當(dāng)前智能駕駛正由 L2 向 L3 階段轉(zhuǎn)型跨越,，其制約 L3 級(jí)別自動(dòng)駕駛功能實(shí)現(xiàn)的主要因素也在不斷被弱化,，芯片算力在摩爾定律下的不斷提升,、激光雷達(dá)成本持續(xù)下探以及車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品的量產(chǎn)都將進(jìn)一步推動(dòng) L3 級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車(chē)的快速大規(guī)模商業(yè)化落地,。同時(shí)科技企業(yè)入局、新勢(shì)力造車(chē)企業(yè)加速,、傳統(tǒng)企業(yè)升級(jí)將成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上長(zhǎng)期保持的常態(tài)化,。

　　目前，L3 及以上級(jí)別的自動(dòng)駕駛有望在封閉,、半封閉和低速場(chǎng)景下率先應(yīng)用,，自主泊車(chē)作為自動(dòng)駕駛的低速?gòu)?fù)雜場(chǎng)景，將為自動(dòng)駕駛技術(shù)演進(jìn)提供低速域的數(shù)據(jù)訓(xùn)練和積累,。盡管自動(dòng)駕駛高速場(chǎng)景的商業(yè)化落地還有一定距離,，但特斯拉,、谷歌,、百度等廠商依舊把目光放在了高級(jí)別的自動(dòng)駕駛上，為的就是在行業(yè)拐點(diǎn)來(lái)臨之前占得先機(jī),。

　　從全球車(chē)企自動(dòng)駕駛量產(chǎn)時(shí)間表可以看到,，當(dāng)前正處于車(chē)企密集研發(fā) L3 級(jí)自動(dòng)駕駛的階段，一般自動(dòng)駕駛先在高端旗艦車(chē)型上搭載,，滲透到品牌內(nèi)主流車(chē)型仍需要一段時(shí)間,。可以看到,，以特斯拉,、小鵬、蔚來(lái)為代表的新勢(shì)力造車(chē)企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)激進(jìn),，主打 L3 級(jí)自動(dòng)駕駛,。而傳統(tǒng)車(chē)企表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健,，布局 L2 級(jí)別自動(dòng)駕駛。

　　圖片全球主要車(chē)企各級(jí)別自動(dòng)駕駛量產(chǎn)時(shí)間表

　　來(lái)源：億歐智庫(kù)

　　根據(jù) IDC 預(yù)測(cè),， 2024年全球 L1-L5 自動(dòng)駕駛汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到 5,425 萬(wàn)輛,。IHS Markit 數(shù)據(jù)表明，到 2025 年,，預(yù)計(jì)中國(guó) L2 級(jí)別以上智能駕駛汽車(chē)市場(chǎng)滲透率將達(dá)到 34.2%,，且自動(dòng)駕駛系統(tǒng)成本隨著傳感器、控制器和執(zhí)行器價(jià)格不斷下探而降低,，智能駕駛市場(chǎng)空間增量巨大,。

　　2025 年，智能汽車(chē)的市場(chǎng)空間有望逼近 5000 億,。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)和灼識(shí)咨詢(xún)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),，預(yù)計(jì)到 2025 年智能駕駛市場(chǎng)空間有望達(dá) 4000 億，智能汽車(chē)市場(chǎng)空間總市場(chǎng)空間有望接近5000 億,， 5 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 62%,。

　　2020-2025E 全球自動(dòng)駕駛汽車(chē)銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)及同比增速(%)

　　來(lái)源：IDC

　　盤(pán)點(diǎn)自動(dòng)駕駛主芯片玩家

　　隨著汽車(chē)智能化趨勢(shì)日益凸顯，汽車(chē)算力需求呈現(xiàn)指數(shù)型增長(zhǎng),。高級(jí)別自動(dòng)駕駛落地,，需要大算力芯片做支持。自動(dòng)駕駛從 L1 到 L5,，每增加一級(jí),，對(duì)算力的需求就增加一個(gè)量級(jí)。根據(jù) OFweek 數(shù)據(jù),，L3-L5 級(jí)別自動(dòng)駕駛算力需求將分別達(dá)到 30,、300 及 4000TOPS 以上，傳統(tǒng)功能芯片較難滿(mǎn)足算力需求的增長(zhǎng),，因此汽車(chē)主控芯片預(yù)計(jì)將向集成“CPU+XPU(GPU/FPGA/ASIC)”的系統(tǒng)級(jí)芯片方面發(fā)展,。

　　目前，只有少數(shù)芯片廠商如英偉達(dá),、高通,、英特爾等擁有 200 TOPS 以上算力的自動(dòng)駕駛域芯片。在自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域,，英偉達(dá)以及背靠英特爾的 Mobileye 處于第一梯隊(duì),， 德州儀器、 高通,、華為海思,、地平線處于第二梯隊(duì)，上升攻勢(shì)不容小覷。

　　目前英偉達(dá)的 Orin 芯片是技術(shù)最為成熟的自動(dòng)駕駛域控制器芯片,，在L2+以上的自動(dòng)駕駛領(lǐng)域具有較大的技術(shù)優(yōu)勢(shì),，目前國(guó)內(nèi)的主機(jī)廠要進(jìn)行 L3 與 L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛的開(kāi)發(fā)基本只能選擇英偉達(dá)的芯片。英偉達(dá)占據(jù)了自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域 30%以上的市場(chǎng)份額,。

　　Mobileye主要是支持 L2 及以下的自動(dòng)駕駛,，市場(chǎng)占有率很高，有大量的配套量產(chǎn)車(chē)型,， 如 Q4,、 Q5 芯片依然在蔚來(lái)車(chē)型上使用。Mobileye 芯片和智駕軟件綁定較為緊密,，雖然芯片算力不高,，但軟件支持很好，能提供良好的駕駛場(chǎng)景體驗(yàn),。但是因?yàn)楹诤薪桓赌Ｊ?，限制了?chē)企的自主創(chuàng)新和差異化競(jìng)爭(zhēng)，逐步被英偉達(dá)的開(kāi)放生態(tài)顛覆,。

　　高通在2020 年底推出了 Ride 平臺(tái),， 可提供不同等級(jí)的算力，包括以小于 5 瓦的功耗提供的 L1 級(jí)別的 10 TOPS 算力,， 以及 100 多瓦功耗,、 700 TOPS 算力的配置下，整個(gè)系統(tǒng)的功耗差不多會(huì)在 100 多瓦左右,，預(yù)計(jì) 2022 年第三季度長(zhǎng)城汽車(chē)部分車(chē)型將開(kāi)始量產(chǎn),。

　　高通 Snapdragon Ride 平臺(tái)生態(tài)豐富

　　來(lái)源：汽車(chē)商業(yè)評(píng)論

　　德州儀器的芯片在 L2.5 以下的自動(dòng)駕駛中的市場(chǎng)份額較大，產(chǎn)品線較為豐富但是算力集中在 8Tops-48Tops,，不及英偉達(dá)的芯片,， 但是芯片的優(yōu)化、成熟度與開(kāi)發(fā)度非常好（ TDA4 芯片）,。

　　華為已布局車(chē)載芯片產(chǎn)業(yè),，在 ARCFOX 極狐阿爾法 S 使用 MDC610 pro，未來(lái)標(biāo)準(zhǔn)版本為 MDC810,，此芯片支持算力達(dá)到 400+TOPS,，與高通的 8540 和英偉達(dá)的 Orin 在一個(gè)級(jí)別算力水平,，并且已經(jīng)率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車(chē)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì),。

　　除此之外，包括地平線征程系列 5,、芯馳 V9 也是同類(lèi)競(jìng)品,，此外還有黑芝麻的芯片等國(guó)產(chǎn)芯片。國(guó)內(nèi)芯片廠商成長(zhǎng)很快,，眾多車(chē)企考慮地平線,、黑芝麻等作為備選,，避免出現(xiàn)芯片供應(yīng)問(wèn)題；同時(shí)國(guó)際芯片大廠研發(fā)部門(mén)不在國(guó)內(nèi),，車(chē)企難以從國(guó)際芯片廠商學(xué)習(xí)芯片相關(guān)技術(shù),，這也是本土芯片廠商的優(yōu)勢(shì)。

　　自動(dòng)駕駛芯片主流供應(yīng)商

　　來(lái)源：東北證券

　　車(chē)企會(huì)根據(jù)自身產(chǎn)品定位去選擇合適的芯片,。蔚小理等新勢(shì)力希望打造激進(jìn)的自動(dòng)駕駛功能,，會(huì)選擇英偉達(dá) Orin 芯片，而價(jià)位帶稍低的長(zhǎng)城汽車(chē)會(huì)在其高端品牌 WEY（含坦克）采用高算力芯片,，在哈弗,、歐拉等品牌采用性?xún)r(jià)比更高的芯片。

　　自動(dòng)駕駛域控制器

　　主要有哪四類(lèi)玩家

　　隨著汽車(chē)智能化提升,，對(duì)于算力的要求越來(lái)越高,，傳統(tǒng)的分布式 ECU架構(gòu)已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足需求，自動(dòng)駕駛域控制器在配備了高算力的芯片之后就可以滿(mǎn)足各種汽車(chē)智能化的信息處理與運(yùn)算要求,。

　　高端車(chē)型的 ECU 平均達(dá)到 50-70 個(gè),，有的甚至超過(guò) 100 個(gè)。根據(jù) ICVTank 測(cè)算,，到 2025 年,，全球自動(dòng)駕駛輔助相關(guān) ECU 市場(chǎng)規(guī)模將突破 198 億美元。目前自動(dòng)駕駛域控制器尚處于萌芽階段,，相對(duì) ECU,，域控制器價(jià)格高，短時(shí)間內(nèi)域控制器還無(wú)法完全取代 ECU,，兩者將長(zhǎng)期在汽車(chē)上共存,。根據(jù) ICVTank 測(cè)算，2019 年全球 自動(dòng)駕駛域控制器市場(chǎng)規(guī)模僅為 0.4 億美元,，到 2025 年,，按全球自動(dòng)駕駛域控制器需求量700 萬(wàn)套計(jì)算，市場(chǎng)總規(guī)模約為 20 億美元,，只有 ECU 市場(chǎng)體量的十分之一,。

　　根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)查，自動(dòng)駕駛域控制器方面,，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 2025 年出貨量將超 400 萬(wàn)套,，隨著支持 L3 級(jí)自動(dòng)駕駛的域控制器逐漸放量，平均價(jià)格有望從現(xiàn)在 2000 元左右提升 3000 元以上,。

　　在此背景下,，國(guó)內(nèi)外巨頭紛紛布局自動(dòng)駕駛域控制器。目前自動(dòng)駕駛域控制器主要有四類(lèi)玩家：

• 頭部新勢(shì)力企業(yè)，如特斯拉自研自動(dòng)駕駛芯片,，蔚來(lái)自研域控制器然后找第三方代工,；

  
  

• 國(guó)際 Tier1， 自己與芯片商合作,，做方案整合后研發(fā)域控制器并向整車(chē)廠銷(xiāo)售,，例如大陸 ADCU、采埃孚 ProAI,、麥格納 MAX4 等,；

  
  

• 域控軟件供應(yīng)商，例如 TTTech 與上汽集團(tuán)合資成立了創(chuàng)時(shí)智駕,， 為上汽成員企業(yè)配套自動(dòng)駕駛域控制器產(chǎn)品,；

  
  

• 本土 Tier1，目前采用英偉達(dá) Orin 系列方案的車(chē)企客戶(hù)包括奔馳,、沃爾沃,、蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē),、理想汽車(chē),、上汽智己以及 R 汽車(chē)，德賽西威拿到了其中大部分的域控制器定點(diǎn)訂單,。此外還有華為,、經(jīng)緯恒潤(rùn)、 福瑞泰克等企業(yè)布局了這一領(lǐng)域,。

  
  

　　自動(dòng)駕駛域控制器競(jìng)爭(zhēng)格局示意圖

　　來(lái)源：佐思汽研

　　本土重點(diǎn)Tier1介紹

　　經(jīng)緯恒潤(rùn)很早便與 Mobileye 公司開(kāi)展合作,， 2016 年，基于 Mobileye 的輔助駕駛系統(tǒng) ADAS 打破了國(guó)外公司在該領(lǐng)域的壟斷,，目前已完成四代系統(tǒng)迭代,。基于 Mobileye 技術(shù)研發(fā)的前視主動(dòng)安全攝像頭使公司在前視系統(tǒng)市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位,。

　　均勝電子在 2021 年 7 月份成立了均勝智能汽車(chē)研究院,，計(jì)劃在接下來(lái)的兩年到三年內(nèi)將成長(zhǎng)為一個(gè) 500-600 人算法團(tuán)隊(duì)的規(guī)模，進(jìn)而支撐自動(dòng)駕駛域控制器核心產(chǎn)品的落地,。2021 年 8 月均勝宣布,，公司旗下均聯(lián)智行將與黑芝麻智能攜手布局自動(dòng)駕駛域控智能方案，計(jì)劃 2023 年量產(chǎn)自動(dòng)駕駛域控制器,。均聯(lián)智行 5G-V2X 車(chē)載終端設(shè)備逐步從測(cè)試走向量產(chǎn),，預(yù)計(jì) 2022年將在蔚來(lái) ET7 車(chē)型量產(chǎn)；導(dǎo)航引擎產(chǎn)品已進(jìn)入大眾,、奧迪,、斯柯達(dá)等全球主機(jī)廠量產(chǎn)車(chē)型,。均勝電子在智能座艙領(lǐng)域具有技術(shù)積累,，可以幫助自動(dòng)駕駛域快速落地,，但是由于均勝電子進(jìn)入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域時(shí)間較晚，具有后發(fā)劣勢(shì),。

　　中科創(chuàng)達(dá)具備座艙底層操作系統(tǒng)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì),，目前已經(jīng)在低速場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)泊車(chē)功能和座艙域的融合，具體通過(guò)收購(gòu)的自動(dòng)泊車(chē)企業(yè)輔易航合作完成,。自動(dòng)駕駛域控制器操作系統(tǒng)架構(gòu)和座艙域是一致的,，都需要圍繞芯片平臺(tái)做驅(qū)動(dòng)和硬件的整合，中間件部分的核心能力是相通的,，差異點(diǎn)主要在于 API 接口往上的應(yīng)用層部分,， 如果中科創(chuàng)達(dá)把自動(dòng)駕駛域的中間件技術(shù)和 OS 技術(shù)打通，整套虛擬化 OS就基本成型,，將奠定創(chuàng)達(dá)在未來(lái)跨域融合,、中央計(jì)算平臺(tái)時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)力。在智能駕駛領(lǐng)域,，中科創(chuàng)達(dá)將進(jìn)一步受益于高通 Ride 平臺(tái)推廣,，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

　　東軟集團(tuán)比較早就開(kāi)始探索面向未來(lái)的自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)模式,，通過(guò)開(kāi)放的 SOA 軟件架構(gòu)和車(chē)云一體軟件平臺(tái),，實(shí)現(xiàn)未來(lái)智能化場(chǎng)景和系統(tǒng)的自我進(jìn)化與升級(jí)。東軟睿馳持續(xù)提升 ADAS 產(chǎn)品線,，已完成L0-L2 級(jí) ADAS 產(chǎn)品的量產(chǎn)上市,，應(yīng)用于東風(fēng)嵐圖、一汽紅旗等車(chē)型,。與國(guó)內(nèi)大型商用車(chē)集團(tuán)合作開(kāi)發(fā)的面向 L3 級(jí)域控類(lèi)產(chǎn)品也即將進(jìn)入量產(chǎn)階段,。2021 年上半年，東軟推出新一代自動(dòng)駕駛中央計(jì)算平臺(tái),，提供 L3/L4 級(jí)別自動(dòng)駕駛功能,，為更高等級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品的量產(chǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　由于前期的深度合作,，德賽西威在英偉達(dá) Orin 領(lǐng)域占據(jù)了 18 個(gè)月到兩年的先發(fā)優(yōu)勢(shì),。德賽西威主要基于場(chǎng)景來(lái)開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品及技術(shù)，在低速泊車(chē)領(lǐng)域：產(chǎn)品涵蓋從半自動(dòng),、全自動(dòng),、遙控泊車(chē)到代客泊車(chē)技術(shù)研究；在高速自動(dòng)駕駛領(lǐng)域：產(chǎn)品涵蓋從L1的ACC/AEB等,、L2的領(lǐng)航輔助系統(tǒng)等,，到L3的高速自動(dòng)駕駛,、特定區(qū)域自動(dòng)駕駛和低速擁堵自動(dòng)駕駛等，技術(shù)方面在L4的感知,、融合,、規(guī)劃、決策,、控制等方面進(jìn)行了長(zhǎng)遠(yuǎn)的布局以及規(guī)劃,，投入涵蓋了2017到2023年。近日,，德賽西威發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表披露,，公司基于英偉達(dá) Orin 芯片可實(shí)現(xiàn) L4 級(jí)別功能的高級(jí)自動(dòng)駕駛域控制器產(chǎn)品 —IPU04，已獲得了多個(gè)項(xiàng)目定點(diǎn),，目前正在研發(fā)量產(chǎn)過(guò)程中,。

　　總結(jié):

　　高通Snapdragon Ride能否再續(xù)輝煌？

　　SA8195P的推出,，使得高通在智能座艙領(lǐng)域獨(dú)孤求敗,，在同一時(shí)間內(nèi)遙遙領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，逐漸成為了中高端汽車(chē)的標(biāo)配,。短短6年,，高通就從車(chē)載SOC領(lǐng)域的新人一躍登上性能王座，并占據(jù)了大量的市場(chǎng)份額,。

　　據(jù)了解,，目前高通正在積極拉攏蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē),、毫末智行,、博世、中科創(chuàng)達(dá)等合作伙伴,，希望在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域復(fù)制智能座艙的輝煌,。

　　2022年，長(zhǎng)城汽車(chē)將采用Snapdragon Ride打造咖啡智駕系統(tǒng),，這可以說(shuō)是高通自動(dòng)駕駛方案的一個(gè)小考,。高通能否在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，憑借算力和其它領(lǐng)域積累的優(yōu)勢(shì),，再一次甩開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,，成為這個(gè)領(lǐng)域的主導(dǎo)者呢？

　　目前來(lái)看,，高通入局時(shí)間還是有點(diǎn)晚,，目前更多的是瞄準(zhǔn)2023年，甚至2024年之后的車(chē)型,。這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要分出勝負(fù),，預(yù)計(jì)還要一段時(shí)間,，讓我們拭目以待吧！