在過(guò)去的24小時(shí),烏克蘭東部及周邊局勢(shì)發(fā)展迅速,。北京時(shí)間2月22日凌晨,俄羅斯總統(tǒng)普京宣布,承認(rèn)烏東民間武裝自稱的頓涅茨克人民共和國(guó)和盧甘斯克人民共和國(guó)為獨(dú)立國(guó)家,并簽署俄羅斯與“頓涅茨克人民共和國(guó)”和“盧甘斯克人民共和國(guó)”的友好合作互助條約。消息一出,美歐等國(guó)反應(yīng)強(qiáng)烈,持續(xù)多天的緊張局勢(shì)進(jìn)一步升級(jí),。

在尋常百姓看來(lái)這或許只是看個(gè)國(guó)際事務(wù)的熱鬧,但由于俄烏兩國(guó)身處半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的特殊地位,有專家認(rèn)為,俄烏局勢(shì)升溫勢(shì)必導(dǎo)致相關(guān)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)苡绊?進(jìn)而沖擊全球市場(chǎng)供需平衡。

烏克蘭:半導(dǎo)體氖氣90%供應(yīng)國(guó)

只要聊到烏克蘭,許多網(wǎng)友第一時(shí)間想到的可能是烏克蘭美女,。但實(shí)際上,很多網(wǎng)友可能不知道,烏克蘭的另一個(gè)身份,是半導(dǎo)體原料氣體供應(yīng)大國(guó),同時(shí)也是全球最大的“氖氣”供應(yīng)商,。

有報(bào)告指出,烏克蘭半導(dǎo)體原料氣體供應(yīng)包含氖、氬,、氪,、氙等,其中氖氣由烏克蘭供應(yīng)全球近七成產(chǎn)量,盡管氖氣在半導(dǎo)體制程當(dāng)中使用比重并不如其他產(chǎn)業(yè),但其仍為必要原物料。

業(yè)內(nèi)通常將氖氣等材料比作半導(dǎo)體材料的“糧食”和“源”,從芯片生產(chǎn)到最后器件的封裝,每個(gè)環(huán)節(jié)都需要用到,。據(jù)萬(wàn)聯(lián)證券研報(bào)顯示,烏克蘭供應(yīng)的氖氣約占全球70%,并且供應(yīng)全球約40%氪氣,以及30%的氙氣,。其中,氖氣和氪氣都可用于KrF鐳射,該工藝主要用于8吋晶圓250~130nm成熟制程。

俄烏沖突短期內(nèi)或許不至于造成產(chǎn)線中斷,但氣體供應(yīng)量減少仍將可能造成價(jià)格上漲,半導(dǎo)體生產(chǎn)成本可能因此上漲,。而且特種氣體價(jià)格過(guò)去一年幾乎普遍走升,其中稀有氣體的價(jià)格從2021年下半年以來(lái)一直上漲,氖氣從每立方米600元左右上漲到了目前的1700元左右,而氪氣漲得更加離譜,市場(chǎng)均價(jià)從1萬(wàn)元左右飆到了3萬(wàn)元左右,。

如此看來(lái),作為半導(dǎo)體原料氣體供應(yīng)大國(guó),烏克蘭局勢(shì)可能沖擊該地區(qū)惰性氣體供應(yīng),雖然說(shuō)即使烏克蘭發(fā)生沖突,氖氣也不會(huì)切斷供應(yīng),但氣體供應(yīng)量減少勢(shì)必造成價(jià)格上漲,晶片生產(chǎn)成本可能因此上漲,。

值得注意的是,正是因?yàn)闉蹩颂m對(duì)氖氣近乎壟斷的市場(chǎng)地位,有業(yè)內(nèi)人士警告芯片業(yè)者稱,應(yīng)盡可能使供應(yīng)鏈多樣化,以防止俄羅斯干預(yù)取得關(guān)鍵材料,達(dá)成報(bào)復(fù)美國(guó)限制出口的目的。要知道,美國(guó)90%以上的“半導(dǎo)體級(jí)”氖氣供應(yīng)來(lái)自烏克蘭,所以一旦俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā),那么氖氣材料供應(yīng)缺乏,半導(dǎo)體生產(chǎn)也將遇到困難,。

俄羅斯“鈀”材占據(jù)生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)

目光轉(zhuǎn)向此次國(guó)際事務(wù)沖突的另一方——俄羅斯,。俄羅斯從曾經(jīng)蘇聯(lián)時(shí)代的輝煌到如今電子工業(yè)整體衰退,其國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體水平并不發(fā)達(dá)。有數(shù)字稱目前俄羅斯電子元器件進(jìn)口依賴程度高達(dá)99%,俄羅斯民用電子產(chǎn)品大量進(jìn)口早已不是新聞,即便是軍用電子元件,也在很大程度上依賴進(jìn)口,比如俄羅的某戰(zhàn)機(jī)上就有3000種進(jìn)口的電子元件,。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不發(fā)達(dá)不代表俄羅斯在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的參與程度不高,俄羅斯占據(jù)了生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)的“鈀”材料,正是航天,、航空、航海,、兵器和核能等高科技領(lǐng)域以及汽車制造業(yè)不可缺少的關(guān)鍵材料,也是國(guó)際貴金屬投資市場(chǎng)上的不容忽略的投資品種,并且還被光放用在半導(dǎo)體封測(cè)環(huán)節(jié),。

據(jù)了解,鈀在1803年由英國(guó)化學(xué)家武拉斯頓從鉑礦中發(fā)現(xiàn),是第五周期Ⅷ族鉑系元素,元素符號(hào)Pd,單質(zhì)為銀白色過(guò)渡金屬,質(zhì)軟,有良好的延展性和可塑性,能鍛造、壓延和拉絲,。鈀在化學(xué)中主要做催化劑;鈀與釕,、銥、銀,、金,、銅等熔成合金,可提高鈀的電阻率、硬度和強(qiáng)度,用于制造精密電阻,、珠寶飾物等,。

關(guān)鍵的是,全球只有包括俄羅斯、南非等在內(nèi)的國(guó)家能產(chǎn)出,。更重要的是,美國(guó)自己每年就需要靠俄羅斯供應(yīng)35%的鈀!正是因?yàn)槊绹?guó)這邊的鈀材料依賴海外供應(yīng),所以就有分析指出,在美國(guó)的懲罰措施下,受影響較嚴(yán)重的還是歐美的晶圓廠,而亞洲地區(qū)的晶圓廠則由于供應(yīng)渠道的多元化,基本不會(huì)有影響,。

沖突或致2014年“芯片慘案”重演?

“俄烏沖突或?qū)е氯虬雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈再受沖擊?”這話并非危言聳聽(tīng)。半導(dǎo)體行業(yè)上一次經(jīng)歷嚴(yán)重的氖氣短缺還發(fā)生在2015年之前,。

同樣也跟此次事件雙方有關(guān),2014年俄羅斯入侵烏克蘭的克里米亞地區(qū)引發(fā),導(dǎo)致氖氣的價(jià)格曾走出了一個(gè)很大的拋物線,在短缺時(shí)一度上漲了超10倍!由當(dāng)年最初的每立方米750元迅速推漲至7月中旬25000元的歷史頂點(diǎn),氖氣成為2015年全球最為火爆的氣體,。

要知道,在半導(dǎo)體曝光制程中,需要透過(guò)混合氖、氟,、氬等特殊氣體才能進(jìn)行,且氖占比高達(dá)95%以上,。在2014年氖價(jià)飆漲后,半導(dǎo)體業(yè)界曾設(shè)法將制程中氖的使用量降低25至50%,但氖仍在整體制程中扮演重要角色,也不是想降低就能降低得了的。

此外,2014年俄羅斯與烏克蘭因克里米亞半島發(fā)生沖突時(shí),半導(dǎo)體制造所需要的準(zhǔn)分子雷射用混合氣體,曾暴漲超過(guò)20倍!再證明俄烏局勢(shì)將左右半導(dǎo)體材料供應(yīng)鏈的穩(wěn)定度,。

據(jù)悉,白宮國(guó)家安全委員會(huì)成員最近幾天一直在與芯片行業(yè)人士接觸,了解俄羅斯和烏克蘭芯片制造材料的供應(yīng)情況,并敦促他們尋找其他來(lái)源,。此外,研調(diào)機(jī)構(gòu)Techcet也警告許多半導(dǎo)體制造商高度依賴俄羅斯、烏克蘭供應(yīng)的原物料,例如氖,、鈀等等,白宮也提醒廠商應(yīng)該要分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn),避免俄烏沖突造成斷鏈危機(jī),。

俄羅斯能否頂住科技制裁?

據(jù)了解,當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月21日,在普京簽署承認(rèn)烏東地區(qū)“獨(dú)立”的命令之后,美國(guó)隨后便宣布首批對(duì)俄制裁措施。

根據(jù)美方發(fā)布的行政令第1條,禁止美國(guó)人在“頓涅茨克人民共和國(guó)”和“盧甘斯克人民共和國(guó)”進(jìn)行“新的投資”;禁止“直接或間接從該地區(qū)向美國(guó)輸入任何商品,、服務(wù)或技術(shù)”;禁止“出口,、再出口、銷售或供應(yīng)……來(lái)自該地區(qū)的任何商品、服務(wù)或技術(shù)”,以及禁止“美國(guó)人的任何批準(zhǔn),、融資,、便利或擔(dān)保行為”等。此外,美國(guó)總統(tǒng)拜登還宣布,將對(duì)俄羅斯兩大金融機(jī)構(gòu)和精英人士實(shí)施制裁,。

值得注意的是,據(jù)讀賣新聞報(bào)道,俄羅斯若入侵烏克蘭,日本政府考慮加入由美國(guó)所主導(dǎo)的對(duì)俄經(jīng)濟(jì)制裁,對(duì)芯片以及使用AI,、機(jī)器人等先進(jìn)技術(shù)的高科技產(chǎn)品進(jìn)行出口管制。這一舉措比2014年俄羅斯并吞烏克蘭南部的克里米亞時(shí)更加嚴(yán)厲,。對(duì)此有日媒聲稱,只要西方國(guó)家在高新技術(shù)方面一同施加限制,就能在軍事和經(jīng)濟(jì)層面重創(chuàng)俄羅斯,。不過(guò),一些日本官員則認(rèn)為,日本芯片等高新技術(shù)產(chǎn)品對(duì)俄出口量本就不多,即便實(shí)施管制,也無(wú)法對(duì)俄經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生太大影響。

對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)會(huì)有何影響?

前不久還有網(wǎng)友開(kāi)玩笑稱“由于疫情原因,本次俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)由線下改為線上”,誰(shuí)能想到近日就發(fā)生了翻天覆地的變化,。緊張的局勢(shì)升級(jí)也讓全球半導(dǎo)體行業(yè)在“芯片荒”中再度被推到風(fēng)口浪尖,同樣也引起了廣大百姓對(duì)于原本就處在發(fā)展階段的國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體的擔(dān)憂。

中國(guó)特種氣體市場(chǎng)資深分析師任路稱,烏克蘭是全球氖氣,、氙克,、氪氣最重要的供應(yīng)國(guó),這三種稀有氣體是鋼鐵產(chǎn)業(yè)的副產(chǎn)品,由空氣分離設(shè)備分離生產(chǎn)。

雖然氖,、氪,、氙為半導(dǎo)體行業(yè)生產(chǎn)所必需,但是其絕對(duì)使用量并不高,作為鋼鐵行業(yè)的副產(chǎn)品,全球市場(chǎng)體量不是很大。在這種關(guān)注度不高的情況下,加之提純這些稀有氣體需要一定的技術(shù)門檻,且與鋼鐵行業(yè)規(guī)模深度綁定,多年來(lái),全球市場(chǎng)逐漸形成了依賴于俄羅斯與烏克蘭組成的氖,、氪,、氙供應(yīng)鏈。

對(duì)于國(guó)內(nèi)而言,中國(guó)是全球鋼鐵大國(guó),對(duì)于這些稀有氣體的純化技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了突破,生產(chǎn)工藝也比較成熟,不再是能夠‘卡中國(guó)脖子’的技術(shù),。任路表示,極端情況下,俄烏供應(yīng)鏈若中斷,中國(guó)完全可以組織緊急生產(chǎn)以保障國(guó)內(nèi)的供應(yīng),。

此外任路還表示俄烏緊張局勢(shì)中最為緊張的應(yīng)該是日、韓,、美等國(guó)家,。美國(guó)自然不用多說(shuō),在上文中已經(jīng)提過(guò),其90%以上的“半導(dǎo)體級(jí)”氖氣供應(yīng)來(lái)自烏克蘭,每年還需要依靠俄羅斯提供35%的鈀,若美國(guó)對(duì)俄羅斯施加更多制裁,稀有氣體和其他半導(dǎo)體材料很可能會(huì)成為俄羅斯對(duì)美反制措施的籌碼;而日本國(guó)內(nèi)只能自產(chǎn)非常少的稀有氣體量,絕大部分需要依賴烏克蘭和中國(guó)的進(jìn)口;另?yè)?jù)《全球電子稀有氣體市場(chǎng)研究報(bào)告》,2021年中國(guó)進(jìn)口氖氣4783立方,同比增長(zhǎng)了127.87%,2021年韓國(guó)進(jìn)口氖氣1128673立方,同比增長(zhǎng)634.11%。韓國(guó)是氪氙使用量最高的國(guó)家,其進(jìn)口大部分用于半導(dǎo)體,。韓國(guó)KOTRA官員表示,如果實(shí)施經(jīng)濟(jì)制裁,來(lái)自俄羅斯的氙氣和氪氣供應(yīng)量都會(huì)減少,。

當(dāng)然,俄烏緊張局勢(shì)也提醒了全球半導(dǎo)體主要生產(chǎn)國(guó)家供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn),除準(zhǔn)備預(yù)案之外,整個(gè)行業(yè)還要防備因?yàn)槭袌?chǎng)炒作而帶來(lái)的氖、氙,、氪等稀有氣體價(jià)格暴漲的可能,。