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ARM的未來該走向何方,?

2021-12-13
來源:半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫
關(guān)鍵詞: ARM 英偉達(dá) 蘋果 處理器

英偉達(dá)收購ARM陷入困境,,收購案進(jìn)入僵持階段。業(yè)界多數(shù)公司都對這筆收購表示反對,,而就在上周連美國政府也出面反對了這樁收購案,。為何大部分的公司都希望ARM能夠保持獨(dú)立,以及未來ARM是否改姓N,,值得探討,。

ARM的地位

ARM的前身為艾康電腦(Arcon),1978年于英國劍橋創(chuàng)立,。在1980年代晚期,,蘋果開始與Arcon合作開發(fā)新版的ARM核心。1985年,,Arcon研發(fā)出采用精簡指令集的新處理器,,名為ARM(Acorn RISC Machine),又稱ARM 1,。

由于Arcon 出現(xiàn)財務(wù)狀況,,1990年11月27日,,Arcon獲得Apple與VLSI科技的資助分割出ARM(Advanced Risc Machines)成為獨(dú)立子公司。利用經(jīng)過驗證的RISC技術(shù),,ARM致力于發(fā)展低成本,、低功耗、高性能,、32 位精簡指令市場,。

起初ARM也生產(chǎn)芯片但業(yè)績一般,于是他們轉(zhuǎn)換經(jīng)營策略將其技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)(IP核)授權(quán)給世界上許多著名的半導(dǎo)體廠,,獲得盈利,,ARM有三種授權(quán)方式:處理器、POP以及架構(gòu)授權(quán),。

處理器授權(quán)是指授權(quán)合作廠商使用ARM設(shè)計好的處理器,,對方不能改變原有設(shè)計,但可以根據(jù)自己的需要調(diào)整產(chǎn)品的頻率,、功耗等,。

第二種是POP(processor optimization pack,處理器優(yōu)化包)ARM提供了一系列的處理器設(shè)計方案,,對方根據(jù)自己的需要,,選取合適的設(shè)計方案進(jìn)行生產(chǎn)就行了,

第三種架構(gòu)授權(quán)是ARM會授權(quán)合作廠商使用自己的架構(gòu),,方便其根據(jù)自己的需要來設(shè)計處理器,。這種模式的自由度最大,適合那些技術(shù)強(qiáng)勁的公司,,典型客戶為高通,、蘋果,、華為等,。

授權(quán)費(fèi)和版稅成為了ARM的主要收入,同時也幫助ARM分擔(dān)了風(fēng)險,,更重要的是ARM以此建立起了自己的生態(tài)圈,。

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ARM“宇宙”,來源:ARM

ARM的架構(gòu)在移動端,、自動駕駛等領(lǐng)域擁有絕對的統(tǒng)治力,,并且在X86架構(gòu)保持領(lǐng)先的服務(wù)器市場上也在奮力追趕。

軟銀為何要賣ARM,?

2016年,,日本軟銀集團(tuán)以320億美元的價格收購了當(dāng)時倫敦上市公司中估值最高的科技公司ARM,這也是當(dāng)時半導(dǎo)體行業(yè)最大的收購案,。作為一家致力于IT產(chǎn)業(yè)投資的日本風(fēng)投公司,,收購ARM曾被業(yè)界視為軟銀進(jìn)入前沿科技領(lǐng)域的一步,。而軟銀方面表示,這次收購是因為軟銀看到了ARM在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的潛能,,而這正是軟銀想要發(fā)展的領(lǐng)域,。

然而,這次收購似乎并沒有帶來軟銀期待的收益,。

從ARM四年的財務(wù)表現(xiàn)可以看到,,ARM銷售額增長已經(jīng)進(jìn)入平緩期,軟銀的財報顯示2020年由于經(jīng)濟(jì)疲軟,,ARM的技術(shù)非特許權(quán)使用費(fèi)收入(技術(shù)許可收入以及軟件和服務(wù)收入)同比下降1.7%,。ARM更大的問題是其盈利能力并不穩(wěn)定,可以看到在2017到2020年間,,有兩年收入為負(fù),。雖然2020年圍繞 ARM技術(shù)構(gòu)建其首批產(chǎn)品的初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量的增加。ARM簽署了160多項許可協(xié)議,,遠(yuǎn)高于其歷史運(yùn)行率,。但多筆高價值交易對2020財年的收入貢獻(xiàn)不大。軟銀表示:“Arm在2020財年的大部分特許權(quán)使用費(fèi)收入增長是由于2017年或更早簽署的許可證,?!?/p>

2020年經(jīng)營虧損達(dá)880億美元不得不出售自己的投資去減少負(fù)債,“值錢”但無法讓軟銀“賺大錢”的ARM被售出,。

ARM是英偉達(dá)鞏固數(shù)據(jù)中心的關(guān)鍵一子,。

數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)已經(jīng)成為每家芯片公司都在發(fā)力的方向,而英偉達(dá)自然不會錯過,。據(jù)英偉達(dá)財報顯示,,Q3數(shù)據(jù)中心收入已經(jīng)達(dá)到29.4億美元,比去年同期增長55%,,成為英偉達(dá)四大產(chǎn)品平臺中增長最快的平臺,。更值得注意的是,數(shù)據(jù)中心的收入已經(jīng)接近英偉達(dá)占比最高的游戲收入(32.2億美元),。

英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心的收入來源主要是其GPU產(chǎn)品,,英偉達(dá)的顯卡已經(jīng)被許多超大規(guī)模客戶采用包括AWS,、微軟Azure和谷歌云等云供應(yīng)商,,同時美國的阿貢國家實驗室最大的基于GPU的超級計算機(jī)Polaris也將在英偉達(dá)的加速計算平臺運(yùn)行。

在數(shù)據(jù)中心嘗到甜頭的英偉達(dá)今年4月宣布要推出面向大型AI模型和高性能計算的處理器Grace,。英偉達(dá)的Grace芯片正是利用了arm架構(gòu)的靈活性,,所以對于英偉達(dá)來說,arm架構(gòu)是英偉達(dá)進(jìn)軍服務(wù)器市場的必要一環(huán),。

2020年ARM推出產(chǎn)品,,用于數(shù)據(jù)中心的Neoverse系列處理器,,以及采用AI的Ethos機(jī)器學(xué)習(xí)處理器。同年9月英偉達(dá)宣布以400億美元收購ARM,。

通過軟銀的財報可以看到,,ARM架構(gòu)在車內(nèi)娛樂和駕駛輔助系統(tǒng)已經(jīng)占據(jù)了75%的市場,在數(shù)據(jù)中心的市場也已經(jīng)有了起步,。更重要的是其在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用處理器市場占據(jù)了90%,,這為ARM架構(gòu)在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的擴(kuò)展奠定了基礎(chǔ)。

如果收購成功,,英偉達(dá)的產(chǎn)品可以更好的與ARM架構(gòu)兼容,,通過與ARM技術(shù)的融合,英偉達(dá)的DPU,、CPU,、GPU有很大希望可以打開被英特爾、AMD壟斷的服務(wù)器市場,。

ARM為何不能姓N,?

ARM CEO 西蒙·希格斯曾認(rèn)為上市對ARM是不利的。他認(rèn)為IPO會影響ARM的創(chuàng)新能力,。其實這不難理解,,如果公司不上市的話,這些股份只是掌握在一小部分人手里,。ARM可以自由的進(jìn)行技術(shù)研發(fā),,并對所有人開放授權(quán)。但公司上市后股權(quán)分散,,話語權(quán)恐怕不能被公司人員攥在手里,,甚至產(chǎn)品道路被利益攫取者打亂。這樣ARM的商業(yè)行為就會受到干預(yù),。

然而,,更多的聲音擔(dān)心的是ARM被收購后會導(dǎo)致壟斷市場的出現(xiàn)。前面說過,,ARM幾乎授權(quán)了世界上所有最重要的芯片公司,,當(dāng)ARM成為英偉達(dá)的子公司,同行業(yè)公司都擔(dān)心這必會影響其一直以來的開放性,。即使黃仁勛承諾會保持ARM開放授權(quán)的模式,但還是迎來了業(yè)界和多個政府的反對,。

早前有文章分析,,在美國政府想要加強(qiáng)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的統(tǒng)治地位的形勢之下,英偉達(dá)收購ARM還是有很大概率獲批,。然而12月這個觀點(diǎn)被美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)推翻了,,F(xiàn)TC宣布起訴英偉達(dá)與ARM的合并給出的理由正是:“合并可能會扼殺下一代技術(shù)”,。

無論黃仁勛如何保證,一旦英偉達(dá)收購了ARM并且兩者共同研發(fā)了某項技術(shù)后,,這項技術(shù)的授權(quán)總會收到英偉達(dá)的影響,。而這樣的情況,對使用arm架構(gòu)的公司來說是市場形成了壟斷,。而對ARM公司本身來說,,則大大降低了公立性,可能讓客戶轉(zhuǎn)向別的架構(gòu),,在未來其統(tǒng)治地位可能被大大動搖,。

舉例英偉達(dá)這筆收購的交易截止日期還有十個月,如果最終失敗,,英偉達(dá)將會損失12.5億美元的預(yù)付款,,而軟銀則會損失740億美元的進(jìn)項,軟銀大概率會選擇將ARM IPO,。

ARM會保持獨(dú)立還是淪陷,,將影響全球半導(dǎo)體格局。




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