近期智能手機砍單傳聞持續(xù)發(fā)酵,，一路走來,，手機銷量的增速從疫情爆發(fā)時期步入疲態(tài),，安卓品牌紛紛搶占高端機市場,，但似乎越來越“賣不動了”,。

作為和智能機強相關(guān)的TDDI芯片,，再次受到市場關(guān)注（上一次是還是2021年缺漲，驅(qū)動IC大廠賺得盆滿缽滿）,，不少人認為由于智能手機拉貨放緩,，手機TDDI芯片庫存過多，要降價了,。甚至有手機屏幕模組剛出爐就跌價,，模組廠和現(xiàn)貨商橫豎睡不著，背后的DDIC（顯示驅(qū)動IC）市場要變天了嗎,？

閱讀本文,，你將了解：

1、什么是（手機）TDDI芯片,？

2,、TDDI、DDIC芯片的現(xiàn)狀與變化

3,、手機DDIC大廠情況

3,、手機砍單背后：跌不停的DDIC價格

什么是（手機）TDDI芯片,？

TDDI芯片（Integration of Touch ＆ Driver）是一種顯示驅(qū)動與觸控技術(shù)一體化的芯片，把獨立的驅(qū)動IC（Display Driver IC,，簡稱“DDIC”）及觸控IC整合進單一芯片中,，常用于手機、平板等移動電子產(chǎn)品,。

來源：網(wǎng)絡(luò)

過去觸控和顯示功能都由兩塊芯片獨立控制,，而TDDI帶來了一種統(tǒng)一的系統(tǒng)架構(gòu)，實現(xiàn)了屏幕觸控與顯示的統(tǒng)一控制,，在提升整體感應(yīng)靈敏度,，減少顯示噪聲，手機薄型化,，提升面板透光率,，減少組件數(shù)量降低成本，簡化供應(yīng)鏈等方面有明顯的優(yōu)勢,。

在下游應(yīng)用上,，智能手機TDDI芯片與中小型顯示驅(qū)動芯片強綁定，TDDI芯片,、顯示驅(qū)動IC,、顯示面板的關(guān)系具體可以拆解如下：

1、智能手機是TDDI的主流應(yīng)用,。

數(shù)據(jù)顯示,，2020年中小型顯示驅(qū)動芯片占總需求30％，其中智能手機占比最高,，LCD TDDI和OLED DDIC合計占比約20％,；Omdia曾預(yù)計2020年LCD觸控和顯示集成驅(qū)動芯片（TDDI）有8．73億顆的出貨量，用于智能手機顯示屏的TDDI出貨量的預(yù)測達到了7．81億顆,，其次是快速滲透的平板電腦TDDI（8400萬顆）,，逐漸成熟的車載TDDI市場（500萬顆）。

2,、主流DDIC中,，又分為LCD驅(qū)動芯片和OLED驅(qū)動芯片，且大尺寸DDIC占大頭,。

2020年受疫情影響,，顯示驅(qū)動芯片需求量實現(xiàn)同比兩位數(shù)增長達80．7億顆，其中：大尺寸顯示驅(qū)動芯片占總需求 70％,，中小型顯示驅(qū)動芯片占總需求30％,。

3、DDIC的分類又和目前顯示面板的份額有關(guān),。搭載DDIC的顯示面板主要包括 LCD（當(dāng)前顯示面板的主流） 和 OLED,。

因此在屏幕顯示領(lǐng)域,，手機TDDI像是一個“混血兒”，它是一種在小型顯示面板中應(yīng)用小型DDIC的芯片方案,，盡管處于細分領(lǐng)域,，但和中小型顯示驅(qū)動IC,，LCD,、OLED顯示面板等有著千絲萬縷的聯(lián)系。本文嘗試從顯示驅(qū)動IC,、TDDI這兩個領(lǐng)域進一步挖掘手機TDDI的市場表現(xiàn),。

手機TDDI與它的DDIC市場近兩年經(jīng)歷了什么？

近幾年智能手機“5G＋高刷新率”新應(yīng)用需求暴漲,，TDDI芯片及其系統(tǒng)單芯片的產(chǎn)品出貨在攀升,。

2020年，全球顯示驅(qū)動芯片需求量80．7億顆（包含TDDI＋驅(qū)動IC）里面,，中小型顯示驅(qū)動芯片占就占了總需求的30％,，智能手機占比最高，LCD TDDI和OLED 驅(qū)動IC合計占比約20％,。其中OLED 驅(qū)動IC又在全球智能手機應(yīng)用中需求最高,，2021年占比約為85％。

手機TDDI芯片的供應(yīng)一點也不神秘,，它主要依賴于各大驅(qū)動IC廠商及半導(dǎo)體設(shè)計廠商等,，DDIC主要依賴8英寸晶圓成熟制程，TDDI大多導(dǎo)入到12英寸晶圓產(chǎn)線,，去年和MCU,、PMIC等一同經(jīng)歷過缺貨暴漲，不過隨著終端拉貨放緩,，從2021年年底到2022年第一季度,，DDIC和TDDI需求逐漸減弱：

2020年6月，驅(qū)動IC放出緊缺信號,，開始漲價,。

2020年9月，傳TDDI漲價潮將至,，尤其在美方擴大禁令后,，觸控驅(qū)動IC出貨緊張，供應(yīng)鏈傳出華為搶備手機芯片庫存,，向臺系驅(qū)動芯片大廠聯(lián)詠,、敦泰等主動加幅5－10％拉貨的消息。受5G手機的新發(fā)展,，當(dāng)時也是拉貨旺季,，8寸產(chǎn)能頗為吃緊,。

2020年10月，集創(chuàng)北方,、富滿電子,、明微電子等驅(qū)動IC廠商紛紛宣布調(diào)價。臺灣面板驅(qū)動IC龍頭聯(lián)詠以及全球最大觸控IC廠敦泰10月份漲價,，聯(lián)詠漲幅高達10％至15％,。

2021年4月－6月，受惠于疫情衍生出的宅經(jīng)濟效應(yīng),，帶動IT產(chǎn)品需求在2021年持續(xù)增溫,，驅(qū)動IC需求量同步上升。8寸晶圓受到其他高毛利芯片的產(chǎn)能排擠影響,，供貨吃緊,。相關(guān)消息顯示，OLED屏幕驅(qū)動芯片價格暴漲,，二季度在一季度上漲的基礎(chǔ)上再漲20％,。

期間聯(lián)詠表示，TDDI在過去1－2季因成本上升且需求強勁,，聯(lián)詠的售價也進行調(diào)漲,；矽創(chuàng)的驅(qū)動IC從年初至第3季，調(diào)漲報價幅度可能累計達30％,；敦泰產(chǎn)品報價從2020年第2季起陸續(xù)調(diào)整,，跟2020年首季相比，該公司的TDDI芯片售價大約已上漲一倍,。

2021年10月,，電視、Chromebook以及手機等終端應(yīng)用都傳出部分客戶拉貨力度出現(xiàn)放緩跡象,，此前行情火熱的驅(qū)動IC,、TDDI、電源IC等也在供需方面出現(xiàn)松動,。驅(qū)動IC廠商相關(guān)人士表示,，未來一段時間的驅(qū)動IC以及TDDI等相關(guān)產(chǎn)品行情或許會進入一段穩(wěn)定期。業(yè)內(nèi)人士透露,，除了此前傳出Chromebook供應(yīng)鏈出貨目標(biāo)修正之外,，有應(yīng)用于手機的TDDI等需求減弱，部分客戶擔(dān)心后續(xù)出現(xiàn)庫存太多的問題,。

2022年3月,，消費電子及智能手機砍單消息不斷傳來，有業(yè)內(nèi)人士透露，手機TDDI芯片價格在2022年二季度可能會大幅下跌,。

從2020年到2021年,，多家驅(qū)動IC廠商經(jīng)過幾輪的漲價潮，毛利率都已經(jīng)來到了50％以上,，并憑借近一年的行情賺得盆滿缽滿,，但近期DDIC及TDDI芯片等相關(guān)產(chǎn)品的行情似乎正在走下坡路。

由于智能手機需求低迷,，陸續(xù)傳出手機出貨被砍單,。天風(fēng)國際分析師郭明錤表示，國內(nèi)各大安卓手機品牌2022年迄今已削減約1．7億部訂單（占2022年原出貨計劃的20％）,，其中70％以上的訂單使用聯(lián)發(fā)科芯片,。由于消費者信心低迷,，接下來的幾個月里訂單可能會繼續(xù)減少,。

基于庫存過高，手機砍單,，市場傳出手機DDIC,、TDDI芯片的出貨也將有衰減，引發(fā)降價,。不少消息人士對于智能手機砍單,，品牌手機供應(yīng)商放慢下單速度，拖累手機TDDI芯片的需求開始擔(dān)憂,，主要聚焦在以下三個方面：

1,、由于TDDI芯片庫存過多，此類芯片價格在2022年Q1進一步下跌

2,、相關(guān)TDDI芯片供應(yīng)商面臨降低Q2報價的壓力

3,、國內(nèi)手機廠商正尋求在更多型號中采用OLED顯示屏，或?qū)DDI芯片的需求和價格產(chǎn)生長期負面影響

手機砍單背后：跌不停的DDIC價格

縱向?qū)Ρ?020年年初,，那時行情還沒起來,，9元左右的HD DDIC市場價，如今賣到18．5－20元,；至于HD＋ DDIC的價格,，因為每款市占率、庫存不同,，如今價格在18．5－21元,，也有個別HD＋ DDIC貨相對少，還要20＋,。

DDIC行情大致從2020年6月起來,，市場陸續(xù)備貨，到了9月華為拉貨，進一步推高了大家的備貨熱情,，現(xiàn)貨市場也紛紛搶著備貨,，于是從2020年到2021年相當(dāng)長一段時間，DDIC經(jīng)歷了暴漲過程,。

不過,，從2021年下半年到今年一季度，手機DDIC的行情其實已經(jīng)在下行,，市場價跌不停,。消費市場需求減少直接造成了砍單，手機DDIC價格的降低,，反過來更加削弱了終端備貨的意愿,。

2021年全球DDIC季度價格變化顯示，Q3 DDIC價格增幅整體趨緩,，其中Mobile OLED DDIC價格環(huán)比增幅最高,，為10％；到了Q4,，手機DDIC價格漲幅明顯變小,，Mobile LCD DDIC（含TDDI及外掛IC）價格趨于穩(wěn)定，預(yù)計總體價格漲幅低于6％,。

來源：CINNO Research

可以看出之前猛漲的行情出現(xiàn)疲軟,，現(xiàn)貨市場低于預(yù)期，客戶是手機屏幕模組廠的一名DDIC銷售表示：“以前隨便拿貨都能賺錢,，如今,，年初備貨的也沒等來行情，隨著DDIC不斷跌價,，只會越來越虧,，大家都不敢備貨了，就算接到訂單,，也只是接一點做一點,。最極端的情況，有模組廠剛做出來就跌價,，再做下去恐怕要虧得一塌糊涂,。”

手機砍單的傳聞從2021年年底開始醞釀了一段時間,，消費降級之外的DDIC,、TDDI市場價下跌，進一步讓終端備貨意愿減弱,，據(jù)說有些跌得猛的型號比原廠價格還低,，一些“倒?fàn)敗闭诏偪駫佖洝?/p>

據(jù)說原廠聽說現(xiàn)貨市場跌價跌得猛,，可能會和大客戶談新價格，因此現(xiàn)貨市場及終端都在觀望第二季度的情況,。

全球TDDI供應(yīng)商以中國臺灣和大陸供應(yīng)商為主,。廠家主要有中國臺灣地區(qū)的聯(lián)詠、敦泰,、奇景,、譜瑞等，三星LSI,、SiliconWorks（手機應(yīng)用占比少）等原驅(qū)動IC廠商也加碼TDDI市場,，中國大陸廠商主要為韋爾股份（已收購Synaptics亞洲TDDI業(yè)務(wù)）、集創(chuàng)北方,、晶門科技,、格科微。

驅(qū)動芯片龍頭廠聯(lián)詠的TDDI產(chǎn)品打入了中國大陸前五大品牌OPPO,、Vivo,、小米等廠商的旗艦機種，并進入華為供應(yīng)鏈,，逐漸占據(jù)較大的TDDI市場份額,。

奇景光電旗下TDDI芯片成功導(dǎo)入韓國一線智能手機品牌廠、車用顯示器及其他應(yīng)用產(chǎn)品,。

亞洲第一大觸控芯片廠商敦泰客戶中有華為。

韋爾股份2020年年報顯示,，TDDI 核心團隊繼承原 Synaptics 位于亞洲的 TDDI 產(chǎn)品研發(fā)和支持團隊,，占公司 2020 年度半導(dǎo)體產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)業(yè)務(wù)營業(yè)收入的比例達 4．31％，應(yīng)用在智能手機上,。而此前Synaptics 公司的TDDI 芯片主要客戶為華為,、OPPO、三星,、小米等知名手機廠商,，Synaptics 打造了高中低檔全系列產(chǎn)品系列。

格科微的TDDI產(chǎn)品最終應(yīng)用在聯(lián)想,、HP,、TCL、小天才,、小米,、傳音、 諾基亞,、Reliance（印度Reliance Jio手機）等境內(nèi)外主流品牌的產(chǎn)品中,。

以兩家DDIC大廠的最新財報情況為例，今年的DDIC市場恐面臨多重挑戰(zhàn)。

DDIC龍頭聯(lián)詠2022年2月營收月減 4．81％,，驅(qū)動IC業(yè)績月減 8．61％,，年增 37．93％，聯(lián)詠認為,，第一季度中小尺寸驅(qū)動IC業(yè)績約持平,。外資指出，考慮到大陸終端需求不確定性上升,，聯(lián)詠下半年獲利表現(xiàn)恐受壓,，成長空間相對有限。

奇景光電CEO曾在2021年第四季度業(yè)績的電話會議中表示,，預(yù)計奇景2022年第一季度中小型DDIC業(yè)務(wù)收入將環(huán)比小幅下降中個位數(shù)（但同比增長約 30％）,，其中智能手機IC業(yè)務(wù)將連續(xù)下降兩位數(shù)，主要原因是受到全球智能手機市場銷售放緩,、智能手機制造商庫存積壓以及新產(chǎn)品生產(chǎn)周期延長的挑戰(zhàn),。此外，由于其新一代DDIC需要更長的生產(chǎn)時間,，產(chǎn)量將在第一季度有所減少,，預(yù)計第二季度開始恢復(fù)正常。

據(jù)CINNO Research,，2021年年底手機LCD DDIC供需逐步平衡,，品牌端中低階產(chǎn)品庫存水位偏高，而OLED滲透率持續(xù)增加,，需求大,，手機OLED DDIC產(chǎn)能被擠占引起產(chǎn)能不足，OLED手機面板驅(qū)動芯片市場仍面臨供需難題,。

結(jié)語

在消費電子寒冬降至的背景下,，手機品牌大廠們推高端的推高端，造車的造車,，紛紛尋找新的成長機會,，相關(guān)芯片大廠們也憑借著各領(lǐng)域的應(yīng)用開拓新市場，努力走出大環(huán)境中的低谷,。

但砍單之后,，擺在轉(zhuǎn)型本就不易的供應(yīng)鏈中小企業(yè)眼前的，或許只有那個不變的“難題”：下個寒冬,，該如何安穩(wěn)度過,？

產(chǎn)業(yè)鏈上游的興起離不開應(yīng)用市場的需求，需求的劇烈變化,，無論是興起或者衰退,，都牽一發(fā)而動全身地影響著上游各類芯片的市場興衰,。

如今消費電子砍單陸續(xù)引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈震動，上游面板,、驅(qū)動IC,、電源管理IC、觸控芯片等一系列電子零部件廠,、下游銷售市場難逃沖擊,，除了手機屏幕用的DDIC／TDDI，手機SoC,、存儲,、攝像頭相關(guān)芯片也可能遭受沖擊。