前5G技術正蓬勃發(fā)展。隨著5G基站和移動終端的普及,以及多方政策的輔助半導體行業(yè)與之相關的產(chǎn)品發(fā)展前景可以說是一片大好,?！?/p>
一、5G基站建設加速推進,帶動各方發(fā)展
根據(jù)工信部,、中泰證券研究所的數(shù)據(jù)顯示,截止到2021年6月,國內5G基站一共開通81．9萬個,預計21年下半年5G基站建設將實現(xiàn)加速增長,同時帶動通信上游設備,、零部件行業(yè)的發(fā)展?！?/p>
二,、5G發(fā)展帶動相關市場向前發(fā)展
中國信息通信研究院分析報告顯示,今年5月,國內市場5G手機出貨量達1673．9萬部,同比增長7．0%,占同期手機出貨量的72．9%; 1—5月,國內市場5G手機出貨量共1．08億部,同比增長134．4%,占同期手機出貨量的72．8%。當前5G手機的出貨量已大于4G手機,相信不久后5G手機將會占領的大部分手機市場份額,。
隨著5G手機的發(fā)展,國內四大運營商在也在加大對5G投資計劃的力度,。據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計,四大運營商在2021年預計5G相關投資共計1847億元,同比增長4．90%,占總投資額的54．23%。中國聯(lián)通和中國電信2021年預計共建共享5G基站約32萬站,中國移動預計全年新建2．6GHz基站12萬站左右,并擬與中國廣電聯(lián)合采購700MHz基站40萬站以上,。各大運營商對5G通信網(wǎng)絡建設的謀劃布局,無不說明對5G前景發(fā)展的看好,。
5G也帶動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。模組,、車聯(lián)網(wǎng),、消費物聯(lián)網(wǎng)、智能控制器多環(huán)節(jié)持續(xù)高景氣,。根據(jù)2021年一季報,模組,、智能控制器、WIFI,、MCU等龍頭公司均表現(xiàn)亮眼;涂鴉智能在紐交所上市,成為全球IoT云第一股;造車新勢力和互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭紛紛入局單車智能網(wǎng)聯(lián)領域,帶動車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。
三,、半導體行業(yè)乘風而上
5G基站的建設,需要行業(yè)上中下游領域協(xié)力合作。其中,上游領域有:移動通信基礎設施,這主要包括網(wǎng)絡規(guī)劃,、基站建設,、傳輸網(wǎng)、承載網(wǎng)以及核心網(wǎng)建設等方面,。上游還可以按板塊細分,比如無線主設備可細分為核心網(wǎng),、芯片及模組、天線,、基站以及視頻器件等;中游領域主要為網(wǎng)絡通訊服務商;下游領域包括通信芯片,、通信模塊、天線和射頻等部分,。
根據(jù)Qorvo,、國金證券研究所的數(shù)據(jù)顯示,5G基站射頻半導體的市場機會在逐年增加?？梢哉f5G基站的建設將帶動一系列半導體企業(yè)的發(fā)展,。其中包括但不局限:基站天線、基站射頻濾波器公司,、小基站公司,、SDN/NFV公司、終端射頻材料/器件以及配套公司,。
對于我們半導體行業(yè)來說,以PCB的為例,隨著5G基站的建設的增加,PCB的需求也隨之上升,首先5G基站的天線陣子需要使用PCB作為連接;其次5G基站的濾波器等元器件將大幅增加,需要使用一塊單獨的PCB來連接這些元器件;最后5G基站的CU/DU等部分也需要使用PCB,。而高頻PCB板的廠商有羅杰斯、日立化成,滬電股份,、深南電路,、勝宏科技、景旺電子等等,。
今年下半年開始,各大移動通信運營商對5G基站全面鋪建,生產(chǎn)相關產(chǎn)品企業(yè)也將隨之受益,。畢竟5G用戶已經(jīng)逐步形成規(guī)模。2021年3月,中國移動5G套餐用戶數(shù)為1．89億戶,帶動第一季度移動ARPU同比增長0．9%至47．4元,。2021年2月,中國電信5G套餐用戶數(shù)為1．03億戶,。Q1末聯(lián)通 5G套餐用戶9185萬。用戶滲透率提升帶動ARPU同比增長約11．5%,。與此同時,國家針對5G通信網(wǎng)絡建設提出了提速要求,這對于半導體行業(yè)來說,這也是擴展相關產(chǎn)品的機會,如:基站天線,、PCB、濾波器等,。
如今,優(yōu)化促進集成電路的發(fā)展已是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要風向標,。芯片作為集成電路中關鍵一環(huán),得到了國家政策的統(tǒng)籌支持,。2020年10 月,工信部表示,積極考慮將5G,、集成電路,、生物醫(yī)藥等重點領域納入“十四五”國家專項規(guī)劃,進一步引導企業(yè)突破核心技術,依托重大科技專項、制造業(yè)高質量發(fā)展專項等加強關鍵核心技術和產(chǎn)品攻關,加強技術領域國際合作,有力,、有效解決“卡脖子”問題,為構建現(xiàn)代化經(jīng)濟體系,、實現(xiàn)經(jīng)濟高質量發(fā)展提供有力支撐。屆時,在多方政策利好下,5G基站的擴張也將帶動半導體產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,?！?/p>
