《電子技術(shù)應(yīng)用》
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聯(lián)想之鑒,大廠“芯”領(lǐng)神會

2021-12-05
來源:光子星球

近日,阿里云宣布,,達(dá)摩院成功研發(fā)出存算一體芯片,。騰訊造芯的波瀾還未平復(fù),,阿里便再次出招,造芯似乎成為了互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的新常態(tài),。

就拿2021年來說,百度宣布昆侖2芯片量產(chǎn),,阿里發(fā)布倚天710,,騰訊則是一連拿出“紫霄”“滄海”“玄靈”三款芯片,。

實力強(qiáng)的親自下場,,技術(shù)底子薄一點(diǎn)的互聯(lián)網(wǎng)新貴們也揮舞著支票進(jìn)行投資布局。美團(tuán)投資了普渡科技,、智砹芯半導(dǎo)體等硬科技企業(yè),;字節(jié)跳動接連投資睿思芯科,、希姆計算,、摩爾線程等芯片公司,互聯(lián)網(wǎng)造芯大軍已初具雛形,。

乍看之下,,造芯并不是一門好生意,可大廠卻紛紛下場,,背后到底出于怎樣的意味,。

一面是機(jī)遇,一面是責(zé)任

從某一時刻開始,,互聯(lián)網(wǎng)巨頭們賴以生存的賺錢邏輯漸漸走不通了,,比如流量、算法,、燒錢補(bǔ)貼,。

現(xiàn)如今,互聯(lián)網(wǎng)市場不再如往日般稚嫩,,不管是社交媒體還是音視頻領(lǐng)域,,都沒有太多成熟、可復(fù)制的模式,。

年初,,主打音頻社交的Clubhouse火遍全球,一度被認(rèn)為是下一個極具潛力的模式,,短短數(shù)日幾十款國產(chǎn)Clubhouse產(chǎn)品蜂擁而出,,試圖在可能的風(fēng)口中奪得先機(jī)。只可惜事與愿違,,隨著Clubhouse用戶斷崖式下跌,,脆弱的音頻社交模式也不再火熱。

與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)增量難尋的窘境不同,,硬科技企業(yè)近年來越發(fā)滋潤,。以硬件巨頭英偉達(dá)為例,,其市值一度超過騰訊、阿里,,股價在過去5年間增長了近20倍,。另一邊,AMD的增速同樣喜人,,市值連翻數(shù)倍之后,,距離2000億美元大關(guān)也僅一步之遙。

眼看仰仗流量紅利的粗放打法行不通,,熱火朝天的硬科技市場突然香了起來,。

來自某硬科技企業(yè)的江滿告訴光子星球:“芯片是未來的所有東西的大腦,比如說你的人工智能,,你的自動駕駛芯片,,包括后續(xù)的生物醫(yī)療的,納米機(jī)器人什么的,,全都依賴于芯片,,如果說你不搞上去,你的這些東西全部被鎖死了,?!笨梢姴季钟部萍迹酒乔瞄T磚,。

值得注意的是,,百度發(fā)布昆侖芯片、阿里收購中天微成立平頭哥,、騰訊領(lǐng)投燧原科技,,巨頭涌入造芯賽道的時間,都集中在2018年這個特殊的時間節(jié)點(diǎn),。同樣是這一年,,中興、華為連遭制裁,,“硬科技”概念上升到國家話語體系......

彼時,,國內(nèi)芯片自給率僅15%左右,因此不管是中興還是華為,,被制裁的背后都暴露出了國內(nèi)芯片自主能力的缺失,。在此國際形勢下,國產(chǎn)替代的星星之火逐漸被點(diǎn)燃,。

而國產(chǎn)替代浪起,,互聯(lián)網(wǎng)大廠作為頭號玩家,一面是機(jī)遇,,一面是責(zé)任,。

海比研究院《2021 年中國信創(chuàng)生態(tài)》數(shù)據(jù)顯示,,中國信創(chuàng)生態(tài)市場規(guī)模將在5年內(nèi)翻番,長期增量顯著,。某云計算廠商高管也曾在其產(chǎn)品發(fā)布會上表示,,現(xiàn)如今各行各業(yè)都正在完成國產(chǎn)化的適配,這其中蘊(yùn)藏著很大的市場機(jī)會,。

面對如此機(jī)遇,,一向敏銳的大廠自然不會袖手旁觀。

另一方面,,鼓搗芯片并非易事,,既燒錢,又難以獲得短期回報,。而互聯(lián)網(wǎng)大廠資本雄厚,,資源整合能力出色,正是企業(yè)造芯層面的不二人選,,更何況還能順應(yīng)國家戰(zhàn)略,。

形勢所迫之下,,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛回應(yīng)號召,。2019年,阿里平頭哥一連拿出玄鐵910,、含光800兩款芯片,,而百度則是發(fā)布“百度鴻鵠”,并將前文所提到的昆侖芯片開發(fā)完成,。

而從產(chǎn)品層面來看,,ARM、x86作為芯片領(lǐng)域兩大架構(gòu)對壘已久,,但翻看近幾年國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)造芯歷程,,其中基于x86架構(gòu)的產(chǎn)品寥寥無幾,大廠似乎更為偏愛ARM,。

關(guān)于這點(diǎn),,投資顧問劉戈談到:“國內(nèi)廠商基于ARM架構(gòu)開發(fā)芯片無疑有國際形勢的因素,畢竟x86架構(gòu)被英特爾攥著,,而英特爾又是美國企業(yè),,基于x86開發(fā)隨時可能有授權(quán)與專利限制的風(fēng)險。而ARM架構(gòu)是英國的,,且采用授權(quán)模式,,風(fēng)險相對較低,在國產(chǎn)替代的大背景下更適用,?!?/p>

此外,,阿里玄鐵910既非x86架構(gòu),也非ARM架構(gòu),,而是基于開源的RISC-V架構(gòu),,信創(chuàng)意味更加明顯。

因此,,在國產(chǎn)替代潮下,,不管是出于生意,亦或響應(yīng)號召,,造芯都逐漸成為了大廠眼里的一劑良藥,。

愣頭青只剩獨(dú)木橋

此藥雖好,卻難以熬制,。

造芯并不能簡單地復(fù)制粘貼,,而是集中于兩種模式。像英特爾走的是垂直集成模式,,集芯片的設(shè)計,、制造與封測為一體,而像英偉達(dá),、AMD,、蘋果則是走的垂直分工模式,僅負(fù)責(zé)芯片設(shè)計,,制造業(yè)務(wù)外包給臺積電,、三星等代工廠。

國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)作為新玩家并不具備自主造芯的能力,,無一例外全為設(shè)計者的角色,,制造環(huán)節(jié)仍需委托給代工廠解決。而隨著摩爾定律即將觸抵終點(diǎn),,通用芯片制程進(jìn)化速率放緩,,先進(jìn)制程代工廠供不應(yīng)求,大廠們不得不就產(chǎn)能問題與各代工廠周旋,。

而另一方面,,芯片制造領(lǐng)域核心技術(shù)壁壘眾多,且極度依賴上下游產(chǎn)業(yè)鏈配合,,大廠再怎么砸錢,,短期也很難逾越芯片行業(yè)本身的規(guī)律,想要一步到位無異于天方夜譚,。

益陽是一位從TMT轉(zhuǎn)戰(zhàn)硬科技的創(chuàng)業(yè)者,,他告訴光子星球:“如果我今天開個拉面館,可能馬上就能融錢,。但拉面館能否成為麥當(dāng)勞,?不是不可能,,而是沒有那么明確的路徑。像英偉達(dá)的GPU產(chǎn)品,,它背后的技術(shù)積累可能長達(dá)十幾年,,所以造芯不像互聯(lián)網(wǎng)那樣砸錢就行,需要5-10年,,甚至更長時間的積累,。”

首先需要明確一點(diǎn),,不論英偉達(dá),、AMD,還是英特爾,,通用芯片均為其核心業(yè)務(wù)的一環(huán),。從英特爾2021Q3財報來看,涉及PC業(yè)務(wù)的CCG(客戶端計算事業(yè)部)營收占比高達(dá)53.6%,,通用芯片對于硬件廠商的重要性可見一斑,。

而缺乏經(jīng)驗的大廠們,顯然無法同英偉達(dá),、英特爾等老炮在通用戰(zhàn)場鏖戰(zhàn),,即使強(qiáng)行著陸,也會因缺乏市場積淀而無法走量,,導(dǎo)致成本難以下探,,將戰(zhàn)場拖入敗局。

就拿阿里來說,,即便“平頭哥”吸收了中天微的技術(shù)積淀,首款芯片也未敢涉足通用芯片領(lǐng)域,。而百度作為最先入場的玩家,,早在2011年便開始基于CPU、GPU和FPGA研發(fā)AI加速器,,但至今都沒能拿出一款真正意義上的通用芯片,。

來自某國資的羅立指出,這本質(zhì)上是先有雞還是先有蛋的問題,。

“一款芯片產(chǎn)品,,得有足夠長的時間來測試,足夠多的用戶來迭代使用,,然后給到反饋,,你才能把產(chǎn)品打磨好,但客戶自身也有盈利壓力,,所以會產(chǎn)生很多阻礙,?!?/p>

上述人士還提到,之前很多設(shè)備,、芯片寄到下游企業(yè),,嘴上說幫忙測試,但實際上就是擱置在一邊,。如果是自研芯片,,沒有用戶反饋很難發(fā)現(xiàn)Bug,產(chǎn)品就會存在問題,。

通用芯片走不通,,大廠不得不另辟蹊徑,從專用芯片入場,。相較于CPU,、GPU等通用芯片,專用芯片設(shè)計門檻較低,,對通用性與兼容性環(huán)境要求相對不高,,且特定場景下的能效與性價比更優(yōu),這也使得互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)造芯成為了可能,。

因此,,大廠造芯伊始,便未曾想涉及被通用芯片占據(jù)的2C板塊,。最廣闊的業(yè)務(wù)走不通,,那跑在路上的芯片該被用于何處?

造芯下海,,靠To B上岸

就大廠所造芯片而言,,如何尋找合適的應(yīng)用場景始終是難題。

以2019年問世的玄鐵910為例,,雖說開源的RISC-V也是國產(chǎn)替代的一大去處,,由于采用誕生于2010年的架構(gòu),版本生態(tài)方面尚不成熟,,直至今年初才實現(xiàn)能流暢的在安卓10系統(tǒng)上運(yùn)行,。

清華大學(xué)長聘教授劉雷波曾對媒體表示:“邊做邊找落地場景,這在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)里非常常見,,即使沒有需求也要靠自己把需求引導(dǎo)出來,。半導(dǎo)體行業(yè)不太一樣,我不認(rèn)為哪個應(yīng)用領(lǐng)域可以真的拉動半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展,?!?/p>

不過,造芯終究不是表面文章,想要真正創(chuàng)造價值,,最終還是要落到實處,。更何況國際形勢風(fēng)云變幻,誰也不能保證自己就能長期處于安定狀態(tài),,應(yīng)用成為了關(guān)鍵,。

“首先你得去用國產(chǎn)芯片,不管是做各種研究還是拿去跑業(yè)務(wù)什么的,,才能得到反饋,,推進(jìn)第二代、第三代芯片直到真正符合市場的需求,。所以不僅是行業(yè)從業(yè)者,,包括資本與市場也得團(tuán)結(jié)起來,給國產(chǎn)芯片機(jī)會去用它,?!币骊柦忉尩馈?/p>

知之非艱,,行之惟艱,,誰會為這些芯片買單呢?

“芯片是硬件中最核心的部分,,也是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)最核心的基礎(chǔ)設(shè)施,。”騰訊數(shù)字生態(tài)大會上,,騰訊高級執(zhí)行副總裁,、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生一語道破。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),,正是B端的時代,,也是當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)僅存的增量空間之一,盡管B端用戶量級不及C端,,但其縱深需求卻遠(yuǎn)超普通用戶,。除自用部署外,將所造芯片配置到To B業(yè)務(wù)似乎成為了大廠專用芯片唯一的出路,。

To B戰(zhàn)場作為兵家必爭之地,各路玩家較量的除了技術(shù)能力,,還有著諸多考慮因素,。

劉戈告訴光子星球:“某些企業(yè)利潤本就微薄,可能無法負(fù)擔(dān)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的成本,,所以還是需要市場機(jī)制的調(diào)和,。比如某某技術(shù)會帶給企業(yè)何種變化,創(chuàng)造多少價值?成本僅需3元便能創(chuàng)造10元的價值,,企業(yè)當(dāng)然樂意去做,,但如果創(chuàng)造10元價值背后的成本就要200元,那產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)肯定搞不成,?!?/p>

某證券行業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人小東也在同光子星球的交流中,報以類似觀點(diǎn),。在他眼里,,有的技術(shù)是好用,可成本確實太高,。

“證券行業(yè)受監(jiān)管要求,,客戶數(shù)據(jù)不能傳至公有云,而行業(yè)云往往集中在交易時段使用,,不像公有云可以互相錯開,,所以還不如自己買設(shè)備建虛擬化環(huán)境,成本反而更低一些,?!毙|坦言。

因此,,即使是主打技術(shù)的To B板塊,,企業(yè)考慮的永遠(yuǎn)也是成本與效益的統(tǒng)一,這便為大廠造芯留足了空間,。

對此,,硬件工程師李曉談到:“過去幾年,通用芯片迭代非常頻繁,,每代產(chǎn)品相較上代都有著很大的效能提升,,所以如果一味將業(yè)務(wù)鋪在上面,未來升級成本很可能覆蓋過去所有的提效成本,,并不劃算,。因此對于大規(guī)模業(yè)務(wù),專用芯片幾乎是必須的,?!?/p>

作為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)方,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)想要俘獲更多市場,,依靠自造芯片降本增效成為了關(guān)鍵,。因此,翻看近幾年大廠所設(shè)計的芯片,,盡管用途各不相同,,但卻有著業(yè)務(wù)強(qiáng)相關(guān)的共性,。

可見,大廠自研芯片大多自身業(yè)務(wù)高度耦合,,正如阿里云智能總裁,、達(dá)摩院院長張建鋒所言,阿里做芯片并不是為了進(jìn)軍半導(dǎo)體,,而是聚焦,、完善云計算業(yè)務(wù)。價值得以體現(xiàn),,大廠們苦于落地的芯片似乎也將由此靠岸,。

就像前文所說,造芯并不是一門好生意,。

即使寒武紀(jì)這樣的專業(yè)派玩家,,也面臨著持續(xù)虧損的壓力,更何況跨界的互聯(lián)網(wǎng)大廠,,就算自研芯片上了岸,,也很難賺到錢。

不過,,這并不意味著大廠造芯就是噱頭與偽命題,,畢竟錢也并非萬能的價值尺度。拿倚天710來說,,雖不外售,,但卻標(biāo)志著阿里造芯逐漸從專用芯片過渡為通用芯片,道路已經(jīng)開始向外蔓延,。

就像劉雷波所說,,大廠造芯這是一種很好的方式,總比不理睬芯片要好,,關(guān)注半導(dǎo)體總歸是件好事,。

而另一方面,一番番反哺與反噬的互聯(lián)網(wǎng)舊事也無時不刻地刺激著大廠們,,畢竟沒有人想成為下一個聯(lián)想,。

因此,互聯(lián)網(wǎng)巨頭下場造芯,,或許少了幾分狡詐,,而多了些許饋還的意味。




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