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266億美元,第三季DRAM產(chǎn)值季成長(zhǎng)達(dá)10%,!

2021-11-17
來(lái)源:拓墣產(chǎn)業(yè)研究
關(guān)鍵詞: DRAM 產(chǎn)值

  根據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查顯示,,今年初以來(lái)因DRAM報(bào)價(jià)翻漲以及供應(yīng)鏈缺料,多數(shù)采購(gòu)為避免斷貨而不斷擴(kuò)大拉貨,,使得需求端至年中持續(xù)強(qiáng)勁,。

  然而,因疫情導(dǎo)致的零部件長(zhǎng)短料的問(wèn)題對(duì)于終端產(chǎn)品組裝的沖擊也逐漸加劇,,促使部分廠商開始減少購(gòu)買相對(duì)長(zhǎng)料的存儲(chǔ)器,,尤其以PC OEMs業(yè)者的態(tài)度最為明顯。不過(guò)所幸服務(wù)器端的需求仍相對(duì)有所支撐,,帶動(dòng)多數(shù)DRAM供應(yīng)商第三季出貨仍有小幅增長(zhǎng),,加上DRAM報(bào)價(jià)走揚(yáng),,推升第三季DRAM總產(chǎn)值仍有10.2%的季成長(zhǎng),達(dá)266億美元,。

  展望第四季,,在供應(yīng)鏈問(wèn)題持續(xù)紛擾,以及年底庫(kù)存盤點(diǎn)即將來(lái)臨的雙重壓力下,,DRAM庫(kù)存偏高的買方在采購(gòu)力道上恐怕更為縮手,,進(jìn)而導(dǎo)致DRAM價(jià)格失去支撐,甚至反轉(zhuǎn)下跌,,結(jié)束僅三季的上漲周期,。

  此外,由于第四季將是DRAM報(bào)價(jià)下跌的首季,,買方在認(rèn)為后續(xù)價(jià)格只會(huì)更低的預(yù)期心理下,,采買意愿恐怕更加低迷,進(jìn)而擴(kuò)大后續(xù)報(bào)價(jià)的跌勢(shì),,恐連帶影響到后續(xù)產(chǎn)值表現(xiàn),。

  DRAM第三季價(jià)格上升、先進(jìn)制程比重拉高,,眾原廠獲利水平持續(xù)進(jìn)步

  以營(yíng)收表現(xiàn)來(lái)看,,三大DRAM原廠本季皆持續(xù)進(jìn)步,只不過(guò)在出貨表現(xiàn)上略有分歧,,三星(Samsung)及美光(Micron)出貨小幅成長(zhǎng),,而SK海力士(SK hynix)則微幅衰退。不過(guò)受到DRAM報(bào)價(jià)上揚(yáng)的支撐,,抵消出貨端上的疲軟,,故三大廠第三季營(yíng)收表現(xiàn)仍有成長(zhǎng)。三星,、SK海力士及美光的營(yíng)收分別上揚(yáng)11%,、8%及12%,漲幅約一成,,相比第二季較為收斂,。

  市占率方面,三星以44%位居第一,;SK海力士在出貨減少的情況下市占略有縮減,,達(dá)27.2%,而美光亦小幅上升至22.9%,。

  以獲利表現(xiàn)來(lái)看,,受到報(bào)價(jià)持續(xù)走揚(yáng),加上先進(jìn)制程的比重仍逐漸拉升所挹注,,眾廠第三季的獲利水平保持逐季進(jìn)步的趨勢(shì),。三星1Znm的占比繼續(xù)增加,,帶動(dòng)其營(yíng)業(yè)利益率提升至53%,回到近三年前的高水位,;SK海力士同樣在1Znm的加持下,,營(yíng)業(yè)利益率上升至47%;而第三大廠美光本次財(cái)報(bào)季區(qū)間(6~8月)的報(bào)價(jià)漲幅約略等同于韓系廠,,其營(yíng)業(yè)利益率亦達(dá)42%,。

  展望第四季,TrendForce集邦咨詢認(rèn)為,,在市場(chǎng)價(jià)格恐下滑的預(yù)測(cè)下,,DRAM供應(yīng)商能否使獲利維持在目前的水平,需看各自的先進(jìn)制程轉(zhuǎn)進(jìn)速度與良率表現(xiàn)而定,。

  第三季Specialty DRAM市況走弱,,臺(tái)系廠商業(yè)績(jī)表現(xiàn)略亞于三大原廠

  臺(tái)廠部分,由于specialty DRAM今年上半年的價(jià)格漲幅高于主流產(chǎn)品,,因此第三季隨著電視,、消費(fèi)類電子產(chǎn)品的需求下滑,以及供應(yīng)鏈問(wèn)題的影響,,客戶端在DRAM拉貨力道上也明顯降溫,,而這也間接影響到以消費(fèi)類市場(chǎng)為主的臺(tái)廠的營(yíng)收表現(xiàn)。

  南亞科(Nanya Tech)季度價(jià)格持續(xù)上揚(yáng),,抵消出貨端的疲軟,,其第三季營(yíng)收季增約6%,而營(yíng)業(yè)利益率則受到報(bào)價(jià)走揚(yáng)而持續(xù)進(jìn)步,,由上季的31.2%上升至38.1%。華邦(Winbond)在小容量(1/2Gb)為主的市場(chǎng)方面,,其整體訂單需求仍屬相對(duì)強(qiáng)勁,,第三季DRAM營(yíng)收相比上季成長(zhǎng)近13%,屬臺(tái)廠中表現(xiàn)最優(yōu)者,。

  不過(guò),,據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查,上述兩家臺(tái)廠的廠房都已滿,,在新廠完工前已無(wú)多余空間再增添機(jī)臺(tái)設(shè)備,,因此短時(shí)間的業(yè)績(jī)變化受報(bào)價(jià)影響大。南亞科需待2024年新廠完工才可加入投產(chǎn),,短時(shí)間僅有先進(jìn)制程1A/1B nm的轉(zhuǎn)進(jìn)帶來(lái)些微的位元增長(zhǎng),。而華邦亦需等到2022下半年高雄路竹廠加入量產(chǎn)后,產(chǎn)能才有持續(xù)增加的空間,。最后力積電(PSMC)其營(yíng)收計(jì)算主要為其自身生產(chǎn)之標(biāo)準(zhǔn)型DRAM產(chǎn)品而不包含DRAM代工業(yè)務(wù),,第三季DRAM營(yíng)收成長(zhǎng)約6%,,若加計(jì)代工營(yíng)收,成長(zhǎng)則達(dá)到12%,。

  

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