《電子技術(shù)應(yīng)用》
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現(xiàn)狀:國(guó)產(chǎn)顯示驅(qū)動(dòng)缺口待補(bǔ)

2021-12-15
來(lái)源:半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫
關(guān)鍵詞: 驅(qū)動(dòng)芯片 液晶 MLED

此前,Omdia發(fā)布數(shù)據(jù)稱(chēng),2020年顯示驅(qū)動(dòng)芯片全球總出貨量達(dá)到80.7億顆,。預(yù)計(jì)2021年顯示驅(qū)動(dòng)芯片總需求將達(dá)到84億顆,。

顯示驅(qū)動(dòng)芯片控制著顯示器的成像,是一個(gè)巨大的市場(chǎng),。然而,全球的市場(chǎng)可以說(shuō)是被韓國(guó)企業(yè)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的企業(yè)包圓,大陸廠商幾乎沒(méi)有立足之地,。

在顯示驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè),創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展的推動(dòng)力,。從液晶MLED,,顯示科技進(jìn)步總在頭部公司中誕生,,頭部公司的地位也因此被鞏固。

韓企和中國(guó)臺(tái)灣的絕對(duì)控制

曾有數(shù)據(jù)指出,,2019年京東方采購(gòu)屏幕驅(qū)動(dòng)芯片金額超過(guò)60億元,,但是其中國(guó)產(chǎn)芯片占比不到5%。

因?yàn)長(zhǎng)CD,、AMOLED,、MLED等多種顯示屏形式的存在,各廠商在不同領(lǐng)域的市占率略有差別,,但多數(shù)屏的驅(qū)動(dòng)芯片仍是中國(guó)臺(tái)灣公司和韓國(guó)企業(yè)的天下,。

首先,AMLOED是目前智能手機(jī)使用最多的屏幕,,AMOLED的驅(qū)動(dòng)芯片中,,韓國(guó)公司長(zhǎng)期位列前三,三星市占最高,,2020年三星市占超過(guò)50%,,Maganachip(美格納)位列第二,兩者的份額近7成,。Silicon Works(韓國(guó)光倫電子)市占約7%,,與中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)聯(lián)詠和瑞鼎的份額不相上下,近年來(lái)大陸面板OEM的崛起實(shí)際給了兩家中國(guó)臺(tái)灣公司帶來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)會(huì),。

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2020年AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片廠商份額,。來(lái)源:Omdia

大尺寸顯示產(chǎn)品(如液晶電視的面板)中, Omdia的數(shù)據(jù)顯示聯(lián)詠科技是電視,、顯示器,、筆電等產(chǎn)品中份額最大的芯片公司,市場(chǎng)占有率達(dá)到24%,。1996年10月,,聯(lián)詠科技推出240ch gate驅(qū)動(dòng)芯片和288/240 source驅(qū)動(dòng)芯片,成為第一個(gè)擁有兩種DDI(Display Driver Integration,,顯示驅(qū)動(dòng)集成)技術(shù)的中國(guó)臺(tái)灣公司,。

主流驅(qū)動(dòng)芯片的國(guó)產(chǎn)現(xiàn)狀

中國(guó)是全球最大的LCD面板生產(chǎn)國(guó),來(lái)自中國(guó)大陸的 LCD面板已占據(jù)了全球近半的產(chǎn)量,;同時(shí),,由于智能手機(jī)在國(guó)內(nèi)的廣闊市場(chǎng),AMOLED也成為國(guó)內(nèi)廠商的目標(biāo)對(duì)象,;在京東方,、TCL等國(guó)內(nèi)企業(yè)的需求帶動(dòng)下,驅(qū)動(dòng)芯片迎來(lái)出貨高峰時(shí)期,。相關(guān)數(shù)據(jù)稱(chēng)顯示驅(qū)動(dòng)芯片的國(guó)內(nèi)規(guī)?;蚩筛哌_(dá)30億元,。

國(guó)內(nèi)面板行業(yè)目前已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈,而顯示驅(qū)動(dòng)芯片也形成了從設(shè)計(jì)到生產(chǎn),、測(cè)試到封裝交付的完整閉環(huán),。在代工環(huán)節(jié),除了DDI巨頭集創(chuàng)北方,、晶門(mén)科技外,,中穎電子,新相微(New Vision)等一眾公司也在行業(yè)中形成了一定影響力,。

中穎電子在2014年推出其首款A(yù)MOLED 驅(qū)動(dòng)芯片,,2018年開(kāi)始量產(chǎn)。2020年3月,,常州欣盛啟動(dòng)HD驅(qū)動(dòng)芯片項(xiàng)目,,并獲得了京東方、惠科集團(tuán)等企業(yè)的訂單,。

2019年,,新相微進(jìn)入華為手機(jī)供應(yīng)鏈。此前,,新相微為京東方上游客戶,。目前,新相微擁中小,、大尺寸的TFT-LCD驅(qū)動(dòng)芯片,,以及智能手機(jī)AMOLED 驅(qū)動(dòng)芯片。8月底,,新相微向上海證監(jiān)會(huì)提交輔導(dǎo)備案,擬前往科創(chuàng)板上市,。

談?wù)擄@示驅(qū)動(dòng)還離不開(kāi)芯片的封裝連接技術(shù),,現(xiàn)在全面屏已經(jīng)成為手機(jī)的主流,將過(guò)去的面板封裝技術(shù)COG(玻璃薄膜)甩在身后,, COF被蘋(píng)果iPhone XR,、華為mate 20 pro系列帶火,手機(jī)屏幕越來(lái)越大,。集創(chuàng)北方等國(guó)內(nèi)DDI廠商在COG和COF封裝上產(chǎn)品眾多,,而在新封裝技術(shù)COP(柔性薄膜)上成果不足。蘋(píng)果iPhone X使用COP去掉了下巴,,又一次帶火了COP,。目前,維諾信是國(guó)內(nèi)少數(shù)能夠提供COP封裝出貨的公司,。

總結(jié)來(lái)說(shuō),,中國(guó)的顯示芯片技術(shù)正在遍地開(kāi)花,,但是仍然落后于國(guó)外,市場(chǎng)占有率也不足,,大多數(shù)都是在外國(guó)廠商占領(lǐng)的紅海市場(chǎng)拼刺刀,。并且,行業(yè)相關(guān)人士還表示,,在制造環(huán)節(jié),,目前國(guó)內(nèi)企業(yè)尚未將顯示驅(qū)動(dòng)作為發(fā)展重點(diǎn),制造環(huán)節(jié)還主要依托我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的企業(yè),。

先進(jìn)TDDI中的中國(guó)身影

In-Cell(將觸摸面板功能嵌入到液晶像素中)技術(shù)幫助TDDI(觸控與顯示驅(qū)動(dòng)器集成)成長(zhǎng),,使得TDDI成為車(chē)用中控屏、智能手機(jī)屏和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備屏的主流技術(shù),。

2014年,,Synaptics推出TDDI的概念,屏幕變得更輕薄,、成本更低,。TTDI作為一個(gè)加速發(fā)展的市場(chǎng),現(xiàn)在正處于爆發(fā)期,,據(jù)iHs Market數(shù)據(jù),,2016年二季度起TDDI芯片開(kāi)始快速成長(zhǎng),2017年整體市場(chǎng)達(dá)1億顆,。到去年,,全球TDDI數(shù)量規(guī)模已經(jīng)達(dá)到6.54億顆,CAGR 87%,。目前,,Synaptics(新思科技)以及聯(lián)詠、奇景光電都已對(duì)此領(lǐng)域點(diǎn)兵遣將,,并計(jì)劃在明年大量出貨,。

國(guó)內(nèi)雖然在這一領(lǐng)域也有較大差距,但是仍有部分企業(yè)已經(jīng)流片并獲得了訂單,。

集創(chuàng)北方的TDDI芯片技術(shù)在國(guó)內(nèi)廠商中較為成熟,,已經(jīng)成功商用,2016年集創(chuàng)北方推出國(guó)內(nèi)首款I(lǐng)TD,,目前成功自研ICNL9921,、ICNL9915、ICNL9911S,、ICNL9911C四款芯片,,可以實(shí)現(xiàn)移動(dòng)設(shè)備90Hz高刷新率。去年11月,集創(chuàng)北方開(kāi)始為小米量產(chǎn)TDDI芯片,。

2019 年,,聯(lián)詠在該領(lǐng)域的市占率達(dá)到 40%。Synaptics的份額則從 2018 年的 25%下降到 15%,,位居第二,。2019年,Synaptics宣布將TDDI業(yè)務(wù)出售給清芯華創(chuàng),,與清芯華創(chuàng)關(guān)系密切的韋爾股份成為直接受益者,,韋爾股份(現(xiàn)豪威科技)在2020年豪擲1.2億美元,收購(gòu)了Synaptics亞洲地區(qū)TDDI業(yè)務(wù),。2020年,,聯(lián)詠出貨了2.8億顆芯片,敦泰出貨2.09億顆,,synaptics的出貨量約為6000萬(wàn)顆,。根據(jù)官網(wǎng)顯示,豪威目前擁有6款TDDI芯片產(chǎn)品,,幀頻有60Hz,、90Hz、120Hz三種,。

華大旗下的晶門(mén)科技2016年宣布以2300萬(wàn)美元收購(gòu)Microchip的先進(jìn)移動(dòng)觸控技術(shù)資產(chǎn)及產(chǎn)品,,提高其OLED觸控技術(shù)。2017年,,晶門(mén)科技推出SSD2023U,,支持FHD+ (1080×2160) TDDI的高分辨率智能手機(jī)。此外,,晶門(mén)科技SSD2092TDDI芯片已經(jīng)搭載于HTC的部分手機(jī)中,。大陸公司在TDDI上的難題在于FHD(全高清),這一技術(shù)基本被中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)的企業(yè)掌握,。望眼全球頂尖科技公司,,在AMOLED屏幕上使用TDDI成為現(xiàn)在討論和攻克的難題。

智能手機(jī)的發(fā)跡,,讓顯示技術(shù)從LCD發(fā)展到了Mini-LED和Micro-LED(合稱(chēng)MLED),使用氮化鎵等新材料讓兩種技術(shù)直接改變了過(guò)去的顯示屏,。在11月中旬的TCL華星顯示生態(tài)大會(huì)上,,TCL重提MLED與OLED雙技術(shù)戰(zhàn)略,并且發(fā)布了全新Mini LED顯示產(chǎn)品,,TCL稱(chēng)其為全球首款125玻璃基透明直顯MLED,,成為國(guó)產(chǎn)尖端顯示科技的進(jìn)步。

隨著面板供應(yīng)結(jié)構(gòu)的逐步變化,無(wú)論在大尺寸還是小尺寸,,無(wú)論在液晶面板還是AMOLED面板甚至是最新的技術(shù)MLED,,市場(chǎng)需求都在看向國(guó)內(nèi),中國(guó)大陸面板廠的角色變得越來(lái)越重要,,市場(chǎng)份額有望提升,。




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