過去十幾年,，安防市場被頭部廠商穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)著最大的市場份額與核心的技術體系。這是從模擬到數(shù)字巨變的十幾年,，也是傳統(tǒng)安防企業(yè)依托視頻編解碼技術積累,，不斷鋪量,，滾雪球般拿下絕對優(yōu)勢地位的一個時代。

　　洶涌而來的智慧物聯(lián)趨勢,，打破了安防市場的固有格局,。安防巨頭急急褪下“安防”標簽，駛向更為廣闊的智能化藍海,，新的巨頭華為,、百度、阿里全面切入,，AI四小龍攪起新的水花,，一切都預示著一個新時代的開啟：安防賽道升維，正在從最基本的安全防范,，向規(guī)范管理,、輔助經(jīng)營決策升級；正在從單一的數(shù)據(jù)感知,，向多重感知和整體業(yè)務分析的重要抓手,，逐步升維。

　　在這個重要的轉型期,，安防市場卻并不平靜,。貿(mào)易摩擦、實體清單,、安防芯片暴漲……并且繼2020年雪亮工程建設收官之后,，安防產(chǎn)業(yè)其實才真正進入實戰(zhàn)應用中，去哪里找到下一個千億級的市場,？安防產(chǎn)業(yè)正在親歷一場從技術到商業(yè)模式,、從產(chǎn)品布局到產(chǎn)業(yè)格局、從個體浮沉到行業(yè)命運的劇變,。

　　<與非網(wǎng)>深度對話Gartner,、Omdia兩大分析機構，通過數(shù)據(jù),、趨勢,、業(yè)務模式等分析，全維度探尋升維變革中安防產(chǎn)業(yè)的新趨勢,、新動力,。

　　安防賽道升維，哪些新趨勢,、新方向,？

　　在AIoT驅動下，安防賽道升維體現(xiàn)出哪些新趨勢和看點,？市場需求,、產(chǎn)業(yè)生態(tài)又完成了哪些重大蛻變,？

　　Omdia亞太區(qū)高級分析師朱文智（Tommy Zhu）認為，安防智能化在持續(xù)從中心端/云端向前端遷移,，前端攝像機智能化不斷提高,。Omdia估計，2020年全球范圍內(nèi)前端智能化滲透率達16%,，預計到2025年將達64%,。

　　從技術發(fā)展來看，以往多路視頻流分析往往在后端/中心端做集中處理,，但近幾年,，由于前端AI芯片成本大幅下降、算力顯著提升,，復雜的視頻處理也可以在前端進行,，這樣可以有效降低中心端負載，帶寬限制也大大降低了,。

　　從需求來看,，AI落地比重將從政府向企業(yè)和民用轉移，以往政府端由于雪亮工程等平安建設,，對于AI提升辦案和執(zhí)法效率的需求也不斷提升,，現(xiàn)在十四五規(guī)劃明確了推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進程，智慧安防有望繼續(xù)在企業(yè)端大規(guī)模落地,，為企業(yè)降本增效提供支持,。

　　Gartner高級研究總監(jiān)相斌斌則從物理安全（physical security）角度分析了安防市場未來的方向。在她看來主要有兩大方向,，第一是解決方案更為集成,，把原有的一些不同類型的物理安全手段全部整合在一起,，與多種物理安全系統(tǒng),、其他物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點和平臺系統(tǒng)進行集成，從孤立的安全點解決方案擴展到業(yè)務需求,，形成整體化的解決方案,。第二則是安防預測機制的改變，從原來的事后追溯,，向實時的,、甚至可預測的機制變化，通過疊加AI視頻分析類工具,，提升實時,、智能化水平。

　　在這樣的趨勢下,，整個市場生態(tài)也在發(fā)生變化,。機器視覺,、視頻分析、圖像識別等廠商,，逐漸進入安防領域,，成為比較主流的一個分支。這一方面是技術的演進在推進,，另外一方面源于需求側的驅動力,。

　　相斌斌談到，邊緣AI很突出的一個優(yōu)勢在于可以實時發(fā)現(xiàn),、分析問題,，從而無需對視頻/圖像進行存儲，甚至可以通過機器視覺技術隱蔽用戶的一些物理特征或特定場所,，只是去分析其規(guī)模和模式,，從而很好地保護了數(shù)據(jù)隱私。整體而言,，她認為這些新的挑戰(zhàn)正在重新定義物理安全體系結構,，產(chǎn)品路線圖向集成化、以分析為中心和基于需求的方法進行根本轉變,。

　　安防≠監(jiān)控,，實用場景見真章

　　傳統(tǒng)攝像頭被開發(fā)出更大的潛力，超越傳統(tǒng)安防時代單一的監(jiān)控職責,，“安防=監(jiān)控”這一刻板印象被逐漸打破,。攝像頭所具備的巨大潛力，已經(jīng)遠遠超過了傳統(tǒng)安防時代的威懾作用,，而是成為智慧城市/商業(yè)/工業(yè)/農(nóng)業(yè)等構建過程中,，最重要的感知維度。但更重要的是,，當安防系統(tǒng)成為整個AIoT系統(tǒng)中的一個分支時,，它就參與到了整體的管理、運營和決策中,。這也意味著,，智慧安防真正擺脫了單一場景，通過與各行各業(yè)的深度結合,，走入更為廣闊的“場景化”時代,。

　　相斌斌談到，安防最主流的視頻應用中,，視頻分析功能正在打破“安防＝監(jiān)控”的刻板印象,，因為它可以在攝像頭端側實時進行處理和分析，或者在邊緣側進行分析處理，只有最必需的數(shù)據(jù)才會傳到云端,。此外,，她認為僅在安全防御級別很高的場景中，比如與公共安全相關的特殊領域,，才需要去匹配人臉識別技術,、監(jiān)控技術、視頻技術等,，達到更好的安全防御效果,。而大部分場景中，可能并不需要采集人的五官特征,，僅需要區(qū)分是人,、物體或其他，通過這種粗線條的分析,，既規(guī)避了對隱私數(shù)據(jù)的介入,，同時從成本上，由于不需要大量的回傳,，對網(wǎng)絡傳輸成本也是很大的消減,。

　　相斌斌以機場這個安全要求很高的場景談到，如何去進行高安防級別的識別,、判斷,？其實是需要多維、多節(jié)點的聯(lián)動實現(xiàn)的,。假設對一個恐怖分子攜帶危險品進行識別和防御的場景,，首先可通過化學傳感器探測，一旦觸發(fā)探測機制,，可協(xié)調視頻監(jiān)控,，匹配名單數(shù)據(jù)庫捕獲圖像進行面部識別比較。同時可以結合定位信息,，自動派警給距離最近的警察,，形成探測、識別,、報警,、派警的閉環(huán)。

　　“大部分技術的演進,，基本上都在向如何規(guī)避隱私和過于個性化的識別去發(fā)展，網(wǎng)絡存儲,、視頻存儲技術也是如此,。要實現(xiàn)智能化，AI只是其中一個實現(xiàn)手段,，一定需要連接性,、協(xié)作性,、開放性等全方位的智能化都做到的前提下，才可以實現(xiàn)場景化的智能”,，相斌斌表示,，“大眾之所以對人臉識別有顧慮，主要是隱私方面的擔憂,。通過這種多終端,、多節(jié)點的聯(lián)動，可以實現(xiàn)只在必須的情況下采取調用,、才會捕捉個性化人臉特征的功能,。不管是效率、實用性還是隱私保護方面,，都會得到提升,。”

　　根據(jù)Omdia數(shù)據(jù),，中國智能視頻監(jiān)控及相關基礎設施市場規(guī)模,，在2020年比上一年增長了6.4%，而全球市場增速僅為2.2%,。中國市場在疫情之下增長仍然穩(wěn)健,，這主要歸功于熱成像人體測溫系統(tǒng)的熱銷。但排除人體熱成像測溫系統(tǒng)的銷售貢獻后,，市場下降0.8%,。中國市場目前占全球市場近50%的份額。2020年在疫情和雪亮工程收官的共同影響下,，政府投資有所收縮,。

　　在這一特殊發(fā)展節(jié)點之時，智慧安防何去何從,？朱文智談到,，過去幾年推動中國市場增長的主要因素是政府投資，盡管2020年是雪亮工程的收官之年,，但政府對于公共安全投入的大方向保持不變,，在十四五期間仍會堅持建設更高水平的平安中國。除此之外,，中國的萬億級規(guī)模的新基建計劃和數(shù)字中國戰(zhàn)略,，有望進一步推動智能視頻監(jiān)控在公共部門和私營部門的需求。

　　除此之外,，他認為未來只要是有減少人力成本和效率提升需求的行業(yè),，對智慧安防來說，都是很好的落地場景。比如商超零售的商業(yè)智能（Business Intelligence）和貨架管理,、工業(yè)制造業(yè)的合規(guī)操作和質量監(jiān)測,、道路交通的管控和優(yōu)化、農(nóng)田水利等的環(huán)境監(jiān)測,。

　　“?！薄皺C”相生，碎片深耕

　　中美地緣政治影響下,，中國高科技企業(yè)受到波及,，安防領域包括頭部企業(yè)等多家廠商被列入實體清單。2021年開年以來,，美國聯(lián)邦通信委員會FCC又在醞釀新的法案以進一步制裁中國廠商在美的商業(yè)活動,。

　　朱文智表示，美方禁令對中國廠商影響比較大的還是在美國市場,，當然不排除一些盟友看到美方立場,，會因此受到一些影響，但目前看來影響畢竟有限,。他認為,，對于中國的安防廠商，為了保證供應鏈安全,，國產(chǎn)替代化進程會進一步加快,，這對于建立中國自己的產(chǎn)業(yè)生態(tài)也有正面促進的作用。

　　“地緣政治的影響,，短期內(nèi)難以規(guī)避,，拓展現(xiàn)有的home market、在原有的市場繼續(xù)深耕,，是務實的選擇”,，相斌斌表示。

　　深耕主要有兩條路,，一是基于原有客戶基礎繼續(xù)深入,，雖然硬件基礎設施通過雪亮工程的推進，覆蓋率已經(jīng)比較高了,，但是如何在軟件側,，通過疊加AI的能力，可以補齊原有的功能或市場空白,。

　　物理安全和網(wǎng)絡安全的邊界在逐漸模糊,。例如城市攝像頭一般都會安裝在一根桿上，桿下通常會有網(wǎng)口,，便于測試檢修或升級攝像頭,。但是這個網(wǎng)口一旦被惡意接入,，很有可能就會威脅到整個安防系統(tǒng),。相斌斌表示,，就是這些細枝末節(jié)、可能是盲點的領域,，對廠商來說其實是可以深耕的方向,，在這些場景下，疊加AI,、安全類的方案,，去把這個市場做大。

　　另外一條路就是做寬,，即拓寬到更多應用場景中,。相斌斌說，視頻需求其實越來越高,，甚至可能不是以傳統(tǒng)攝像頭的方式,，這就給嵌入式視覺或其他視頻技術帶來了新機會，部署到不同需求的場景,。隨著技術的提升,，可以擴展的場景也越來越多，對于傳統(tǒng)的視頻廠商來說,，也可以拓展更寬泛的解決方案,。

　　從某種程度上，外部壓力可能會成為好事,。原來看重硬件出貨量,，不斷拓展市場，大多數(shù)是重復需求去鋪量,，對于廠商來說,，可能并沒有太多的動力或危機意識去深耕。但是當硬件鋪量遇到壁壘后,，反而可能會倒逼廠商做深耕,，當具備了深耕能力之后，都會成為有用的積累,。另外,，相斌斌談到，對于AI廠商來說,，還有一個有利因素,，就是通過前面幾年打下的數(shù)據(jù)基礎，用來訓練算法的話,，會更為高效,。

　　寫在最后

　　安防行業(yè)暗流涌動的背后,，是一次新機遇的開啟。

　　以手機市場做類比,，最初就是賣硬件,、賣手機，當手機有了更多的功能,，實現(xiàn)了智能化之后,，手機才作為一個平臺，真正開始為用戶提供更多的服務,。這是IT應用發(fā)展的基本規(guī)律,，安防市場也是類似，經(jīng)歷了硬件鋪量和建設階段,，安防產(chǎn)業(yè)的智能化才剛剛開始,，更大的價值空間有待發(fā)掘。

　　AI 的落地將繼續(xù)拓展安防空間：一方面,，智能安防系統(tǒng)的價格高于傳統(tǒng)安防系統(tǒng),，更新?lián)Q代將帶來龐大的市場空間；另一方面,，AI提升了效率,，拓寬了應用場景。其本身的價值需要落地場景來體現(xiàn),，從硬件走向軟件和數(shù)據(jù)結合的價值上移過程才剛剛開始,。

　　這是市場自然演進的階段，也是安防賽道實現(xiàn)升維變革的必然過程,。對產(chǎn)業(yè)來說,，精細化深耕、拓寬至更多場景,，原有的安防解決方案會更完善,；對生態(tài)來說，也進入更良性的發(fā)展周期,，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的界限逐漸模糊,，產(chǎn)業(yè)生態(tài)將走向多元、開放,。