自動駕駛賽道看上去坎坷不斷,，但其實(shí)又蘊(yùn)藏著蓬勃生機(jī),。最近,，由于蔚來 NOP 領(lǐng)航輔助交通事故,、特斯拉 Autopilot 遭美國 NHTSA 調(diào)查等事件,，「自動駕駛」再次被推上風(fēng)口浪尖,。
向前追溯,，今年 4 月，全球自動駕駛領(lǐng)頭羊 Waymo 公司首席執(zhí)行官 John Krafcik 官宣離職,。5 月份,，Waymo 首席財務(wù)官 Ger Dwyer 和汽車合作與企業(yè)發(fā)展主管 Adam Frost 相繼離職，也令不少人對自動駕駛前景感到唏噓,。
實(shí)際上,，與大部分新興技術(shù)的發(fā)展規(guī)律相似，自動駕駛?cè)蕴幱诼菪缴仙某跗陔A段,?？傮w看，自動駕駛賽道目前共有四路玩家,，分別是理想派,、激進(jìn)派、穩(wěn)健派和掘金派,。
1,、理想派，以 Waymo 為代表,，從 L4 自動駕駛?cè)胧?，希望直接摘取高級別自動駕駛落地的果實(shí)；
2,、激進(jìn)派,，以特斯拉、蔚來為代表,，從輔助駕駛切入,，通過不斷升級迭代的 OTA 向用戶開放更強(qiáng)的功能，并期望以量產(chǎn)車隊獲取的數(shù)據(jù)早日實(shí)現(xiàn)完全自動駕駛；
3,、穩(wěn)健派,，以通用 Cruise 和長城毫末智行為代表，背靠規(guī)模量龐大的主機(jī)廠,，較為注重自動駕駛及輔助駕駛功能的安全性,，同時又在全速前進(jìn)；
4,、掘金派,，以華為、大疆為代表,，這些跨界玩家依托強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力,，向主機(jī)廠提供智能汽車全棧解決方案，目的是在主營業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上開辟出新的盈利點(diǎn),。
這四路玩家的發(fā)展模式雖然各有不同,，但終局均是解放人類駕駛員，徹底變革汽車這一出行工具,。
而且值得注意的是,，雖然面臨質(zhì)疑，但賽道上的玩家已經(jīng)在接連發(fā)力,。
今年以來,，有著「中國版 Cruise」之稱的毫末智行披露了融資和產(chǎn)品落地消息。這家既有長城汽車的主機(jī)廠背景,，又有著科技公司基因的自動駕駛公司,，預(yù)計未來三年內(nèi)搭載其輔助駕駛系統(tǒng)的乘用車輛將達(dá)到 100 萬輛。這一規(guī)模,，意味著主機(jī)廠和科技公司「合體式」發(fā)展的穩(wěn)健派正在走到聚光燈下,。
如果只看當(dāng)下，自動駕駛的發(fā)展的確充滿變數(shù),。但如果將視野拉長,，又會發(fā)現(xiàn)自動駕駛技術(shù)其實(shí)一直在曲折向前，尤其是上面提到的車企主導(dǎo)型科技公司,，正在逐步釋放出自身的能量,。
四路玩家角逐，模式長短板日漸清晰
在自動駕駛賽道上耕耘幾年后,，有四路玩家的發(fā)展模式和長短板已經(jīng)逐漸清晰。
第一路玩家,，主打「自上而下」的自動駕駛解決方案,，從 L4 自動駕駛?cè)胧郑康氖侵苯诱鹿麑?shí)。這一路玩家包括 Waymo,、Uber,、百度 Apollo 等。它們的優(yōu)點(diǎn)是,，背靠已經(jīng)盈利的母公司,，資金和人才供應(yīng)十分充足。
不過,，這一路玩家面臨的共同問題是,，L4 自動駕駛技術(shù)挑戰(zhàn)巨大，仍需要后續(xù)大量資金和研發(fā)人才的投入,，量產(chǎn)落地緩慢,。從 Waymo 近期曝出的人事動蕩消息看，直接摘果更像是一種理想,，但冰冷的現(xiàn)實(shí)卻是,，自動駕駛在短期內(nèi)很難自上而下進(jìn)入量產(chǎn)落地階段。
原因在于,，從高向低打,，是要減少傳感器等硬件配置，但要做到這一點(diǎn)需要大量真實(shí)路測數(shù)據(jù),。
一位自動駕駛業(yè)內(nèi)人士向汽車之心表示,，特斯拉用了那么多年的毫米波雷達(dá)之所以能去掉，是因?yàn)榉e累了大量的路測數(shù)據(jù),。L4 的玩家從 2014 年左右開始布局,，已經(jīng)做了有五六年了，但是真實(shí)的道路數(shù)據(jù)并不多,，投資方是否會愿意等它們五年還是一個問題,。
值得注意的是，第一路玩家如今其實(shí)已經(jīng)出現(xiàn)分化,。比如在打造 L4 自動駕駛之余,，百度 Apollo 母公司百度已經(jīng)與吉利合資成立了集度，選擇進(jìn)場造車,。這一舉措,，未來對于百度 Apollo 的 L4 自動駕駛商業(yè)化落地也許會起到極大的推進(jìn)作用。
第二路玩家,，與第一類玩家剛好相反,，這類公司追求的是從 L2 向 L4 逐級演進(jìn)，以漸進(jìn)式路線通往終點(diǎn),。這一路玩家還有一個特點(diǎn)是,，雖然選擇了逐級演進(jìn),，但是它們的推進(jìn)節(jié)奏實(shí)際更快更激進(jìn)。這類玩家主要為：特斯拉,、蔚來,、小鵬、理想等,。
由于采取全棧式研發(fā)自動駕駛路線,，第二路玩家領(lǐng)先于行業(yè)推出了高速道路下領(lǐng)航輔助駕駛功能，目前正在憑借視覺算法迭代和激光雷達(dá)傳感器的量產(chǎn)方案,，嘗試開啟城市道路下的自動駕駛功能,。
一方面，自動駕駛功能開發(fā)節(jié)奏遠(yuǎn)超同行,，另一方面,，受限于 corner case 的天然約束，這讓第二路玩家收獲的掌聲和質(zhì)疑從未間斷,。
留給它們的問題主要有兩個：
一是能否一鼓作氣,，逐級實(shí)現(xiàn) L3、L4 自動駕駛功能的量產(chǎn)落地,。
二是,，除了特斯拉，蔚來,、小鵬和理想的市場規(guī)模仍然相對較小,，接下來能否持續(xù)放量，最終形成領(lǐng)導(dǎo)地位也有待觀察,。
第三路玩家,，同樣遵循從 L2 向 L4 逐級演進(jìn)的漸進(jìn)式路線。但與第二路玩家不同,，這類玩家更加穩(wěn)健,。典型的玩家有，通用 Cruise,、大眾 CARIAD 和長城毫末智行等,。
這一路玩家的特點(diǎn)是，掌舵人由傳統(tǒng)車企出身,，對于汽車行業(yè)的終局看得最為清晰,，同時，公司的基因和組織架構(gòu)又自帶科技公司屬性,，能夠應(yīng)對軟件迭代的迅速變化,。它們的優(yōu)劣勢會在下面進(jìn)一步介紹，最大的風(fēng)險是,，能否持久地對自動駕駛進(jìn)行投入,。
最后的第四路玩家,，屬于中途進(jìn)入自動駕駛賽道的跨界者，目的是依托自身研發(fā)實(shí)力,，成為汽車新時代的 Tier 2 甚至是 Tier 1，從汽車行業(yè)挖掘出豐厚利潤,。主要玩家有：華為,、大疆等。
其實(shí),，第四路玩家和第一路有部分相像,，只不過，第四路玩家更注重商業(yè)變現(xiàn),。車企需要什么,，他們就會去造什么。
第四路玩家的技術(shù)研發(fā)實(shí)力十分強(qiáng)大,，問題在于能否讓主機(jī)廠放下戒備,，展開全面深層次的合作。比如,，此前上汽集團(tuán)負(fù)責(zé)人就針對華為發(fā)表過「靈魂」言論,。
總體來看，四路玩家各有長短板,。Waymo 引領(lǐng)著自動駕駛技術(shù)的風(fēng)向,，同時也折射了 L4 落地的艱難。特斯拉,、蔚來引領(lǐng)著自動駕駛量產(chǎn)的方向,，同時也因?yàn)榇蛄俗詣玉{駛宣傳的擦邊球而輿論纏身。通用 Cruise,、長城毫末智行更多地站在車企的維度,，在自動駕駛激烈競爭中更加擅長長跑。華為,、大疆則代表了跨界玩家的技術(shù)研發(fā)實(shí)力,，還需要跟蹤它們自動駕駛賽道能夠走多遠(yuǎn)。
站在當(dāng)下,，一方面頭部玩家需要重新審視自動駕駛技術(shù)方案的推進(jìn)節(jié)奏和使用安全性提示,。另一方面，接棒自動駕駛的任務(wù),，正在交到新的自動駕駛玩家手中,。
沖刺型頭部玩家受到爭議時，長跑型玩家進(jìn)入發(fā)力期
與 Waymo 等主研 L4 技術(shù)的自動駕駛公司曝出人事動蕩相似,，特斯拉,、蔚來和小鵬的自動駕駛功能其實(shí)也均遇到過質(zhì)疑,。
這背后反映的是，想要沖刺般迅速實(shí)現(xiàn)自動駕駛量產(chǎn)上車,，其實(shí)有著很大的挑戰(zhàn),。舉個例子，特斯拉目前已經(jīng)將 FSD 作為一大賣點(diǎn),。尤其是其最早研發(fā)的 Autopilot 系統(tǒng),，這一系統(tǒng)幾乎是時下行業(yè)對自動駕駛/輔助駕駛的代名詞。
特斯拉對于自動駕駛的持續(xù)投入,，幫助其收獲了一大批對新興科技充滿興趣的消費(fèi)人群,。
國內(nèi)的造車新勢力也借鑒了特斯拉的路徑。蔚來,、小鵬和理想,，這三家對自動駕駛的投入都相當(dāng)可觀。截至目前,，三家的自動駕駛團(tuán)隊規(guī)模分別達(dá)到了 500 人,、400 人、300 人,，其中,，蔚來和理想已經(jīng)明確提出今年年底的目標(biāo)是分別達(dá)到 800 人、600 人,。
嚴(yán)格地講,，特斯拉和造車新勢力三強(qiáng)相似，都屬于漸進(jìn)式陣營的沖刺型選手,。這類玩家會像特斯拉一樣持續(xù)推出自動駕駛相關(guān)功能,，同時也承擔(dān)著產(chǎn)品功能完善性被質(zhì)疑的風(fēng)險。
另外,，除了特斯拉擁有龐大的市場規(guī)模,，蔚來等三家尚處于發(fā)展初期，接下來能否持續(xù)擴(kuò)大規(guī)模,，繼續(xù)引領(lǐng)國內(nèi)自動駕駛方向還有待后續(xù)地考量,。
除了特斯拉和蔚來等，其實(shí)自主品牌發(fā)展自動駕駛還借鑒了國外的其他模式,。比如,，通用集團(tuán)子公司 Cruise。2016 年 3 月,，通用集團(tuán)以 10 億美元收購了自動駕駛初創(chuàng)公司 Cruise,。
目前，Cruise 已經(jīng)獲得了授權(quán),，將可以在美國加州向乘客提供自動駕駛車輛打車服務(wù),，并將在 2022 年通用底特律的工廠進(jìn)行自動駕駛車輛的批量生產(chǎn),。
Cruise 之所以能在量產(chǎn)方案上快速推進(jìn)，離不開通用在背后的財務(wù)支持,。而 Cruise 在自動駕駛領(lǐng)域的迅速成長,，將來又會反哺給通用汽車的自動駕駛功能量產(chǎn)上車。
無論是特斯拉,，還是通用 Cruise,，均是由車企主導(dǎo)，由大規(guī)模的自動駕駛研發(fā)人才持續(xù)推進(jìn),。馬斯克曾經(jīng)表示，特斯拉就是一系列科技公司的結(jié)合體,。特斯拉和通用 Cruise 的背后,，均是基于車企自身對自動駕駛的發(fā)展需求，按照車企牽頭組建自動駕駛研發(fā)團(tuán)隊模式進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)的,。
與通用和 Cruise 采用類似協(xié)作模式的,，是長城汽車與毫末智行。
毫末智行成立于 2019 年 11 月,，任命長城汽車智能駕駛負(fù)責(zé)人張凱出任董事長,，前百度自動駕駛高管顧維灝擔(dān)任 CEO。毫末智行的前身是長城汽車的智能駕駛部,，核心團(tuán)隊由長城汽車和來自自動駕駛 AI 領(lǐng)域的人才共同組成,，這是典型的車企主導(dǎo)型科技公司管理架構(gòu)。
一年半不到,，也就是今年 2 月,，毫末智行便宣布完成 Pre-A 輪數(shù)億元融資，由首鋼基金領(lǐng)投,，美團(tuán),、高瓴創(chuàng)投三家投資方跟投。
和 Cruise 主攻 L4 不同,，毫末智行關(guān)于自動駕駛的布局主要有三個部分,，也叫「風(fēng)車戰(zhàn)略」，那就是乘用車輔助駕駛,、低速無人車生態(tài)平臺和智能硬件,。
其中，乘用車輔助駕駛是會更快量產(chǎn)上車的,。
目前,，毫末智行的業(yè)務(wù)范圍主要包括乘用車輔助駕駛系統(tǒng)和低速物流車自動駕駛方案，面向乘用車和低速末端物流市場形成了雙產(chǎn)品線戰(zhàn)略,。
事實(shí)上,，主機(jī)廠攻關(guān)自動駕駛研發(fā),，要么像特斯拉和蔚來一樣，選擇在內(nèi)部孵化和組建自動駕駛團(tuán)隊,，要么就是通過收購的方式,，像通用投資 Cruise、長城控股毫末智行一樣,，通過車企與科技公司「合體」的方式進(jìn)入自動駕駛賽道,。
車企與科技公司合體，這種模式更加適合自動駕駛持久戰(zhàn),，因?yàn)樗鼈儽晨恐鳈C(jī)廠的新車市場規(guī)模,，以及大量的資金和人才的投入，所以更適合自動駕駛的長跑,。
一個佐證是,，今年 6 月，成立尚且不到兩年的毫末智行,，亮相了主打城市通勤場景的乘用車自動駕駛產(chǎn)品「小魔盒 1.5」,、無人配送車「小魔駝」、無人車通用線控底盤「小魔盤」等 10 款產(chǎn)品,，并且宣布已經(jīng)商業(yè)落地了長城乘用車,、美團(tuán)無人配送車等多款車型。
根據(jù)毫末智行公布的數(shù)據(jù),，小魔盒行駛里程數(shù)突破 50 萬公里,，搭載毫末智行輔助駕駛系統(tǒng)的長城高端車型「摩卡」已裝載 5000 臺，并在坦克 300 城市版也進(jìn)行了量產(chǎn),。
此外,，毫末智行的低速車產(chǎn)品「小魔駝」和「小魔盤」也已經(jīng)啟動運(yùn)營。
這樣的量產(chǎn)上車節(jié)奏已經(jīng)非?？?。要知道，這么短的時間周期,，對于大部分 Tier 2 來說,，可能也只不過拿下項(xiàng)目定點(diǎn)。技術(shù)方案不僅擁有迅速上車的機(jī)會,，而且可以占領(lǐng)更大市場規(guī)模,。
據(jù)了解，預(yù)計到 2022 年底,，毫末智行的輔助駕駛系統(tǒng)將覆蓋長城汽車數(shù)十個乘用車型,。張凱給出的數(shù)據(jù)是，「預(yù)計三年內(nèi)，搭載毫末智行輔助駕駛系統(tǒng)的乘用車輛將達(dá)到 100 萬輛,?！?020 年，長城汽車銷量達(dá)到 111.6 萬輛,，預(yù)計到 2025 年銷量實(shí)現(xiàn) 400 萬輛,。
只要毫末智行的技術(shù)方案產(chǎn)品力扎實(shí)，迅速地大規(guī)模量產(chǎn)會成為大概率事件,。背靠主機(jī)廠,，這就是以毫末智行為代表的車企主導(dǎo)型科技公司的“金鑰匙”。剩下的問題就是,，由車企主導(dǎo)的科技公司,，能夠進(jìn)行多大規(guī)模的資金和人才投入。
站在長城的角度,，對于自動駕駛幾乎已經(jīng)是明牌,。毫末智行的團(tuán)隊目前已超過 500 人，設(shè)立了北京,、保定和上海三個研發(fā)中心，預(yù)計到年底將達(dá)到 700 人以上,。
長城預(yù)計在未來累計研發(fā)投入達(dá) 1000 億元,，其中相當(dāng)比例的經(jīng)費(fèi)分配給自動駕駛領(lǐng)域。按照長城制定的咖啡智駕「331 戰(zhàn)略」路線圖,，其要在 2023 年要進(jìn)入行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)期,，成為智能時代自動駕駛的領(lǐng)導(dǎo)者，實(shí)現(xiàn)「中國場景覆蓋最多的 L4 級自動駕駛」的目標(biāo),。
毫末智行的「風(fēng)車戰(zhàn)略」,，或?qū)⑴c長城的自動駕駛發(fā)展協(xié)同共振。
所以,，在自動駕駛終局到來之前,，沖刺型選手 Waymo、特斯拉可能會不斷拋出重磅技術(shù)大招,，而最擅長長跑的通用 Cruise,、毫末智行等，也在進(jìn)入發(fā)力階段,，留給大家的主要問題就在于,，主機(jī)廠對于自動駕駛是否有堅定的決心，以及能否進(jìn)行持續(xù)地投入,，成功接過領(lǐng)頭羊的自動駕駛量產(chǎn)大旗,，繼續(xù)向前推進(jìn)。
通往自動駕駛終局，事關(guān)榮譽(yù)乃至生死的戰(zhàn)斗
實(shí)現(xiàn)自動駕駛,，是汽車行業(yè)玩家遭遇的一場事關(guān)榮譽(yù)乃至生死的戰(zhàn)斗,。
對于 Waymo、華為這樣的外部競爭者而言,，成功打入自動駕駛后,，會再次向外界證明科技公司巨頭的強(qiáng)大實(shí)力，而一旦失敗,，無非就是大量投入打了水漂,，商業(yè)化探索最終折戟而歸，所以它更像是一場榮譽(yù)之戰(zhàn),。
至于主機(jī)廠,，由于自動駕駛會對汽車出行工具進(jìn)行本質(zhì)上的變革，所以能否成功到達(dá)自動駕駛彼岸,，直接關(guān)系到企業(yè)的生死存亡,。這也是為何賽道上的車企競爭日益激烈的原因。
市場上,，我們已經(jīng)看到,，除了上面提到的毫末智行，百度控股的集度,、理想汽車,、華為智能汽車解決方案 BU 和上汽參投的 Momenta 等，均在擴(kuò)大自動駕駛研發(fā)團(tuán)隊規(guī)模,，加快研發(fā)和量產(chǎn)節(jié)奏,。
在競爭足夠激烈的行業(yè)背景下，上述四路玩家互相接力,，整體上會推動自動駕駛早日量產(chǎn)落地,。
那么，接下來四路玩家短期內(nèi)會如何演進(jìn),？根據(jù)已有部署和落地動作可以初步猜測,，領(lǐng)頭羊 Waymo 特這類主攻 L4 的自動駕駛玩家，仍需要跨過融資關(guān),，能夠成功 IPO 進(jìn)入二級市場進(jìn)行融資,，將有助于接下來的研發(fā)投入。
同時,，眼下也不排除 L4 自動駕駛公司會「降維」與主機(jī)廠合作 L2-L3 自動駕駛方案,，從而實(shí)現(xiàn)商業(yè)盈利。特斯拉和國內(nèi)的造車新勢力,，由于在智能汽車賽道上發(fā)力較早,，已經(jīng)形成了廣泛的品牌認(rèn)知,。
雖然短期受到了市場質(zhì)疑，但隨著視覺感知算法,、激光雷達(dá),、大算力計算平臺等方案的不斷成熟，自動駕駛風(fēng)景短期看仍然是風(fēng)景這邊獨(dú)好,。
通用 Cruise,、長城毫末智行等玩家，由于是背靠主機(jī)廠,，所以轉(zhuǎn)型動力更足,，資金和人才保障更加確定，但其作為后來者的身份入局,，策略,、功能方案和行業(yè)聲量并不像特斯拉等新興公司那樣引人矚目。
另外一點(diǎn),，也是最為重要的,，它們的發(fā)展也要視車企發(fā)展自動駕駛的決心而定。
一位業(yè)內(nèi)人士此前向汽車之心表達(dá)過一種擔(dān)憂,，「帶有國資背景的主機(jī)廠發(fā)展自動駕駛存在不確定性,，比如，這一代管理層決定在自動駕駛方案中采用的激光雷達(dá),，很可能再下一代方案中又給拆掉了」,。
也就是說，車企主導(dǎo)型科技公司的主要風(fēng)險就在于,，能否堅定的對自動駕駛進(jìn)行持續(xù)投入。只要決心足夠大,，便可以持續(xù)地向自動駕駛終局靠近,。
總體來看，在漫長的自動駕駛道路上,，有玩家會引領(lǐng)風(fēng)向,，也有玩家會替整個行業(yè)背鍋，當(dāng)然也會有公司更加適合長跑,。
與所有偉大的挑戰(zhàn)一樣,，這個賽道上的玩家會漸漸發(fā)現(xiàn)，只有進(jìn)場后不退場,，保持定力和持續(xù)投入,，才可能真正出現(xiàn)自動駕駛終局。
