相較于4G,，5G在網(wǎng)絡架構(gòu),、實現(xiàn)方式、運維及服務對象方面均發(fā)生了變化,。在網(wǎng)絡架構(gòu)方面,， 5G射頻與天線緊耦合，核心網(wǎng)下沉至更靠近用戶側(cè),；在實現(xiàn)方式方面,，5G核心網(wǎng)已實現(xiàn)IT化，基站IT化正在研究,，近幾年可商用,；在運維方面，智能運維將代替人工,，成為主流,；在服務對象方面，行業(yè)客戶成為5G網(wǎng)絡的重點服務對象,，營收增長的新動力,。
5G的變化為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)帶來機遇的同時，也帶來了極大的挑戰(zhàn),。產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)基于主營業(yè)務優(yōu)勢切入5G行業(yè)應用,。對于電信運營商來說，5G時代，發(fā)力邊緣云及行業(yè)應用解決方案業(yè)務正當時,。對于主設備廠商來說,，基站的IT化使市場競爭變得更加激烈，憑借通信領域的積累,，發(fā)展行業(yè)解決方案具備優(yōu)勢,。對于IT設備廠商來說，基站的IT化為其帶來進入通信領域的機會,。對于基站天線廠商來說,，下游客戶高度集中，競爭更加激烈,，毛利率進一步降低,。對于運維服務商來說，智能運維導致原運維市場萎縮嚴重,，急需轉(zhuǎn)型,。
對于電信運營商、主設備廠商,、IT設備廠商及專網(wǎng)廠商來說,，需抓住5G行業(yè)應用發(fā)展機會，尋求增長新動能,。對于運維與基站天線廠商來說,，5G對其主營業(yè)務帶來了較大的沖擊，需盡快實現(xiàn)業(yè)務轉(zhuǎn)型,。在發(fā)展行業(yè)應用時,，行業(yè)解決方案服務商需聚焦目標領域，布局上層應用,，與互補企業(yè)形成戰(zhàn)略合作,。
本質(zhì)：5G網(wǎng)絡的“與眾不同”
5G網(wǎng)絡架構(gòu)的變化
相較于4G，5G射頻與天線緊耦合,，核心網(wǎng)下沉至用戶側(cè)相較于4G,，5G網(wǎng)絡無線側(cè)與核心網(wǎng)側(cè)架構(gòu)均發(fā)生了變化。在無線側(cè),，大規(guī)模天線的端口多,，與射頻單連接困難且損耗大。為解決該問題,，5G將無源天線與射頻拉遠單元（RRU）融合,，形成有源天線處理單元（AAU）。在核心網(wǎng)側(cè),，為滿足低時延的業(yè)務需求，核心網(wǎng)功能拆分為NGC與MEC兩個單元，MEC下沉至用戶側(cè),，以降低端到端時延 ,。
5G設備逐漸IT化
5G核心網(wǎng)已實現(xiàn)IT化，基站IT化正在研究,，近幾年可商用5G核心網(wǎng)與基站設備正向著IT化發(fā)展,。目前5G核心網(wǎng)已經(jīng)實現(xiàn)了IT化，基站的IT化尚處于研究階段,，距離商用至少還需要3年時間,。相較于4G，5G核心網(wǎng)發(fā)生了顛覆性的變化,。為實現(xiàn)5G網(wǎng)絡的高性能及行業(yè)應用的發(fā)展需求,，5G核心網(wǎng)基于云原生設計，使用x86通用通用服務器,，采用NFV技術(shù),，實現(xiàn)了云化。因政治,、技術(shù)及成本等因素,，目前全球頭部供應商及ICT廠商正在積極研究基站的IT化。目前主導基站IT化的聯(lián)盟有ORAN與Open RAN,。ORAN主要的成員以歐洲與亞洲的運營商為主,，通信企業(yè)較多，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)較少,。Open RAN主要以美國的運營商與頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主,。雖然當前基站的IT化存在一定的爭議，但必將成為未來的發(fā)展趨勢,。
5G智能運維
AI在5G網(wǎng)管側(cè)的應用相對成熟,，部分應用已在現(xiàn)網(wǎng)中落地5G網(wǎng)絡的規(guī)模及多元化的應用場景為5G網(wǎng)絡的部署與運營帶來了極大的挑戰(zhàn)。為提升5G網(wǎng)絡的自動化,、智能化水平,，以降低5G網(wǎng)絡部署、運維和優(yōu)化成本,，提高網(wǎng)絡的資源利用效率,，增強網(wǎng)絡差異化、定制化服務能力以保障用戶體驗,，5G網(wǎng)絡引入AI勢在必行,。AI主要用于5G的網(wǎng)管側(cè)與網(wǎng)元側(cè)，前者主要是實現(xiàn)網(wǎng)管的自動化與智能化,，以達到節(jié)能的目的,，后者主要是實現(xiàn)核心網(wǎng)及基站的智能化，以保障用戶的差異化網(wǎng)絡體驗。當前,，AI在網(wǎng)管側(cè)的應用相對成熟,，部分應用已經(jīng)在現(xiàn)網(wǎng)中實現(xiàn)了應用。AI在5G網(wǎng)元側(cè)的應用尚處于研究階段,，距離商用還需要一段時間,。整體來看，5G與AI的融合尚處于初級階段,，深度融合賦能業(yè)務發(fā)展還需要時間,。
5G網(wǎng)絡服務對象的變化
行業(yè)客戶成為5G網(wǎng)絡的重點服務對象，營收增長的新動力5G第一次將以人為中心的通信,，擴展到了以人與物為中心的通信,，從而實現(xiàn)了萬物互聯(lián)。5G網(wǎng)絡大帶寬,，高可靠低時延及大連接的特性,，能夠支持智慧醫(yī)療、智慧能源,、智慧交通及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等應用場景的發(fā)展,，助力產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。5G網(wǎng)絡的服務對象也將從C端用戶擴展到行業(yè)用戶,。從移動用戶數(shù)來看,，目前我國移動電話的普及率已達到114%，存量用戶也將隨著網(wǎng)絡成熟度提升逐漸升級為5G套餐,，但新用戶增長乏力,。從移動數(shù)據(jù)及營收來看，移動數(shù)據(jù)流量快速上升,，而移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入的增速一直下降,。未來，行業(yè)用戶將成為5G網(wǎng)絡的重點服務對象,，營收增長的新動力,。
變化：5G帶來的機遇和挑戰(zhàn)
5G帶來的機遇與挑戰(zhàn)
產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)應提升洞察力以應對外部環(huán)境的不確定性5G網(wǎng)絡架構(gòu)的變化，網(wǎng)元設備的IT化,、與AI的融合及服務對象的變化為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)帶來機遇的同時,，也對部分企業(yè)帶來了極大的挑戰(zhàn)。為應對5G帶來的變化,，各企業(yè)大概率會基于現(xiàn)有業(yè)務作出一些改變,，必將導致行業(yè)環(huán)境的不斷變化。因此,，5G時代,，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)應提升市場洞察力,，以應對外部環(huán)境的不確定性。
5G帶來行業(yè)應用發(fā)展機會
產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)基于主營業(yè)務優(yōu)勢切入5G行業(yè)應用5G服務對象的變化為企業(yè)帶來發(fā)展行業(yè)應用的機會,。產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)紛紛憑借自身主營業(yè)務的優(yōu)勢切入5G行業(yè)應用解決方案,。5G行業(yè)解決方案主要由CT解決方案與IT解決方案兩大部分組成。電信運營商,、設備廠商、集成商及專網(wǎng)廠商主要憑借自身在通信領域的優(yōu)勢從CT解決方案切入,，部分企業(yè)正在通過自研與集成的方式積極拓展IT解決方案,。IT設備廠商與云服務廠商主要是從IT解決方案切入，部分企業(yè)也正在通過自主研發(fā)的方式拓展小基站業(yè)務,。在CT解決方案方面,，國家尚未發(fā)布專網(wǎng)頻段，虛擬專網(wǎng)將是未來的主要發(fā)展趨勢,。5G行業(yè)解決方案服務商必須要與電信運營商合作,，使用運營商網(wǎng)絡。在IT解決方案方面,，5G行業(yè)解決方案服務商與行業(yè)用戶的合作方式比較靈活,，可根據(jù)用戶需求，銷售或提供租賃服務,。
電信運營商面臨的機遇與挑戰(zhàn)
電信運營商發(fā)力邊緣云及行業(yè)應用解決方案業(yè)務正當時3G/4G時期,，運營商錯過了發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)應用的最佳時期，最終淪為純管道,。5G網(wǎng)絡架構(gòu)與服務對象的變化為運營商帶來新的發(fā)展機遇,。在網(wǎng)絡架構(gòu)方面，核心網(wǎng)用戶面（UPF）下沉,，支持云化部署,，可與MEP一云承載，為行業(yè)用戶提供低時延的云服務,。目前,，運營商還在探索UPF與MEP的部署方式。在現(xiàn)網(wǎng)試點中存在UPF與MEP集成部署,、分離部署及部分共享部署三種方式,，出于對成本與機房資源的考慮，后續(xù)在更靠近基站側(cè)的地方可能會向集成部署發(fā)展,。
在服務對象方面,，行業(yè)應用成為了5G網(wǎng)絡的重點應用場景，行業(yè)客戶成為了運營商重點服務對象,，為運營商帶來了巨大的增量市場,，也帶來了發(fā)展行業(yè)應用的機會,。當前，電信運營商均成立研究院以支持行業(yè)應用的發(fā)展,。前期由政企客戶部拓展行業(yè)客戶,，并將需求導入至后臺研究院。然后,，研究院根據(jù)行業(yè)客戶需求出具一體化的ICT解決方案,，并與電信運營商旗下的其它子公司、供應商共同完成交付,。雖然電信運營商發(fā)力邊緣云及行業(yè)應用解決方案業(yè)務正當時,，但當前主要以集成為主，受制于供應商,，響應速度慢,，缺乏自主開發(fā)能力，創(chuàng)新能力差,。
主設備廠商面臨的機遇與挑戰(zhàn)
主設備廠商競爭更加激烈,，具備發(fā)展行業(yè)解決方案的優(yōu)勢5G時代，對于主設備廠商來說,，機遇與挑戰(zhàn)并存,。基站的IT化降低了進入主設備領域的門檻,，將打破現(xiàn)在華為,、中興、愛立信,、諾基亞及三星五家壟斷的格局,。主設備廠商將面臨更加激烈的市場競爭。AI在運維/優(yōu)化中應用將為主設備廠商原廠維護/優(yōu)化業(yè)務帶來沖擊,。但服務對象的變化也為主設備廠商帶來發(fā)展行業(yè)應用的機會,。在基站IT化方面，諾基亞積極擁抱Open-RAN,，其它主設備廠商尚未進行規(guī)模投入,。在5G智能運維方面，華為,、中興等主設備廠商已發(fā)布網(wǎng)絡智能運維平臺,。
在行業(yè)應用方面，主設備廠商根據(jù)網(wǎng)絡的覆蓋情況,，靈活的與電信運營商合作,，形成CT解決方案，通過自研或集成的方式形成IT解決方案,，最終為行業(yè)用戶提供一體化的ICT解決方案,。整體來看,，5G時代，主設備廠商將面臨更加激烈的競爭,。發(fā)展行業(yè)應用時,，在CT解決方案方面有較大優(yōu)勢，在IT解決方案上面,，除華為外,，其它主設備廠商主要以集成為主，缺乏自主研發(fā)能力,。
IT設備廠商面臨的發(fā)展機遇
IT設備廠商積極發(fā)展小基站,，為行業(yè)提供ICT一體化解決方案5G時代，產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,，加速了ICT的融合?；镜腎T化,，為IT設備廠商帶來了發(fā)展小基站的機會。IT設備廠商正在積極發(fā)展ORAN,，致力于為行業(yè)客戶提供一體化的ICT解決方案,。ORAN成熟前，在CT解決方案方面,，IT設備廠商的合作方式比較靈活,。IT設備廠商可以設備廠商綁定，確定使用某一家的基站設備后再與電信運營商合作,，也可以直接與運營商合作,，由運營商決定使用哪家的設備。從客戶關系方面來看,，IT設備廠商憑借長期服務于企業(yè)客戶優(yōu)勢,，也具備一定的企業(yè)客戶資源。整體來看,，IT設備廠商在發(fā)展5G行業(yè)應用方面,，具備一定優(yōu)勢。
基站天線廠商面臨的挑戰(zhàn)
基站天線下游客戶高度集中,，競爭更加激烈,，毛利率降低4G時期，基站天線是無源天線,，天線廠商通過投標的方式為運營商提供完整的天線設備,。5G時代，射頻單元與基站天線強耦合,，電信運營商采用捆綁采購的方式,，由主設備廠商打包為其提供完整的解決方案,。主設備廠商與基站天線廠商存在生產(chǎn)代工與采購兩種合作模式。生產(chǎn)代工模式是指研發(fā)與設計由主設備廠商完成,，生產(chǎn)由天線廠商完成,。采購模式是指基站天線廠商給主設備廠商交付完整的天線系統(tǒng)，即天線的研發(fā),、設計及生產(chǎn)均由天線廠商完成,。目前，在主設備廠商中,，華為與三星具備基站天線的設計能力,，主要采用生產(chǎn)代工的模式。中興,、愛立信及大唐主要以采購的方式為主,。5G時代，天線廠商的下游客戶高度集中,，競爭更加激烈,，毛利率降低，價格戰(zhàn)嚴重,，且市場份額依賴主設備廠商份額,。頭部基站天線廠商長期與電信運營商、主設備廠商的合作,，在競爭中具備較大優(yōu)勢,，而其它基站天線廠商將會面臨生死的挑戰(zhàn)。因此,，基站天線廠商需要盡快轉(zhuǎn)型,，提升核心競爭力，向高端產(chǎn)品發(fā)展,。
運維與優(yōu)化服務商面臨的挑戰(zhàn)
智能運維導致原運維市場規(guī)模萎縮,，需盡快轉(zhuǎn)型應對2G/3G/4G時代，網(wǎng)絡運維優(yōu)化主要以人工為主,。運營商需要第三方企業(yè)為其提供網(wǎng)絡運維與優(yōu)化服務,，主要是以人員數(shù)量及工時作為支付依據(jù)。5G時代,，運維向智能化發(fā)展,，為運維優(yōu)化企業(yè)帶來極大的挑戰(zhàn)。一方面,，5G智能運維將極大提升運維效率,，系統(tǒng)代替人工，從而降低了對運維人員數(shù)量的需求,。另一方面,，5G智能運維對運維人員的技能要求更高,。4G時代，網(wǎng)絡運維以網(wǎng)絡為中心,，對現(xiàn)場維護,、現(xiàn)場支撐等低端運維人員需求量大。5G時代,，網(wǎng)絡運維以業(yè)務為中心,，低端工作實現(xiàn)自動化、智能化,，對高端人才需求大,。目前來看，第三方維護與優(yōu)化企業(yè)大多已近處于虧損狀態(tài),，但是面臨挑戰(zhàn),，尚未開始應對。
案例：典型企業(yè)案例分析
電信運營商—中國聯(lián)通
中國聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及IDC業(yè)務發(fā)展初見成效
中國聯(lián)通的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及IDC業(yè)務發(fā)展初見成效,。在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面，中國聯(lián)通積極推進“云+智慧網(wǎng)絡+智慧應用”新融合營銷模式,，聚焦重點行業(yè)應用類產(chǎn)品做深做透,，不斷提升產(chǎn)品標準化和規(guī)模化復制,，培育5G+垂直行業(yè)應用融合創(chuàng)新發(fā)展,。2020年上半年，中國聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入已達到227億人民幣,，占比總服務收入的16.4%,。在IDC業(yè)務方面,，中國聯(lián)通積極發(fā)揮融合服務優(yōu)勢,，為客戶提供全方位解決方案。目前的客戶已覆蓋騰訊,、阿里巴巴、百度,、京東等互聯(lián)網(wǎng)公司,、金融公司及政府機構(gòu)。IDC業(yè)務收入已由2019年上半年的82億元增長至2020年上半年的101億元人民幣,。
電信運營商-聯(lián)通小沃
5G認證提供賬戶認證及管理一體化方案,，已接入1000+款APP聯(lián)通小沃5G認證業(yè)務是基于運營商獨有的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡認證能力+ 數(shù)據(jù)能力+ 賬戶觸點，以手機號碼作為賬號體系的載體,，為企業(yè)提供全面的賬戶認證及管理的一體化解決方案,。5G認證業(yè)務具備瞬時登錄、安全認證,、定制SDK、三網(wǎng)接入（電信世紀龍,、中移互聯(lián)網(wǎng)）等優(yōu)勢，目前已經(jīng)接入1000多款APP,，覆蓋多領域的主流APP。
主設備廠商-華為
持續(xù)為運營商創(chuàng)造價值,，打造數(shù)字平臺,，賦能千行百業(yè)在運營商市場,，華為持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值,，使能5G網(wǎng)絡的價值最大化,。在網(wǎng)絡運維方面，華為提出自動駕駛網(wǎng)絡,，實現(xiàn)運營商網(wǎng)絡效率提升,，助力運營商數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在政企市場,，華為圍繞聯(lián)接+計算+AI的ICT基礎設施,，構(gòu)筑開放的生態(tài)，通過打造數(shù)字平臺,，賦能千行百業(yè) 。
IT設備廠商-聯(lián)想
布局5G網(wǎng)絡設備與行業(yè)解決方案,，與運營商形成緊密合作5G核心網(wǎng)與基站的IT化,，為聯(lián)想帶來了進入通信領域的機會,。聯(lián)想憑借在IT領域的優(yōu)勢,，2014年開始積極布局5G技術(shù)領域。目前,，聯(lián)想在5G技術(shù)標準、5G終端,、5G網(wǎng)絡設備及5G行業(yè)解決方案方面均取得了一定的進展。在5G技術(shù)標準方面,，聯(lián)想申請的標準必要專利已經(jīng)超過1200件,。在5G終端方面，聯(lián)想主要是聚焦于C端產(chǎn)品,，涉及5G PC,、手機及AR眼鏡等終端產(chǎn)品,。在5G網(wǎng)絡設備方面，主要包括云化小基站,，MEC軟件平臺和MEC硬件等,。在5G行業(yè)解決方案方面,，主要聚焦在智能制造、車聯(lián)網(wǎng),、智慧園區(qū)等垂直領域,，并采取與運營商緊密合作的策略，打包為行業(yè)客戶提供ICT一體化解決方案,。
基站天線廠商-摩比發(fā)展
摩比發(fā)展著眼于全球通信市場,，持續(xù)發(fā)力基站射頻技術(shù)摩比發(fā)展是一家一站式無線通信天線及基站射頻子系統(tǒng)供應商,。為抓住5G行業(yè)應用發(fā)展機會,，摩比發(fā)展致力于打造多元化的產(chǎn)品組合,。當前摩比發(fā)展的業(yè)務包括天線系統(tǒng)、基站射頻子系統(tǒng),、覆蓋延伸方案及其他,。在天線系統(tǒng)業(yè)務上,，摩比發(fā)展一方面積極拓展國際客戶,，一方面積極拓寬天線系統(tǒng)產(chǎn)品品類。在基站射頻子系統(tǒng)業(yè)務上,，2020年摩比發(fā)展已經(jīng)與中興通訊、諾基亞等主設備廠商在5G射頻子系統(tǒng),、陶瓷介質(zhì)濾波器等多個項目上形成了合作,。在覆蓋延伸方案及其他產(chǎn)品，2020年上半年業(yè)務營收較2019年同期增長了75.6%,，實現(xiàn)了一定進展,。在客戶結(jié)構(gòu)方面,，受5G網(wǎng)絡架構(gòu)的影響,，5G網(wǎng)絡中高頻段建設采用捆包（射頻+天線）采購的交付方式,，摩比天線系統(tǒng)主要交付給設備廠商,，因此,，2020年上半年，摩比發(fā)展的營收中,，主設備廠商占比提升,。在發(fā)展規(guī)劃方面，摩比發(fā)展著眼于全球通信市場,，將持續(xù)發(fā)力基站射頻技術(shù),。
建議：5G時代,，通信企業(yè)發(fā)展建議
5G行業(yè)解決方案服務商發(fā)展建議
聚焦目標領域,，布局上層應用,，與互補企業(yè)形成戰(zhàn)略合作5G行業(yè)應用的發(fā)展面臨著行業(yè)壁壘高,，需求碎片化、定制化成本高,、行業(yè)終端少、虛擬專網(wǎng)不成熟等諸多困難,。截止到2020年12月,，全球已有519款5G終端,，但主要以手機與CPE為主,，行業(yè)終端少,。虛擬專網(wǎng)也需要在2021年三季度才能成熟。5G行業(yè)應用是分階段發(fā)展的,。2020年智慧交通與智慧城市等應用發(fā)展速度快。隨著ICT基礎設施的不斷完善,，未來幾年,，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及智慧能源等應用的發(fā)展速度會較快。當前,，5G行業(yè)解決方案集成商主要是從主營業(yè)務切入，通過自研或集成的方式拓展新的能力,，為行業(yè)用戶提供ICT一體化解決方案。集成的方式受制于供應商,，響應速度慢,，且創(chuàng)新能力差,，缺乏核心競爭力。雖然通過自主開發(fā)的方式全面發(fā)展ICT解決方案,，具備較大優(yōu)勢,，但是需要巨大的資金投入，風險較大,。因此,，5G行業(yè)解決方案服務商一方面需要根據(jù)自身能力，結(jié)合市場發(fā)展情況,，聚焦目標領域,，自主開發(fā)上層應用，以抓住關鍵節(jié)點,，掌握核心競爭力,。另一方面積極尋求與互補企業(yè)形成緊密的戰(zhàn)略合作，增強整體核心競爭力,。
5G時代,，通信企業(yè)發(fā)展建議
深耕主營業(yè)務，并不斷拓展新能力,，以提升自身核心競爭力為應對5G帶來的機遇與挑戰(zhàn),，通信企業(yè)應深耕主營業(yè)務，并不斷拓展新能力,，以提升自身的核心競爭力,，支持企業(yè)的持續(xù)發(fā)展,。對于電信運營商,、主設備廠商,、IT設備廠商及專網(wǎng)廠商來說,，需抓住5G行業(yè)應用發(fā)展機會,，尋求增長新動能,。對于運維與基站天線廠商來說，5G對其主營業(yè)務帶來了較大的沖擊,，需盡快實現(xiàn)業(yè)務轉(zhuǎn)型。