半導(dǎo)體IP重要性凸顯
如今芯片工藝沿著摩爾定律滾滾向前,，越來越多的功能被集成到一個稱為“SoC（系統(tǒng)級芯片）”的單芯片中,。模擬或存儲器電路必須與基于相同工藝技術(shù)的數(shù)字邏輯電路集成在一起。因此芯片設(shè)計變得越來越困難,。再加上各細分市場中越來越多的芯片公司不斷涌入,，企業(yè)之間的競爭愈發(fā)激烈，IP逐漸成為企業(yè)尋求芯片設(shè)計差異化道路上的“救星”,。
那么IP有哪些重要作用呢,？具體可表現(xiàn)為四大方面：一是使芯片設(shè)計化繁為簡，縮短芯片的設(shè)計周期,；二是有了成熟的IP,，小公司設(shè)計芯片也可以駕輕就熟；三是系統(tǒng)廠商可以設(shè)計自己的芯片,，掌握自主創(chuàng)新的話語權(quán),；四是芯片設(shè)計企業(yè)可以輕裝上陣，緩解因人才不足帶來的設(shè)計能力的瓶頸,，快速地進行知識復(fù)用和創(chuàng)新迭代,，避免重復(fù)造輪子，促進芯片設(shè)計業(yè)的發(fā)展,。
據(jù)ICCAD公布的數(shù)據(jù)顯示,，2020年我國芯片設(shè)計企業(yè)共計2218家，這么多中小微芯片企業(yè),，他們設(shè)計能力和水平比較有限,， IP對他們的發(fā)展有很大的助推作用。IP已成為集成電路設(shè)計與開發(fā)中不可或缺的核心要素。而且這個需求會更巨大,，因為整個芯片設(shè)計行業(yè)IP的趨勢就是,，運用量越來越大。
IP的重要性也可從市場的需求度顯現(xiàn)出來,。IPnest的報告數(shù)據(jù)中指出,，2020年全球設(shè)計IP銷售額為46億美元，比2019年的39.4億美元增長了16.7%,，大大超過半導(dǎo)體市場同期增長率，這也是自2000年以來最好的增長,。這個增長率足以體現(xiàn)了IP在半導(dǎo)體市場的活躍度,。
在IP市場上，2020年IP市場的前十大玩家是Arm,、Synopsys,、Cadence、Imagination,、Ceva,、SST、芯原科技,、Alphawave,、eMemory Technology、Rambus,。這些玩家大多是國外的企業(yè),，國內(nèi)僅有芯原一家。國內(nèi)的IP自給率還不高,，在一些關(guān)鍵的IP技術(shù)領(lǐng)域,，以及先進工藝制程的基礎(chǔ)IP還依賴于國外廠商。
此前銳成芯微CEO 沈莉在ASPENCORE承辦的第二屆中國（上海）自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇上曾講到,，在50億全球IP市場需求中,，中國市場約有15億美元，而15億美元的中國市場中,，中國本土IP公司的自給率還不到10%,。沒有IP，芯片就難以設(shè)計,，IP是基礎(chǔ)的基礎(chǔ),。
在IBS的數(shù)據(jù)統(tǒng)計中，半導(dǎo)體IP按產(chǎn)品分類,，主要可以分為處理器數(shù)字IP,、模擬及接口IP,、射頻IP和存儲IP四大類。其中處理器IP是目前全球最大的IP族群,，因為處理器IP在消費類電子產(chǎn)品和汽車垂直行業(yè)中有多個用例,；而模擬及接口IP的發(fā)展?jié)摿ψ畲螅簧漕lIP預(yù)計到2027年達到11.24億美元,，年均復(fù)合增長率高達8.44%,；存儲類IP又有多個細分分類，如eNVM IP,、DDR IP,、eMMC IP,、UFS 主機控制器IP等等,。
數(shù)據(jù)來源：IBS
IP細分大有可為，國內(nèi)IP漸起
不過IP市場也正在發(fā)生一些變化,，那就是,，從市場到玩家，IP正在向更專業(yè)化的垂直細分領(lǐng)域發(fā)展,。此方向或許將成為國產(chǎn)IP崛起的一個彎道超車的機會,。
設(shè)計IP市場能收獲自2000年以來最好的成績，如此繁榮的原因是以數(shù)據(jù)為中心的應(yīng)用程序,、hyperscale,、存儲、有線和無線網(wǎng)絡(luò)以及新興的人工智能,，所有這些應(yīng)用都需要越來越高的帶寬,，這就推動了如PCIe、以太網(wǎng)和SerDes或內(nèi)存控制器IP接口協(xié)議的增長,。
縱觀IP市場的主要玩家,，很多都是在細分市場或子細分市場領(lǐng)域的專注者，Alphawave屬于IP市場的新興勢力,，它主要提供基于DSP的硅連接IP,。專注于存儲器IP的SST此前在十名榜外，2019年一舉沖到了第四的位置,。而還有很多未上榜前十的IP企業(yè)正在摩拳擦掌,，例如Silicon Creations，專注于集成電路時鐘IP,，其在模擬混合信號領(lǐng)域市場排名第一,。Arteris則在片上網(wǎng)絡(luò)（NoC）有獨到的優(yōu)勢，2020年其在IP供應(yīng)商中排名第十二,。英國的IP供應(yīng)商Moortec一直提供嵌入式子系統(tǒng)PVT IP解決方案,，不過2020年被Synopsys收購,。正是這些廠商在細分領(lǐng)域的專注才使得他們脫穎而出。
所以IP細分大有可為,，未來IP的發(fā)展方向?qū)⒏觾A向于專業(yè)領(lǐng)域,，針對該專業(yè)領(lǐng)域的特點而形成功能和性能完全適用而又可復(fù)用的模塊，并且提供從底層硬件到底層軟件到系統(tǒng)級硬件和軟件再到網(wǎng)絡(luò)級硬件和軟件的一攬子解決方案,，形成更適合本領(lǐng)域的芯片IP垂直化解決方案,。
過去十年里，國內(nèi)的IP廠商正在不斷進步,，已有一批先進本土IP廠商逐步打破歷史格局,，如平頭哥、芯來,、芯動,、芯原股份、銳成芯微,、寒武紀,、華大九天、橙科微等IP廠商,。就產(chǎn)品種類而言,，國內(nèi)半導(dǎo)體IP發(fā)展迅速，特別在CPU,、GPU,、AI等數(shù)字IP上發(fā)展較快。在物理IP方向,，基本的模擬和數(shù)?；旌螴P國內(nèi)都有一定的覆蓋。但是在存儲IP領(lǐng)域,，國內(nèi)的方案還不多,，基本還是以海外供應(yīng)商為主。但也有可圈可點的存儲樣本,，例如在eNVM IP領(lǐng)域,。
本土eNVM IP突圍的樣本
所謂eNVM，是embedded Non-Volatile Memory的首字母縮寫,，即嵌入式非揮發(fā)存儲器,。有別于常見的動態(tài)隨機存取存儲器（DRAM）和靜態(tài)隨機存取存儲器（SRAM），NVM中存儲的數(shù)據(jù)在供電掉電后,，仍然可以保持,。因此，eNVM被廣泛應(yīng)用于需要存儲代碼程序,、客戶數(shù)據(jù)或其他重要信息的芯片,，如智能卡,，SIM卡，MCU,，電源和電池管理IC和顯示驅(qū)動器IC等,。尤其是進入最近幾年，隨著人工智能,，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,，未來的IP將逐漸朝著AI化、標準化和垂直行業(yè)完整解決方案的方向發(fā)展,。5G相關(guān)應(yīng)用的芯片也將搭載更高容量嵌入式非揮發(fā)性存儲器（eNVM IP）,。
根據(jù)Grand View Research的一項新研究，eNVM市場規(guī)模預(yù)計到2022年將達到4.715 億美元,?！癳NVM Inside”可能成為下一個流行語。在這樣的大趨勢下,，eNVM IP技術(shù)也要與市場同進步,。
按照應(yīng)用分類,，常見的eNVM嵌入式存儲方案主要是eFlash,、OTP、MTP這三種,。其中,，eFlash是最為傳統(tǒng)的MCU生產(chǎn)工藝平臺，不過其層次較多,，工藝復(fù)雜,；OTP是One-Time-Programmable，也是比較常見的方案,，從字面上來說,，就是現(xiàn)場可編程一次，其工藝兼容性提高,，開發(fā)周期縮短,，最大的制約在于可編程次數(shù)少；MTP是Multi-time Programmable,，意為多次可編程/可擦除存儲,，其工藝兼容性類似于OTP，無需增加額外光罩層次,，而其使用靈活性又類似于eFlash,，支持多次編程和電擦除。
eNVM IP通常具有很高的技術(shù)壁壘,，有大量的專利保護,，后進入者很難突破已有的技術(shù)保護壁壘,，這是由于eNVM IP與工藝器件特性強相關(guān)，有很嚴格的可靠性的要求,，如數(shù)據(jù)保持能力,、擦除和寫入次數(shù)等，這些性能都會受工藝以及存儲單元結(jié)構(gòu)的影響,。其他模擬類,、數(shù)字類、接口類IP就少有以上這些特性,。所以說,，eNVM是IP細分領(lǐng)域里非常獨特的一個分支。
據(jù)行業(yè)公開信息顯示,，在eNVM IP市場中,，eFlash主流供應(yīng)商是美國SST、ISSI,，國內(nèi)eFlash新秀較少,，目前了解到只有銳成芯微完成silicon驗證；OTP的主流供應(yīng)商是美國Synopsys和中國臺灣eMemory,，中國大陸新興供應(yīng)商是創(chuàng)飛芯,；MTP的主流供應(yīng)商是中國臺灣YMC和eMemory，中國大陸供應(yīng)商銳成芯微的MTP已布局多家foundry工藝并進入量產(chǎn),，較為完整,。在代工廠中，市場上占據(jù)主導(dǎo)地位的主要公司是格芯,、UMC,、中芯國際、華虹宏力,、華力微等,。例如國內(nèi)的華虹宏力是嵌入式非易失性存儲器（eNVM）工藝平臺為特色，其eNVM的類型包括 ROM,、OTP,、eFlash、EEPROM,，在行業(yè)中被廣泛使用,，技術(shù)節(jié)點從 0.35um 到 90nm。
圖源：根據(jù)市場公開信息統(tǒng)計制作（僅供參考）
在eNVM IP領(lǐng)域,，本土有一家十年的老牌企業(yè)銳成芯微（Actt）一直在MTP領(lǐng)域深耕,，并為其注冊商標LogicFlash?。據(jù)悉,，其LogicFlash?能夠?qū)崿F(xiàn)單顆IP上同時滿足eFlash和EEPROM的要求,，分別用于代碼存儲和數(shù)據(jù)存儲,。它既有邏輯工藝/BCD工藝/HV工藝的兼容性，又有flash的優(yōu)良特性,。LogicFlash?的編程時間一般只有MTP編程時間的10%,；還支持字節(jié)擦除、扇區(qū)擦除或整片擦除,，而且擦除時間短,，重要的是，其可重復(fù)編程,、擦除次數(shù)超過1萬次,。
隨著汽車發(fā)展的電動化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化,，車用芯片的數(shù)量大幅提升,，而各種傳感器的需求也跟著水漲船高。一般傳感器收集的信號,，需要經(jīng)過信號調(diào)理芯片的放大,、計算和輸出，而這個過程既需要ROM來存儲代碼,，也需要EEPROM來存儲校準和配置的關(guān)鍵信息,。這也給銳成芯微帶來了發(fā)展機會，銳成芯微所推出的MTP（LogicFlash?）嵌入式存儲解決方案,，不僅可以實現(xiàn)ROM,、EEPROM對程序和數(shù)據(jù)的存儲要求，更支持在高溫150℃下數(shù)據(jù)可靠存儲10年以上,，很好的滿足了車規(guī)級芯片的存儲需求。在當下汽車芯片緊缺以及國產(chǎn)IP替代的趨勢下,，國產(chǎn)eNVM IP的崛起,，將助力我國車用芯片的穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。
物聯(lián)網(wǎng)時代的興起激發(fā)了對創(chuàng)新產(chǎn)品的需求,，也給代工廠帶來了壓力,，代工廠被要求提供高度優(yōu)化的芯片，eNVM在這其中就找到了自己的位置,。目前,，銳成芯微針對MCU、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和多年的LogicFlash? MTP的開發(fā)經(jīng)驗,，自主研發(fā)出新一代eFlash技術(shù)——LogicFlash Pro?,，經(jīng)過銳成芯微與國內(nèi)代工廠合作開發(fā)eFlash工藝和IP流片驗證，性能可以達到業(yè)界主流eFlash IP的規(guī)格,，具有更少的光罩層次,，集成工藝簡單,，工藝兼容性強，流片周期短等優(yōu)點,。作為完全自主開發(fā)的eFlash技術(shù),，在當前國際形勢不明朗的情況下，有助于推進國產(chǎn)化技術(shù)路線演進,，為代工廠和芯片設(shè)計公司,，帶來了更多的選擇。
除了提供全面的eNVM IP技術(shù),，近10年來銳成芯微立足低功耗技術(shù),，逐步發(fā)展和構(gòu)建完成以超低功耗模擬IP、高可靠性存儲IP,、高性能射頻IP及高速接口IP為主的產(chǎn)品格局,，累計開發(fā)IP 500多項，服務(wù)了全球數(shù)百家集成電路設(shè)計企業(yè),。
結(jié)語
當下我國集成電路產(chǎn)業(yè)正在進入發(fā)展的快車道,，再加上5G和物聯(lián)網(wǎng)的蔓延，對IP的需求只會越來越大,，這些細分市場需要特色產(chǎn)品,。在細分IP領(lǐng)域進行突破或成為中國半導(dǎo)體IP國產(chǎn)化崛起的一個路線，差異化可能是國產(chǎn)廠商需要把握的策略之一,。
不過發(fā)展國產(chǎn)化IP的道路無疑是艱辛的,。國內(nèi)IP廠商要在各領(lǐng)域攻城略地，首先必須要有時間的積累,。再者,，IP生態(tài)能力的構(gòu)建也是一大核心要素，IP必須要有芯片設(shè)計公司的配合,，二者相輔相成,，攻克終端市場。最后,，人才科研的積累也是重中之重,。中國是推動半導(dǎo)體市場保持增長的重要陣地，也為IP市場發(fā)展提供了肥沃的土壤,。
在這樣的條件和趨勢下,，中國IP廠商要找準定位發(fā)揮自身優(yōu)勢，建立自身的生態(tài),，在IP功能差異化路線上和目標市場差異化路線上想辦法突破,。銳成芯微作為國產(chǎn)IP廠商代表的一員，始終堅持走差異化和特色化的平臺戰(zhàn)略，在自己擅長的領(lǐng)域打造自身所長,。這或許對國內(nèi)IP企業(yè)的發(fā)展給予一定的指引,。