微控制器(MCU)廠凌通22日舉行股東常會(huì),,針對(duì)未來(lái)市況,,凌通總經(jīng)理賈懿行表示,,下半年訂單持續(xù)暢旺,,使目前訂單動(dòng)能相當(dāng)吃緊,值得注意的是,,目前狀況已經(jīng)嚴(yán)重到產(chǎn)品單價(jià)出現(xiàn)過(guò)去沒(méi)發(fā)生過(guò)的「以月為單位的報(bào)價(jià)模式」,,廠商并預(yù)期,下半年需求仍將維持強(qiáng)勁水準(zhǔn),。
凌通22日舉行股東常會(huì),,會(huì)中順利通過(guò)配發(fā)現(xiàn)金股利每股2.4元及各項(xiàng)議案。對(duì)于后市展望,,賈懿行指出,,2021下半年MCU市場(chǎng)需求仍是相當(dāng)暢旺,凌通本身的訂單亦相當(dāng)強(qiáng)勁,,舉凡電動(dòng)腳踏車(chē),、玩具及多媒體等各產(chǎn)品線出貨力道也相當(dāng)良好,其中玩具類(lèi)產(chǎn)品的需求相較過(guò)往提升蠻多,。
IC設(shè)計(jì)廠2021年訂單動(dòng)能幾乎都出現(xiàn)訂單/出貨比大于一的情況,,凌通亦不例外,呈現(xiàn)只要有多少產(chǎn)能,,營(yíng)收成長(zhǎng)幅度就有多少的情況,。賈懿行表示,晶圓代工,、封測(cè)產(chǎn)能吃緊程度在下半年依舊沒(méi)有改變,,且可能會(huì)呈現(xiàn)到明年,從當(dāng)前狀況來(lái)看,,下半年產(chǎn)能有機(jī)會(huì)高于上半年水準(zhǔn),,凌通會(huì)與母公司凌陽(yáng)集團(tuán)共同去爭(zhēng)取最大產(chǎn)能。
由于產(chǎn)能狀況相當(dāng)吃緊,,因此晶圓代工,、封測(cè)產(chǎn)能報(bào)價(jià)自2021年以來(lái)就出現(xiàn)上漲趨勢(shì),且下半年價(jià)格亦呈現(xiàn)調(diào)漲趨勢(shì),。賈懿行表示,,凌通面對(duì)成本上漲亦有轉(zhuǎn)嫁給客戶(hù),價(jià)格呈現(xiàn)滾動(dòng)式調(diào)整,,由于產(chǎn)品線及客戶(hù)眾多,,價(jià)格狀況也不相同,因此部分產(chǎn)品會(huì)采用逐月調(diào)整價(jià)格模式,,以反映成本問(wèn)題,,這是過(guò)去從來(lái)沒(méi)有發(fā)生過(guò)的狀況。
據(jù)了解,,晶圓代工,、封測(cè)除了產(chǎn)能吃緊的報(bào)價(jià)調(diào)漲之外,在封裝材料供給狀況也同步緊張,因此部分晶圓代工,、封測(cè)每月可能會(huì)釋出少許產(chǎn)能以?xún)r(jià)格競(jìng)標(biāo)方式,,提供給部分急單客戶(hù),這也呈現(xiàn)了每個(gè)客戶(hù)代工報(bào)價(jià)會(huì)不盡相同的原因之一,。
二極體,、MOSFET廠迎漲價(jià)潮
東南亞新冠肺炎疫情持續(xù)延燒,使IDM大廠產(chǎn)能無(wú)法全力運(yùn)轉(zhuǎn),,在下半年傳統(tǒng)旺季效應(yīng)下,,5G、車(chē)用等訂單持續(xù)涌入,。最近供應(yīng)鏈更傳出,,東芝(Toshiba)、英飛凌(Infineon)等IDM大廠供貨量能僅剩下三分之二,,更有部分大廠暫?;貓?bào)交期,其中,,又以二極體及MOSFET等供貨狀況受影響的程度最大,。
法人指出,由于IDM大廠在二極體,、MOSFET供貨動(dòng)能全面受限,,將有望讓臺(tái)半、朋程,、大中及杰力等臺(tái)灣二極體,、MOSFET廠全面受惠,,并帶來(lái)新一波漲價(jià)商機(jī),。
新冠肺炎近期在越南、馬來(lái)西亞等東南亞國(guó)家造成嚴(yán)重影響,,其中馬來(lái)西亞更是IDM大廠的生產(chǎn)重鎮(zhèn)之一,,舉凡瑞薩、英飛凌,、東芝等IDM大廠皆有在馬來(lái)西亞設(shè)立晶圓廠或封測(cè)廠,,在這波馬來(lái)西亞封城政策當(dāng)中,雖然并未遭受到完全停工影響,,但由于仍需降低至正常水準(zhǔn)的六成人力,,因此產(chǎn)能亦同步受沖擊。
供應(yīng)鏈傳出,,東芝,、英飛凌等IDM大廠在馬來(lái)西亞產(chǎn)能受影響情況下,預(yù)期七月供貨動(dòng)能僅剩下原先的三分之二,使二極體及MOSFET等供貨量能受到?jīng)_擊,,且部分IDM大廠原先有提供交期時(shí)間,,現(xiàn)在更告知客戶(hù)未能確定交期,顯示供給產(chǎn)能相當(dāng)吃緊,。
據(jù)了解,,IDM大廠在二極體及MOSFET等產(chǎn)品主要進(jìn)軍5G、車(chē)用等中高階市場(chǎng),,在產(chǎn)能有限情況下,,在中低階市場(chǎng)等毛利較低的接單已經(jīng)大幅降低,因此部分訂單正明顯移轉(zhuǎn)至臺(tái)灣供應(yīng)鏈當(dāng)中,,其中二極體供應(yīng)鏈當(dāng)中,,臺(tái)半、朋程及強(qiáng)茂等大廠已經(jīng)攻入車(chē)用市場(chǎng),,并打入全球一線品牌供應(yīng)鏈,,另外又同時(shí)大啖消費(fèi)性等終端市場(chǎng)大單,法人圈預(yù)期第三季有望迎來(lái)漲價(jià)效益,,下半年?duì)I運(yùn)可望繳出優(yōu)于上半年的成績(jī)單,。至于大中、杰力,、富鼎及尼克森等MOSFET廠,,在這波遠(yuǎn)端商機(jī)當(dāng)中,搶下大筆訂單,,并且在上半年迎來(lái)漲價(jià)商機(jī),,進(jìn)入下半年后,隨著IDM大廠再度調(diào)升報(bào)價(jià),,MOSFET廠有望持續(xù)受惠,。