日本半導(dǎo)體材料和設(shè)備聞名天下,，即使是同為半導(dǎo)體強(qiáng)國的韓國,，對日本半導(dǎo)體材料的依賴程度也非常高,，正是因?yàn)槿绱?，兩年前,，?dāng)日本發(fā)起對韓國的經(jīng)貿(mào)制裁后,，以三星和SK海力士為代表的韓國芯片廠商痛苦不堪,，因?yàn)樗鼈兊陌雽?dǎo)體材料“斷炊”了,。在極為被動的情況下，韓國政府和產(chǎn)業(yè)界發(fā)起了各種自救措施,。

　　兩年后的今天,，這種努力依然在韓國本土以及國外進(jìn)行著，特別是SK海力士和三星這兩家芯片巨無霸,，為了保證半導(dǎo)體設(shè)備和材料的供應(yīng),，采取了多種措施。本周,，SK集團(tuán)計(jì)劃成立SK Japan Investment,，以促進(jìn)對實(shí)力雄厚的日本半導(dǎo)體公司的投資和收購。據(jù)悉,，該集團(tuán)計(jì)劃籌集4000億韓元以啟動日本的投資部門,。為此，SK集團(tuán)旗下的四家控股公司-SK Inc.,，SK Siltron,，SK Materials和SKC-將各自向該公司投資1000億韓元。

　　SK Japan Investment計(jì)劃接管向SK附屬公司提供材料和組件的公司,，SK集團(tuán)將允許SK Japan Investment接受日本公司的投資,。

　　增加在日本投資，是韓國芯片企業(yè)增強(qiáng)半導(dǎo)體材料自主能力的一項(xiàng)重要措施,，因?yàn)橹皇羌訌?qiáng)韓國本土企業(yè)的投入和研發(fā)力度是不夠的,，因?yàn)榘雽?dǎo)體材料是高精尖產(chǎn)業(yè)，需要長期的投入和研發(fā),，短時間內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)自給自足的成果,。

　　韓國芯片企業(yè)的這些“被迫”舉措，起因還要追溯到兩年前,。

　　日本制裁韓國,，半導(dǎo)體材料首當(dāng)其沖

　　2019年7月，日本政府啟動了針對韓國的半導(dǎo)體材料出口管制,，受到管制的分別是作為半導(dǎo)體和顯示器制造材料的光刻膠,、氟化氫和氟聚酰亞胺。日本企業(yè)出口相關(guān)產(chǎn)品需要接受政府審查,。這對三星,、SK海力士和LG顯示等韓國科技巨頭產(chǎn)生了很大影響，這些公司因?yàn)槿狈υ牧?，一度停產(chǎn),。

　　據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，日本企業(yè)在全球半導(dǎo)體材料市場上所占的份額達(dá)到約52%,。日本的半導(dǎo)體材料行業(yè)在全球占有絕對優(yōu)勢,，在硅晶圓,、光刻膠、鍵合引線,、模壓樹脂及引線框架等重要材料方面占有很高份額,，如果沒有日本材料企業(yè)，全球的半導(dǎo)體制造都要受挫,。

　　在全球范圍內(nèi),，日企在高純度氟化氫領(lǐng)域占有80%~90%的市場份額。氟化氫用在晶圓形成電路之后清洗多于的膜,。光刻膠是感光材料,，用于涂布在半導(dǎo)體基板上后通過照射特殊光線把電路圖案轉(zhuǎn)印到基板上。日本合成橡膠（JSR）和東京應(yīng)化（TOK）在這一領(lǐng)域占有90%市場份額,。氟聚酰亞胺是OLED的關(guān)鍵材料，韓國OLED技術(shù)全球領(lǐng)先,，占全球產(chǎn)能70%以上,，對日本的氟聚酰亞胺高度依賴。

　　對產(chǎn)業(yè)的影響

　　韓國SK,、三星,、LG等廠商所需的大多數(shù)氟聚酰亞胺、光刻膠和高純度氟化氫都是從日本進(jìn)口的,。

　　日本限制對韓國的半導(dǎo)體材料供應(yīng),，對三星和SK海力士等企業(yè)產(chǎn)生很大影響。即便韓國廠商能從其他國家供應(yīng)商那里獲得供應(yīng),，也難以滿足自身需求,。更何況，在一些高規(guī)格材料上,，短時間內(nèi)很難找到替代,。

　　據(jù)韓國媒體透露，2019年,，被日本列入限制范圍的半導(dǎo)體核心材料,，韓國只有1～3個月儲備量。日本政府的限制出口等措施,，不僅韓國受到?jīng)_擊,，日本自身也受影響。日本半導(dǎo)體材料廠商的高管就曾表示過擔(dān)憂,，日韓的產(chǎn)業(yè)屬于水平分工關(guān)系,。韓國倒下了，日本也會倒下,，而且還會對全球供應(yīng)鏈造成嚴(yán)重影響,。

　　在韓國,，過去是從日本公司進(jìn)口超高純度的氟化氫，但直到2020年1月,，約有半年時間都拿不到日本的個別出口許可,，使得進(jìn)口量驟減，2019一整年的進(jìn)口額年減45.7％,。

　　光刻膠方面,，韓國能找替代品的產(chǎn)品未達(dá)到整體的1％。由于JSR,、富士,、東京應(yīng)化工業(yè)、信越化學(xué)等日本廠商在全球市場占比高達(dá)九成,，這對正在追趕臺積電的三星而言,，肯定會受影響。

　　半導(dǎo)體設(shè)備方面,，在日本出口限制后,，2020年9月，韓國對日本的半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口程度不降反升,，相比2019年增長了近80%,。2020年1月至7月，韓國從日本進(jìn)口了17億美元的半導(dǎo)體設(shè)備,，同比增長 77.2%,。

　　半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口的增加與三星的大規(guī)模投資有關(guān)，三星于2020年 5 月宣布在平澤建設(shè)NAND閃存生產(chǎn)線,，而日本出口限制后,，三星對日本半導(dǎo)體設(shè)備的依賴度仍然高達(dá)25.7%，僅比2019年下降2個百分點(diǎn),。

　　制裁是把雙刃劍,，不僅傷害了韓國半導(dǎo)體業(yè)，同時對日本產(chǎn)業(yè)也有負(fù)面影響,。

　　由于日本具有競爭力的半導(dǎo)體材料制造業(yè)對韓國三星等制造商的依賴度很高,，制裁政策嚴(yán)重影響了這些日本企業(yè)的業(yè)績。

　　例如,，受打擊較大的是氟化氫制造商Stella Chemifa和森田化學(xué)工業(yè),，據(jù)統(tǒng)計(jì)，這兩家日本企業(yè)全年對韓國出口減少了60億日元,。Stella Chemifa的2019財(cái)年（截至2020年3月）面向半導(dǎo)體和液晶的氟化氫供貨量減少了26％,，2020年4～9月也維持與上年相同的水平。森田化學(xué)表示將增加對韓國以外的供貨，以彌補(bǔ)損失,。

　　韓國的應(yīng)對

　　2019年8月,，韓國政府公布了旨在應(yīng)對日本制裁的“原材料、零部件,、裝備領(lǐng)域研發(fā)扶持自強(qiáng)計(jì)劃”,。根據(jù)計(jì)劃，韓國政府將在半導(dǎo)體,、顯示器等產(chǎn)業(yè)指定100種以上的關(guān)鍵材料,，從2020年至2022年投入5萬億韓元（約合人民幣295億元），大力支持這些材料的研發(fā),。韓國政府將在直屬總統(tǒng)的國家科技顧問會議之下組建統(tǒng)籌管理關(guān)鍵材料的官民合作組織,。

　　韓國政府將指定緊急開展研究的研究機(jī)構(gòu)，暫名國家研究室（N-LAB）,；為實(shí)現(xiàn)核心材料和零部件的商用化指定試驗(yàn)研究設(shè)施,，暫名國家設(shè)施（N-Facility）；為每種品類都成立國家研究協(xié)商機(jī)制（N-TEAM）,，以及時掌握研發(fā)一線遇到的問題和國內(nèi)外動向,。

　　在2020年5月召開的韓國“第二次后疫情產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略會議”上，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部長官成允模指出,，雖然自2019年7月以來，日本加強(qiáng)管控對韓國出口半導(dǎo)體,、顯示屏相關(guān)的三類材料,，而韓國不僅完成了實(shí)質(zhì)上的穩(wěn)定供給，且自2019年8月以來一直致力于強(qiáng)化材料,、配件,、設(shè)備中嚴(yán)重依賴進(jìn)口的100種產(chǎn)品的競爭力，同時把庫存水準(zhǔn)提升至以往的數(shù)倍,。

　　在以上提到的100種產(chǎn)品中,，有76種可以從歐洲、美國獲得同等質(zhì)量的替代品,，48種產(chǎn)品通過并購,、投資項(xiàng)目來增強(qiáng)在韓國本土的生產(chǎn)能力。

　　針對日本限制出口的三類半導(dǎo)體材料,，韓國不僅從美國,、中國、歐洲采購替代品,，且致力于實(shí)施吸引外資企業(yè)加大對韓投資,、擴(kuò)大韓國企業(yè)的生產(chǎn)等措施。

　　就氟化氫而言，已經(jīng)有多家韓國企業(yè)正在新設(shè)或者增設(shè)量產(chǎn)工廠,、確保產(chǎn)能,，以充分滿足韓國國內(nèi)企業(yè)的需求。三星實(shí)施了從多地區(qū)采購的措施,，如從歐洲采購用于生產(chǎn)尖端邏輯,、存儲芯片的EUV光刻膠。此外,，韓國大型化學(xué)廠商SKC和另外一家韓國公司已經(jīng)開始在韓國生產(chǎn)用于折疊智能手機(jī)的氟聚酰亞胺,。

　　2020年，SK海力士旗下的含氟特氣公司SK Materials宣布,，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了高純度氟化氣體的量產(chǎn),，而這也打破了日本在韓國高純度氟化氫市場的壟斷。2019年11月,，SK Materials開始了相關(guān)材料的研制,，不久就獲得了研制突破，之后一直在進(jìn)行商業(yè)測試,。按照韓國的計(jì)劃,，截止到2023年，韓國將實(shí)現(xiàn)70%的高純度氟化氫國產(chǎn)化,。

　　不過,，這并不意味著韓國在氟化氫的高純度化技術(shù)上已經(jīng)超越了日本，韓國已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的高純度氟化氫為99.999%,，而日本產(chǎn)品的純度已經(jīng)達(dá)到了99.999999999%,。

　　2021年3月，根據(jù)韓國貿(mào)易協(xié)會的調(diào)查顯示,，相較于2019年,，2020年從日本進(jìn)口的氟化氫輸入量減少了75%，與日本政府對韓國輸出管理嚴(yán)格化之前相比,，已減少9成,，持續(xù)維持低迷狀態(tài)。此外,，整體進(jìn)口量也減少了5成左右,。

　　減少的進(jìn)口量由韓國的化學(xué)材料企業(yè)補(bǔ)足。其中,，三星出資的Soulbrain公司已開始供應(yīng)具有與日本企業(yè)同樣水平的超高純度氟化氫,。

　　為了擺脫對日本的依賴，韓國政府將大范圍推動半導(dǎo)體材料,、設(shè)備的國產(chǎn)化,，預(yù)計(jì)將2021年的預(yù)算提高3成,，增加至2兆2,000億韓元，用于補(bǔ)助企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用,。此外,，韓國將指定開發(fā)地區(qū)，提供稅制優(yōu)惠制度,，鼓勵國內(nèi)外企業(yè)投入,，美國杜邦計(jì)劃在韓國建設(shè)新工廠。

　　日本企業(yè)的應(yīng)對

　　2020年,，由于日韓貿(mào)易關(guān)系緊張程度未減,，擔(dān)心與全球供應(yīng)鏈脫軌的日本半導(dǎo)體材料廠商，紛紛在韓國設(shè)立生產(chǎn)基地,。如ADEKA公司已經(jīng)將半導(dǎo)體材料的生產(chǎn)基地由日本鹿島市搬遷到韓國全州市,。關(guān)東電化學(xué)工業(yè)公司向韓國半導(dǎo)體廠商供應(yīng)NF3（三氟化氮），目前在位于韓國天安市的工廠生產(chǎn)這種產(chǎn)品,。

　　在韓國設(shè)廠,，成為日本半導(dǎo)體材料廠商維持與三星和SK海力士長期合作關(guān)系的一個舉措。預(yù)計(jì)未來會有更多日本半導(dǎo)體材料廠商在韓國建廠,，防止與全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈脫軌,。

　　JSR正在推動在韓國生產(chǎn)ArF用光刻膠的方案。JSR在有顯示材料工廠的忠清北道青州梧倉投資新的半導(dǎo)體材料產(chǎn)線,，以便直接向三星供貨,。三星是JSR的核心客戶。三星考慮到日韓糾紛擴(kuò)大的可能性,，一直在探索核心材料供應(yīng)對策,，推動材料韓國本地化供應(yīng)。

　　進(jìn)入2021年以來,，日本的半導(dǎo)體材料廠商不斷在韓國和中國臺灣增產(chǎn)半導(dǎo)體材料,。東京應(yīng)化工業(yè)在韓國將光刻膠（的產(chǎn)能增加了一倍,，大金工業(yè)將在韓國新建工廠來生產(chǎn)半導(dǎo)體氣體,。

　　在中國臺灣地區(qū)，信越化學(xué)工業(yè)的感光材料新工廠已經(jīng)投產(chǎn),。與增強(qiáng)日本國內(nèi)工廠產(chǎn)能的投資合計(jì)計(jì)算,，設(shè)備投資額達(dá)到約300億日元，將生產(chǎn)此前只在日本國內(nèi)生產(chǎn)的極紫外感光材料,。昭和電工的子公司昭和電工材料（原日立化成）也將在2023年之前投資200億日元,，在韓國和臺灣地區(qū)增強(qiáng)硅晶圓研磨材料和布線底板材料的產(chǎn)能。

　　日本光刻膠供應(yīng)商TOK擴(kuò)大了其仁川松島工廠的規(guī)模,，使韓國本地的光刻膠產(chǎn)能較2018年翻了一番,。TOK在全球光刻膠市場上的份額約為25％，三星是其大客戶。

　　為SK海力士提供半導(dǎo)體用蝕刻氣體的大金工業(yè)（Daikin Industries）正計(jì)劃與一家韓國半導(dǎo)體制造設(shè)備企業(yè)成立一家合資企業(yè),，并在韓國投資40億日元建造工廠,。

　　結(jié)語

　　日本對韓國的制裁，加快了日韓兩國半導(dǎo)體材料和設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)在彼此國內(nèi)投資,、并購,、建廠的腳步，同時也給中國大陸,、中國臺灣等市場相關(guān)企業(yè)創(chuàng)造了更多的貿(mào)易機(jī)會,。在這樣的形勢下，日本的制裁政策恐怕很難長久堅(jiān)持下去,。