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無人機見頂,,大疆還有什么秘密武器,?

2022-01-02
來源:英才雜志
關鍵詞: 無人機 大疆 供應鏈

強勢募資后大疆已經(jīng)連續(xù)多年“隱匿”業(yè)績、中美市場的客觀限制令消費無人機業(yè)務天花板懸頂,。

盡管裁員,、反腐的負面消息頻出,但是大疆在業(yè)務方向,、上市進展等備受投資人關注的企業(yè)規(guī)劃方面卻惜字如金,。

如今,大疆手握造車,、植保機、國產(chǎn)全畫幅CMOS等多張好牌,,但復制其在消費無人機領域的成績似乎并不容易,。

無人機見頂

目前,大疆成立已逾15年,,早已成長為全球消費級無人機的龍頭企業(yè),,在細分市場的統(tǒng)治力至今難有望其項背者,它有著全球超過85%的市占率,。而2013~2017年的飛速成長正是企業(yè)奠定今天江湖地位的磨練期,。

根據(jù)公開資料顯示,2013-2017年大疆的經(jīng)營業(yè)績開啟飛天模式,,幾乎每年增長一倍,。2013年大疆銷售收入為8.3億元,2014年銷售額實現(xiàn)近4倍的增長,,達到30.7億元,。2015-2017年,,大疆營收分別為59.8億元、97.8億元,、175.7億元,,年復合增長114.5%。

彼時,,根據(jù)多家機構(gòu)預計,,2018年大疆將實現(xiàn)90%以上的同比增長率,銷售額或達到300多億元,,依舊保持在消費級市場的優(yōu)勢地位,。然而這一數(shù)字最終沒有得到官方驗證。從2018年開始,,大疆的經(jīng)營數(shù)據(jù)成為了秘而不宣的行業(yè)秘密,。根據(jù)界面新聞的報道,大疆在2018年,、2019年營收情況均實現(xiàn)增長,,年營收已經(jīng)突破200億人民幣。

早在2016年,,汪滔曾表示,,無人機市場即將接近飽和,大疆的收入達到200億元也就到頂了,。因此,,大疆已經(jīng)觸到了汪濤曾預期的天花板。

營收增長,,估值卻面臨下滑,。根據(jù)路透社2020年的報道,大疆的估值自 2018 年4月那次融資以來下跌了10%,,降至145億美元,。

然而早早預見增長天花板的大疆卻似乎抽身乏力?!耙徽絮r,、吃遍天”的好處自然是在細分市場做到極致,成為龍頭,;但是另一方面,,行業(yè)波動、經(jīng)營變局都可能最大程度的影響企業(yè)的成長,。

根據(jù)大疆曾披露的信息,,大疆的海外業(yè)務占比不低于業(yè)務總量的80%。在疫情的持續(xù)發(fā)酵下,海外業(yè)務受損程度不言而喻,。而作為大疆最為重要的北美市場,,除了疫情的影響,還疊加了中美關系的不確定性展望,。雖然大疆在北美市場已經(jīng)多次被針對,,但這并不能成為大疆面對困難游刃有余的經(jīng)驗。

在2020年疫情期間,,汪濤表示:“大疆在國內(nèi)的銷售已恢復到疫情前的70%,,但海外銷售影響較大,問題主要在供應鏈和銷售端,,海外供應商存在較大斷供風險,,疫情下運輸成本高漲。

有投資人透露,,目前大疆的供應鏈大部分已經(jīng)遷至國內(nèi),,按地區(qū)劃分的業(yè)務銷售占比也已經(jīng)一半一半。但在海外市場受限,、國內(nèi)使用場景寥寥,、行業(yè)整體增量預期不景氣的情況下,大疆的業(yè)績何以支撐,,不免讓人擔憂,。

秘密武器威力存疑

為此,大疆早在2015年就未雨綢繆,,成立了行業(yè)應用部,,其中涉及的領域包括農(nóng)業(yè)、安防救災,、石油,、電網(wǎng)巡檢、建筑工程等行業(yè),。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院此前出具的報告顯示,,預計到2025年,工業(yè)級無人機的行業(yè)規(guī)模將接近450億元,,平均增速將達到30%左右。而在植保機領域,,大疆的地位目前仍然比較穩(wěn)固,。

但行業(yè)無人機的發(fā)展速度及“錢”景規(guī)模似乎難以令大疆“再造”。根據(jù)統(tǒng)計及預測,,2021年,,我國農(nóng)林植保領域工業(yè)無人機市場規(guī)模約達131億元,2026年約達250億元。

結(jié)合農(nóng)機360在2020年的統(tǒng)計數(shù)據(jù),,2020年國內(nèi)銷量前十的植保無人飛機產(chǎn)品銷售量12869臺,,占總銷量的80%。其中大疆有3款產(chǎn)品上榜,,市場占比合計47.42%,。這一規(guī)模與大疆在消費無人機上的營收相比仍難以望其項背。而相較于在消費無人機領域高達70%的市場占比份額,,大疆在植保機領域面對更多的對手,,這其中也不乏已經(jīng)贏得高瓴垂青的極飛科技,它如今在市場的占比合計也已經(jīng)到了26.97%,。

雖然較高的產(chǎn)業(yè)集中率已經(jīng)洗掉了大多數(shù)的對手,,但二者相爭,為了更進一步占據(jù)植保機的行業(yè)鰲頭,,“無序”的苗頭開始隱隱顯現(xiàn),。

為了解決植保機“載重”這一需求痛點,極飛推出了載重能力更勝一籌的P80植保無人機,。但緊接著,,“炸機”事件接踵而至。

除了已經(jīng)盤踞行業(yè)龍頭地位的植保機領域,,大疆在CMOS傳感器領域也實現(xiàn)了不小的突破,。

由長光辰芯作為牽頭,聯(lián)合華??萍?、大疆創(chuàng)新及大疆百旺共同承擔,于2019年由工信部批準立項,,歷時三年研制的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的8K 超高清CMOS圖像傳感器芯片及攝像系統(tǒng)在2021年成功發(fā)布,。打破了我國超高清成像芯片及系統(tǒng)長期依賴國外進口、發(fā)展嚴重受限的局面,。

2020 年國務院印發(fā)的《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》指出,,中國芯片自給率要在2025年達到70%。而我國目前半導體自給率僅達到36%,,國產(chǎn)化替代刻不容緩,。因此,從半導體材料和設備,,到芯片設計,、制造及封測領域都自然成為近年來政策和資本培養(yǎng)與扶持的重點對象。其中,,國內(nèi)CMOS圖像傳感器市場也存在著較大的供需缺口,,按銷售額口徑計算,,國內(nèi)的需求僅29%由國產(chǎn)品牌供應,其余70%以上仍依賴海外進口,。

但在全畫幅CMOS芯片方面,,國內(nèi)此前的供給始終處于“零”時代。人們耳熟能詳?shù)募涯?、尼康,、索尼是這一行業(yè)的的巨人,長期占據(jù)“壟斷”地位,。

此次國產(chǎn)全畫幅CMOS的橫空出世的確給大疆在民用消費影像的拓進注入了一針強心劑,,目前有消息稱大疆正在圍繞該芯片研發(fā)新款相機。

但不可否認的是,,隨著手機的普及應用,,傳統(tǒng)相機對消費者的吸引力已經(jīng)大不如前。盡管國產(chǎn)全畫幅CMOS的推出極具里程碑意義,,但其商業(yè)前景幾何目前不好估量,,畢竟所處行業(yè)正在“萎縮”。

而相較于植保機及影像芯片,,“造車”似乎是大疆最被期待的“落地”方式,。

早在2016年,大疆在成立行業(yè)應用部后,,就成立了車載項目,。主要針對自動駕駛所需解決的感知、定位,、規(guī)劃和控制四大問題進行研發(fā),。

2021年的上海車展,大疆車載首度亮相,,展現(xiàn)了感知部件和計算平臺模塊,。大疆公關總監(jiān)謝闐地明確表示,目前大疆車載處于L2階段,,大疆更關注技術(shù)如何落地,、讓產(chǎn)品體驗更好。大疆希望在低成本,、低功耗,、低算力下,實現(xiàn)更多功能,。

大疆的“獨角獸”身份既神秘又令人充滿想象,,但消費無人機的老大正在經(jīng)歷“第二曲線”焦慮,植保機,、影像CMOS,、自動駕駛無不身處競爭紅海,“一招鮮”的秘密武器顯然是難以復制,,如何在多方發(fā)力的過程中上演“王者歸來”是大疆落地的重要考驗,。




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