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海思芯片爆炒風(fēng)波后續(xù):安防缺芯拐點(diǎn)已來

2021-10-26
來源:物聯(lián)網(wǎng)智庫
關(guān)鍵詞: 海思 芯片 缺芯

  許多行業(yè)仍被缺芯魔咒困擾著,但智能安防行業(yè)正從這一泥潭中快速抽身,。

  智能安防作為人工智能落地最佳場景之一,,行業(yè)近年來因視頻高清化,、算力算法技術(shù)迭代及政策因素一路高歌猛進(jìn),,孕育一個(gè)萬億級市場——其中既有5000億市值的龍頭,,也有數(shù)千家產(chǎn)業(yè)鏈公司,,服務(wù)于國家平安城市,、智慧交通,、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等各大戰(zhàn)略……

  近日,,一位華為海思芯片渠道代理人士告訴我們,安防芯片供貨基本回歸穩(wěn)定,,拐點(diǎn)要來了,。“雖然需求還未進(jìn)入拐點(diǎn),但價(jià)格已經(jīng)趨于穩(wěn)定,?!币晃恢悄馨卜澜K端廠商人士肯定了這一判斷。

  這與一年前安防行業(yè)突然遭遇芯片停產(chǎn)斷供的狀態(tài)截然不同——

  找不到芯片,,每天都不斷有安防小廠死去,,大廠老板也每晚睡不好覺。幾百元芯片被炒至幾千元甚至上萬,,海思芯片停產(chǎn)的消息漫天飛,,草木皆兵的氛圍下安防廠家瘋狂囤貨避險(xiǎn),這又加劇了芯片短缺和芯片販子大炒概念,、炒價(jià)格,。對安防企業(yè)來說,也許明天就有芯片了,,也許一直不會(huì)有,。

  彼時(shí),華為海思占據(jù)智能安防芯片市場70%份額,,在全球都可以說一家獨(dú)大,。然而2020年5月,隨著美國加碼華為禁令,,限制華為使用美國技術(shù)和軟件在海外設(shè)計(jì)和制造半導(dǎo)體的能力,,海思芯片難以獲取臺積電代工,智能安防市場也隨之陷入缺芯危機(jī),。

  就在近日,,來自多家安防終端廠商、芯片廠商的消息人士告訴智東西,,當(dāng)下,,無論是采用12nm制程的大算力高端智能安防芯片,還是占安防芯片市場近八成份額的中低端芯片供需關(guān)系,,都逐漸趨于穩(wěn)定,。

  也許海思短期內(nèi)還難以恢復(fù)元?dú)猓K剂舫龅陌卜佬酒袌龃蟀氡诮娇瞻渍惶钛a(bǔ),。

  01

  海思斷供一年了

  爆炒的安防芯片終于降溫了

  隨著海思退守的影響漸漸淡去,,持續(xù)近一年的安防缺芯噩夢正走向結(jié)尾,這一判斷也得到終端廠商和芯片廠商的認(rèn)可,。

  “從目前看整個(gè)需求是剛剛到了一個(gè)平衡點(diǎn),,上下游的價(jià)格保持了一個(gè)相對平穩(wěn),這種情況預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)一段時(shí)間到明年上半年左右,?!敝悄馨卜榔髽I(yè)天地偉業(yè)產(chǎn)品中心總經(jīng)理郭輝告訴我們,。“經(jīng)過前一陣的芯片荒,,產(chǎn)業(yè)鏈的上下游都有一些備貨,,近期下游市場需求開始放緩,拐點(diǎn)可能正慢慢到來,?!鳖^部安防芯片公司富瀚微電子產(chǎn)品規(guī)劃部總監(jiān)馮曉光對我們說。

  回顧去年8月,,一款名為海思Hi3559的高端智能安防芯片價(jià)格被炒到十幾倍,,從800元左右飆升至3000元左右,甚至有錢都買不到,。Hi3559是一款12nm制程的8K超高清IPC SoC芯片,,集成了NNIE(神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎)模塊有4T AI算力,且性價(jià)比很高,。對于智能安防高端攝像機(jī)來說,,這款芯片斷供,就相當(dāng)于華為Mate系列手機(jī)缺了麒麟9000,,整個(gè)智能安防行業(yè)落地面臨危機(jī),。

  現(xiàn)在,情況發(fā)生了變化,。

  多位來自智能安防終端企業(yè)的相關(guān)人士告訴我們,,華為Hi3559供貨問題已經(jīng)部分解決,各類替代方案增多,,替代方案的成熟性還在孵化,。一位海思芯片的資深渠道銷售人士告訴我們,他手頭仍有一批賣到2000~4000元的海思Hi3519,、Hi3559芯片(物以稀為貴),,但他轉(zhuǎn)而代理起了瑞芯微、星宸等廠商對標(biāo)海思的替代品,。一位Top3頭部安防企業(yè)專家說:“行業(yè)內(nèi)基本都采取了自研或更換物料等方案替代,,由于IP技術(shù)的共享策略到今天已不那么復(fù)雜,芯片已沒有那么神秘,?!?/p>

  除了高端芯片,更考驗(yàn)量產(chǎn)的是出貨超八成份額的中低端智能安防芯片,,包括IPC SoC(網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)系統(tǒng)級芯片),、NVR SoC(網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī)系統(tǒng)級芯片)、ISP(圖像處理器),、DVR SoC(數(shù)字硬盤錄像機(jī)系統(tǒng)級芯片)等類別,,能滿足越來越多的比如人形檢測等輕AI需求、高清化需求,,也在經(jīng)歷一番大缺貨后回歸平衡點(diǎn),。一位安防行業(yè)資深人士告訴我們,圖像芯片不再緊缺,,只剩存儲(chǔ)類芯片缺口仍大,。

  有人算了一筆賬,估計(jì)2020年全國網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)出貨達(dá)2億臺,,對應(yīng)的IPC(網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī))芯片就需要2億顆,,如果按照平均4通道測算,配套的后端NVR芯片則大致需要5000萬顆,,加上一些其他芯片,,一年來2020智能安防芯片量可能達(dá)3億顆,以均價(jià)3美金/顆來看,,這是一個(gè)近10億的美金市場,。當(dāng)然,一些調(diào)查機(jī)構(gòu)如旭日大數(shù)據(jù)預(yù)估2020年全球安防攝像頭的出貨量可達(dá)約5.5億顆,,那么這一市場價(jià)值就更大了,,作為一個(gè)玩家有限、龍頭空缺的市場來說還是相當(dāng)誘人的,。因此,,智能安防芯片市場在去年引起許多芯片玩家紛紛入局。

  一年來,,近3億顆智能安防視覺芯片市場需求釋放,,雖然龍頭華為海思退守了,卻見到一大批其他玩家頂了上來,。

  0

  誰吃掉了海思的安防芯片市場,?

  在去年,我們推測一大批新老玩家都將成為華為海思安防芯片新替代,,比如在前端芯片方面,,富瀚微、中星微,、國科微,、君正、瓴盛,、瑞芯微等一系列廠家都是可能的替代者,;在邊緣側(cè)芯片方面,地平線,、寒武紀(jì),、比特大陸,、依圖、云天勵(lì)飛等也都秀過自己的肌肉,。此外,,安霸、升邁,、星宸科技等都實(shí)力雄厚,。

  進(jìn)入2021年,各家的上半年財(cái)報(bào)印證了一些玩家的收獲,,比如:富瀚微營收7.18億元,,同比增長154.37%;國科微營收9.52億元,,同比增長393.07%,;北京君正營業(yè)收入23.36億元,同比增長588.46%,。一位智能安防終端廠商人士分析稱,,海思退出,格局得到優(yōu)化,,國內(nèi)ISP龍頭富瀚微和AI相機(jī)芯片供應(yīng)商星宸科技成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者,,搶占大量份額;此外,,北京君正,、國科微、晶晨股份,、全志科技,、瑞芯微、聯(lián)詠等廠商都發(fā)展迅速,。

  這一推測與近日光大證券發(fā)布的一份安防芯片市場調(diào)查報(bào)告結(jié)果相吻合,。報(bào)告顯示,2020年海思在IPC SoC出貨量份額從70%降至30%,,留出的份額則被這些國產(chǎn)化玩家吃下,,星宸科技、富瀚微,、北京君正,、國科微分別占到25%、17%,、12%,、5%的市場份額。

  這些企業(yè)是如何吃下海思留下的安防市場的?又如何看待當(dāng)下安防芯片市場格局,?我們近日聯(lián)系到富瀚微,、星宸科技及北京君正的相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了探討。

  1,、富瀚微匹配???,星宸匹配大華

  2020年,,海康威視總裁胡楊中曾在有關(guān)芯片供應(yīng)的提問中多次作答,,表示從友商做安防開始,,海康就在預(yù)防海思芯片不賣給??档耐{,,早就開始預(yù)案;等到海思被美國制裁,,??低曇延衅渌娲桨浮?/p>

  這里的替代方案指向以富瀚微電子為首的一些公司,。富瀚微電子成立于2004年,,在IPC芯片領(lǐng)域公司是僅次于海思的第二梯隊(duì)廠商,在ISP市場份額超50%,。富瀚微與??灯ヅ涠嗄辏,?低暩倍麻L龔虹嘉夫婦為富瀚微董事,、大股東,因此在??档氖袌鲋姓紦?jù)大量份額,。值得一提的是,2021年2月,,富瀚微收購了國內(nèi)領(lǐng)先的后端NVR SoC龍頭提供商——眸芯科技,,從而完善了前后端產(chǎn)品格局,更加接近海思的產(chǎn)品體系,。

  富瀚微吃下多少海思留下的安防芯片市場,?對于17%這個(gè)數(shù)字,富瀚微電子產(chǎn)品規(guī)劃部總監(jiān)馮曉光談道:“即使是我們也很難說誰吃掉多少,,從統(tǒng)計(jì)意義上很難說,,但海思確實(shí)讓出了很大一片市場,各家都在努力爭取,?!?/p>

  星宸科技是在智能安防芯片市場中能與富瀚微掰腕子的玩家,。在光大證券的報(bào)告中,2020年占據(jù)25%安防芯片份額,;一位星宸科技公司的銷售代理負(fù)責(zé)人對這一調(diào)查數(shù)據(jù)表示認(rèn)可,,他進(jìn)一步告訴我們,2021年安防芯片的市場份額第一可能是星宸,。

  相比于上市公司富瀚微,,星宸科技還是一家2017年才成立于廈門的AI相機(jī)芯片新秀。前身是聯(lián)發(fā)科集團(tuán)投資的子公司MStar(歷史悠久的全球電視芯片龍頭),,星宸科技成立第二年公司就實(shí)現(xiàn)盈利,,2020年?duì)I收超11億。星宸科技產(chǎn)品線完整度與海思也接近,,與另一大安防龍頭大華股份強(qiáng)匹配,,從而進(jìn)一步保證了市場份額。

  可以看到,,無論是上市公司還是創(chuàng)企,,富瀚微和星宸科技都有深厚的技術(shù)背景、完整的產(chǎn)品線,,并不是在海思芯片退出后才開始找新客戶,。與此同時(shí),雖然他們的客戶遍布安防行業(yè),,但深度綁定??怠⒋笕A這樣的大客戶也使其獲得更大的市場份額,。

  當(dāng)然,,并不是只有匹配專業(yè)級大客戶才能收獲大片市場??赡苷紦?jù)近12%份額的北京君正主攻的就是消費(fèi)級安防市場,。北京君正成立于2005年,以低功耗IPC芯片見長,,WYZE,、Anker、華來,、小米,、喬安、360等都是其客戶,。拿合肥君正智能視頻產(chǎn)品線來說,,公司主要布局消費(fèi)類國內(nèi)外品牌、泛低功耗電池類、運(yùn)營商市場,,通過長期的布局,、積累和堅(jiān)持,得到的回報(bào)是現(xiàn)在不錯(cuò)的市占率,。

  2,、拼的是全系產(chǎn)品能力、供應(yīng)鏈掌控力

  除了頭部玩家,,值得一提的是,,2020年還有很多AI芯片創(chuàng)企、跨界玩家涌入安防芯片市場,,也在細(xì)分賽道或長尾市場獲得了小批量市場,。比如以背靠高通主做手機(jī)芯片的廠家聆盛來說,其推出對標(biāo)海思高端智能安防芯片的產(chǎn)品也獲得一些客戶,,但由于只有一款產(chǎn)品,并沒有太大動(dòng)靜,。

  一位安防芯片業(yè)內(nèi)人士告訴我們,,在2020年時(shí)涌現(xiàn)出來做安防的新玩家,特別是一些AI芯片公司,,也有很多并沒有做出什么聲響,。他談到,進(jìn)入安防芯片市場有一定門檻:

  首先,,很多新玩家可能只會(huì)做1~2款芯片,,很難推市場,因?yàn)榭紤]到開發(fā)平臺成本,,很多大客戶更愿意采用芯片系列較全的供應(yīng)商的產(chǎn)品,;

  同時(shí),很多AI芯片公司,、算法公司找第三方設(shè)計(jì)公司去做芯片,,但做出來之后的量產(chǎn)、穩(wěn)定供貨又是另外一回事,;

  此外,,安防在圖象、ISP往往不是標(biāo)準(zhǔn),,比如ISP圖象效果調(diào)教,,需要跟最終客戶安防廠家有多年的合作,知道他們想要的是什么……這些門檻都使得起初涌入安防芯片的玩家們不少鎩羽而歸,。

  可以看到,,在一個(gè)安防芯片短缺的特殊時(shí)期,更加體現(xiàn)競爭力的是產(chǎn)品系列完整度、供應(yīng)鏈掌控力,、客戶渠道等能力,。此前行業(yè)對AI算力的大力追求,在這一年里,,規(guī)格往上的變化速度也變緩了,。

  3、“你爭我搶”的動(dòng)態(tài)格局還會(huì)維持一兩年

  可以看到,,無論是立足專業(yè)安防市場,,還是消費(fèi)級安防市場,這些安防芯片種子選手的能力都在這場缺芯噩夢中得到考驗(yàn),。一個(gè)新的安防芯片格局正在形成,,從此前的海思一家獨(dú)大,變?yōu)樗膹?qiáng)鼎立的態(tài)勢,。

  對于這種新格局,,富瀚微電子產(chǎn)品規(guī)劃部總監(jiān)馮曉光認(rèn)為當(dāng)下并非一個(gè)穩(wěn)態(tài)。他說:“大家你爭我搶,,這一陣子你上來一些,,下一陣子你上來一些,這個(gè)狀態(tài)可能還需要一兩年,,才能達(dá)到一個(gè)新的穩(wěn)定狀態(tài),。”

  03

  海思?xì)w來可能仍是王者,,但難再一家獨(dú)大

  盡管在這個(gè)新的安防市場格局中海思依然是重要一極,,但實(shí)際上,受華為禁令影響,,這一年里海思基本是退群狀態(tài),。海思什么時(shí)候能回來?

  一位海思芯片的代理銷售感到灰心,,他覺得海思不會(huì)回來了,,轉(zhuǎn)而代理起其他廠家的替代品。但一位來自安防終端廠商的專業(yè)人士對海思回歸市場表示信心,,他說:“海思退出市場,?海思不會(huì)退出安防市場,會(huì)持續(xù)投入解決供應(yīng)問題,,海思還是擁有目前安防芯片最完整最成體系的工具集生態(tài)鏈,。”

  很多行業(yè)人都在期待海思?xì)w來,,一位安防芯片同行的負(fù)責(zé)人稱,,海思?xì)w來,,依然會(huì)是王者。

  天地偉業(yè)產(chǎn)品中心總經(jīng)理郭輝認(rèn)為,,從算力,、ISP、編解碼能力等來看,,當(dāng)下仍沒有在完全替代或超越海思的選手,。他說:“當(dāng)下的安防芯片最核心一點(diǎn)就是怎么能完全對標(biāo)海思,實(shí)現(xiàn)補(bǔ)位,,這一點(diǎn)對各家來說都還需要一些時(shí)間,。從客戶角度來說,有貨且物美價(jià)廉肯定是最原始的需求,,在這兩個(gè)基礎(chǔ)條件都無法滿足的情況下,,其他的需求都暫時(shí)談不上?!?/p>

  知名智能安防企業(yè)蘇州科達(dá)公司的首席科學(xué)家章勇也向我們談到他的看法:“新出現(xiàn)的替代芯片,,受半導(dǎo)體工藝和設(shè)計(jì)能力所限,并沒有超過甚至達(dá)到海思原有芯片的水平,,無論在ISP還是在AI加速引擎,,或是編碼能力以及外圍接口上仍有差距。需要進(jìn)一步提高芯片的各模塊組件的質(zhì)量性能,。作為客戶,希望新的安防芯片能夠集成更高性能的AI加速器,,提供更豐富的外圍接口,,以及更方便、穩(wěn)定,、好用的開發(fā)軟件,。”

  來自在智能安防領(lǐng)域深入落地的云從科技專業(yè)人士認(rèn)為,,其他廠商補(bǔ)位仍存在痛點(diǎn),,在芯片能力、穩(wěn)定性,、工具集,、開發(fā)人才方面,缺乏配套體系,,各個(gè)廠商重新適配的難度大,。對此,這位專業(yè)人士談到自己的期待:“各家對自身芯片性能,、穩(wěn)定性,、開發(fā)工具,、指導(dǎo)手冊等一系列硬實(shí)力和軟配套都要加大投入,培養(yǎng)非海思芯片的開發(fā)人員,?!?/p>

  同時(shí),也有專業(yè)人士談到,,安防芯片的價(jià)格體系也需要回歸,。他指出:“海思已經(jīng)證明了安防芯片價(jià)格可做低,其他芯片廠商在海思復(fù)蘇以前如果不能做強(qiáng)能力做低成本,,海思一旦復(fù)蘇,,在安防這個(gè)價(jià)格敏感性市場,放棄海思的設(shè)備廠家會(huì)重投海思懷抱,?!?/p>

  當(dāng)下,行業(yè)仍在期待行業(yè)的回歸,。不過,,當(dāng)海思?xì)w來之時(shí),智能安防芯片格局可能已經(jīng)從一家獨(dú)大變?yōu)楣餐睒s,,一位來自富瀚微電子的專業(yè)人士稱:“如果海思回來,,從技術(shù)角度、能力角度還是強(qiáng)有力的玩家,,估計(jì)也很難回到以前的狀態(tài),。各家都有相應(yīng)的產(chǎn)品出來,然后從最終客戶供應(yīng)安全角度,,客戶也不會(huì)把所有雞蛋放在一個(gè)籃子,,以應(yīng)對隨時(shí)可能出現(xiàn)的變化。所以大家都是有機(jī)會(huì)的,?!?/p>

  智東西嘗試聯(lián)系華為海思相關(guān)人士,對方不予置評,。

  04

  結(jié)語:走過至暗時(shí)刻,,安防芯片新格局明朗

  缺芯,從一個(gè)行業(yè)季節(jié)性的常態(tài),,到2021年變?yōu)槿蚋餍懈鳂I(yè)的痛點(diǎn),,正在逆境中催促更多的行業(yè)自給、本地化自給趨勢產(chǎn)生,。智能安防作為率先踏入缺芯泥潭又提前抽身其中的行業(yè),,是一個(gè)我們觀察整個(gè)缺芯環(huán)境和芯片本地化替代的標(biāo)本。

  回顧一年前,,由于強(qiáng)依賴于海思芯片,,安防行業(yè)比其他行業(yè)更早地面臨缺芯,,從而更早地進(jìn)入搶芯片、囤芯片,、擴(kuò)產(chǎn)能的混沌階段,。這種在當(dāng)時(shí)痛苦而無奈的舉措,反倒機(jī)緣巧合地使得安防企業(yè)在2021年疫情大流行下的全球缺芯潮中反倒變得從容一些,,進(jìn)而更快抽身,。盡管依然受全球芯片供應(yīng)鏈中斷影響,但影響已經(jīng)大大減弱,。

  在這一過程中,,我們看到是一批國產(chǎn)化企業(yè)在其中頂起大梁,其中既有深耕多年的玩家,,也有成立不久的AI相機(jī)芯片創(chuàng)企,。與此同時(shí),智能安防芯片格局正在從一家獨(dú)大走向多強(qiáng)并存的局面,,行業(yè)人期待海思早日歸來,,同時(shí)也希望這種你爭我搶的狀態(tài)能催促產(chǎn)業(yè)鏈為下游帶來更好的技術(shù)及方案,形成更加健康而有朝氣的行業(yè)生態(tài),。




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