物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)是聯(lián)動(dòng)感知層和應(yīng)用層的中樞系統(tǒng),，以感知數(shù)據(jù)為養(yǎng)分,，通過(guò)各類(lèi)IoT平臺(tái)加工,，向下游應(yīng)用賦能,，呈現(xiàn)出從上游終端到下游用戶數(shù)據(jù)價(jià)值逐步升遷的邏輯,，是功能與價(jià)值凝聚的PaaS軟件,。物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)現(xiàn)處于全面滲透的階段，大多數(shù)場(chǎng)景下更偏好公有云部署模式,。

艾瑞測(cè)算,，2020年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接量達(dá)74億個(gè)，預(yù)計(jì)2025年將突破150億個(gè)。物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接量的持續(xù)增長(zhǎng)為物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的發(fā)展輸送養(yǎng)分,，推動(dòng)平臺(tái)從設(shè)備,、數(shù)據(jù)積聚的“量變”走向從數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘的“質(zhì)變”。

平臺(tái)匯集了海量異構(gòu)感知數(shù)據(jù),，其中音視頻類(lèi)流數(shù)據(jù)對(duì)資源和設(shè)備的要求最高,，并最快實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)。智慧生活場(chǎng)景下,，2020年物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模為58億,，其中視覺(jué)相關(guān)設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模為28億，復(fù)合增長(zhǎng)率為26.9%,。預(yù)計(jì)2025年,，視覺(jué)相關(guān)設(shè)備將占智慧生活云平臺(tái)總體市場(chǎng)規(guī)模的62%，視圖相關(guān)云平臺(tái)廠商將在智慧生活領(lǐng)域占主導(dǎo)地位,。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)市場(chǎng)高度分散,，各類(lèi)廠商基于不同的優(yōu)勢(shì)和目的入局發(fā)展路徑各異，競(jìng)合趨勢(shì)顯著,、穩(wěn)中求變,；未來(lái)平臺(tái)能力將進(jìn)一步下沉形成IoT底座，即“平臺(tái)的平臺(tái)”,，由第三方開(kāi)放平臺(tái)全面整合提供專(zhuān)業(yè)的技術(shù)支持與服務(wù),。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)概念

聯(lián)動(dòng)感知層和應(yīng)用層的中樞系統(tǒng)，功能與價(jià)值凝聚的PaaS軟件

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)是由物聯(lián)網(wǎng)中間件這一概念逐步演進(jìn)形成,。簡(jiǎn)單而言,，物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)是物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與云計(jì)算的技術(shù)融合，是架設(shè)在IaaS層上的PaaS軟件,，通過(guò)聯(lián)動(dòng)感知層和應(yīng)用層,，向下連接、管理物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備,，歸集,、存儲(chǔ)感知數(shù)據(jù)，向上提供應(yīng)用開(kāi)發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)接口和共性工具模塊,，以SaaS軟件的形態(tài)間接觸達(dá)最終用戶（也存在部分行業(yè)為云平臺(tái)軟件,，如工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)），通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的處理,、分析和可視化,，驅(qū)動(dòng)理性、高效決策,。物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)是物聯(lián)網(wǎng)體系的中樞神經(jīng),，協(xié)調(diào)整合海量設(shè)備,、信息，構(gòu)建高效,、持續(xù)拓展的生態(tài),，是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值凝結(jié)。隨著設(shè)備連接量增長(zhǎng),、數(shù)據(jù)資源沉淀,、分析能力提升、場(chǎng)景應(yīng)用豐富且深入,，物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的市場(chǎng)潛力將持續(xù)釋放。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)部署模式

有效解決“物聯(lián)”與“煙囪”痛點(diǎn),，更偏于公有云部署方式

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)基于PaaS發(fā)展,，遵循云服務(wù)的部署模式，通常分為公有云與非公有云兩種模式（私有云,、混合云,、專(zhuān)有云等）。根據(jù)艾瑞咨詢測(cè)算,，2020年中國(guó)整體云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2256億元,，其中公有云服務(wù)貢獻(xiàn)達(dá)68%，是目前云服務(wù)市場(chǎng)的主要部署模式,；從需求角度看,，公有云部署的高開(kāi)放性、低成本開(kāi)發(fā)與標(biāo)準(zhǔn)化模式以及高可復(fù)用性等特點(diǎn)契合物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的需求特征,，即可有效解決連通性缺乏與場(chǎng)景割裂等應(yīng)用問(wèn)題,；從應(yīng)用角度上，目前生活與生產(chǎn)相關(guān)場(chǎng)景中,，大部分物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)以公有云的部署方式為主,，而涉及到定制化開(kāi)發(fā)需求高、網(wǎng)絡(luò)安全私有化屬性高的政務(wù),、醫(yī)療,、交通安防等場(chǎng)景中，物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)更多是作為云能力的一部分整合至解決方案中銷(xiāo)向最終客戶,。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)系統(tǒng)架構(gòu)

根植于PaaS,，以數(shù)據(jù)為養(yǎng)分，提供數(shù)據(jù)價(jià)值孵化的土壤

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)定位于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的中間核心層,，其主要作用為向下連接智能化設(shè)備,，向上承接應(yīng)用層。物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)根植于PaaS環(huán)境,，以數(shù)據(jù)為養(yǎng)分生長(zhǎng),，通過(guò)各類(lèi)IoT平臺(tái)加工,，將數(shù)據(jù)向下游應(yīng)用賦能，呈現(xiàn)出從上游終端到下游用戶數(shù)據(jù)價(jià)值逐步升遷的邏輯,。萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代,，數(shù)據(jù)價(jià)值升遷由跨業(yè)務(wù)的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備統(tǒng)一管理的需求產(chǎn)生，其關(guān)鍵組成部分為四類(lèi)IoT平臺(tái)：1）連接管理平臺(tái)：解決跨業(yè)務(wù)棧的海量異構(gòu)設(shè)備接入,；2）設(shè)備管理平臺(tái)：設(shè)備的統(tǒng)一管理,、控制與固件升級(jí)；3）應(yīng)用使能平臺(tái)：提供數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)工具與環(huán)境,；4）業(yè)務(wù)分析平臺(tái)：調(diào)取云計(jì)算與AI等數(shù)據(jù)分析能力為客戶提供數(shù)據(jù)洞察服務(wù),。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)發(fā)展階段

全行業(yè)探索滲透階段，核心價(jià)值向上層場(chǎng)景服務(wù)能力轉(zhuǎn)移

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)正處于沉淀后模式探索,、即將步入快速發(fā)展前的拐點(diǎn)階段,。物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的發(fā)展得益于智能家居行業(yè)的垂直生態(tài)發(fā)展，在連接量,、參與者,、和用戶不斷增加后，復(fù)用現(xiàn)有的云技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),，不斷向其他應(yīng)用場(chǎng)景縱向擴(kuò)展,。由海量接入及復(fù)雜設(shè)備類(lèi)型管理興起，物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的核心價(jià)值也將隨著發(fā)展到穩(wěn)定階段,，由關(guān)注底層硬件向軟件平臺(tái)多場(chǎng)景化的業(yè)務(wù)能力轉(zhuǎn)變,。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的市場(chǎng)環(huán)境：政策

國(guó)家、地方政策支持產(chǎn)業(yè)鏈上下游構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)

黨中央,、國(guó)務(wù)院高度重視云計(jì)算促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游高效對(duì)接與協(xié)同創(chuàng)新,、有效整合各類(lèi)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和市場(chǎng)資源的功能,，發(fā)布了《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見(jiàn)》（2015年）等政策措施,。從供應(yīng)側(cè)角度看，工信部發(fā)布《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2017-2019年）》等文件,，強(qiáng)調(diào)企業(yè)級(jí)SaaS平臺(tái)建設(shè),，支持軟件企業(yè)向云計(jì)算加速轉(zhuǎn)型，以建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系,；從需求側(cè)角度看,，工信部發(fā)布《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》等文件，組織各企業(yè)開(kāi)展“企業(yè)上云”,、推進(jìn)新型智慧城市建設(shè)等部署,，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化,、智能化方向演進(jìn),。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的市場(chǎng)特征：投融資

投資高峰期后的大浪淘沙,，資本向優(yōu)質(zhì)企業(yè)聚集

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)相關(guān)投融資事件熱度集中在2015-2018年，規(guī)模在2019年達(dá)到頂峰,，現(xiàn)呈逐漸下滑趨勢(shì),，資本回歸理性。在物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)范疇中,，由于行業(yè)特性——三大運(yùn)營(yíng)商+互聯(lián)網(wǎng)占據(jù)大部分市場(chǎng)份額,，且平臺(tái)搭建初期投入高、利潤(rùn)低,，大浪淘沙后,，資本主要聚焦于幾家頭部公司。2019年,，綠地控股投資并入股涂鴉智能,，以“財(cái)務(wù)投資+產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作”雙線模式將其與城云國(guó)際牽頭，成立合資公司以推進(jìn)智慧城市,、智慧社區(qū)等領(lǐng)域的合作，2021年美股上市,，定位全球IoT云平臺(tái)第一股,；深耕工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的樹(shù)根互聯(lián)于2021年獲得4輪融資，包括IDG,、經(jīng)緯,、騰訊等國(guó)內(nèi)知名投資機(jī)構(gòu)。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)市場(chǎng)發(fā)展的痛點(diǎn)與破局

海量連接奠定后期市場(chǎng),，數(shù)據(jù)分析能力決定上層空間

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)商業(yè)模式

兼具基礎(chǔ)資源訂閱,、PaaS開(kāi)發(fā)和定制化項(xiàng)目多元盈利模式

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)以基礎(chǔ)設(shè)施定位，向下適配終端接入,，向上整合行業(yè)應(yīng)用,，以PaaS直接服務(wù)開(kāi)發(fā)者、以SaaS間接觸達(dá)最終用戶,。具體而言,，家居、零售和餐飲等場(chǎng)景下物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)多為T(mén)oB,、ToC,、2B2C模式，通過(guò)資源訂閱和運(yùn)營(yíng)分成的方式收費(fèi),，其中資源訂閱又根據(jù)資源類(lèi)型分為基礎(chǔ)資源型,、通用型和業(yè)務(wù)型。而智慧城市,、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的政府和大型企業(yè)客戶傾向于軟硬一體的定制化服務(wù),，避免數(shù)據(jù)煙囪,，切實(shí)解決管理運(yùn)營(yíng)低效的痛點(diǎn)。

中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接情況

設(shè)備連接量穩(wěn)定增長(zhǎng),，迎來(lái)連接量變到數(shù)據(jù)質(zhì)變的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

根據(jù)艾瑞咨詢測(cè)算,，2020年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接量達(dá)74億個(gè)，受疫情影響同比增速放緩,。過(guò)往因用戶規(guī)模龐大,，需求相對(duì)簡(jiǎn)單且標(biāo)準(zhǔn)化程度高，消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)占據(jù)了連接量當(dāng)中的主流,。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進(jìn),，餐飲零售、建筑工業(yè)等行業(yè)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的需求愈發(fā)高漲,，預(yù)計(jì)到2025年,，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接量將突破150億個(gè)。物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接量的持續(xù)增長(zhǎng)為物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的發(fā)展輸送養(yǎng)分,，推動(dòng)平臺(tái)從設(shè)備,、數(shù)據(jù)持續(xù)積聚的“量變”走向從應(yīng)用使能到業(yè)務(wù)分析的“質(zhì)變”。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的數(shù)據(jù)類(lèi)型與特征

匯集海量異構(gòu)感知數(shù)據(jù),，搶灘音視頻價(jià)值高地是重點(diǎn)

根據(jù)數(shù)據(jù)來(lái)源,，物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的數(shù)據(jù)分為四大類(lèi)，其中傳感數(shù)據(jù),、設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)和音視頻及圖片數(shù)據(jù)這三類(lèi)數(shù)據(jù)通過(guò)終端感知設(shè)備直接采集獲得,，而第四類(lèi)中間數(shù)據(jù)是對(duì)前述三類(lèi)數(shù)據(jù)的再處理，用于輔助企業(yè)管理決策,。從數(shù)據(jù)采樣周期,、占用云資源大小、所需設(shè)備承載能力,、時(shí)延容忍的維度看,，音視頻類(lèi)流數(shù)據(jù)對(duì)資源和設(shè)備的要求最高、其次是設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)類(lèi)高頻業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),。在物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)中,，海量數(shù)據(jù)的采集和接入是前提，多源異構(gòu)數(shù)據(jù)的集中與處理是重點(diǎn),。物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)集成了多維感知數(shù)據(jù),，承載數(shù)據(jù)的溯源處理、統(tǒng)計(jì)分析與價(jià)值挖掘,、探究復(fù)雜事件的內(nèi)部規(guī)律,，進(jìn)而指導(dǎo)人類(lèi)生活生產(chǎn)，是實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)價(jià)值的最核心環(huán)節(jié),。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)應(yīng)用場(chǎng)景：生活領(lǐng)域

視圖相關(guān)數(shù)據(jù)變現(xiàn)能力強(qiáng)勁,，2025年市場(chǎng)規(guī)模趨近百億

2020年中國(guó)智慧生活物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模為58億元,，預(yù)計(jì)未來(lái)五年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為20.4%。智慧生活場(chǎng)景下,，云平臺(tái)主要接入數(shù)據(jù)和最核心的變現(xiàn)數(shù)據(jù)為音視頻,、圖像數(shù)據(jù)。2020年智慧生活場(chǎng)景下,。視覺(jué)相關(guān)設(shè)備的云平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模為28億元,，未來(lái)五年的年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)26.9%，主要由智能家居和智慧社區(qū)住宅相關(guān)的細(xì)分場(chǎng)景拉動(dòng),。2020和2025年視覺(jué)相關(guān)設(shè)備占智慧生活云平臺(tái)總體市場(chǎng)規(guī)模的48%和62%,，再次驗(yàn)證了視圖相關(guān)云平臺(tái)廠商在智慧生活領(lǐng)域的關(guān)鍵地位。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)應(yīng)用場(chǎng)景：生活領(lǐng)域

連接量加速增長(zhǎng)+存量?jī)r(jià)值挖掘,，雙因素驅(qū)動(dòng)視覺(jué)持續(xù)增長(zhǎng)

2020年中國(guó)智慧生活物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)設(shè)備連接量為11億臺(tái),，年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.4%。其中,，視覺(jué)相關(guān)設(shè)備的云平臺(tái)連接量為2.3億臺(tái),，年復(fù)合增長(zhǎng)率為32.1%，視覺(jué)模組的廣泛移植和場(chǎng)景創(chuàng)新應(yīng)用引發(fā)了視覺(jué)相關(guān)設(shè)備出貨量的快速增長(zhǎng),。與此同時(shí),，2020年智慧生活場(chǎng)景下，存量設(shè)備的綜合市場(chǎng)貢獻(xiàn)為5元/臺(tái),，而視覺(jué)相關(guān)的存量設(shè)備市場(chǎng)貢獻(xiàn)為12元/臺(tái),，這一差異來(lái)源于視覺(jué)相關(guān)設(shè)備云平臺(tái)多元盈利路徑,，不僅獲利于增量市場(chǎng),，更關(guān)注巨大存量市場(chǎng)的價(jià)值挖掘，從這一角度看,，視圖相關(guān)廠商對(duì)云平臺(tái)變現(xiàn)的路徑探索已實(shí)現(xiàn)階段性突破和行業(yè)示范作用,，用戶粘性培養(yǎng)是未來(lái)工作重點(diǎn)。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)應(yīng)用場(chǎng)景：生產(chǎn)領(lǐng)域

處于基礎(chǔ)改造,、加速滲透的初級(jí)階段,，市場(chǎng)潛力有待釋放

我國(guó)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)現(xiàn)處于夯實(shí)基礎(chǔ)、規(guī)?；茝V建設(shè)的關(guān)鍵性階段,。根據(jù)工信安全2021年7月《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用數(shù)據(jù)地圖》披露的調(diào)研數(shù)據(jù)，我國(guó)平臺(tái)應(yīng)用普及率僅為14.67%,，工業(yè)設(shè)備上云率總體為13.1%,，市場(chǎng)教育不足、商業(yè)模式不明晰等難點(diǎn)有待攻堅(jiān),，市場(chǎng)潛力有待釋放,。預(yù)計(jì)2025年中國(guó)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的市場(chǎng)規(guī)模將突破670億元,，復(fù)合增長(zhǎng)率在20.9%。此外,，平臺(tái)連接工業(yè)設(shè)備數(shù)量?jī)H占總體的18%,，但價(jià)值占比高達(dá)93%，工業(yè)設(shè)備的數(shù)字化聯(lián)網(wǎng)和協(xié)議接入是今后很長(zhǎng)一段時(shí)間的重中之重,。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)應(yīng)用場(chǎng)景：公共領(lǐng)域

城市智慧中樞建設(shè)持續(xù)推進(jìn),，有望拉動(dòng)市場(chǎng)總體穩(wěn)步增長(zhǎng)

2020年中國(guó)智慧城市物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模為158億元，預(yù)計(jì)未來(lái)五年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為17.8%,，政府端需求的持續(xù)景氣保障了智慧城市物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)市場(chǎng)的穩(wěn)健較快增長(zhǎng),。具體而言，規(guī)模增長(zhǎng)主要由城市智能運(yùn)營(yíng)中心（IOC）/城市大腦相關(guān)的軟件平臺(tái)建設(shè)拉動(dòng),，是當(dāng)前新型智慧城市平臺(tái)建設(shè)熱點(diǎn),。受疫情影響，短期內(nèi)公安交警信息化建設(shè)中云平臺(tái)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩,，中長(zhǎng)期小幅拉升,，預(yù)計(jì)未來(lái)5年的復(fù)合增長(zhǎng)率在9%。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要素：數(shù)據(jù)

不止于做大連接量,，場(chǎng)景背后的數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘大有可觀

“數(shù)據(jù)”是物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的關(guān)鍵養(yǎng)分,，物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)邏輯也圍繞“數(shù)據(jù)”展開(kāi)：1）從平臺(tái)本身而言，各廠商更多通過(guò)做大連接量以期獲得后期的數(shù)據(jù)變現(xiàn)能力,。而海量連接量與高并發(fā)量要求平臺(tái)至少具備基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)管控,、網(wǎng)絡(luò)連接以及網(wǎng)絡(luò)安全能力。2）追溯至數(shù)據(jù)生產(chǎn)角度,，廠商需要掌握更多公開(kāi)數(shù)據(jù)模板,、數(shù)據(jù)模型數(shù)量來(lái)優(yōu)化算法、數(shù)據(jù)與物模型,；3）從經(jīng)濟(jì)效益而言,，數(shù)據(jù)服務(wù)的能力決定廠商能否基于場(chǎng)景快速變現(xiàn)，廠商一方面需將服務(wù)拆組成不同的服務(wù)組件,，供給不同的細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景,，另一方面也需考慮非標(biāo)化的解決方案的產(chǎn)品化實(shí)現(xiàn)路徑，以期實(shí)現(xiàn)更高復(fù)用性,。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要素：產(chǎn)品&用戶

高產(chǎn)品化程度疊加低獲客成本,，規(guī)模效益將現(xiàn)

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)行業(yè)本質(zhì)上是廠商作為第三方，采用2B或2B2C的商業(yè)邏輯,，面向B端企業(yè),、開(kāi)發(fā)者及C端消費(fèi)者提供平臺(tái)服務(wù)。其中，大型企業(yè)及不具備開(kāi)發(fā)能力/開(kāi)發(fā)能力較弱的企業(yè)存在定制化需求,，客單價(jià)高但項(xiàng)目周期長(zhǎng),，單次開(kāi)發(fā)成本高，總體利潤(rùn)率較低,。云廠商對(duì)不同客戶的多種需求進(jìn)行合并與分類(lèi),，開(kāi)發(fā)具有強(qiáng)通用性、強(qiáng)復(fù)用性和強(qiáng)時(shí)效性的標(biāo)準(zhǔn)物模型,，一方面可以針對(duì)通用性需求快速迭代出符合特定領(lǐng)域的產(chǎn)品,，針對(duì)特殊需求能夠在原有標(biāo)準(zhǔn)物模型基礎(chǔ)上挪用部分功能，衍生開(kāi)發(fā)定制化產(chǎn)品,；另一方面,，面對(duì)需求尚不清晰的客戶，可以快速根據(jù)客戶所在行業(yè)特性提供建議方案,，降低客戶的理解成本,。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

各廠商基于原生屬性差異，探索多元發(fā)展路徑,，穩(wěn)中求變

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)行業(yè)沿襲了物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的典型特征,，是一個(gè)高度分散的長(zhǎng)尾市場(chǎng)。廠商憑借自身核心優(yōu)勢(shì),，以不同的目的和角度入局,，主要分為以下五類(lèi)：基礎(chǔ)云服務(wù)廠商、通信領(lǐng)域廠商,、軟件服務(wù)與應(yīng)用系統(tǒng)集成商,、垂直領(lǐng)域傳統(tǒng)廠商和初創(chuàng)企業(yè)。其中基礎(chǔ)云廠商和通信領(lǐng)域廠商主要構(gòu)建通用型平臺(tái),，輸出全棧開(kāi)放式云平臺(tái)技術(shù)能力,；垂類(lèi)傳統(tǒng)廠商和初創(chuàng)企業(yè)基于在細(xì)分領(lǐng)域的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)或行業(yè)資源提供垂直場(chǎng)景下的物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)。我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)市場(chǎng)發(fā)展穩(wěn)健向前,，預(yù)計(jì)未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間各廠商將基于各自的業(yè)務(wù)邏輯和策略定位,，凝心聚力,、持續(xù)深耕,，以實(shí)現(xiàn)下一個(gè)增長(zhǎng)拐點(diǎn)的彎道超車(chē)。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)企業(yè)圖譜

趨勢(shì)一：部署模式

公有云部署模式將占據(jù)主導(dǎo)地位,，專(zhuān)有云平臺(tái)滿足中間需求

對(duì)數(shù)據(jù)安全要求較高的工業(yè),、城市交通與安防等領(lǐng)域的企業(yè)目前以自建云平臺(tái)需求居多，特別是垂類(lèi)的硬件廠商為實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自主可控也投入大量成本開(kāi)發(fā)平臺(tái),。自建方式的優(yōu)點(diǎn)是自給自足,、數(shù)據(jù)安全保障系數(shù)高，但其也因不對(duì)外開(kāi)放共享，技術(shù)與用戶規(guī)模難尋突破,，造成物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)應(yīng)用的“不經(jīng)濟(jì)”效應(yīng),。艾瑞認(rèn)為，1）隨著設(shè)備入網(wǎng)逐漸增多,，廠商追求規(guī)模經(jīng)濟(jì),，上述場(chǎng)景中更多架設(shè)在非公有云的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)將會(huì)更傾向于公有云部署模式，以尋求更低的部署成本,、更快的規(guī)模增速,；2）中小微企業(yè)因資金實(shí)力欠缺，或更多偏于接入第三方云平平臺(tái),，以享互聯(lián)互通的經(jīng)濟(jì)效益,；2）而對(duì)于對(duì)數(shù)據(jù)安全要求更高的企業(yè)以及資金周轉(zhuǎn)能力中等的工業(yè)企業(yè)或垂類(lèi)硬件企業(yè)，更適于專(zhuān)有云的部署模式——應(yīng)用層開(kāi)放共享,，資源池私密與穩(wěn)定,。

趨勢(shì)二：產(chǎn)品演進(jìn)

平臺(tái)能力下沉搭建“IoT底座”，第三方運(yùn)營(yíng)平臺(tái)乘勢(shì)而上

基礎(chǔ)云企業(yè)具備IaaS資源優(yōu)勢(shì),，其PaaS能力在多領(lǐng)域開(kāi)花結(jié)果,，也天然具備打造物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)云平臺(tái)的能力，未來(lái),，其仍會(huì)抽取物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)上的通用功能模塊打造為基礎(chǔ)的平臺(tái)產(chǎn)品向外輸出,。此外，在某一領(lǐng)域做先驅(qū)探索的物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)企業(yè),，其部分平臺(tái)能力更為下沉,，可以提供支撐其他IoT平臺(tái)開(kāi)發(fā)的全套產(chǎn)品。艾瑞認(rèn)為,，上述兩類(lèi)企業(yè)有向“IoT底座”方向發(fā)展的趨勢(shì),，橫跨數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)傳輸,、安全部署,、數(shù)據(jù)分析等多層面，面向多行業(yè)領(lǐng)域的布局,，提供規(guī)?；?標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)支持，成為IoT平臺(tái)的平臺(tái),。

從非第三方云平臺(tái)企業(yè)角度來(lái)看,，某一垂直領(lǐng)域中小微企業(yè)有自建物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的需求，但自建不享有經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)勢(shì),；初創(chuàng)企業(yè)從零開(kāi)發(fā)平臺(tái),，從成本,、資源、時(shí)間多角度考量不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),；艾瑞認(rèn)為,，這兩類(lèi)企業(yè)有借力于第三方開(kāi)放平臺(tái)來(lái)打造自主平臺(tái)的趨勢(shì)，從而獲取專(zhuān)業(yè)的技術(shù)支持并節(jié)省開(kāi)發(fā)成本,，提高生產(chǎn)效率,。

趨勢(shì)三：掘金市場(chǎng)

視圖數(shù)據(jù)價(jià)值更易挖掘，或成廠商戰(zhàn)略布局要點(diǎn)

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)能夠幫助廠商實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)增值,，即通過(guò)對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行再分析最后賦能于垂直智能終端設(shè)備,。例如，生活領(lǐng)域場(chǎng)景中,，對(duì)以音視頻圖片為主的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)捕捉,，找到正確的“人”，識(shí)別指定行為,，做出準(zhǔn)確的預(yù)判,，滿足智能家居、智慧社區(qū)等多場(chǎng)景2C/2B需求,，易實(shí)現(xiàn)增值付費(fèi),；工業(yè)場(chǎng)景中，對(duì)環(huán)境數(shù)據(jù)（傳感數(shù)據(jù)為主）進(jìn)行“仿真訓(xùn)練”,，得到“推理模型”后反饋至終端設(shè)備,，以優(yōu)化運(yùn)行流程，提高生產(chǎn)效率,；車(chē)聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景中,，從車(chē)載終端設(shè)備收集動(dòng)靜態(tài)數(shù)據(jù)（傳感數(shù)據(jù)為主），在信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上對(duì)車(chē)輛屬性信息,、路徑,、功能需求等提取有效信息，用于監(jiān)管及提供綜合服務(wù),。從再處理數(shù)據(jù)與終端消費(fèi)者的緊密度,、場(chǎng)景智能化滲透率來(lái)看，音視頻及圖片類(lèi)數(shù)據(jù)變現(xiàn)難度最低,，最易實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)變現(xiàn),。

趨勢(shì)四：行業(yè)發(fā)展格局

競(jìng)爭(zhēng)中合作，合力推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)行業(yè)發(fā)展進(jìn)程

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)廠商在發(fā)展的過(guò)程中無(wú)法避免互相搶占連接市場(chǎng)的情況出現(xiàn),，市場(chǎng)相對(duì)割裂,。目前,，物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的五類(lèi)核心廠商間有相互達(dá)成合作協(xié)議,、發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì),，以實(shí)現(xiàn)云平臺(tái)間的互聯(lián)互通的趨勢(shì)。例如,，云平臺(tái)廠商憑借云計(jì)算,、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì),，為企業(yè)提供PaaS層服務(wù)和軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái),，打通雙方云端賬戶體系，推動(dòng)傳統(tǒng)垂類(lèi)企業(yè)的智能化部署和數(shù)字化轉(zhuǎn)型,；同時(shí),，自身也可借助通信領(lǐng)域廠商的市場(chǎng)覆蓋與服務(wù)優(yōu)勢(shì)廣泛聚合內(nèi)容與應(yīng)用，借助垂類(lèi)企業(yè)的渠道能力,、在傳統(tǒng)行業(yè)的覆蓋度等優(yōu)勢(shì)開(kāi)拓新的市場(chǎng)領(lǐng)域,，打造多行業(yè)的智能化解決方案。