上周參加了一些活動(dòng)，就是分析解讀業(yè)界各家公司發(fā)布的2022十大科技趨勢(shì),，就像下邊這個(gè),，這樣的還有幾十個(gè)，其中有g(shù)oogle,、阿里達(dá)摩院,、騰訊，還有很多調(diào)研機(jī)構(gòu)的,。
整個(gè)過(guò)程經(jīng)歷下來(lái),，坦白講是有點(diǎn)懵逼的。
每家講得都各不相同,，角度也是各有各精彩,，最讓我難受的一個(gè)點(diǎn)是，這些個(gè)預(yù)測(cè)很多都是個(gè)結(jié)論性的判斷,，沒有邏輯推理過(guò)程,，甚至不管前一年預(yù)測(cè)了啥（去年預(yù)測(cè)都實(shí)現(xiàn)了嗎），但更讓我難受的是,，所有的趨勢(shì)都是樂觀的,！沒有任何公司認(rèn)為未來(lái)會(huì)有什么危機(jī)（例如火山爆發(fā)?）有什么問(wèn)題需要面對(duì)的?
……趨勢(shì)是一個(gè)中性詞不是嗎？
嗯,，我打算對(duì)芯片領(lǐng)域的未來(lái)五年趨勢(shì),，也發(fā)布一個(gè)不負(fù)責(zé)任的2022年預(yù)測(cè)！哈哈,，每過(guò)一年再回來(lái)看看,，再試試能不能狗尾續(xù)貂。
先引用微信公眾號(hào)政事堂的一段話: 司馬遷的《史記》與司馬光的《資治通鑒》的差異,，源于文學(xué)家與政治家之間的區(qū)別,。缺乏政治經(jīng)驗(yàn)的司馬遷，故事編的再圓,，也是故事。在書生司馬遷的認(rèn)知中,，爭(zhēng)天下爭(zhēng)的是民心,，而政治家司馬光則很清楚，從三家分晉到田氏代齊,，從王莽到曹操,，從司馬懿到楊堅(jiān),，再到唐朝一系列的宮廷政變，爭(zhēng)奪權(quán)力,，靠的是錢,，是利益分配。
啥意思呢,，其實(shí)主導(dǎo)這個(gè)世界文明演進(jìn),、朝代更迭的主線，其實(shí)是生產(chǎn)力及其經(jīng)濟(jì)規(guī)律,，所謂的各種故事,，是整個(gè)大樹之上的若干分支。
那么芯片行業(yè)的生產(chǎn)力及其經(jīng)濟(jì)規(guī)律是什么? 那人人皆知的答案：摩爾定律,。其實(shí)它本身就是作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)規(guī)律被提出來(lái),，然后趨勢(shì)生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系發(fā)展的邏輯，我寫過(guò)一個(gè)帖子《再刷新摩爾定律的認(rèn)知》,。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/104453844,。
當(dāng)這個(gè)邏輯并不穩(wěn)定，或者一些變量不再穩(wěn)定的時(shí)候,，故事就展開了,。
如果回望過(guò)去，當(dāng)摩爾定律第一次出現(xiàn)病態(tài)的時(shí)候,，intel被影響衰弱了,，apple、ARM崛起了,，真男人有自己的工廠這個(gè)邏輯在喪失其說(shuō)服力,，這其中本質(zhì)的變化是什么？是科技資源配置從自有制在轉(zhuǎn)變成眾籌制,，和正常眾籌唯一不同的是有個(gè)大流氓apple,，它倡導(dǎo)的眾籌玩法是其實(shí)是我先來(lái)吃頭啖湯，玩得差不多后眾小弟快樂接盤,。想一想,，不僅僅是process之于TSMC，CPU之于ARM（終端眾籌）,，甚至APP之于android,，除非有些扶不起的，apple那都是如此,，我的觀點(diǎn)是這是apple崛起的重要因素,。但這個(gè)故事，在未來(lái)的幾年，好像也有點(diǎn)玩不動(dòng)了哦,。
摩爾定律其實(shí)從技術(shù)上來(lái)講并未停滯,，2nm、1nm都是有得做的,，但是,，每個(gè)晶體管的價(jià)格，從28nm起,，那經(jīng)濟(jì)曲線就變化了,！
預(yù)測(cè)一：TSMC將成為唯一的崛起，并逼迫intel轉(zhuǎn)入fabless,，TW將進(jìn)一步成為全球wafer制造中心,。
上個(gè)月，intel CEO專機(jī)來(lái)拜訪TSMC,，還特意在youtube視頻公示,，前兩日TW也爆出新新聞：digitimes.com.tw/tech/d
其中至少有四重意義：
原本TSMC也快難以負(fù)擔(dān)的工藝演進(jìn)代價(jià)（每年300億美元級(jí)別，wafer得賣啥價(jià)能收回投資?）,，從原本APPLE一家牽動(dòng),，變成了apple+intel眾籌，對(duì)TSMC是強(qiáng)者愈強(qiáng)的一步重大推動(dòng)力,。
intel和apple各自獨(dú)立建廠,，說(shuō)明雙方的process定制訴求差異很大，而且這產(chǎn)能需求加起來(lái)比以前的工藝更大了,。
intel專廠產(chǎn)能是2W wafer per month（產(chǎn)能預(yù)訂）,，這個(gè)產(chǎn)能不是簡(jiǎn)單GPU能吃掉的，得有大量CPU入場(chǎng),，這將壓縮intel美國(guó)建廠的動(dòng)力和費(fèi)用,，將使得intel Fabless化。同理,，三星找不到人眾籌了,，也將以肉眼可見速度慢下來(lái)。
先進(jìn)工藝產(chǎn)能進(jìn)一步集中在TW,，呵呵,，我也不知道美國(guó)人在想啥，可能是民主決策吧,。
預(yù)測(cè)二：apple和intel這樣的高利潤(rùn)寡頭將因?yàn)榫w管成本上升而出現(xiàn)由盛轉(zhuǎn)衰,，眾多能耗分配更佳的次級(jí)廠商如M／O／V、AMD將崛起,。
intel就不說(shuō)了,，華為這兩年受限給了apple再一次擴(kuò)展市場(chǎng)的空間,，但即使如此，新工藝帶來(lái)的成本負(fù)擔(dān)也將在隨后幾年逐步影響其產(chǎn)品利潤(rùn),，雖然apple利潤(rùn)很高，但你懂的,，股市永遠(yuǎn)是對(duì)未來(lái)的預(yù)支,，除非能找到新賽道，否則apple也不可能繼續(xù)維持新工藝的領(lǐng)先（當(dāng)然intel來(lái)眾籌也算利好apple）,。其實(shí)關(guān)注一下最近的新聞,，有些兆頭都在顯現(xiàn)，apple近期大批加薪,，資本家可不是大善人,。
還有這位mike，我在德州和他一起吃過(guò)扒雞,，他開著一輛感覺會(huì)被他撐爆的紅色兩座小號(hào)跑車…………他可是ARM A72時(shí)期的ARM公司fellow,，技術(shù)領(lǐng)域不是個(gè)小角色，春江水暖鴨先知啊,。
intel和apple的利潤(rùn)如此之高,，就像一只巨鯨貪婪地吸取巨量的食物以維持其龐大和持續(xù)增長(zhǎng)，這種能量的損耗,，完全可以支撐無(wú)數(shù)能效更高的鯊魚吃撐,，只要有肉吃，鯊魚們堅(jiān)韌的胃對(duì)成本的上漲有極大的容忍度（安卓機(jī)與蘋果機(jī)之間還有一個(gè)巨大的價(jià)差）,。
期待,，一鯨落、萬(wàn)物生,。
預(yù)測(cè)三：ARM亦將逐現(xiàn)頹勢(shì),，極端情況下apple將放棄ARM獨(dú)立演進(jìn)ISA
國(guó)內(nèi)很多人都喜歡神話ARM，說(shuō)得好像人家動(dòng)動(dòng)手就要你命一樣,。你要認(rèn)真看看,，ARM的缺乏增長(zhǎng)和虧損都是不是一兩年了啊
問(wèn)一句：你認(rèn)為ARMv9的競(jìng)爭(zhēng)力在什么地方? 你為什么購(gòu)買ARMv9的CPU產(chǎn)品? 未來(lái)ARMv10的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)在哪兒？ARM的ISA一直是apple牽引,，在業(yè)界普遍眾籌中尋找創(chuàng)新的路徑（收集需求）,，而這個(gè)創(chuàng)新的空間和難度逐年增大，快大到apple還不如放棄ARM,，自己全基于自家封閉系統(tǒng)定制得了,。對(duì)于apple，業(yè)界已經(jīng)沒有果子好摘了,，對(duì)于ARM…………被NV收購(gòu)也許是最好的歸宿,，但同樣存在和apple割裂的風(fēng)險(xiǎn)…………ARM并不那么風(fēng)光,，和TSMC相比，沒有intel貴人救場(chǎng)啊,。
預(yù)測(cè)四：NVIDIA的作為一個(gè)顯卡公司,，而股價(jià)的支撐點(diǎn)卻在AI上，如果AI的算法出現(xiàn)某種像我期待的那樣的革新,，Nvidia會(huì)出現(xiàn)危機(jī),。
NVIDIA的8000億估值，基本上一半以上是對(duì)AI的預(yù)估吧,，感覺NV的人做AI都有點(diǎn)魔怔了,。哥，你原本是個(gè)顯卡,。
當(dāng)然這幾年的AI算法逐步落地到各行各業(yè)肯定還有一波蛋糕,，但隨著這兩年AI大模型的發(fā)展（或許還需要經(jīng)歷兩年），會(huì)讓大家明白一個(gè)事,，算力不是AI的一切,，要達(dá)成真正的智慧體，矩陣計(jì)算不是關(guān)鍵,。相關(guān)文章：《從GPU談異構(gòu)（13）》https://zhuanlan.zhihu.com/p/457978103 ）
我會(huì)在上面這個(gè)帖子的后一個(gè)帖子講一講我對(duì)大模型或者智能體的理解,。
我認(rèn)為，當(dāng)前的模型尺寸已經(jīng)大到遠(yuǎn)超人類腦神經(jīng)元數(shù)量的程度了,，但白癡的狀況卻沒有任何緩解,，邏輯歸納和結(jié)構(gòu)化知識(shí)都沒有體現(xiàn)，就是單純的字典變大的感覺,。如果我們回頭看人腦,，會(huì)發(fā)現(xiàn)此時(shí)有兩個(gè)差異，一個(gè)是人腦是spatial computing,，一個(gè)是神經(jīng)元對(duì)外的鏈接數(shù)量是1K,。未來(lái)的AI訓(xùn)練，也許將從訓(xùn)練weight,，應(yīng)該轉(zhuǎn)變?yōu)橛?xùn)練weight及connection兩者,，并以此產(chǎn)生真正有深度的知識(shí)。如果真的走向這個(gè)方向,，GPGPU會(huì)搞不定,。
嗯，不知道我這樣做互聯(lián)方向出身的,，會(huì)不會(huì)又崛起啊,。暗喜一波。
預(yù)測(cè)五,，疫情導(dǎo)致的分布式工作方式將取代原有程序員的集中式,，并因此引發(fā)軟件工程新的開發(fā)模式,，這種新模式會(huì)導(dǎo)致各個(gè)程序員自己的界面更加簡(jiǎn)化，函數(shù)試編程會(huì)有一波復(fù)興,。并以此引發(fā)CPU到數(shù)據(jù)中心的硬件架構(gòu)產(chǎn)生新的創(chuàng)新,。
弱項(xiàng)，沒想清楚,，明年再說(shuō),。
