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Switch,、Tuner、LNA全布局,,射頻產(chǎn)品性價比突出

2021-06-22
來源:半導體風向標

射頻產(chǎn)品實現(xiàn)Switch,,Tuner和LNA全布局,產(chǎn)品性價比突出,。射頻芯片用于信號接收和發(fā)射,,負責手機接打電話及收發(fā)短信時與基站通信,。近年公司通過不斷投資和內(nèi)部研發(fā)產(chǎn)品線整合,已經(jīng)在RFSwitch,、Tuner,、LNA領域研發(fā)出了具有市場競爭優(yōu)勢的成果,產(chǎn)品性價比較國內(nèi)競爭對手優(yōu)點突出,。設計上,,公司射頻產(chǎn)品采用CMOS工藝設計,依靠新設計,、新工藝和新材料的結合,,突破了傳統(tǒng)的保守的設計思路。封裝上,,公司產(chǎn)品采用傳統(tǒng)封裝工藝,,較國外競爭對手采用的高端封裝工藝,可極大降低產(chǎn)品成本,,同時避免了產(chǎn)能限制的問題,。公司射頻產(chǎn)品研發(fā)將重點聚焦高性能射頻芯片,。

RF Switch:覆蓋手機,、蜂窩通訊模塊、數(shù)據(jù)卡,、WLAN等多應用場景,。射頻開關通過邏輯控制連通多路射頻信號,從而實現(xiàn)接收與發(fā)射信號的切換或不同頻段間的切換,。根據(jù)公司官網(wǎng)顯示,,目前公司已有18款射頻開關產(chǎn)品,覆蓋手機,、蜂窩通訊模塊,、數(shù)據(jù)卡、WLAN等應用場景,。公司大部分射頻開關產(chǎn)品最高工作頻率為3GHz,。公司單刀雙擲(SPDT)天線開關產(chǎn)品WS7872DE最高工作頻率可達7.125GHz。WS7872DE具有高線性度,、低插入損耗的優(yōu)勢,,是802.11a/b/g/n等WLAN應用的理想選擇。另一款WLAN應用產(chǎn)品WS7872DA最高工作頻率可達6GHz,。

Tuner:適用天線調(diào)諧,、頻段切換和阻抗調(diào)諧。調(diào)諧器是連接發(fā)射機與天線的一種阻抗匹配網(wǎng)絡,,它能實現(xiàn)發(fā)射機與天線之間的阻抗匹配,,從而使天線在任何頻率上有最大的輻射功率。目前公司已有2款Tuner產(chǎn)品WS78045和WS78094A11,兩款產(chǎn)品均為CMOSSOI單刀四擲(SP4T)開關,,最高實現(xiàn)頻率分別為2.7Hz和3Hz,,可應用于天線調(diào)諧、頻段切換和阻抗調(diào)諧,。

LNA:覆蓋高中低頻LTE應用,。低噪聲放大器(LNA)主要用于通訊系統(tǒng)中將接收自天線的信號放大,以便于后級電子設備的處理,。根據(jù)公司官網(wǎng)顯示,,目前公司已有9款LNA產(chǎn)品,應用覆蓋LBLTE,、MB LTE及HB LTE,。公司高頻LTE-LNA產(chǎn)品WS7932DE榮獲第七屆中國IoT大會“IoT技術創(chuàng)新獎”及“維科杯·Ofweek 2020(第五屆)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)創(chuàng)新技術產(chǎn)品獎”。2020年公司研發(fā)的中頻高增益LTE-LNAWS7931DE和高頻高增益LTE-LNA WS7931DE工程樣品測試完成,,達到設計預期目標,。

5G、物聯(lián)網(wǎng),、電動汽車助推射頻前端2025年市場規(guī)模254億美元,,復合增速11%。隨著5G進程的加快,,以及物聯(lián)網(wǎng),、電動汽車行業(yè)的高速發(fā)展,射頻前端行業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇,。根據(jù)Yole預測,,2019年全球射頻前端與連接行業(yè)市場規(guī)模約為152億美元,其中分立RFswitch,、天線調(diào)諧器,、分立LNA市場規(guī)模分別為4.5億美元,5.7億美元和4億美元,;預計到2025年,,全球射頻前端及連接市場規(guī)模將達到254億美元,其中分立switch,、天線調(diào)諧器,、分立LNA預期市場規(guī)模分別將達到8.3億美元、10億美元和7.8億美元,,2020-2025年復合年增長率10%-11%,。

盈利預測:我們預計公司2021-2023年營業(yè)收入分別為282.8/347.8/429.5億元,歸母凈利潤分別為48.4/65.1/80.4億元,,維持“推薦”評級,。

風險提示:(1)代工及封測產(chǎn)能不確定性風險,;(2)產(chǎn)品研發(fā)不及預期;(3)新產(chǎn)品推廣不及預期,。




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