許多行業(yè)仍被缺芯魔咒困擾著,，但智能安防行業(yè)正從這一泥潭中快速抽身,。

　　智能安防作為人工智能落地最佳場景之一，行業(yè)近年來因視頻高清化,、算力算法技術(shù)迭代及政策因素一路高歌猛進(jìn),，孕育一個萬億級市場——其中既有5000億市值的龍頭,，也有數(shù)千家產(chǎn)業(yè)鏈公司,，服務(wù)于國家平安城市,、智慧交通,、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等各大戰(zhàn)略……

　　近日，一位華為海思芯片渠道代理人士告訴我們,，安防芯片供貨基本回歸穩(wěn)定,，拐點要來了?！半m然需求還未進(jìn)入拐點,，但價格已經(jīng)趨于穩(wěn)定,?！币晃恢悄馨卜澜K端廠商人士肯定了這一判斷。

　　這與一年前安防行業(yè)突然遭遇芯片停產(chǎn)斷供的狀態(tài)截然不同——

　　找不到芯片,，每天都不斷有安防小廠死去,，大廠老板也每晚睡不好覺。幾百元芯片被炒至幾千元甚至上萬,，海思芯片停產(chǎn)的消息漫天飛,，草木皆兵的氛圍下安防廠家瘋狂囤貨避險，這又加劇了芯片短缺和芯片販子大炒概念,、炒價格,。對安防企業(yè)來說，也許明天就有芯片了,，也許一直不會有,。

　　彼時，華為海思占據(jù)智能安防芯片市場70%份額,，在全球都可以說一家獨大,。然而2020年5月，隨著美國加碼華為禁令,，限制華為使用美國技術(shù)和軟件在海外設(shè)計和制造半導(dǎo)體的能力,，海思芯片難以獲取臺積電代工，智能安防市場也隨之陷入缺芯危機(jī),。

　　就在近日,，來自多家安防終端廠商、芯片廠商的消息人士告訴智東西,，當(dāng)下,，無論是采用12nm制程的大算力高端智能安防芯片，還是占安防芯片市場近八成份額的中低端芯片供需關(guān)系,，都逐漸趨于穩(wěn)定,。

　　也許海思短期內(nèi)還難以恢復(fù)元氣，但海思留出的安防芯片市場大半壁江山空白正被填補(bǔ),。

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　　海思斷供一年了

　　爆炒的安防芯片終于降溫了

　　隨著海思退守的影響漸漸淡去,，持續(xù)近一年的安防缺芯噩夢正走向結(jié)尾,，這一判斷也得到終端廠商和芯片廠商的認(rèn)可。

　　“從目前看整個需求是剛剛到了一個平衡點,，上下游的價格保持了一個相對平穩(wěn),，這種情況預(yù)計會持續(xù)一段時間到明年上半年左右?！敝悄馨卜榔髽I(yè)天地偉業(yè)產(chǎn)品中心總經(jīng)理郭輝告訴我們,。“經(jīng)過前一陣的芯片荒,，產(chǎn)業(yè)鏈的上下游都有一些備貨,，近期下游市場需求開始放緩，拐點可能正慢慢到來,?！鳖^部安防芯片公司富瀚微電子產(chǎn)品規(guī)劃部總監(jiān)馮曉光對我們說。

　　回顧去年8月,，一款名為海思Hi3559的高端智能安防芯片價格被炒到十幾倍,，從800元左右飆升至3000元左右，甚至有錢都買不到,。Hi3559是一款12nm制程的8K超高清IPC SoC芯片,，集成了NNIE（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎）模塊有4T AI算力，且性價比很高,。對于智能安防高端攝像機(jī)來說,，這款芯片斷供，就相當(dāng)于華為Mate系列手機(jī)缺了麒麟9000,，整個智能安防行業(yè)落地面臨危機(jī),。

　　現(xiàn)在，情況發(fā)生了變化,。

　　多位來自智能安防終端企業(yè)的相關(guān)人士告訴我們,，華為Hi3559供貨問題已經(jīng)部分解決，各類替代方案增多,，替代方案的成熟性還在孵化,。一位海思芯片的資深渠道銷售人士告訴我們，他手頭仍有一批賣到2000~4000元的海思Hi3519,、Hi3559芯片（物以稀為貴）,，但他轉(zhuǎn)而代理起了瑞芯微、星宸等廠商對標(biāo)海思的替代品,。一位Top3頭部安防企業(yè)專家說：“行業(yè)內(nèi)基本都采取了自研或更換物料等方案替代,，由于IP技術(shù)的共享策略到今天已不那么復(fù)雜，芯片已沒有那么神秘,?！?/p>

　　除了高端芯片,，更考驗量產(chǎn)的是出貨超八成份額的中低端智能安防芯片，包括IPC SoC（網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)系統(tǒng)級芯片）,、NVR SoC（網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī)系統(tǒng)級芯片）,、ISP（圖像處理器）、DVR SoC（數(shù)字硬盤錄像機(jī)系統(tǒng)級芯片）等類別,，能滿足越來越多的比如人形檢測等輕AI需求,、高清化需求，也在經(jīng)歷一番大缺貨后回歸平衡點,。一位安防行業(yè)資深人士告訴我們,，圖像芯片不再緊缺，只剩存儲類芯片缺口仍大,。

　　有人算了一筆賬,，估計2020年全國網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)出貨達(dá)2億臺，對應(yīng)的IPC（網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)）芯片就需要2億顆,，如果按照平均4通道測算，配套的后端NVR芯片則大致需要5000萬顆,，加上一些其他芯片,，一年來2020智能安防芯片量可能達(dá)3億顆，以均價3美金/顆來看,，這是一個近10億的美金市場,。當(dāng)然，一些調(diào)查機(jī)構(gòu)如旭日大數(shù)據(jù)預(yù)估2020年全球安防攝像頭的出貨量可達(dá)約5.5億顆,，那么這一市場價值就更大了,，作為一個玩家有限、龍頭空缺的市場來說還是相當(dāng)誘人的,。因此,，智能安防芯片市場在去年引起許多芯片玩家紛紛入局。

　　一年來,，近3億顆智能安防視覺芯片市場需求釋放,，雖然龍頭華為海思退守了，卻見到一大批其他玩家頂了上來,。

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　　誰吃掉了海思的安防芯片市場,？

　　在去年，我們推測一大批新老玩家都將成為華為海思安防芯片新替代,，比如在前端芯片方面,，富瀚微、中星微,、國科微,、君正,、瓴盛、瑞芯微等一系列廠家都是可能的替代者,；在邊緣側(cè)芯片方面,，地平線、寒武紀(jì),、比特大陸,、依圖、云天勵飛等也都秀過自己的肌肉,。此外,，安霸、升邁,、星宸科技等都實力雄厚,。

　　進(jìn)入2021年，各家的上半年財報印證了一些玩家的收獲,，比如：富瀚微營收7.18億元,，同比增長154.37%；國科微營收9.52億元,，同比增長393.07%,；北京君正營業(yè)收入23.36億元，同比增長588.46%,。一位智能安防終端廠商人士分析稱,，海思退出，格局得到優(yōu)化,，國內(nèi)ISP龍頭富瀚微和AI相機(jī)芯片供應(yīng)商星宸科技成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者,，搶占大量份額；此外,，北京君正,、國科微、晶晨股份,、全志科技,、瑞芯微、聯(lián)詠等廠商都發(fā)展迅速,。

　　這一推測與近日光大證券發(fā)布的一份安防芯片市場調(diào)查報告結(jié)果相吻合,。報告顯示，2020年海思在IPC SoC出貨量份額從70%降至30%,，留出的份額則被這些國產(chǎn)化玩家吃下,，星宸科技、富瀚微,、北京君正,、國科微分別占到25%,、17%、12%,、5%的市場份額,。

　　這些企業(yè)是如何吃下海思留下的安防市場的？又如何看待當(dāng)下安防芯片市場格局,？我們近日聯(lián)系到富瀚微,、星宸科技及北京君正的相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了探討。

　　1,、富瀚微匹配?？担清菲ヅ浯笕A

　　2020年,，?？低暱偛煤鷹钪性谟嘘P(guān)芯片供應(yīng)的提問中多次作答，表示從友商做安防開始,，?？稻驮陬A(yù)防海思芯片不賣給海康的威脅,，早就開始預(yù)案,；等到海思被美國制裁，?？低曇延衅渌娲桨浮?/p>

　　這里的替代方案指向以富瀚微電子為首的一些公司,。富瀚微電子成立于2004年,，在IPC芯片領(lǐng)域公司是僅次于海思的第二梯隊廠商，在ISP市場份額超50%,。富瀚微與?？灯ヅ涠嗄辏,？低暩倍麻L龔虹嘉夫婦為富瀚微董事,、大股東，因此在?？档氖袌鲋姓紦?jù)大量份額,。值得一提的是，2021年2月,，富瀚微收購了國內(nèi)領(lǐng)先的后端NVR SoC龍頭提供商——眸芯科技,，從而完善了前后端產(chǎn)品格局，更加接近海思的產(chǎn)品體系,。

　　富瀚微吃下多少海思留下的安防芯片市場,？對于17%這個數(shù)字,，富瀚微電子產(chǎn)品規(guī)劃部總監(jiān)馮曉光談道：“即使是我們也很難說誰吃掉多少，從統(tǒng)計意義上很難說,，但海思確實讓出了很大一片市場,，各家都在努力爭取?！?/p>

　　星宸科技是在智能安防芯片市場中能與富瀚微掰腕子的玩家,。在光大證券的報告中，2020年占據(jù)25%安防芯片份額,；一位星宸科技公司的銷售代理負(fù)責(zé)人對這一調(diào)查數(shù)據(jù)表示認(rèn)可,，他進(jìn)一步告訴我們，2021年安防芯片的市場份額第一可能是星宸,。

　　相比于上市公司富瀚微,，星宸科技還是一家2017年才成立于廈門的AI相機(jī)芯片新秀。前身是聯(lián)發(fā)科集團(tuán)投資的子公司MStar（歷史悠久的全球電視芯片龍頭）,，星宸科技成立第二年公司就實現(xiàn)盈利,，2020年營收超11億。星宸科技產(chǎn)品線完整度與海思也接近,，與另一大安防龍頭大華股份強(qiáng)匹配,，從而進(jìn)一步保證了市場份額。

　　可以看到,，無論是上市公司還是創(chuàng)企,，富瀚微和星宸科技都有深厚的技術(shù)背景、完整的產(chǎn)品線,，并不是在海思芯片退出后才開始找新客戶,。與此同時，雖然他們的客戶遍布安防行業(yè),，但深度綁定?？怠⒋笕A這樣的大客戶也使其獲得更大的市場份額,。

　　當(dāng)然,，并不是只有匹配專業(yè)級大客戶才能收獲大片市場?？赡苷紦?jù)近12%份額的北京君正主攻的就是消費級安防市場,。北京君正成立于2005年，以低功耗IPC芯片見長,，WYZE,、Anker、華來、小米,、喬安,、360等都是其客戶。拿合肥君正智能視頻產(chǎn)品線來說,，公司主要布局消費類國內(nèi)外品牌,、泛低功耗電池類、運營商市場,，通過長期的布局,、積累和堅持，得到的回報是現(xiàn)在不錯的市占率,。

　　2,、拼的是全系產(chǎn)品能力、供應(yīng)鏈掌控力

　　除了頭部玩家,，值得一提的是,，2020年還有很多AI芯片創(chuàng)企、跨界玩家涌入安防芯片市場,，也在細(xì)分賽道或長尾市場獲得了小批量市場,。比如以背靠高通主做手機(jī)芯片的廠家聆盛來說，其推出對標(biāo)海思高端智能安防芯片的產(chǎn)品也獲得一些客戶,，但由于只有一款產(chǎn)品,，并沒有太大動靜。

　　一位安防芯片業(yè)內(nèi)人士告訴我們,，在2020年時涌現(xiàn)出來做安防的新玩家,，特別是一些AI芯片公司，也有很多并沒有做出什么聲響,。他談到,，進(jìn)入安防芯片市場有一定門檻：

　　首先，很多新玩家可能只會做1~2款芯片,，很難推市場，因為考慮到開發(fā)平臺成本,，很多大客戶更愿意采用芯片系列較全的供應(yīng)商的產(chǎn)品,；

　　同時，很多AI芯片公司,、算法公司找第三方設(shè)計公司去做芯片,，但做出來之后的量產(chǎn)、穩(wěn)定供貨又是另外一回事,；

　　此外,，安防在圖象、ISP往往不是標(biāo)準(zhǔn)，比如ISP圖象效果調(diào)教,，需要跟最終客戶安防廠家有多年的合作,，知道他們想要的是什么……這些門檻都使得起初涌入安防芯片的玩家們不少鎩羽而歸。

　　可以看到,，在一個安防芯片短缺的特殊時期,，更加體現(xiàn)競爭力的是產(chǎn)品系列完整度、供應(yīng)鏈掌控力,、客戶渠道等能力,。此前行業(yè)對AI算力的大力追求，在這一年里,，規(guī)格往上的變化速度也變緩了,。

　　3、“你爭我搶”的動態(tài)格局還會維持一兩年

　　可以看到,，無論是立足專業(yè)安防市場,，還是消費級安防市場，這些安防芯片種子選手的能力都在這場缺芯噩夢中得到考驗,。一個新的安防芯片格局正在形成,，從此前的海思一家獨大，變?yōu)樗膹?qiáng)鼎立的態(tài)勢,。

　　對于這種新格局,，富瀚微電子產(chǎn)品規(guī)劃部總監(jiān)馮曉光認(rèn)為當(dāng)下并非一個穩(wěn)態(tài)。他說：“大家你爭我搶,，這一陣子你上來一些,，下一陣子你上來一些，這個狀態(tài)可能還需要一兩年,，才能達(dá)到一個新的穩(wěn)定狀態(tài),。”

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　　海思?xì)w來可能仍是王者,，但難再一家獨大

　　盡管在這個新的安防市場格局中海思依然是重要一極,，但實際上，受華為禁令影響,，這一年里海思基本是退群狀態(tài),。海思什么時候能回來？

　　一位海思芯片的代理銷售感到灰心,，他覺得海思不會回來了,，轉(zhuǎn)而代理起其他廠家的替代品。但一位來自安防終端廠商的專業(yè)人士對海思回歸市場表示信心,，他說：“海思退出市場,？海思不會退出安防市場，會持續(xù)投入解決供應(yīng)問題，海思還是擁有目前安防芯片最完整最成體系的工具集生態(tài)鏈,?！?/p>

　　很多行業(yè)人都在期待海思?xì)w來，一位安防芯片同行的負(fù)責(zé)人稱,，海思?xì)w來,，依然會是王者。

　　天地偉業(yè)產(chǎn)品中心總經(jīng)理郭輝認(rèn)為,，從算力,、ISP、編解碼能力等來看,，當(dāng)下仍沒有在完全替代或超越海思的選手,。他說：“當(dāng)下的安防芯片最核心一點就是怎么能完全對標(biāo)海思，實現(xiàn)補(bǔ)位,，這一點對各家來說都還需要一些時間,。從客戶角度來說，有貨且物美價廉肯定是最原始的需求,，在這兩個基礎(chǔ)條件都無法滿足的情況下,，其他的需求都暫時談不上?！?/p>

　　知名智能安防企業(yè)蘇州科達(dá)公司的首席科學(xué)家章勇也向我們談到他的看法：“新出現(xiàn)的替代芯片,，受半導(dǎo)體工藝和設(shè)計能力所限，并沒有超過甚至達(dá)到海思原有芯片的水平,，無論在ISP還是在AI加速引擎,，或是編碼能力以及外圍接口上仍有差距。需要進(jìn)一步提高芯片的各模塊組件的質(zhì)量性能,。作為客戶,，希望新的安防芯片能夠集成更高性能的AI加速器，提供更豐富的外圍接口,，以及更方便,、穩(wěn)定、好用的開發(fā)軟件,?！?/p>

　　來自在智能安防領(lǐng)域深入落地的云從科技專業(yè)人士認(rèn)為，其他廠商補(bǔ)位仍存在痛點,，在芯片能力、穩(wěn)定性,、工具集,、開發(fā)人才方面，缺乏配套體系，各個廠商重新適配的難度大,。對此,，這位專業(yè)人士談到自己的期待：“各家對自身芯片性能、穩(wěn)定性,、開發(fā)工具,、指導(dǎo)手冊等一系列硬實力和軟配套都要加大投入，培養(yǎng)非海思芯片的開發(fā)人員,?！?/p>

　　同時，也有專業(yè)人士談到,，安防芯片的價格體系也需要回歸,。他指出：“海思已經(jīng)證明了安防芯片價格可做低，其他芯片廠商在海思復(fù)蘇以前如果不能做強(qiáng)能力做低成本,，海思一旦復(fù)蘇,，在安防這個價格敏感性市場，放棄海思的設(shè)備廠家會重投海思懷抱,?！?/p>

　　當(dāng)下，行業(yè)仍在期待行業(yè)的回歸,。不過,，當(dāng)海思?xì)w來之時，智能安防芯片格局可能已經(jīng)從一家獨大變?yōu)楣餐睒s,，一位來自富瀚微電子的專業(yè)人士稱：“如果海思回來,，從技術(shù)角度、能力角度還是強(qiáng)有力的玩家,，估計也很難回到以前的狀態(tài),。各家都有相應(yīng)的產(chǎn)品出來，然后從最終客戶供應(yīng)安全角度,，客戶也不會把所有雞蛋放在一個籃子,，以應(yīng)對隨時可能出現(xiàn)的變化。所以大家都是有機(jī)會的,?！?/p>

　　智東西嘗試聯(lián)系華為海思相關(guān)人士，對方不予置評,。

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　　結(jié)語：走過至暗時刻,，安防芯片新格局明朗

　　缺芯，從一個行業(yè)季節(jié)性的常態(tài),，到2021年變?yōu)槿蚋餍懈鳂I(yè)的痛點,，正在逆境中催促更多的行業(yè)自給,、本地化自給趨勢產(chǎn)生。智能安防作為率先踏入缺芯泥潭又提前抽身其中的行業(yè),，是一個我們觀察整個缺芯環(huán)境和芯片本地化替代的標(biāo)本,。

　　回顧一年前，由于強(qiáng)依賴于海思芯片,，安防行業(yè)比其他行業(yè)更早地面臨缺芯,，從而更早地進(jìn)入搶芯片、囤芯片,、擴(kuò)產(chǎn)能的混沌階段,。這種在當(dāng)時痛苦而無奈的舉措，反倒機(jī)緣巧合地使得安防企業(yè)在2021年疫情大流行下的全球缺芯潮中反倒變得從容一些,，進(jìn)而更快抽身,。盡管依然受全球芯片供應(yīng)鏈中斷影響，但影響已經(jīng)大大減弱,。

　　在這一過程中,，我們看到是一批國產(chǎn)化企業(yè)在其中頂起大梁，其中既有深耕多年的玩家,，也有成立不久的AI相機(jī)芯片創(chuàng)企,。與此同時，智能安防芯片格局正在從一家獨大走向多強(qiáng)并存的局面,，行業(yè)人期待海思早日歸來,，同時也希望這種你爭我搶的狀態(tài)能催促產(chǎn)業(yè)鏈為下游帶來更好的技術(shù)及方案，形成更加健康而有朝氣的行業(yè)生態(tài),。