隨著中美歐三個(gè)地區(qū)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)需求比較確定的增長(zhǎng),，所有的車(chē)企都在修訂自己2022-2025年的計(jì)劃,。在這方面之前設(shè)定比較保守的日系車(chē)企也在改變，日產(chǎn)目前根據(jù)日經(jīng)的報(bào)道,，一方面是與AESC遠(yuǎn)景能源合作,，投資18億美金擴(kuò)展日本和英國(guó)的工廠。一方面繼續(xù)和CATL和LG化學(xué)合作,，目標(biāo)是滿(mǎn)足2023年100萬(wàn)電氣化汽車(chē)的要求,。日產(chǎn)所說(shuō)的1百萬(wàn)是包含HEV+BEV的。

　　備注：Under Nissan NEXT, we said that we plan to sell 1 million units of electrified vehicles in FY2023.  On the other hand, I think market acceptance and the speed of electrification will vary by region.  We need strategies to meet the needs of each market.  We have 2 pillars of electrification, battery EV and e‐POWER.  Our plan is to deliver the right products at the right time.

　　第一部分 日產(chǎn)汽車(chē)的規(guī)劃修訂

　　日產(chǎn)之前在5月11日業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)的報(bào)告,，還是以推動(dòng)增程式的HEV為主,，如下圖所示,，整體的BEV計(jì)劃除了在日本的日產(chǎn)啟辰T60EV、e30和D60EV幾款,，還有基于LEAF打造的軒逸純電,。整個(gè)2021年之后是圍繞新平臺(tái)Ariya打造的，而在國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)的Kei EV做法是更小一些,。

　　圖1 日產(chǎn)電氣化進(jìn)程

　　因此日經(jīng)的報(bào)道,，還是讓人很詫異的。日經(jīng)的報(bào)道主要有關(guān)于,，日產(chǎn)汽車(chē)將與AESC合作,，投資超過(guò)18 億美元在日本和英國(guó)建造新的電動(dòng)汽車(chē)電池工廠，最早將于2024年開(kāi)始在兩家新工廠生產(chǎn)電池,，其目標(biāo)是總?cè)萘吭隽繛?0萬(wàn)臺(tái)BEV提供電池系統(tǒng)（20萬(wàn)為現(xiàn)有,，70萬(wàn)為新增）。在英國(guó)的投資,，是從6GWh起步,，在英國(guó)政府的資助下擴(kuò)產(chǎn)到18-24GWh。目前英國(guó)除了AESC以外,，兩家AMTE Power 和 Britishvolt 已宣布計(jì)劃在英國(guó)籌建超級(jí)電池工廠,，目標(biāo)是構(gòu)建30GWh+的電池生產(chǎn)能力。

　　圖2 英國(guó)的電池工廠

　　目前雖AESC的設(shè)計(jì)產(chǎn)能大概能提供20萬(wàn)臺(tái)BEV的產(chǎn)品,，而下一步工廠生產(chǎn)的電池將供應(yīng)給雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟,。在這里最主要的疑問(wèn)，還是AESC在日產(chǎn)供應(yīng)鏈的長(zhǎng)期作用,。Ariya是導(dǎo)入了新的CATL的供應(yīng)商,，如果按照當(dāng)下的產(chǎn)品規(guī)劃，65和90kWh兩款電池是對(duì)現(xiàn)有62kwh的LEAF進(jìn)行完全替代,，后續(xù)LEAF的迭代是偏向于40kwh左右的中等城市里程的產(chǎn)品更新,。所以在這個(gè)事情上面，我們可以做一些猜測(cè)：1）日產(chǎn)2021-2023年第一批Ariya,，還是圍繞現(xiàn)有的CATL供應(yīng)2）之后后續(xù)平臺(tái)的擴(kuò)產(chǎn),，從2024年開(kāi)始新的增量，是給了AESC加入擴(kuò)產(chǎn)的機(jī)會(huì),。

　　圖3 Ariya的產(chǎn)品規(guī)格

　　第二部分 日產(chǎn)雷諾三菱的電池供應(yīng)根據(jù)韓國(guó)媒體的報(bào)道《LG Energy Solution Expected to Set up Battery Manufacturing Plant with Renault》,，法國(guó)雷諾·日產(chǎn)·三菱汽車(chē)聯(lián)盟除了此次決定在日本和英國(guó)新建兩座工廠之外，還考慮在法國(guó),、西班牙,、美國(guó)、中國(guó)等地新建4家電池工廠。在歐洲,，法國(guó)雷諾與韓國(guó)LG化學(xué)的合作方案，在中國(guó),，日產(chǎn)與寧德時(shí)代新能源科技（CATL）的合作方案比較有可能,。備注：在美國(guó)可能還是和LG進(jìn)行建廠從這個(gè)意義上來(lái)看，在統(tǒng)一的新平臺(tái)選擇CATL之外,，原有兩家的軟包供應(yīng)商LG和AESC也在延續(xù)供應(yīng),，三菱的PHEV電池也在往前走。加上HEV電池的供應(yīng),，日產(chǎn)雷諾三菱的供應(yīng)關(guān)系如下圖所示,，可能在磷酸鐵鋰的低成本方案中還有新的潛在供應(yīng)商加入。

　　圖4 日產(chǎn)雷諾三菱復(fù)雜的電池供應(yīng)關(guān)系

　　小結(jié)：當(dāng)前的狀態(tài),，確實(shí)存在車(chē)企在規(guī)劃量往上走的階段,，由于供應(yīng)的規(guī)模進(jìn)一步往上走，車(chē)企不管賣(mài)得出去怎么樣,，得先把車(chē)輛的產(chǎn)能規(guī)模和電池需求規(guī)模做上來(lái),。這個(gè)和各個(gè)地區(qū)鼓勵(lì)和推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)形成了一個(gè)正反饋，也加劇了這個(gè)鋰電行業(yè)持續(xù)往上走的節(jié)奏,。