近日,TrendForce發(fā)布最新報告顯示,,2021年全球十大IC設(shè)計廠商營收總和高達1274.05億美元,,而2020年這十大IC設(shè)計廠商營收總和為854.83億美元,增長幅度高達48%,。
眾所周知,,2021年半導體業(yè)界貫穿“缺芯”、“缺貨”等主題,,伴隨而來的漲價潮也是一波接著一波,。盡管各類終端應用需求強勁導致晶圓缺貨、IC產(chǎn)品嚴重供不應求,,致使芯片價格上漲,,但也為IC設(shè)計業(yè)者帶來良好的商機,帶動總體營收持續(xù)成長,。
從榜單整體情況來看,,十大IC設(shè)計廠商中,總部位于美國的廠商高達6家,,而剩下4家均來自中國臺灣,,排名前三的廠商高通、英偉達,、博通均為美企,。不難發(fā)現(xiàn)美國在IC設(shè)計領(lǐng)域依然占有無法取代的地位,。
從營收情況來看,2020年營收破百億美元的有4家,,而2021年則達到5家之多,,排名前三的廠商營收甚至更上一層,突破兩百億美元,。
從廠商排名變化來看,,高通再次蟬聯(lián)榜首;英偉達反超博通躍升至第二位,;聯(lián)發(fā)科,、超威分別保持第四、五名不變,;賽靈思由第九名躍升至第六名,;戴樂格半導體跌出前十榜單;相應的由奇景光電進補至第十名,。具體看部分IC設(shè)計公司營收情況如下:
高通蟬聯(lián)榜首
從廠商排名上看,,高通以293.33億美元的營收位居榜首,年增51%,??梢姼咄ń鼛啄甓继幱谛酒a(chǎn)業(yè)高度發(fā)展的賽道。作為全球芯片行業(yè)中的老大哥之一,,高通營收大幅增長的原因在于手機系統(tǒng)單芯片,、物聯(lián)網(wǎng)芯片銷售分別年增51%與63%所帶動,加上射頻與汽車芯片業(yè)務的多元化發(fā)展,。
2021年手機芯片的需求持續(xù)呈現(xiàn)旺盛的勢頭,,雖然說除高通以外還有聯(lián)發(fā)科、蘋果,、三星等手機芯片品牌占領(lǐng)著主要的市場。但從近年來的市場表現(xiàn)看,,除了2021年Q4高通芯片市占率略低于聯(lián)發(fā)科以外,,前面幾個季度的表現(xiàn)高通引領(lǐng)群雄保持第一,這也是高通可以獲得全年營收高速增長的底氣所在,。
英偉達躍升第二
英偉達收購ARM雖然失敗了,,但依然掩蓋不住靚麗的2021年的成績。英偉達2021年營收248.85億美元,,同比增長61%,。
游戲業(yè)務是英偉達華麗財報數(shù)據(jù)的重要來源,英偉達的游戲相關(guān)營收在Q4將近34.2億美元,,同比增長37%,。數(shù)據(jù)中心也成為焦點,,業(yè)務收入增長71%至32.6億美元,即將超越英偉達游戲業(yè)務,,成為第一大營收支柱,。對此英偉達CEO黃仁勛曾表示:“公司數(shù)據(jù)中心業(yè)務的增長驅(qū)動因素有這么幾個,包括超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心,,公有云,,企業(yè)核心云和企業(yè)邊緣云,所有業(yè)務都出現(xiàn)增長,?!?/p>
博通表現(xiàn)穩(wěn)定
博通以210.26億美元的營收排名第三,同比增長18%,。博通作為全球智能手機端射頻芯片的領(lǐng)導者,,為蘋果iPhone系列及其他智能手機提供射頻芯片。受益于網(wǎng)絡(luò)芯片,、寬頻通訊芯片及儲存與橋接芯片業(yè)務增長,,博通呈現(xiàn)出一系列穩(wěn)定表現(xiàn)。此外,, 博通設(shè)計的芯片還覆蓋無線通信,、車聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)基建和高性能計算等熱門領(lǐng)域,。
聯(lián)發(fā)科保持第四
聯(lián)發(fā)科以176.19億美元營收排名第四,,在5G市場需求激增和多元化業(yè)務部署下,聯(lián)發(fā)科2021年整體營收呈現(xiàn)出超高的年增長率,,表現(xiàn)相當亮眼,。目前聯(lián)發(fā)科的芯片平臺主要覆蓋智能手機、智能電視,、平板電腦,、5G、WiFi等業(yè)務,。
在智能手機業(yè)務方面,,聯(lián)發(fā)科在中國手機芯片市場上和高通幾乎是“旗鼓相當”,甚至還以1.1億顆的數(shù)據(jù)排名2021中國手機芯片市場冠軍,,比高通還多400萬顆,。不過前者占據(jù)中低端手機芯片市場,而在高端手機芯片市場上高通的發(fā)言權(quán)更大更處于領(lǐng)導地位,。在5G市場,、智能家居等多元化市場的持續(xù)推動下,預計聯(lián)發(fā)科在2022年的表現(xiàn)將更讓人期待。
超微受益于數(shù)據(jù)中心業(yè)務
數(shù)據(jù)中心的業(yè)務增長收益的并非只有英偉達,,超威也在其中,。此次2021年營收榜單中超威排名第五位,164.34億美元較上一年增長了68%,。
細分業(yè)務方面,,計算和顯示部門營收26億美元,同比增加32%,,環(huán)比增加8%,,超微稱因為銳龍豐富的產(chǎn)品組合,使得客戶端處理器均價有所提高,。企業(yè),、嵌入式、半定制業(yè)務營收22億美元,,同比增加75%,,其中數(shù)據(jù)中心業(yè)務收入翻番。
展望2022,,超微預計Q1營收50億美元,,同比增加45%,環(huán)比增加4%,。值得注意的是,,在今年2月超微正式發(fā)布了“史上最強核顯”銳龍6000系列移動處理器,還表示5nm Zen4架構(gòu)的銳龍7000處理器將在今年下半年上市,??梢灶A見多重產(chǎn)品利好將會給超威2022年營收表現(xiàn)帶來一波爆發(fā)點。
國產(chǎn)雙雄表現(xiàn)如何,?
國內(nèi)也不乏知名IC設(shè)計廠商,,只不過前十再難見到海思,新晉黑馬紫光展銳則擁有了上榜資格,。
曾經(jīng)在2020年上半年進入全球十強榜單的華為海思,,由于某些原因,像臺積電,、中芯國際等芯片代工企業(yè),,都無法使用先進工藝(14nm及以下工藝)為華為海思代工了。從而導致高端麒麟系列芯片制造受困,。
根據(jù)Gartner調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,華為海思在2021年的半導體收入約在10億美元左右,,而其2020年在半導體方面的收入約為82億美元,,這意味著海思在一年多時間里下滑近88%。不難預見海思受此影響再想回到十強榜單也是無比困難,。
值得注意的是,,國內(nèi)另一家IC設(shè)計龍頭紫光展銳此前發(fā)布業(yè)績顯示:2021年全年營業(yè)收入為117億元人民幣,,同比增長78%。其中,,消費電子業(yè)務收入同比增長60%,;工業(yè)電子收入同比增長120%。
在消費電子業(yè)務方面,,展銳客戶結(jié)構(gòu)發(fā)生本質(zhì)改變,,實現(xiàn)一線品牌終端規(guī)模出貨,包括三星,、榮耀,、vivo、realme等品牌,;在去年12月27日,,展銳宣布第二代5G芯片平臺唐古拉T760、T770終端量產(chǎn)發(fā)布,,第二代5G芯片平臺相比第一代性能最高提升100%以上,,集成度提升超過100%,將為下一代產(chǎn)品切入更先進的半導體技術(shù)鋪設(shè)堅實的基石,。
在工業(yè)電子業(yè)務方面,,展銳連續(xù)三年實現(xiàn)業(yè)績翻番,2019年增長100%,,2020年,,增長130%;2021年增長120%,。展銳在2021年Q3以26.8%的市場份額拿下全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場第二的名詞,,并在LTE Cat.1芯片這樣的細分賽道上超越了高通成為全球第一;此外展銳在公網(wǎng)對講機領(lǐng)域市場份額接近80%,;在金融POS領(lǐng)域國內(nèi)市占率50%,;在云喇叭國內(nèi)市占率70%;在OTT領(lǐng)域Wi-fi份額60%,,市占率全國第一,;在快遞車的換電充電領(lǐng)域,全國市場份額近60%,。據(jù)悉展銳工業(yè)電子工業(yè)業(yè)務快速增長的主要因素是提前預判了物聯(lián)網(wǎng)新藍海及發(fā)展方向,,并實現(xiàn)了精準布局:工信部指出的三大方向NB-IoT、4G(含LTE-Cat.1)和5G,,展銳均有成熟商用產(chǎn)品,,且在市場占據(jù)領(lǐng)先地位,同時,目前三大領(lǐng)域產(chǎn)品均已演進到第二代,。
TrendForce在發(fā)布報告時強調(diào),,此財報僅統(tǒng)計公開財報的前十大企業(yè)。若將此次榜單第十的奇景光電15.47億美元按照人民幣匯算,,約為98.37億元人民幣,。因此展銳作為非上市企業(yè),相信也擁有了上榜資格,。