近日,，市場研究機構(gòu)Gartner針對全球半導(dǎo)體發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢進行了解讀與分析,。Gartner研究副總裁盛陵海表示，2021年半導(dǎo)體市場整體增長強勁,，相比2020年增長了26.3%,，預(yù)計2022年增長將會下滑，3月初的預(yù)測是2022年會有13.6%的增長,，而由于今年整個半導(dǎo)體市場諸多不穩(wěn)定因素,，數(shù)值可能會比13.6%更低。
供應(yīng)端和需求端均存在不穩(wěn)定因素
在供應(yīng)端,，“芯片荒”短期難消,，美國繼續(xù)對中國實施禁運措施，俄烏戰(zhàn)爭造成部分原材料價格上升,。在國際貿(mào)易不穩(wěn)定的情況下,，完善本土產(chǎn)業(yè)鏈的重要性突顯。中國現(xiàn)在不斷加強對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資,，前幾年中國惰性氣體的供應(yīng)商已經(jīng)走向世界舞臺,，受俄烏戰(zhàn)爭導(dǎo)致惰性氣體供應(yīng)不上的狀況，中國的企業(yè)已經(jīng)可以作為備選,。對于這種大力加強投資本土半導(dǎo)體產(chǎn)能建設(shè)的狀態(tài),，Gartner稱之為技術(shù)民族主義，以中國和美國為代表,，日本,、歐洲也參與到現(xiàn)在的競爭中。
在需求端的不確定性因素更大,，主要有兩個因素：一是通貨膨脹,，俄烏戰(zhàn)爭導(dǎo)致能源價格大幅上升,，導(dǎo)致整個社會的消費水平降低，企業(yè)也會降低能源方面的支出,，同時美元加息,，美元匯率高漲對全球經(jīng)濟產(chǎn)生較大沖擊；二是增稅,，美國要實行增稅,。此外，疫情的影響也不容忽視,，盡管在全球范圍內(nèi)大多數(shù)國家都認(rèn)為已經(jīng)是處于后期了，但新冠病毒仍在不斷變異,，中國臺灣進入新的高漲期,，上海從3月底開始“封城”......都給供應(yīng)鏈帶來不小的影響。
總體上,，今年整個半導(dǎo)體市場的不穩(wěn)定因素很多,，供應(yīng)和需求兩部分都受到了極大的沖擊。
2022年增長樂觀預(yù)估達13.6%
根據(jù)Gartner的分析,，2021年整個半導(dǎo)體市場的增長是26.3%,。2021年的強勁增長主要來自于兩部分：一是需求的反彈，包括汽車,、智能手機,、數(shù)據(jù)中心等；二是單價ASP的上升,，這是更重要的影響因素,，一方面內(nèi)存波動會造成整體半導(dǎo)體市場的波動，另一方面缺貨造成功率器件,、芯片/網(wǎng)絡(luò)芯片/手機4G芯片等器件價格大幅上升,。因此，2021年的26.3%的增長中半導(dǎo)體消費量的增長可能只有10%,，另外的百分之十幾其實是來自于ASP價格的上升,。
全球半導(dǎo)體收入預(yù)測（圖源：Gartner）
2022年，Gartner 3月份預(yù)測將實現(xiàn) 13.6% 的增長,，主要驅(qū)動力還是ASP價格的上升,。整個半導(dǎo)體需求不會有很大的增長，除了新能源汽車,、數(shù)據(jù)中心,、“東數(shù)西算”工程需求可能會有增長，其他方面并不被看好,，特別是智能手機,。并且，疫情造成的通貨膨脹也將會導(dǎo)致需求下降。
目前來看,，2022半導(dǎo)體市場的增長可能會比13.6%還要低,，2023年預(yù)期整個半導(dǎo)體的增長會下滑，2024年可能會進入衰退期,。如果不穩(wěn)定因素繼續(xù)增大,、能源價格繼續(xù)高漲、新冠疫情持續(xù)肆虐,，半導(dǎo)體市場的衰退有可能會提前到來,。
2022年增長將放緩（圖源：Gartner）
具體從不同產(chǎn)品類別看，內(nèi)存依舊是一個很大的影響因素,，過去多年來,，內(nèi)存的波動一直影響著整體半導(dǎo)體市場的波動，2022年內(nèi)存仍是增長幅度較大的一個類別,，將實現(xiàn) 28% 的增長,。剩下的非存儲市場的增長依舊相對穩(wěn)定，主要來源如：手機芯片,、數(shù)據(jù)中心芯片,、CPU、汽車芯片,、工業(yè)芯片等,。
AS-Semi是與手機、網(wǎng)絡(luò),、汽車等應(yīng)用相關(guān)的專用的芯片,，預(yù)計會有11.3% 的增長；Micro出現(xiàn)下降主要是因為蘋果的PC芯片從之前的x86改用自己設(shè)計的M系列芯片,，這部分就劃到AS-Semi里,；Opto主要是CIS和LED，目前需求量還在不斷上升,，預(yù)計會有9.9%,；模擬的增長也比較穩(wěn)定，主要是因為缺貨的情況還沒有結(jié)束,，會繼續(xù)影響整個市場單價的提升,；Discrete主要的增長來自于新能源汽車對IGBT的需求量，整體增長速度比較樂觀,；GP Logic很大一塊來自DDI,，然而今年的DDI市場并不樂觀，明年也不會太好,。
因此,，整體上,，Gartner對2022年的半導(dǎo)體市場的增長給出的13.6%已經(jīng)是比較樂觀的數(shù)據(jù)了。
存儲市場步入波動周期
盡管存儲市場在2022年仍將是增長幅度較大的一個類別,，但由于存儲市場逐漸達到供過于求的狀態(tài),，增長放緩，到2023存儲市場的增長率將由2022年的28%降到2.3%,。
盛陵海介紹,，存儲市場每隔兩三年會出現(xiàn)周期性波動。Gartner預(yù)測,，2022年下半年NAND Flash和DRAM會進入新的一波供過于求的周期,，進而會導(dǎo)致價格的下滑。
DRAM的供應(yīng)能力今年會有較大上升,，主要來自于一些新工廠產(chǎn)能的釋放,，加上長鑫、美光,、華邦等在未來兩三年里都有新產(chǎn)能的開出，使得DRAM供應(yīng)會有較大的增加,。但由于DRAM技術(shù)已經(jīng)進入到了一定的瓶頸端,，幾大廠商對產(chǎn)能的增加保持謹(jǐn)慎態(tài)度。
NAND Flash市場則是穩(wěn)步增長,，每年的增長幅度在30%左右,，DRAM只有20%左右。因此,，對NAND Flash需求增長更快,，大多數(shù)與NAND Flash有關(guān)的公司每年都在繼續(xù)投資在NAND Flash上的產(chǎn)能擴張。
2021年半導(dǎo)體廠商們的市場表現(xiàn)
全球前25位半導(dǎo)體公司占據(jù)77.5%的市場總體營收份額,。前10位名單中囊括了幾乎所有大型的存儲公司,，包括三星、SK 海力士,、鎧俠,，表現(xiàn)比較突出的還有聯(lián)發(fā)科、AMD和英偉達,。
代工廠方面,，臺積電一騎絕塵，營收最高,。三星,、力積電和華虹宏力增長也很快，其中,，高通的 5G 芯片,、英偉達的 GPU,、谷歌的 TPU 等支撐了三星的增長；力積電主要進行 DDI 和特色工藝的代工,，去年因缺貨漲價,；華虹宏力主要是因為去年無錫 12 英寸工廠產(chǎn)能釋放，產(chǎn)能的供應(yīng)能力大大增加,；中芯國際去年在14nm先進工藝上的產(chǎn)能增加也成為支撐其快速增長的一個因素,。
在不同工藝節(jié)點上，F(xiàn)oundry公司去年產(chǎn)能增加的主要部分都是在先進工藝,，價格上升較厲害的都是在特色工藝和傳統(tǒng)工藝上,。目前看到在28nm上面的投資計劃相對較大，因此未來幾年28nm的供應(yīng)能力會有較大的提升,。對于Foundry公司,，它最希望的是能夠花最少的錢獲得最大的利潤。因此臺積電要投資5nm,，而其他不追求先進工藝的公司則會考慮投資需求量較大的一些特色工藝,。
中國前 25 名半導(dǎo)體供應(yīng)商排名（圖源：Gartner）
中國半導(dǎo)體廠商去年整體上保持著較好的增長，差距卻依然很大,。Gartner 統(tǒng)計了中國前 25 名半導(dǎo)體供應(yīng)商排名,，韋爾半導(dǎo)體實現(xiàn)了 30 億多美元的營收，前 25 位的其它公司最后一位差不多也要有差不多 5 億美金的水平,，除了海思外,，絕大部分公司增長還是很快的。在前 25 名的中國公司中,，表現(xiàn)較好的是長江存儲,、兆易創(chuàng)新、嘉楠和國科微電子,。
從不同的產(chǎn)品看中國廠商在全球的市場份額,，10%以上是代表在整個市場上有一定的話語權(quán)、有一定的支配力,，而現(xiàn)實情況卻不容樂觀,，中國廠商在10%以上的產(chǎn)品并不多。MPU,、GPU,、FPGA、DRAM市場非常大,，但是進入門檻很高,。除了芯片本身，還有生態(tài)系統(tǒng),。唯一的亮點是NAND Flash比前年位置有比較大的增加,。
那么未來國內(nèi)半導(dǎo)體將在哪些領(lǐng)域會有較大的發(fā)展機會呢,？盛陵海表示，從應(yīng)用領(lǐng)域來說,，這與國內(nèi)的供應(yīng)鏈有關(guān)系,。國內(nèi)供應(yīng)鏈的強項在手機通訊類和消費類電子，這兩塊份額最大,，也是最有機會的,，而且做得比較快的，門檻也低,。此外,，汽車和工業(yè)這兩塊也會有很多的機會。特別是工業(yè),，因為國內(nèi)有國內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn),，而且行業(yè)應(yīng)用也在強調(diào)國產(chǎn)化，所以機會也很大,；汽車雖然國產(chǎn)化還在初期階段,，但是很多半導(dǎo)體芯片公司開始做車，打入車企的供應(yīng)鏈,，同時整個供應(yīng)鏈也認(rèn)識到如果全部依賴于國外,，“汽車缺芯”的問題就很難解決?！叭缃裆掀?、廣汽等汽車公司開始投資半導(dǎo)體,，產(chǎn)業(yè)聯(lián)動,，希望能帶來一些好的成果，包括國內(nèi)的一些公司能夠做出更多的車規(guī)級芯片,，國內(nèi)的汽車廠商也要更大膽的去試,、去用。這樣才有機會得到更大的發(fā)展,?！笔⒘旰Ｈ缡钦f道。
