近日,，市場研究機(jī)構(gòu)Gartner針對全球半導(dǎo)體發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢進(jìn)行了解讀與分析,。Gartner研究副總裁盛陵海表示，2021年半導(dǎo)體市場整體增長強(qiáng)勁,，相比2020年增長了26.3%,，預(yù)計(jì)2022年增長將會下滑，3月初的預(yù)測是2022年會有13.6%的增長,，而由于今年整個(gè)半導(dǎo)體市場諸多不穩(wěn)定因素,，數(shù)值可能會比13.6%更低。

      供應(yīng)端和需求端均存在不穩(wěn)定因素

在供應(yīng)端,，“芯片荒”短期難消,，美國繼續(xù)對中國實(shí)施禁運(yùn)措施，俄烏戰(zhàn)爭造成部分原材料價(jià)格上升,。在國際貿(mào)易不穩(wěn)定的情況下,，完善本土產(chǎn)業(yè)鏈的重要性突顯,。中國現(xiàn)在不斷加強(qiáng)對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資，前幾年中國惰性氣體的供應(yīng)商已經(jīng)走向世界舞臺,，受俄烏戰(zhàn)爭導(dǎo)致惰性氣體供應(yīng)不上的狀況,，中國的企業(yè)已經(jīng)可以作為備選。對于這種大力加強(qiáng)投資本土半導(dǎo)體產(chǎn)能建設(shè)的狀態(tài),，Gartner稱之為技術(shù)民族主義,，以中國和美國為代表，日本,、歐洲也參與到現(xiàn)在的競爭中。

在需求端的不確定性因素更大,，主要有兩個(gè)因素：一是通貨膨脹,，俄烏戰(zhàn)爭導(dǎo)致能源價(jià)格大幅上升，導(dǎo)致整個(gè)社會的消費(fèi)水平降低,，企業(yè)也會降低能源方面的支出,，同時(shí)美元加息，美元匯率高漲對全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生較大沖擊,；二是增稅,，美國要實(shí)行增稅。此外,，疫情的影響也不容忽視,，盡管在全球范圍內(nèi)大多數(shù)國家都認(rèn)為已經(jīng)是處于后期了，但新冠病毒仍在不斷變異,，中國臺灣進(jìn)入新的高漲期,，上海從3月底開始“封城”......都給供應(yīng)鏈帶來不小的影響。

總體上,，今年整個(gè)半導(dǎo)體市場的不穩(wěn)定因素很多,，供應(yīng)和需求兩部分都受到了極大的沖擊。

      2022年增長樂觀預(yù)估達(dá)13.6%

根據(jù)Gartner的分析,，2021年整個(gè)半導(dǎo)體市場的增長是26.3%,。2021年的強(qiáng)勁增長主要來自于兩部分：一是需求的反彈，包括汽車,、智能手機(jī),、數(shù)據(jù)中心等；二是單價(jià)ASP的上升,，這是更重要的影響因素,，一方面內(nèi)存波動(dòng)會造成整體半導(dǎo)體市場的波動(dòng)，另一方面缺貨造成功率器件,、芯片/網(wǎng)絡(luò)芯片/手機(jī)4G芯片等器件價(jià)格大幅上升,。因此,，2021年的26.3%的增長中半導(dǎo)體消費(fèi)量的增長可能只有10%，另外的百分之十幾其實(shí)是來自于ASP價(jià)格的上升,。

全球半導(dǎo)體收入預(yù)測（圖源：Gartner）

2022年,，Gartner 3月份預(yù)測將實(shí)現(xiàn) 13.6% 的增長，主要驅(qū)動(dòng)力還是ASP價(jià)格的上升,。整個(gè)半導(dǎo)體需求不會有很大的增長,，除了新能源汽車、數(shù)據(jù)中心,、“東數(shù)西算”工程需求可能會有增長,，其他方面并不被看好，特別是智能手機(jī),。并且,，疫情造成的通貨膨脹也將會導(dǎo)致需求下降。

目前來看,，2022半導(dǎo)體市場的增長可能會比13.6%還要低,，2023年預(yù)期整個(gè)半導(dǎo)體的增長會下滑，2024年可能會進(jìn)入衰退期,。如果不穩(wěn)定因素繼續(xù)增大,、能源價(jià)格繼續(xù)高漲、新冠疫情持續(xù)肆虐,，半導(dǎo)體市場的衰退有可能會提前到來,。

2022年增長將放緩（圖源：Gartner）

具體從不同產(chǎn)品類別看，內(nèi)存依舊是一個(gè)很大的影響因素,，過去多年來,，內(nèi)存的波動(dòng)一直影響著整體半導(dǎo)體市場的波動(dòng)，2022年內(nèi)存仍是增長幅度較大的一個(gè)類別,，將實(shí)現(xiàn) 28% 的增長,。剩下的非存儲市場的增長依舊相對穩(wěn)定，主要來源如：手機(jī)芯片,、數(shù)據(jù)中心芯片,、CPU、汽車芯片,、工業(yè)芯片等,。

AS-Semi是與手機(jī)、網(wǎng)絡(luò),、汽車等應(yīng)用相關(guān)的專用的芯片,，預(yù)計(jì)會有11.3% 的增長；Micro出現(xiàn)下降主要是因?yàn)樘O果的PC芯片從之前的x86改用自己設(shè)計(jì)的M系列芯片,，這部分就劃到AS-Semi里,；Opto主要是CIS和LED,，目前需求量還在不斷上升，預(yù)計(jì)會有9.9%,；模擬的增長也比較穩(wěn)定,，主要是因?yàn)槿必浀那闆r還沒有結(jié)束，會繼續(xù)影響整個(gè)市場單價(jià)的提升,；Discrete主要的增長來自于新能源汽車對IGBT的需求量,，整體增長速度比較樂觀；GP Logic很大一塊來自DDI,，然而今年的DDI市場并不樂觀,，明年也不會太好。

因此,，整體上,，Gartner對2022年的半導(dǎo)體市場的增長給出的13.6%已經(jīng)是比較樂觀的數(shù)據(jù)了。

存儲市場步入波動(dòng)周期

盡管存儲市場在2022年仍將是增長幅度較大的一個(gè)類別,，但由于存儲市場逐漸達(dá)到供過于求的狀態(tài)，增長放緩,，到2023存儲市場的增長率將由2022年的28%降到2.3%,。

盛陵海介紹，存儲市場每隔兩三年會出現(xiàn)周期性波動(dòng),。Gartner預(yù)測,，2022年下半年NAND Flash和DRAM會進(jìn)入新的一波供過于求的周期，進(jìn)而會導(dǎo)致價(jià)格的下滑,。

DRAM的供應(yīng)能力今年會有較大上升,，主要來自于一些新工廠產(chǎn)能的釋放，加上長鑫,、美光,、華邦等在未來兩三年里都有新產(chǎn)能的開出，使得DRAM供應(yīng)會有較大的增加,。但由于DRAM技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入到了一定的瓶頸端,，幾大廠商對產(chǎn)能的增加保持謹(jǐn)慎態(tài)度。

NAND Flash市場則是穩(wěn)步增長,，每年的增長幅度在30%左右,，DRAM只有20%左右。因此,，對NAND Flash需求增長更快,，大多數(shù)與NAND Flash有關(guān)的公司每年都在繼續(xù)投資在NAND Flash上的產(chǎn)能擴(kuò)張。

2021年半導(dǎo)體廠商們的市場表現(xiàn)

全球前25位半導(dǎo)體公司占據(jù)77.5%的市場總體營收份額,。前10位名單中囊括了幾乎所有大型的存儲公司,，包括三星,、SK 海力士、鎧俠,，表現(xiàn)比較突出的還有聯(lián)發(fā)科,、AMD和英偉達(dá)。

代工廠方面,，臺積電一騎絕塵,，營收最高。三星,、力積電和華虹宏力增長也很快,，其中，高通的 5G 芯片,、英偉達(dá)的 GPU,、谷歌的 TPU 等支撐了三星的增長；力積電主要進(jìn)行 DDI 和特色工藝的代工,，去年因缺貨漲價(jià),；華虹宏力主要是因?yàn)槿ツ隉o錫 12 英寸工廠產(chǎn)能釋放，產(chǎn)能的供應(yīng)能力大大增加,；中芯國際去年在14nm先進(jìn)工藝上的產(chǎn)能增加也成為支撐其快速增長的一個(gè)因素,。

在不同工藝節(jié)點(diǎn)上，F(xiàn)oundry公司去年產(chǎn)能增加的主要部分都是在先進(jìn)工藝,，價(jià)格上升較厲害的都是在特色工藝和傳統(tǒng)工藝上,。目前看到在28nm上面的投資計(jì)劃相對較大，因此未來幾年28nm的供應(yīng)能力會有較大的提升,。對于Foundry公司,，它最希望的是能夠花最少的錢獲得最大的利潤。因此臺積電要投資5nm,，而其他不追求先進(jìn)工藝的公司則會考慮投資需求量較大的一些特色工藝,。

中國前 25 名半導(dǎo)體供應(yīng)商排名（圖源：Gartner）

中國半導(dǎo)體廠商去年整體上保持著較好的增長，差距卻依然很大,。Gartner 統(tǒng)計(jì)了中國前 25 名半導(dǎo)體供應(yīng)商排名,，韋爾半導(dǎo)體實(shí)現(xiàn)了 30 億多美元的營收，前 25 位的其它公司最后一位差不多也要有差不多 5 億美金的水平,，除了海思外,，絕大部分公司增長還是很快的。在前 25 名的中國公司中,，表現(xiàn)較好的是長江存儲,、兆易創(chuàng)新、嘉楠和國科微電子,。

從不同的產(chǎn)品看中國廠商在全球的市場份額,，10%以上是代表在整個(gè)市場上有一定的話語權(quán),、有一定的支配力，而現(xiàn)實(shí)情況卻不容樂觀,，中國廠商在10%以上的產(chǎn)品并不多,。MPU、GPU,、FPGA,、DRAM市場非常大，但是進(jìn)入門檻很高,。除了芯片本身,，還有生態(tài)系統(tǒng)。唯一的亮點(diǎn)是NAND Flash比前年位置有比較大的增加,。

那么未來國內(nèi)半導(dǎo)體將在哪些領(lǐng)域會有較大的發(fā)展機(jī)會呢,？盛陵海表示，從應(yīng)用領(lǐng)域來說,，這與國內(nèi)的供應(yīng)鏈有關(guān)系,。國內(nèi)供應(yīng)鏈的強(qiáng)項(xiàng)在手機(jī)通訊類和消費(fèi)類電子，這兩塊份額最大,，也是最有機(jī)會的,，而且做得比較快的，門檻也低,。此外，汽車和工業(yè)這兩塊也會有很多的機(jī)會,。特別是工業(yè),，因?yàn)閲鴥?nèi)有國內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)，而且行業(yè)應(yīng)用也在強(qiáng)調(diào)國產(chǎn)化,，所以機(jī)會也很大,；汽車雖然國產(chǎn)化還在初期階段，但是很多半導(dǎo)體芯片公司開始做車,，打入車企的供應(yīng)鏈,，同時(shí)整個(gè)供應(yīng)鏈也認(rèn)識到如果全部依賴于國外，“汽車缺芯”的問題就很難解決,?！叭缃裆掀V汽等汽車公司開始投資半導(dǎo)體,，產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng),，希望能帶來一些好的成果，包括國內(nèi)的一些公司能夠做出更多的車規(guī)級芯片,，國內(nèi)的汽車廠商也要更大膽的去試,、去用,。這樣才有機(jī)會得到更大的發(fā)展?！笔⒘旰Ｈ缡钦f道,。