五年前雷軍在印度夸下的??冢瑢崿F(xiàn)了一半,;然而未來能不能實現(xiàn)另一半,,被印度政府的一紙罰單打個了大大的問號。
2017年早春,,小米公司CEO雷軍飛到新德里,,與小米印度業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人一起拜訪印度總理莫迪,。
莫迪熱情接待了雷軍等人,詢問小米在印度的進(jìn)展和困難,,可不可以預(yù)裝印度政府的APP,。他還在社交媒體上曬出小米第二座印度工廠的照片,稱其為“印度制造的重要助力”,。
政府首腦的力挺,,讓雷軍感到十分振奮。他隨后對印度媒體說,,小米的短期目標(biāo)是搶占印度線上手機市場一半的份額。
五年后,,小米坐穩(wěn)印度智能手機市場頭把交椅,,份額雖然沒到一半,但穩(wěn)定在25%左右,,亦足可驕人,。然而,2022年元旦過后的一紙罰單,,讓小米在印度市場的前景蒙上陰影,。
1月5日,印度財政部發(fā)布公告稱,,小米印度公司涉嫌逃稅,,須補繳65.3億盧比(約合人民幣5.5億元)。小米回應(yīng)稱,,公司遵守經(jīng)營地法律法規(guī),,將繼續(xù)與印度相關(guān)部門溝通。
對于去年營收接近2500億元,、經(jīng)調(diào)整凈利潤130億元的小米而言,,區(qū)區(qū)五六個億的罰金不會造成實質(zhì)影響。不過,,這張罰單背后蘊含著十分兇險的態(tài)度轉(zhuǎn)折,。
莫迪政府2014年上臺后,為了拉動經(jīng)濟發(fā)展,,一度對中國科技企業(yè)持歡迎態(tài)度,。小米投桃報李,支持莫迪提出的“印度制造”戰(zhàn)略,,陸續(xù)開設(shè)6家組裝廠,,將本地化生產(chǎn)占比提升至95%;并采用“印度之米(Mi from India)”廣告語,,盡可能拉近與印度消費者的距離,。
然而,,過去兩年間,隨著地緣政治格局的變化,,印度政府開始調(diào)整政策,,中國企業(yè)在印度的黃金發(fā)展期實際已經(jīng)終結(jié)。
印度人首先把矛頭指向中國互聯(lián)網(wǎng)公司,。2020年6月,,印度封禁微信、TikTok,、百度等59款中國APP,,并在半年后將禁令永久化。
印度宣布封禁的59款A(yù)PP名單
與此同時,,印度政府與蘋果,、三星等公司接觸,希望通過貸款補貼及其他優(yōu)惠政策吸引他們投資建廠,,讓印度成為全球手機制造中心,。而中國廠商并未進(jìn)入視野,顯然有減少印度經(jīng)濟的“中國制造”成分的考量,。
到了2021年底,,印度針對兩家中國手機廠商小米和OPPO突擊查稅,并開出大額罰單,。字節(jié)跳動此前亦曾因逃稅被凍結(jié)銀行賬號,。
這并不意味著小米、OPPO等中國手機公司將被迫離開印度,。羅賓(應(yīng)本人要求化名)長期從事出海相關(guān)工作,,他認(rèn)為小米在印度設(shè)有工廠,同時帶來技術(shù)和供應(yīng)鏈方面的好處,,印度政府投鼠忌器,。“那些APP的研發(fā)都在中國,,收入也留在國內(nèi),;小米不一樣,它是建了工廠,、提供工作機會的,,印度人收點稅也算正常?!?/p>
不過,,印度是小米第一大海外市場,去年銷量占比約為1/4,。在山雨欲來風(fēng)滿樓的形勢面前,,小米需要未雨綢繆,。
縱觀全球手機市場,歐美市場已經(jīng)飽和,,出貨量年年下滑,;中東、拉美市場競爭格外激烈,。只有人口龐大,、智能手機滲透率低的非洲仍處于上升期。
此前,,小米分別于2015和2019年試水非洲市場,,卻由于種種原因戰(zhàn)績平平,市場份額僅為4%左右,。如今,,小米越來越有必要第三次進(jìn)軍非洲。
不過,,另一家中國公司傳音控股在非洲已經(jīng)布局十五年,甚至比小米的成立時間還要悠久,,常年位居非洲手機市場第一名,。小米若將出海下一塊主戰(zhàn)場選在非洲,免不了與傳音狹路相逢,。
傳音與中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)一向比較疏遠(yuǎn),,不過就在不久前,傳音將前百度高級副總裁向海龍招入麾下,,試圖在收入大頭硬件業(yè)務(wù)之外,,加速拓展軟件業(yè)務(wù)。在這方面,,從互聯(lián)網(wǎng)起家的小米,,倒是足可以當(dāng)當(dāng)傳音的老師。
A
非洲是一塊潛力巨大的市場,。它擁有接近13億人口,,與中國或印度相當(dāng);人口年增長率約為2.3%,,遠(yuǎn)超亞洲1%的增速,。
同時,受限于經(jīng)濟發(fā)展水平,,功能機仍然占據(jù)非洲市場主流,。市場調(diào)研公司IDC的數(shù)據(jù)顯示,2018年非洲手機出貨量為2.15億臺,,其中包含功能機1.27億臺,,占比59%,。
智能機逐步取代功能機是大勢所趨。全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會預(yù)測,,到2025年,,撒哈拉以南非洲的智能機滲透率將從2018年的39%大幅提升至67%。這為中國手機廠商征戰(zhàn)非洲大陸提供了足夠大的空間,。
早在2015年底,,小米即已試水非洲市場,在條件較好的南非,、尼日利亞和肯尼亞三國發(fā)售小米4和紅米2兩款產(chǎn)品,。
與國內(nèi)的線上銷售不同,小米選擇與一家名叫Mobile in Africa的經(jīng)銷商合作,,由后者負(fù)責(zé)進(jìn)口,、物流、營銷和售后等環(huán)節(jié),,自己僅提供貨源,。但這一合作并未激起太大浪花。
到了2019年,,小米在國內(nèi)市場面臨越來越大的競爭壓力,,開始把更多資源投入海外,非洲市場再度獲得重視,。
這年1月,,小米宣布成立非洲地區(qū)部,由副總裁汪凌鳴負(fù)責(zé),,向小米高級副總裁王翔匯報,。不料,僅僅4個月后,,汪凌鳴因違法行為被行政拘留,,旋即被小米辭退。
這一意外事件顯然對小米拓展非洲市場造成了不利影響,。但即便沒有這場哭笑不得的換帥風(fēng)波,,小米進(jìn)軍非洲的表現(xiàn)也不盡人意。
根據(jù)市場研究公司Counterpoint的數(shù)據(jù),,2019~2020年間,,小米在非洲的市場份額從2%提升至4%;同一時間,,傳音旗下三大品牌TECNO,、itel和Infinix的份額從34%提升至37%。考慮到當(dāng)?shù)佚嫶蟮墓δ軝C市場,,小米在非洲的存在感實際上更低,。
小米花費三年時間,仍然難以攻克非洲市場,,終端售價是最直接的阻礙,。
根據(jù)小米2020年財報,報告期內(nèi)小米智能手機平均售價為1040元,。對于國內(nèi)和歐美用戶而言,,這一價格并不算高;但在人均收入極低的非洲,,斥資近200美元購買一部手機,,仍然是相當(dāng)奢侈的消費。
但小米似乎并未重視價格問題,,直接將國內(nèi)或歐美市場的主打產(chǎn)品拿到非洲開售,。
以尼日利亞為例,該國擁有逾2億人口,,經(jīng)濟相對發(fā)達(dá),,是非洲最重要的單一國家市場之一。目前,,小米尼日利亞官網(wǎng)的旗艦機型是Mi 10T,,售價高達(dá)30萬尼日利亞奈拉(約合人民幣4600元)。最便宜的是Redmi 9A,,售價4.1萬奈拉(約合人民幣630元)。
相比之下,,傳音的手機價格要親民得多,。
根據(jù)傳音招股書,2018年其智能機平均售價僅454元,,其中定位高端的Infinix,、面向大眾的TECNO和年輕人品牌itel分別位于600元、500元和300元區(qū)間,。
功能機的價格更加便宜,。招股書,TECNO功能機的均價為77元,,itel功能機進(jìn)一步拉低至60元,。不到10美元就能買到一部手機,比動輒上百美元更能吸引非洲用戶,。
不過,,近年來傳音也在加大智能手機的銷售占比,提升整塊手機業(yè)務(wù)的價格區(qū)間。畢竟,,如果售價僅相當(dāng)于其他廠商的十分之一,,銷量必須是對方十倍才能抹平差距;而在競爭激烈的手機市場,,傳音不可能永遠(yuǎn)保持這種絕對優(yōu)勢,。
這也意味著,要想真正在非洲市場占據(jù)一席之地,,小米需要推出一條迥異于其他市場的廉價產(chǎn)品線,,然而再由下而上拓寬產(chǎn)品線、提高附加值,。
B
除了價格外,,小米在非洲還面臨著產(chǎn)品、渠道和營銷等方面的挑戰(zhàn),。傳音正好給小米打了個樣,,后者可以按圖索驥。
傳音2007年進(jìn)入非洲,,三年后小米正式成立,,又過了5年才開始在非洲銷售手機。這八年里,,傳音已經(jīng)在非洲摸索出一條適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟮陌l(fā)展道路,。
在產(chǎn)品方面,傳音除了把手機價格拉到50美元甚至10美元以下外,,還針對非洲市場的特殊性,,做了大量本地化的改進(jìn)。
其中一部分是為了解決當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施差的問題,。非洲許多地區(qū)供電不穩(wěn)定,,手機充電麻煩,傳音早期的手機均支持超長待機,,最長可達(dá)28天,,基本實現(xiàn)一月一充;非洲大大小小的運營商眾多,,跨網(wǎng)通訊資費奇貴無比,,傳音便推出雙卡雙待、甚至四卡四待的手機,,幫助用戶降低資費,。
還有一些改進(jìn)瞄準(zhǔn)非洲用戶的獨特需求。比如,,傳音研發(fā)了豪薩語等非洲本土語言輸入法,;手機外放音量巨大,,部分機型附贈頭戴式耳機;還針對深膚色人群開發(fā)了“美黑”拍照算法,。這些優(yōu)化的技術(shù)難度并不高,,但非常契合非洲消費者的痛點。
在渠道選擇上,,傳音在傳統(tǒng)的電商,、運營商和零售商渠道之外,逐漸找到了第三條道路,,可粗略總結(jié)為路邊攤,、夫妻店和刷墻。
非洲大部分地區(qū)的商業(yè)仍不發(fā)達(dá),,夫妻二人在路邊擺攤賣貨的場景十分普遍,。傳音的銷售團隊逐一拜訪這些檔口,以非常低廉的成本把手機擺在攤位上,。傳音還把國內(nèi)商場常用的砸彩蛋,、送禮物、現(xiàn)場演出等營銷手段搬到非洲街頭,,讓當(dāng)?shù)叵M者耳目一新,。
此外,傳音還把一部分賣家發(fā)展為代理人,,讓他們自行搭建團隊,、向更多地域滲透。這就進(jìn)一步打開了傳音自己難以觸及的更廣大市場,。
隨著時間的推移,,傳音的非洲經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)逐漸成型。根據(jù)招股書,,截至2019年傳音的非洲經(jīng)銷商已達(dá)360家,,其中72家年銷售收入超3000萬元,對非洲地區(qū)營收貢獻(xiàn)率超76%,。
刷墻是頗具中國特色的廣告手法,最初為保健品企業(yè)發(fā)明,,后來被各行各業(yè)的公司爭相效仿,。傳言把刷墻搬到非洲,藍(lán)底白字的TECNO logo出現(xiàn)在城鄉(xiāng)的大街小巷,。坊間傳聞,,傳音的大規(guī)模刷墻甚至拉動了當(dāng)?shù)氐挠推徜N量。
不過,,傳音的營銷打法并非一味下沉,。除了土味之外,它也十分重視引入非洲本土明星背書,在增強親切感的同時,,促進(jìn)品牌向上突破,。
例如,2017年傳音發(fā)布一款名為Boom J8的音樂手機,,請來尼日利亞樂壇的18位明星助陣,,相關(guān)話題熱度在社交媒體上名列前茅。
此外,,它相繼贊助了英超聯(lián)賽的曼城隊和萊斯特城隊,,兩支隊伍除了戰(zhàn)績彪炳外,還擁有馬赫雷斯,、伊希納喬,、恩迪迪等非洲球星,在非洲擁有大量球迷,。
相比之下,,三星、諾基亞等公司雖然比傳音更早布局非洲市場,,但他們大體上仍然延續(xù)全球統(tǒng)一的營銷戰(zhàn)略,,高高在上的廣告話術(shù)造成了距離感,難以爭取非洲用戶,,市場份額逐漸被傳音拿走,。多重因素作用下,傳音的“非洲之王”地位愈發(fā)穩(wěn)固,。
C
小米這場非洲戰(zhàn)役,,原本不必打。
非洲并不存在統(tǒng)一健全的市場,,動蕩的局勢,、落后的社會經(jīng)濟發(fā)展水平也制約了本地消費的增長,是一塊難啃的硬骨頭,。小米2015和2019年兩度試水非洲市場,,但成效不彰,與客觀環(huán)境不無關(guān)系,。
但近幾年來,,小米海外業(yè)務(wù)的占比越來越重。財報顯示,,2021年第三季度,,小米52.4%的營收來自境外市場;另據(jù)IDC等機構(gòu)的數(shù)據(jù),,小米手機海外銷量占比已接近3/4,。
與此同時,,小米在幾個主要海外市場均面臨不小挑戰(zhàn)。
去年1月,,美國特朗普當(dāng)局曾將小米納入證券投資黑名單,,四個月后這條限制令才被推翻;年底印度政府又針對中國手機廠商大規(guī)模查稅,,再度為小米敲響警鐘,。
值得注意的是,傳音正在反攻印度市場,。它在2016年4月把旗下廉價品牌Itel引入印度,,并在當(dāng)?shù)卦O(shè)立工廠,如今已拓展逾2000家本地經(jīng)銷商,,占據(jù)印度智能機市場逾5%份額,,排名第六位。
對小米而言,,到非洲去,、在傳音的后院大干一場,,正成為越來越具有吸引力的選項,。
盡管在產(chǎn)品,、渠道等維度上處于下風(fēng),,但小米拓展非洲市場并非毫無機會。最大的變數(shù)是,,非洲手機市場正處于功能機向智能機遷移的階段,,而智能機是小米的主場,。
天風(fēng)證券去年7月發(fā)布的一份研報指出,,目前非洲手機滲透率只有48%,,其中智能機占比僅為44%。相比之下,,國內(nèi)智能機滲透率高達(dá)97%,。
傳音對此已經(jīng)有所布局,推出了中高端產(chǎn)品線Infinix,,配置和售價大幅提升,。但受限于品牌、價格,、技術(shù),、制造等因素,Infinix的綜合競爭力與小米及其他一線產(chǎn)品仍有差距,。
小米智能機前往非洲,,有望形成“降維打擊”,。當(dāng)然,,前提是小米能夠把售價拉到合理區(qū)間,,而這需要供應(yīng)鏈和制造的本土化。
另一方面,,智能手機拼到最后,,拼的是背后的軟件生態(tài)。小米從MIUI起家,,對于這套打法頗具心得,;而MIUI的全球活躍用戶已突破5億,有助于小米迅速在非洲打開局面,。
不過,,傳音已經(jīng)通過自主研發(fā)、第三方合作等方式,,在非洲搭建了一套互聯(lián)網(wǎng)軟件生態(tài),,8款A(yù)PP月活破千萬,包括“非洲版抖音”Vskit,、“非洲版今日頭條”Scooper等,。其中音樂APP Boomplay用戶量突破1億,是非洲最大的流媒體音樂服務(wù),。
這表明,,小米想要從傳音手里搶食非洲市場并不容易,面臨的挑戰(zhàn)甚至比2015年初次涉足非洲時更多,。
小米在非洲市場能否占據(jù)一席之地,,或許仍要回歸立身之本——性價比上。如今非洲手機市場的基礎(chǔ)設(shè)施和銷售渠道已經(jīng)有了顯著發(fā)展,,如果小米重現(xiàn)初創(chuàng)時期的超高配置,、超低價格,再搭配全球品牌優(yōu)勢,,就有機會迅速搶下一塊市場,。而傳音在非洲躺賺多年后,終將迎來來自中國本土的新對手,。