據(jù)businesskorea報道,,韓國SK 海力士正尋求擴大其非存儲器半導(dǎo)體業(yè)務(wù),,重點是圖像傳感器,。
“我相信 CMOS 圖像傳感器 (CIS) 將與 DRAM 和 NAND 閃存一起成為 SK 海力士增長的支柱,,”SK 海力士 CIS 業(yè)務(wù)副總裁 Song Chang-rok 在 10 月接受 SK Hynix Newsroom 采訪時表示,、“我們的下一個目標(biāo)是進(jìn)入第一陣營,。”Song Chang-rok接著說,。
SK海力士雖然是后來者,,但其目標(biāo)是加強圖像傳感器的研發(fā)能力,提早提高生產(chǎn)力,,加入高像素圖像傳感器市場的領(lǐng)導(dǎo)者,。
“CMOS圖像傳感器”(Complementary Metal Oxide Semiconductor Image Sensor, CIS)是把通過攝像頭接收的光的顏色和亮度轉(zhuǎn)換成電信號,并傳達(dá)給處理裝置的半導(dǎo)體,。目前,,相關(guān)市場正在急劇的增長。
據(jù)市場調(diào)查機構(gòu)Gartner今年6月公布的資料顯示,,CIS市場規(guī)模將從2021年的199億美元,,增加到2025年的263億美元,年均(CAGR)增長7.3%,。同期,,整個半導(dǎo)體市場的年均增長率為4.0%,內(nèi)存半導(dǎo)體市場的年均增長率為4.1%,。與此相比,,市場的期待值相對較高。
該市場僅是幾家領(lǐng)先企業(yè)展示尖端技術(shù)的“只屬于他們的聯(lián)盟”,。目前,,CIS市場的領(lǐng)先者是索尼和三星電子。這兩家企業(yè)所占據(jù)的市場占有率,,達(dá)80%左右(以銷售額為基準(zhǔn)),。對于剩下的20%,SK海力士,,Overview,,Galaxy Core等,正在展開競爭,。
宋副社長斷言稱,,由于SK海力士進(jìn)入市場較晚,所以在擴大市場占有率方面遇到了困難,。但是,,今后不會這樣做。
他表示:“起初,,對于SK海力士能夠進(jìn)行CIS事業(yè)的可能性,,顧客們產(chǎn)生了質(zhì)疑,。但是,目前在13MP以下的低像素領(lǐng)域中,,被認(rèn)可為了主要供應(yīng)商,。為了能夠向創(chuàng)造高附加值的32MP以上的高像素市場擴張,將加強研發(fā)力量,,并確保生產(chǎn)效率,,從而鞏固內(nèi)部的實力?!?/p>
為了進(jìn)入領(lǐng)先行列,,他接著強調(diào)表示:“在同一時期,應(yīng)該在市場上推出與領(lǐng)先者同等水平的產(chǎn)品陣容,。將運用同時開發(fā)主要產(chǎn)品的戰(zhàn)略等,,從而迅速確保高像素產(chǎn)品的陣容?!?/p>
CIS市場將面臨劇變期,。因此,將做好徹底的準(zhǔn)備,。
CIS市場:三星占據(jù)22%的市場份額
早前,,調(diào)研機構(gòu) Yole Development 給出了一份全球 CIS 市場的最新份額統(tǒng)計,而這所謂 CIS 即 CMOS 感光元件,。據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示,,在2020年,Sony CMOS 的市場份額為 40%,,排在第一,。而 Samsung 以 22% 份額排名第二,中國的豪威以 12% 列第三名,。
此外,,4~10名分別是意法半導(dǎo)體、格科微,、安森美,、SK海力士、松下,、思特威和佳能,。
在這份報告中可以明顯看出 Sony 的市場份額正在下滑,而 Samsung 的份額呈現(xiàn)上升趨勢,。其中很大一部分原因是與華為手機出貨量大幅下滑有關(guān),。據(jù)了解,華為是 Sony 最重要的客戶之一,,但因為華為手機受美國制裁的緣故,,自去年地四季度以來手機出貨量嚴(yán)重下降,在2021年第一季度中華為手機更是直接掉出了全球手機出貨量排行榜前五,。
此外 Sony 的最大手機 CMOS 用戶之一華為手機出貨量的大幅度下降,,也必然會導(dǎo)致與其合作的供貨商的市場份額占比的下跌。,,其他廠商并不足以彌補缺口,。而 Samsung 卻均勻的多,與小米,,OPPO,,VIVO 等手機廠商都有合作,并且這些手機廠商的總市場占比高達(dá)40%以上,。
在高像素 CMOS 領(lǐng)域,,Samsung 已領(lǐng)先 Sony,目前 Sony 提出了加快開發(fā)更高像素 CMOS 想法,,積極爭取小米,,OPPO 等廠商的訂單。而 Sony 要實現(xiàn)曾經(jīng)提出的在2025年拿下 60% 的份額的目標(biāo)可謂是難度不小,。不過據(jù)有關(guān)消息透露,,隨著自動駕駛的火爆,Sony 也把目光瞄準(zhǔn)了車載圖像 CMOS ,。
三星和SK海力士將縮小與索尼CIS的差距
智能手機中使用的最新數(shù)碼相機模塊通常由CMOS圖像傳感器(CIS),,圖像信號處理器(ISP)和動態(tài)隨機存取存儲器(DRAM)組成。其中,,CIS是一種半導(dǎo)體,,可讀取對象的信息并將其轉(zhuǎn)換為電信號。最初,,CIS難以與電荷耦合器件(CCD)競爭,,但如今由于其性能的提高,基于CIS的低功耗特性和成本優(yōu)勢,,它已廣泛應(yīng)用于智能手機和汽車等不同行業(yè),。
截至2018年,主要行業(yè)對CIS的需求份額顯示,,移動行業(yè)占主導(dǎo)地位,,達(dá)到了無與倫比的68%,其次是計算(9%),,消費者(8%),,安全性(6%),汽車(5%),,工業(yè)(4%),。未來,,這種需求預(yù)計將主要在移動,汽車和工業(yè)領(lǐng)域增長,,而市場規(guī)模(2018年價值約137億美元)預(yù)計到2022年將增加到190億美元,。
隨著裝備到智能手機的相機數(shù)量的增加,移動領(lǐng)域目前所占份額最大,,預(yù)計將顯示出最大的增長,。在雙攝像頭之后,三攝像頭開始在智能手機背面采用,??紤]到正面的攝像頭數(shù)量,現(xiàn)在隨著主要的智能手機制造商追求新的和多樣化的攝像頭功能(例如光學(xué)變焦)以在極端飽和的市場中脫穎而出,,一臺智能手機總共可以配備五個攝像頭,。
相機的數(shù)量有望增加,以提供更多的功能,,例如增強現(xiàn)實(AR),,3D同時定位和映射(SLAM 1)和實時眼睛跟蹤。實際上,,智能手機中配備的CIS數(shù)量預(yù)計將從2018年的36億急劇增加到2023年的54億,。
最近,隨著全屏顯示的采用率的提高,,前置攝像頭模塊變得越來越小,。為了實現(xiàn)如此小的尺寸,必須集成由彩色濾光片,,光電二極管和放大器組成的CIS,。后相機模塊有望在增加像素數(shù)量的同時朝著采用特殊功能的方向發(fā)展。特別地,,近來像素密度已經(jīng)快速增加,,為此,必須先改善CIS的像素集成,。因此,,對于前后智能手機相機而言,CIS集成度的提高變得越來越重要,。
除此之外,,現(xiàn)在將融合CIS,ISP和DRAM的封裝技術(shù)引入超高速相機,,這對于中長期生產(chǎn)DRAM和CIS的公司來說,,將是一個有益的變革。
對于CIS,,隨著焦點從8英寸晶圓轉(zhuǎn)移,,人們對12英寸晶圓的需求越來越大,。另外,隨著像素數(shù)量增加到超過4000萬,,該工藝開始從90nm遷移到32nm或更小,。
特別地,,CIS的制造工藝與DRAM的制造工藝非常相似,,并且DRAM 的溝槽技術(shù)被應(yīng)用于高像素產(chǎn)品的工藝。因此,,隨著時間的流逝,,DRAM制造商很有可能在成本上具有優(yōu)勢。
SK hynix實際上正在應(yīng)用DRAM溝槽工藝技術(shù)來消除像素之間的光干擾,,同時正在進(jìn)行一些實驗來防止使用金屬隔墻時吸收光子,。此外,三星電子的ISOCELL還采用了DRAM工藝技術(shù),,并正在努力將其工藝改進(jìn)到32nm的水平,。
憑借其卓越的DRAM技術(shù),預(yù)計SK海力士和全球兩家領(lǐng)先的半導(dǎo)體存儲器制造商三星電子將縮小與索尼等領(lǐng)先的CIS廠商的技術(shù)差距,。
SK hynix目前正在使用8英寸和12英寸CIS生產(chǎn)線,。與去年相比,今年的12英寸CIS產(chǎn)品線的產(chǎn)能增加了60%以上,。此外,,由于某些線路正在為CIS進(jìn)行重新部署,因此從今年年底開始,,實際性能有望變得更加明顯,。
除了現(xiàn)有的8英寸CIS生產(chǎn)線外,三星電子還在擴大其12英寸生產(chǎn)線的產(chǎn)能,,主要是利用舊的DRAM生產(chǎn)線,。從2018年的11條生產(chǎn)線開始,該公司計劃在2020年將13條生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換為CIS生產(chǎn)線,。
業(yè)界排名第一的獨聯(lián)體制造商索尼繼續(xù)提高其在日本的12英寸產(chǎn)能,,從今年下半年開始,預(yù)計將加劇對市場份額的競爭,。雖然索尼必須建造一條新生產(chǎn)線,,但SK hynix和三星電子正在轉(zhuǎn)換和部署現(xiàn)有的DRAM生產(chǎn)線,這將使其產(chǎn)品在成本上具有很高的競爭力,,從而在競爭中占據(jù)優(yōu)勢,,以確保市場份額。