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8nm芯片對標華為——瑞芯微憑什么,?

2021-12-24
來源:英才雜志
關鍵詞: 8nm 芯片 華為

物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商大概是所有芯片廠中“朋友圈”最廣的了,。

不同于手機、電腦市場的高集中度,,物聯(lián)網(wǎng)市場有無數(shù)分散的細分領域,當曾經(jīng)的普通物品想要“進化”成智能終端時,嵌入芯片的需求千差萬別,,這也就使得物聯(lián)網(wǎng)芯片公司很難設計出一款通用芯片,埋頭設計容易與市場脫節(jié),,此時與下游客戶合作開發(fā)便成了必然選擇,。

近日,物聯(lián)網(wǎng)芯片頭部公司瑞芯微與中國移動聯(lián)合發(fā)布兩款視頻物聯(lián)網(wǎng)芯片,;在此之前,,瑞芯微還與國內知名手機客戶合作開發(fā)了快充協(xié)議芯片。除了芯片外,,瑞芯微也會深入到終端制造過程中,,比如和大華股份一起推出智能網(wǎng)絡硬盤錄像機(NVR)等。

對于芯片設計廠商來說,,誰的朋友圈更廣,,誰的產(chǎn)品越豐富、天花板就越高,,未來業(yè)績的爆發(fā)潛力也就更大,。瑞芯微頻頻出手建立合作關系、深挖護城河的策略值得關注,。

競爭優(yōu)勢

高端先行,、應用領域多元

在原有的平板芯片業(yè)務發(fā)展平平時,瑞芯微開始將研發(fā)重心轉移到了物聯(lián)網(wǎng)和人工智能領域,,推出了能在機器人,、智能家電、收銀機,、智能門禁等領域應用的智能應用處理器芯片,,實現(xiàn)了從單一芯片單應用,到單一芯片多應用的轉變,。

這一轉變使得瑞芯微在競爭激烈的市場中站穩(wěn)了腳跟,,并且業(yè)績猛增。2020年AIoT產(chǎn)品爆發(fā)式增長,,瑞芯微實現(xiàn)了18.63億元的營收,,創(chuàng)下新高,;同時毛利率、凈利率達到歷史高點,,分別為40.78%,、17.17%,高于行業(yè)平均值38.32%和11.99%,。2021年前三季度,,瑞芯微實現(xiàn)營收20.57億元、凈利潤4.08億元,,均高于前一年全年總和,,再一次超過市場的預期。

瑞芯微的智能應用處理器芯片均為系統(tǒng)級的超大規(guī)模數(shù)字集成電路,,即SoC,。提起國內的SoC,最先想到的是海思的麒麟系列,,不過麒麟芯片屬于手機芯片的一種,,和瑞芯微的領域不太一樣。瑞芯微芯片主要應用于平板電腦,、機頂盒,、物聯(lián)網(wǎng)、汽車等領域,,與國內全志科技,、晶晨股份、富瀚微等公司芯片領域有重疊,。

從應用領域來看,,瑞芯微的應用領域最廣,全志科技芯片尚未用于PC和AI上,;晶晨股份同樣不涉及PC,、AI,并且不涉及平板電腦,;富瀚微主要做安防,、物聯(lián)網(wǎng)。

從制程工藝來看,,瑞芯微制程領先,,目前先進制程已到8nm,而全志科技和富瀚微的芯片在22nm,,晶晨股份在12nm,。

目前,瑞芯微新研發(fā)并已完成流片的8nm的RK3588可適用于PC類產(chǎn)品、邊緣計算,、云服務,、大屏設備、視覺處理,、8K視頻處理等領域,,進一步擴寬公司業(yè)務領域,,與同行拉開差距,;其內置NPU2.0支持高達6.0T的浮點運算能力,大幅超過目前國內其他 AI 芯片性能,;采用了目前國產(chǎn)通用SOC最先進制程,,將使其功耗低于同期其他芯片。

芯片應用面變廣帶來的影響很大,。一方面RK3588能夠應用于PC和云服務上,,這些下游領域國內市場均超千億,過去都是國外企業(yè)壟斷,,國內公司能競爭者寥寥,,這背后是巨大的國產(chǎn)替代空間。

另一方面,,RK3588也是目前華為海思高端安防AI芯片Hi3559AV100市面上唯一有競爭力的替代方案,;同時,這對正在研發(fā)安防AI芯片,、想在高端產(chǎn)品上有所突破的富瀚微是不小的威脅,。

擴大朋友圈

合作帶來更多資金、研發(fā)力量,,以及對市場更深刻的理解

就在人們認為單一芯片多應用是這類芯片公司“最終歸宿”的時候,,瑞芯微卻表示,當單品規(guī)模夠大的時候,,公司也會考慮定制芯片,。做好旗艦芯片需要非常完備的技術,而公司的優(yōu)勢正在于此,,所以針對單個領域定制芯片的難度并不大,,純粹看市場需求。

本次與中國移動共同推出視頻物聯(lián)網(wǎng)芯片就是上述觀點的落地,。

而對于中國移動來說,,瑞芯微也并非唯一的合作方,前者聯(lián)合富瀚微,、北京君正,、國科微等合作伙伴一共推出了11款視頻物聯(lián)網(wǎng)芯片。這些芯片可以賦予載體視頻通話,、視頻對講,、視頻監(jiān)控,、智能喇叭、視頻會議,、家居控制,、智能識別等功能。解決了視頻物聯(lián)網(wǎng)終端跨平臺互動難,、成本高,、業(yè)務迭代慢、能耗高等端側問題,。此外,,在通信方面達到了電信級的要求。

單單視頻物聯(lián)網(wǎng)芯片就找來一堆合作方,,功能也是五花八門,。可以預見的是隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,,這樣的情況會更加普遍,。因為在物聯(lián)網(wǎng)這塊新興的、待掘金的寶地,,無數(shù)的玩家涌進來,,他們都希望展現(xiàn)出自己的差異化優(yōu)勢來獲得客戶的青睞,而差異化優(yōu)勢則需要通過差異化的芯片來實現(xiàn),,這就帶來了各種定制需求,。

但對于像瑞芯微這樣的芯片公司來說,去滿足定制化需求是有風險的,,尤其是“投入產(chǎn)出比”未必理想,。

仍以中國移動的這11款芯片為例,可以看到中國移動想要的視頻物聯(lián)網(wǎng)芯片并非簡單的,、低端的,,可以用現(xiàn)有芯片隨意敷衍的,它對功能,、性能提出了更多的要求,,這樣的定制往往意味著更高的研發(fā)投入、IP和流片成本,。

但在投入研發(fā)人員和經(jīng)費的同時,,定制產(chǎn)品的應用范圍卻更狹窄,市場空間可能也縮窄至通用型芯片的1/10甚至更少,,從而導致出貨量減少,,總利潤降低,這讓定制芯片看上去并不經(jīng)濟。

以物聯(lián)網(wǎng)芯片公司們的精明程度,,顯然沒有自己做定制芯片的動力,,目前比較流行的就是合作開發(fā)模式,即與終端公司共同研發(fā),,后者同樣需要出錢出人,。而這種模式也是打破物聯(lián)網(wǎng)芯片普及瓶頸的一個重要手段。

所以“朋友圈”大小成為了投資者觀察物聯(lián)網(wǎng)芯片公司的可選指標之一,。一方面,,有合作研發(fā)芯片的意味著公司研發(fā)能力受到認可,合作伙伴愿意投入更多資金和研發(fā)力量,,也是對產(chǎn)品創(chuàng)造收益抱有極高的期待,,可以說新的合作方就代表新的收入增長點;另一方面,,越多的合作對物聯(lián)網(wǎng)芯片公司來說,意味著切入了更多的下游領域,,獲得了更多貼近市場的機會,,如此積累下的對市場的深刻理解將會成為芯片公司的核心競爭力。




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