被動元器件中電容市場規(guī)模占比超過60％,。電容又有多個封裝形態(tài)和種類,，其中最大的細(xì)分市場就是MLCC（片式多層陶瓷電容），占據(jù)電容市場的半壁江山,。

作為電子整機最重要部位之一的貼片電容,，被稱為“工業(yè)大米”的MLCC無疑是兵家必爭之地。

陶瓷粉料質(zhì)量和配比,、薄層化多層化技術(shù)和陶瓷粉料與金屬電極的共燒技術(shù)是MLCC三大技術(shù)壁壘,。村田、三星等日韓企業(yè)在以上領(lǐng)域皆掌握高端技術(shù),。我國則處于壁壘之中,，在被動元器件產(chǎn)業(yè)處于弱勢，但是好在我們有全球最大的市場,，未來隨著5G的普及和新能源汽車的不斷發(fā)展,，以MLCC為代表的被動元器件產(chǎn)業(yè)需求會更加旺盛，國產(chǎn)的成長機會巨大,。

成長的第一步是正視差距,，國產(chǎn)MLCC發(fā)展的怎么樣？差在哪里,？往后該怎么發(fā)展呢,？

MLCC市場現(xiàn)狀

MLCC是電子整機中主要的被動貼片元件之一。隨著世界電子信息產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,，片式電容器每年以10％～15％的速度增長,。MLCC的發(fā)展也逐漸呈現(xiàn)多元化，廣泛地應(yīng)用于各種軍民用電子整機和電子設(shè)備,。

如今MLCC產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且匀障祻S商為主導(dǎo)的,，在上游核心材料、中游器件制造領(lǐng)域都有著絕對優(yōu)勢,，其次是美國,。

目前，全球約有20多家MLCC生產(chǎn)商,。其中日企如村田,、TDK均具有強勢優(yōu)勢，處于第一梯隊,；美,、韓、中國臺灣地區(qū)企業(yè)如三星電機,、KEMET,、AVX,、國巨處于第二梯隊；中國大陸企業(yè)如風(fēng)華高科,、三環(huán)集團,、宇陽科技、火炬電子則由于起步較晚處于第三梯隊,。其中日本企業(yè)的整體市場占有率高達(dá)56％,，日本為什么在該領(lǐng)域一騎絕塵呢？

日本與MLCC

日本MLCC的崛起和戰(zhàn)后日本消費電子產(chǎn)品和汽車企業(yè)的崛起十分相關(guān),。戰(zhàn)后日本最為戰(zhàn)敗國百廢待興，但是由于美國的技術(shù)專業(yè),，以及后來日本作為美國在亞洲戰(zhàn)場的后期補給基地,，日本的電子產(chǎn)業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)間接得到了很大的發(fā)展。

如今的日本MLCC企業(yè)中,，TDK成立于1935年,，村田成立于1944年，太陽誘電成立于1950年,，這三家企業(yè)在MLCC產(chǎn)業(yè)剛萌芽期就開始發(fā)展,，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，日本元器件企業(yè)以其深厚的技術(shù)優(yōu)勢,，在MLCC產(chǎn)品上占據(jù)著統(tǒng)治地位,。整個MLCC產(chǎn)業(yè)鏈，從設(shè)備到陶瓷粉體再到產(chǎn)品廠家,，日本牢牢控制全球市場,，特別是中高端領(lǐng)域。

制作MLCC陶瓷粉品質(zhì),、添加劑,、步驟、火候,、設(shè)備,，都非常關(guān)鍵。陶瓷粉作為MLCC最重要的原材料,，也是成本占比超過三分之一的原材料,，其純度、顆粒大小,、均勻度,，直接影響最終的產(chǎn)品品質(zhì)。目前陶瓷粉的主要出產(chǎn)國還是日本,。

日本村田,、化學(xué),、富士鈦、國立,、東邦和美國的Ferro,、ESL等幾乎占領(lǐng)了整個上游材料領(lǐng)域，而且在中游器件制造領(lǐng)域日本具有的是絕對優(yōu)勢,。日本行業(yè)龍頭村田,、TDK兩家去年被動元件收入就超過百億美元，幾乎占據(jù)了市場一半以上的份額,。

日本廠商之所以成功,，一是電子元器件不同于消費電子等其他產(chǎn)業(yè)，對材料要求甚高,，好的材料才能做出好的器件,。日本在材料技術(shù)上一騎絕塵，因此韓國等廠商也是望塵莫及,；二是電子元器件的生產(chǎn)工藝,，需要長時間不斷地摸索積累，日本人的工匠精神和企業(yè)文化高度契合,；三是高精尖的下游支撐,，日本采取選擇和集中的戰(zhàn)略，積極布局汽車電子,、機器人及高端制造,、工業(yè)控制、航空航天等高端領(lǐng)域,，旺盛的產(chǎn)業(yè)需求使其更高端化,、更精細(xì)化。

日本MLCC龍頭當(dāng)屬村田,，村田制作所是全球領(lǐng)先的電子元器件制造商,，于1944年10月成立。主力商品是陶瓷電容器,，高居世界首位,，其他具領(lǐng)導(dǎo)地位的產(chǎn)品有陶瓷濾波器，高頻零件,，感應(yīng)器等,。公司2017年營業(yè)收入為128．86億美元，其中被動元件占比約為52．3％即67．4億美元,，占全球市場份額約20％,，是當(dāng)之無愧的世界霸主。細(xì)分產(chǎn)品來看,，公司目前已成為MLCC,、電感全球第一大廠商,。

自從MLCC出現(xiàn)以來，村田就一直保持世界第一的地位,，全球占有率從未低于20％,。而在高端市場，其占有率更高,，2016年以來公司開始削減普通型MLCC產(chǎn)能,，將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)移至車用、IOT等高端MLCC市場,。而村田等龍頭企業(yè)放棄的低端市場,，也恰恰是國產(chǎn)的起步之處。

MLCC市場需求分化,，減增產(chǎn)并行

隨著疫情的緩解,，手機端需求不振，行業(yè)廠商擴產(chǎn),，MLCC市場熱度于去年下半年已經(jīng)預(yù)冷。

國內(nèi)MLCC生廠商表示,，“由于芯片短缺,、需求下跌等原因罵我們來自下游的手機生產(chǎn)商訂單大幅下降”。這種現(xiàn)象不是個例,，為了應(yīng)對智能手機,、筆記本電腦等消費電子產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)弱，全球頭部MLCC廠商于去年就開始針對標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品進行了減產(chǎn),，其中村田公開表示公司接單狀況下滑,，并進行了產(chǎn)能調(diào)整，逐漸推出通用性產(chǎn)品產(chǎn)能,，主攻高規(guī)格的車規(guī)MLCC產(chǎn)品,。

為了應(yīng)對MLCC市場可能會降溫的風(fēng)險，2021年第三季度,，中國臺灣國巨也傳來降價消息,，想以此來換市場份額。三星電機,、村田,、國巨的MLCC市占率合計囊括全球65％，三大廠都對標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品進行了減產(chǎn),。

標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品的減產(chǎn),，冰火兩重天的另一端，高端MLCC產(chǎn)品需求卻愈來愈旺盛,。比如對MLCC安全系數(shù)要求十分高的汽車行業(yè),，村田,、TDK、太陽誘電都于今年在中國,、菲律賓,、馬來西亞等海外廠區(qū)進行擴容增產(chǎn)。

TrendForce也表示,，未來隨著電動車市場增長以及智能輔助駕駛系統(tǒng)的規(guī)格提升,，MLCC用量倍增，整體電動汽車產(chǎn)業(yè)對MLCC需求量呈現(xiàn)每年雙位數(shù)的增長,。

MLCC需求分化,，低規(guī)格產(chǎn)品短時間走低，高端產(chǎn)品需求持續(xù)旺盛,。但是業(yè)界人士估計,，年底有望迎來往日需求動能，恢復(fù)正常水位,。

國產(chǎn)MLCC：大而不強,，但增速明顯

中國是MLCC最重要的一個玩家，也就是被別人掌控最嚴(yán)重的國家,。

在軍用級別,，國產(chǎn)電阻電容是能滿足需求的，但一些特殊的定制電阻,，國內(nèi)公司也能生產(chǎn),。但我們比起日本是有差距的，是在消費級的,、大批量生產(chǎn)的元件上,，我國民用領(lǐng)域一般依靠規(guī)模取勝，體現(xiàn)為“數(shù)量大,、單價低”的特點,。國內(nèi)企業(yè)相當(dāng)于“什么菜都會炒，但不保證每次炒出來是一個味兒”,。電子工程師,、瑞迪航科技術(shù)有限公司總經(jīng)理曾說道。

中國大陸的MLCC產(chǎn)業(yè)鏈目前可以用“大而不強”來概括,。中國電子產(chǎn)業(yè)起步時間晚基礎(chǔ)薄弱,，被動元件主要以低端產(chǎn)品為主，市場份額有限,，更是無法直接與國外巨頭競爭,。

目前70％的MLCC用于以手機為代表的電子產(chǎn)品，中國是世界工廠，也就意味著全球絕大多數(shù)的MLCC在中國,。然而這么便宜的東西,，我們幾乎不會造。MLCC產(chǎn)業(yè)壁壘極高,，其發(fā)展周期長,，資金投入大的特點使得該產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)較為穩(wěn)定。MLCC的格局是極少數(shù)日韓臺灣占據(jù)90％的市場,，中國大陸廠家被歸到其他,，而且全部是以低端為主。

中國與日系龍頭廠商的制造工藝差距或達(dá)3到4年,，結(jié)合粉體技術(shù)的差異,，國內(nèi)廠商追趕國際龍頭的時間更長。因此,，雖然說核心制造設(shè)備的技術(shù)壁壘遠(yuǎn)不及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)那么高,，但材料技術(shù)、精細(xì)加工技術(shù)短期內(nèi)都難以突破,，目前高端MLCC產(chǎn)品對日本進口還存在較強的依賴,。

國內(nèi)MLCC企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆鴥?nèi)領(lǐng)先MLCC廠商三環(huán)集團已經(jīng)取得了可喜的成就,，他們通過研究材料配方,、工藝改進、失效機理分析等,，大幅度提升多層片式陶瓷電容器的整體技術(shù)水平。原來 3 微米厚度的陶瓷膜帶,，現(xiàn)在降低到1．3微米,；原來 0603 尺寸只能做到1微法，現(xiàn)在提高到22微法,；原來只能生產(chǎn)一般的消費電子產(chǎn)品,，現(xiàn)在進入到高端電子行業(yè)。

除了三環(huán)集團,，風(fēng)華高科總工程師,、研究院院長付振曉團隊向MLCC核心技術(shù)發(fā)起總攻。他們研究的項目“超微型片式阻容元件精密制造技術(shù)及應(yīng)用”,，攻克了超微型片式阻容元件關(guān)鍵技術(shù),，實現(xiàn)了微型片式阻容元件及關(guān)鍵材料的產(chǎn)業(yè)化和自主供應(yīng)，有效緩解了我國高端阻容元件“卡脖子”問題,。

目前,，我們正處于能源革命和計算革命的兩大創(chuàng)新交匯期，智能手機、5G和新能源車三大因素驅(qū)動MLCC的需求持續(xù)上漲,，行業(yè)景氣度持續(xù)提升,。預(yù)計2025年全球MLCC市場規(guī)模將持續(xù)增加至1490億元，五年復(fù)合增長率為7．9％,，中國大陸MLCC市場規(guī)模增速高于全球預(yù)計增速,，中國的電子消費市場成為全球主力，被動元件行業(yè)增長迅速,。

借鑒日本的成功案例,，國產(chǎn)MLCC廠商必須專注深耕主業(yè)，厚積而薄發(fā)在MLCC工藝等方面不斷挖掘多加積累,。在國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)增長迅速成為全球發(fā)展主力的節(jié)骨眼上,，被動元件廠商不可錯失這次的發(fā)展良機，搶占MLCC發(fā)展的“黃金賽道”,。