《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》(上海,,研究員 宋子喬)訊,,MCU廠再度漲價(jià)的腳步聲漸近。據(jù)臺(tái)灣地區(qū)工商時(shí)報(bào)報(bào)道,,受馬來(lái)西亞封城措施影響,,微控制器(MCU)價(jià)格再度看漲。業(yè)內(nèi)人士指出,,在IDM廠率先喊漲后,,義隆、松翰,、纮康及九齊等MCU廠有望在第三季跟進(jìn)調(diào)漲,,漲幅落在雙位數(shù)水準(zhǔn)。
IDM大廠即意法半導(dǎo)體,,它已在6月1日全面調(diào)漲報(bào)價(jià)。
此前供應(yīng)鏈消息指出,,因MCU供需缺口持續(xù)擴(kuò)大,,以及生產(chǎn)成本持續(xù)上漲,MCU大廠盛群傳出將自8月起,,再針對(duì)產(chǎn)品調(diào)漲10%到15%反映生產(chǎn)成本上揚(yáng),。新唐,、松翰等MCU廠也有意跟進(jìn)調(diào)漲。
供求雙因素推動(dòng)新一波MCU漲價(jià)
晶圓代工產(chǎn)能供不應(yīng)求是新一波MCU漲價(jià)的主因,。
MCU采用28nm成熟制程,,然而,目前成熟制程新設(shè)備供給量少,,且過(guò)去幾年市場(chǎng)沒(méi)有太多新產(chǎn)能加入,,成熟制程產(chǎn)能供給轉(zhuǎn)緊。
從需求上看,,MCU下游需求多樣化,,汽車是全球MCU的第一大應(yīng)用領(lǐng)域。去年Q1-Q2疫情影響全球汽車銷量,,而進(jìn)入2020年下半年汽車行業(yè)復(fù)蘇大幅超整車廠預(yù)期,,整車廠緊急備貨導(dǎo)致上游MCU廠商應(yīng)對(duì)不足,而后MCU缺貨狀態(tài)又逐步從汽車蔓延至工控,、消費(fèi)等領(lǐng)域,。
有芯片設(shè)計(jì)企業(yè)高管5月透露,半導(dǎo)體芯片目前最缺的還是MCU,,隨著晶圓廠產(chǎn)能調(diào)配和提升,,電源管理芯片和驅(qū)動(dòng)芯片生產(chǎn)已經(jīng)有所緩解,而MCU構(gòu)造復(fù)雜一些,,能夠生產(chǎn)的晶圓廠更少,,因此短缺情況更嚴(yán)重。
據(jù)招商證券分析師鄢凡7月7日研報(bào),,MCU供需不平衡狀態(tài)至少持續(xù)至2021年底,,在2022年隨著MCU新增產(chǎn)能逐步釋放,缺貨狀態(tài)才將有所緩解,。
MCU持續(xù)繁榮 封測(cè)環(huán)節(jié)率先受益
除了車用芯片需求,,物聯(lián)網(wǎng)需求也將助推MCU市場(chǎng)持續(xù)繁榮。根據(jù)GSMA,,到2025年全球聯(lián)網(wǎng)設(shè)備為252億臺(tái),,18-25年CAGR為16%。MCU是物聯(lián)網(wǎng)的核心零部件,,其價(jià)值占到物聯(lián)網(wǎng)終端模組的35%-45%,。
MCU行業(yè)景氣度高企,封測(cè)環(huán)節(jié)已經(jīng)率先受益,。據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈消息,,目前MCU封裝產(chǎn)能緊張,最小下單量從年初到近期,,翻了5倍,。從Q3整體封測(cè)報(bào)價(jià)來(lái)看,,MCU封裝漲幅最大,為15%,,測(cè)試也同步上漲15%,。將比較而言,驅(qū)動(dòng)IC封裝漲幅為個(gè)位數(shù)百分比,;存儲(chǔ)器封裝需求可見(jiàn)度也較高,。
中國(guó)MCU市場(chǎng)當(dāng)前約250-300億元,本土廠商超過(guò)100家,,但合計(jì)市占率卻不足15%,,且大多數(shù)廠商集中在消費(fèi)類市場(chǎng),工控和汽車還有待拓展,。相較海外廠商,,國(guó)內(nèi)MCU在產(chǎn)品數(shù)量和生態(tài)建設(shè)方面還有不小差距,但在性價(jià)比,、交貨周期以及客戶服務(wù)方面有獨(dú)特優(yōu)勢(shì),。
招商證券分析師鄢凡表示,ST,、NXP等多級(jí)供應(yīng)商模式導(dǎo)致其MCU產(chǎn)品在20Q3以來(lái)出現(xiàn)交貨周期延長(zhǎng)和價(jià)格暴漲情況,,國(guó)內(nèi)客戶為了確保供應(yīng)鏈安全紛紛將MCU平臺(tái)切換至國(guó)內(nèi)廠商??蛻魯?shù)的增加將有助于國(guó)內(nèi)MCU廠商開(kāi)發(fā)更多產(chǎn)品系列以及建設(shè)更完善的生態(tài)環(huán)境,,加速M(fèi)CU國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。
已上市A股公司中,,兆易創(chuàng)新車規(guī)級(jí)MCU預(yù)計(jì)近期流片,,年底量產(chǎn);中穎電子以家電領(lǐng)域定制型MCU打開(kāi)市場(chǎng),,逐步拓展至各類工業(yè)場(chǎng)景及消費(fèi)場(chǎng)景,;樂(lè)鑫科技是全球領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)Wi-FiMCU供應(yīng)商,連續(xù)四年銷量排名行業(yè)第一,;芯??萍际菄?guó)內(nèi)少數(shù)掌握ADC+MCU全信號(hào)鏈技術(shù)的企業(yè),與華為,、vivo,、小米、魅族,、香山衡器,、樂(lè)心醫(yī)療等有合作。
封測(cè)端,MCU目前多采用打線封裝,,封測(cè)龍頭日月光擁有豐沛打線封裝產(chǎn)能,環(huán)旭電子為其子公司,;中瓷電子汽車電子相關(guān)產(chǎn)品可用于MCU的封裝,。