10月28日,,全球第三大芯片代工企業(yè)格芯登陸美股,。根據(jù)格芯提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中列出的流通股計算,,格芯上市后市值將超過260億美元,,也由此成為今年美股第三大上市交易,。
據(jù)文件顯示,格芯及其主要股東穆巴達拉投資公司將該公司股票的IPO發(fā)行價定在了市場指導(dǎo)價區(qū)間42至47美元的上限,,以每股47美元的價格發(fā)行5500萬股股票,,以籌資近26億美元。
格芯的一位發(fā)言人表示,,該公司正在等待敲定細節(jié),,并拒絕就IPO價格發(fā)表評論。
此外,,貝萊德,、哥倫比亞管理投資顧問公司、富達管理公司,、科氏工業(yè)集團的子公司以及高通公司管理的基金,,已表示有興趣作為基石投資者購買合共10.5億美元的新股。
摩根士丹利,、美國銀行,、摩根大通、花旗集團和瑞士信貸集團是本次IPO的主要承銷商,。私募機構(gòu)銀湖還同意以IPO價格通過私人配售的方式購買7500萬美元的股票,。
資料顯示,格芯公司創(chuàng)立于2009年3月2日,,總部位于美國紐約州Malta,,是一家半導(dǎo)體晶圓代工公司,目前是僅次于臺積電,、三星電子,、聯(lián)電的世界第四大晶圓代工廠。公司由阿聯(lián)酋的阿布扎比主權(quán)財富基金穆巴達拉投資公司所有,。在IPO之后,,穆巴達拉將控制該公司超過89%的股份。發(fā)展至今,,公司在全球三大洲擁有5個制造基地,,在RF、FinFET,、FDX等技術(shù)方面擁有約10000項全球?qū)@?/p>
據(jù)格芯招股說明書,,它擁有約200家客戶,在2021年上半年,,格芯的前十大客戶為AMD,、高通、聯(lián)發(fā)科,、恩智浦,、三星,、博通、美國射頻廠商Qorvo,、美國音頻芯片廠商CirrusLogic,、美國射頻廠商Skyworks和日本電子廠商村田制作所。2020年,,AMD和高通在格芯的銷售額占比分別為21%和11%,。
不過和臺積電、三星不同的是,,格芯放棄了追求高端芯片生產(chǎn)能力,,而主要服務(wù)于相對中低端的芯片市場,后者對汽車制造商等行業(yè)更為重要,。
值得注意的是,,格芯申請IPO之際,正值全球芯片短缺迫使汽車制車,、電子生產(chǎn)等行業(yè)遭遇供應(yīng)鏈瓶頸,。在這一背景下,格芯作為芯片代工巨頭的價值尤為凸顯,。
格芯此前曾表示,,公司今年的生產(chǎn)能力已經(jīng)完全被預(yù)訂,整個行業(yè)的半導(dǎo)體供應(yīng)可能無法滿足激增的需求,,直到2022年或更晚?,F(xiàn)在格芯所有工廠利用率已經(jīng)超過100%,并在以最快的速度增加產(chǎn)能,,擴產(chǎn)計劃中大約三分之一的資金將來自希望在幾年內(nèi)鎖定供應(yīng)的客戶,,預(yù)計到2021年產(chǎn)能將增長13%,2022年實現(xiàn)產(chǎn)能增長20%,。
格芯在全球芯片荒的背景下IPO,,出乎了業(yè)內(nèi)人士的意料。分析認為,,格芯選擇在下半年IPO正是為了抓住市場需求擴大的窗口期而加速自己的擴產(chǎn)計劃,。