7月15日,臺積電董事長官宣南京28nm持續(xù)擴產(chǎn)計劃,打破了此前擴產(chǎn)取消的傳言,消息一出,再次引發(fā)熱議,這場曾引發(fā)各路大V和行業(yè)專家混戰(zhàn)數(shù)月的輿情最終走向,還是偏離了無數(shù)網(wǎng)友的預(yù)想,臺積電葫蘆里到底賣得什么藥?如臨大敵的中芯國際該如何是好?被迫“暫停”的華為又該相信誰?……
01,臺積電的“陰謀”?
2021年7月15日,臺積電董事長劉德音在投資人會議上表示,南京12寸28nm持續(xù)擴產(chǎn)計劃,預(yù)計2022年下半年量產(chǎn),2023年中達到4萬片/月產(chǎn)能,。等于官宣辟謠了6月18日以來“臺積電南京擴產(chǎn)取消”的報道,。
軒然大波
4月23日前后,臺積電要在南京工廠擴產(chǎn)的消息不脛而走,當(dāng)時全網(wǎng)第一個站出來反對的,是通信行業(yè)專家“項立剛”,他奮筆疾書,一連發(fā)布了多條動態(tài),堅決抵制臺積電南京工廠擴產(chǎn),甚至還引發(fā)了國臺辦的高度關(guān)注與回應(yīng)。
可就在項立剛呼吁繼續(xù)禁臺積電之際,一票大V學(xué)者都冒出來,矛頭指向項立剛,甚至已上升到攻擊項立剛是“學(xué)文科的中專生”,是“半文盲”卻“裝通信專家”的人身攻擊程度,與項立剛“開撕”的排頭兵包括但不限于中科大背景的陳經(jīng)和袁嵐峰教授,北京大學(xué)學(xué)者王小東還有深圳寧南山等大咖,。
學(xué)術(shù)圈有爭論常見,但半導(dǎo)體行業(yè),“以多欺少”式懟人屬實新鮮,我們不好臆測這些學(xué)者是收了臺積電的好處,但是從他們駁斥項立剛的點來看,大多都是不在一個討論維度,有些風(fēng)馬牛不相及的味道,有爭議是好事,說明不僅網(wǎng)友關(guān)注,國家和專家學(xué)者都在關(guān)注,更說明,芯片的重要性,更正因為已然是“電子石油”和“戰(zhàn)略物資”般的待遇,芯片行業(yè)的任何一個大動作,都非同小可,。
真實意圖
臺積電的行業(yè)地位與技術(shù)領(lǐng)先性無可爭議,包括前中芯的張汝京和現(xiàn)中芯的梁孟松等大牛,都出自臺積電,但是,這些學(xué)者大V們一邊倒地認(rèn)為臺積電擴產(chǎn)是為大陸著想,就未必有些書生氣和理想主義了,。
臺積電再牛,它首先是一個商業(yè)公司,利益才是它最大的考量,給它戴什么高風(fēng)亮節(jié)的帽子,不合適,指望它給大陸半導(dǎo)體輸送人才?勸你們多了解一下臺積電對梁孟松和張汝京的“江湖往事”。
臺積電選擇南京擴產(chǎn),講白了,就是利用大陸的水電和政策優(yōu)勢(歡迎臺企投資辦廠)進一步拉低生產(chǎn)成本,然后利用自己獨步天下的同制程更優(yōu)良的技術(shù)優(yōu)勢實現(xiàn)對大陸芯片企業(yè)的降維打擊,賺更多的錢,反哺自己3nm等滅霸級制程的研發(fā),。
我技術(shù)比你強,、生產(chǎn)成本比你低、良率比你高,、名頭比你響,現(xiàn)在我跑到你的地盤,跟你生產(chǎn)同一代系的產(chǎn)品,如果再定一個有誘惑力的價格,客戶會買誰的賬?動動腳指頭,都能明白這里面的直白商業(yè)邏輯,。
2021年第一季度,臺積電整個中國區(qū)的營收比重,下滑至6%,原因非常直接,因為華為被制裁,臺積電連帶丟失了華為的大訂單。迫于業(yè)績壓力,臺積電迫切需要找到新抓手,而依據(jù)臺積電財報,二季度,中國區(qū)貢獻的營收又回升到了11%,。
這里面主要的原因是,臺積電的芯片在手機,、HPC、物聯(lián)網(wǎng)和汽車電子四大板塊的銷售額穩(wěn)步提長,。2021年上半年,車用MCU成長30%,全年預(yù)估達60%,而滿足這些領(lǐng)域的芯片的制程主要集中在28/40/55nm,畢且訂單排期都排到2022年,臺積電壓根不愁訂單,只愁沒地方產(chǎn),。
噢對了,臺積電的野心可遠(yuǎn)不僅于此,最新消息,據(jù)《問芯Voice》獨家披露,臺積電內(nèi)部對南京廠的規(guī)劃,已不單單是28nm項目,后續(xù)還有二期12寸廠項目再次擴產(chǎn),這部分主打的就是16/12nm制程產(chǎn)能。而恰恰16和12又是大陸芯片代工企業(yè)的薄弱環(huán)節(jié),。
“打蛇打七寸”,臺積電吃大陸市場用不到5nm,所以,5nm工廠建在了美國,僅僅是一個28和一個16還有未來的12,幾乎就能在大陸三分天下,。
而正因為臺積電擁有一系列的優(yōu)勢,它在南京的大動作,也針對大陸的芯片代工企業(yè)產(chǎn)生直接影響,甚至?xí)欢ǔ潭壬细膶懘箨懓雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)的格局,這個時候,壓力就轉(zhuǎn)移到中芯國際了。
02,中芯國際的隱憂!
巧合的是,臺積電宣布南京28nm擴產(chǎn)的時候,中芯國際已兩度擴充28nm產(chǎn)線產(chǎn)能,投資額高達653億,講白了,就是拿身家性命在押注28nm工藝賽道,這個時候,卻偏偏跑來一個勁敵,要說沒有火藥味,3歲小孩都不信,。
回歸到產(chǎn)品,28nm制程工藝這項技術(shù),其實對中國而言,仍算高端芯片制程工藝,上微90nm的光刻基本沒什么市場,28nm攻克要等到明年底才有望,中芯28nm雖已實現(xiàn)商業(yè)化(當(dāng)然,光刻仍是ASML的,不過不是EUV而是DUV),但良率遠(yuǎn)不如臺積電,也就是說,同樣的制程,到后交付的單片生產(chǎn)成本上,中芯更高,相比之下,客戶顯然更傾向選擇臺積電的28nm產(chǎn)品,。
梁孟松雖然技術(shù)上攻克了7nm工藝,但是距商用還很遙遠(yuǎn),一個是EUV光刻被封鎖,DUV 的7nm尚未敢進行冒險流片,更遑論通過市場檢驗?中芯現(xiàn)在真正商用的還是28nm或更高納米制程的芯片產(chǎn)品,這是中芯的主要收入來源。
在之前,中芯國際可以說國內(nèi)幾無對手,現(xiàn)在突降強敵,生存空間或遭受前所未有的壓縮,中芯不可能不焦慮,。
除了訂單上可能出現(xiàn)的直接或交叉競爭,還有另一個更嚴(yán)峻的問題,。就是中芯或?qū)⒚媾R人才的直接/間接流失問題,。
據(jù)《中國集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書(2019～2020)》數(shù)據(jù),截止2019年年末,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員僅51．19萬人,同比增長11．4%,預(yù)計2022年,需求量將達到74．4萬人,。這么點人,不夠我們整個產(chǎn)業(yè)鏈瓜分的。而這時候,臺積電大規(guī)模擴產(chǎn),勢必會出現(xiàn)大量的人才需求,對于搞技術(shù)的人才而言,技術(shù)實力更雄厚,甚至薪資待遇更優(yōu)的企業(yè)顯然更具吸引力,。
也就是說,中芯/華虹等大陸晶圓制造企業(yè),在人才儲備方面,無法跟臺積電抗衡,那么,研發(fā)與技術(shù)全鏈條的攻克,也將存瓶頸,芯片行業(yè)的馬太效應(yīng)也日益凸顯,能不急?
當(dāng)然,打鐵還需自身硬,中芯國際也并非沒有自己的問題,其實就像任正非所言,芯片是急不來的,不能泡沫式追趕,你看現(xiàn)在一窩蜂的企業(yè)都說要生產(chǎn)芯片,其實,就是為了上市圈錢,夸大的成分太大,還有層出不窮的騙補事件,真正踏實搞研發(fā)的,屈指可數(shù),。
包括中芯在內(nèi)等一批相關(guān)企業(yè),還是要苦練內(nèi)功啊,。
03,華為和中國半導(dǎo)體何時等來春天?
任正非曾說:芯片還是要依賴全球化來解決,不管別的國家怎么封鎖華為,華為堅持全球化不動搖,。臺積電在南京擴產(chǎn),從芯片產(chǎn)業(yè)鏈來說,有利好的一面(畢竟這個行業(yè),不存在劣幣逐良幣,只追求高精尖),那對華為呢?
華為一度是臺積電的超級大客戶,每年給臺積電貢獻超300億元以上的營收,要不是因為斷供事件,華為和臺積電仍保持著良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系,所以華為首先就不會反對臺積電的擴產(chǎn)。但尷尬也就在這里:
華為設(shè)計的7nm乃至5nm高端SoC,已經(jīng)不被允許通過臺積電代工,。28nm在其它領(lǐng)域倒是吃香,在手機上,充其量也只能是低端產(chǎn)品,華為手機主打的就是P和Mate高端,因此短期來看,臺積電的28nm或12nm都無法助華為重回手機賽道。
所以華為的春天,只能曲線選擇高通,但仍然是被美國限制下的高通4G芯片,擁有全球最強5G研發(fā)實力的華為,為了手機業(yè)務(wù)香火不斷,不得已在2021年的下半年推出4G SoC的手機,想來也是諷刺,。
最后:
上微(國產(chǎn)光刻)加油,華大九天(國家EDA)加油,中芯/華虹/華潤微(國產(chǎn)晶圓制造)加油,南大光電(國產(chǎn)ArF光刻膠)加油,長電/通富微電子/天水華天(國產(chǎn)“封測三雄”)加油,長江存儲/合肥長鑫(國產(chǎn)DRAM & NAND存儲芯片)……
實現(xiàn)真正的芯片自主化,徹底杜絕被老美卡脖子,不用再看臺積電臉色,離不開這些企業(yè)共同努力,我們都在等,等我們中國人創(chuàng)造奇跡!
