電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/章鷹、莫婷婷)2021年是全球AIoT元年,,隨著全球,,特別是中國 5G 網(wǎng)絡(luò)的普遍推進(jìn),以及國內(nèi) AI 應(yīng)用場景的不斷落地實(shí)現(xiàn),,國內(nèi) AIoT 市場已進(jìn)入快速增長周期,,國際調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)芯片市場的一組數(shù)據(jù)顯示,2021年中國物聯(lián)網(wǎng)芯片市場猛增,,貢獻(xiàn)了全球40%的銷售額,。蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量更是一枝獨(dú)秀,去年第四季度增幅高達(dá)57%,。除了高通,、聯(lián)發(fā)科、華為海思,、紫光展銳這些規(guī)模大的芯片企業(yè)外,,中國AIoT芯片上市企業(yè)在2021年是否抓住這波市場增長紅利?
5月9日,,電子發(fā)燒友根據(jù)國內(nèi)上市的10家重量級AIoT芯片企業(yè)的年報(bào)信息,,對其2021年?duì)I業(yè)總收入、凈利潤和增長率三個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行了匯總和排名,。這十家公司分別是兆易創(chuàng)新,、匯頂科技、北京君正,、晶晨股份,、瑞芯微、全志科技、恒玄科技,、樂鑫科技,、博通集成和芯海科技,。他們的營收和凈利潤呈現(xiàn)了怎樣的變化,?2022年第一季度是否延續(xù)了增長的態(tài)勢?
2021年到2022年初,,“缺芯潮”持續(xù),,各行業(yè)對芯片的需求,轉(zhuǎn)化為對芯片人才的需求,,正形成一股芯片行業(yè)的漲薪潮,。AIoT芯片的10家重量級公司的研發(fā)人員薪酬有哪些變化?本次,,我們有了三大發(fā)現(xiàn),。
十大AIoT芯片企業(yè)平均薪酬超50萬!研發(fā)投入占比持續(xù)加大
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),,85只A股半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)概念股中,,以應(yīng)付職工薪酬中“工資、獎(jiǎng)金,、津貼和補(bǔ)貼本期減少額”計(jì)算,,2021年有64家公司員工平均薪酬同比增長。半導(dǎo)體行業(yè)公司2021年人均薪酬中位數(shù)為33.51萬元,,相比2020年的26.4萬元上漲26.9%。
隨著市場需求不斷增長,,芯片設(shè)計(jì)企業(yè)對高端人才爭奪日趨激烈,。多家芯片公司高管對電子發(fā)燒友表示,必須加大公司研發(fā)投入和核心技術(shù)人才引進(jìn),,我們調(diào)研的AIoT芯片十家上市公司中,,10家公司都呈現(xiàn)了研發(fā)人員薪酬上漲的態(tài)勢。10家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的平均薪酬達(dá)到50.52萬,。平均年薪漲幅20萬有芯??萍迹ê蓹?quán)支付),平均薪酬漲幅10萬的包括兆易創(chuàng)新和博通集成,,平均薪酬漲幅5萬左右的有恒玄科技,、全志科技、樂鑫科技,。
其中,,2021年度平均薪酬最高的兆易創(chuàng)新達(dá)到62.1萬,年薪超過50萬的有5家,分別是晶晨股份,、樂鑫科技,、恒玄科技、芯??萍己驼滓讋?chuàng)新,,四家的平均年薪分別是50.99萬,55萬,,57.1萬和58.88萬,。平均年薪在43萬到45萬之間有 匯頂科技、北京君正,、博通集成,。最低的全志科技的2021年度研發(fā)員工平均薪酬達(dá)到39.68萬。
圖:電子發(fā)燒友根據(jù)企業(yè)財(cái)報(bào)信息整理
對于半導(dǎo)體企業(yè)而言,,研發(fā)投入和人才儲備與建設(shè)是企業(yè)步入高速發(fā)展軌道的基石,。這10家公司的研發(fā)投入以匯頂科技最多,達(dá)到16.92億,,營收占比達(dá)到29.62%,。芯海科技研發(fā)投入1.69億,,營收占比達(dá)到25.6%,;瑞芯微公司投入的研發(fā)費(fèi)用為5.61億元,營收占比達(dá)20.63%,。這三家公司位列研發(fā)占比最高的第一梯隊(duì),。
樂鑫科技研發(fā)投入2.72億元,營收占比達(dá)到19.8%,。晶晨科技2021年公司投入研發(fā)費(fèi)用9.04億元,,營收占比達(dá)到18.9%。全志科技研發(fā)投入3.84億,,營收占比達(dá)18.59%,;恒玄科技研發(fā)投入2.89億,營收占比達(dá)16.38%,。研發(fā)投入超過9億的兆易創(chuàng)新,,2021年研發(fā)投入達(dá)到9.4億元,約占營收11,05%,,相比2021年研發(fā)投入增長73.77%,。
半導(dǎo)體作為未來十年最為確定的發(fā)展方向之一,吸引了最多一級市場的資金,,這也是芯片行業(yè)薪酬居高不下的重要原因,。根據(jù)投中的數(shù)據(jù),,2022年第一季度,中國VC/PE市場對于半導(dǎo)體投資175起,,合計(jì)投資規(guī)模達(dá)到41.7億美元,,而且芯片設(shè)計(jì)公司之間挖人也助推了薪酬的上漲。但是隨著今年半導(dǎo)體公司業(yè)績分化,,薪酬趨勢可能出現(xiàn)新的變化,。
9家AIoT芯片企業(yè)2021年?duì)I收和凈利潤雙增長,1家出現(xiàn)下滑
10家AIoT芯片公司2021年總營收達(dá)到339.63億元,,其中三家營收超過50億,,其中兆易創(chuàng)新以85.1億領(lǐng)跑營收榜,匯頂科技57.13億次之,,北京君正,、晶晨股份位列第三、第四,。晶晨股份距離50億俱樂部只有2.23億,,2022年業(yè)績?nèi)绻掷m(xù)增長,進(jìn)入50億俱樂部完全具備可能性,。
圖:兆易創(chuàng)新2021年業(yè)務(wù)營收 來自兆易創(chuàng)新年報(bào)
2021年,,兆易創(chuàng)新營業(yè)收入增加約 40.13 億元,較上年度增幅 89.25%,,兆易創(chuàng)新總營收達(dá)到85.1億,,位居十大國內(nèi)AIoT芯片公司營收首位。其中存儲器業(yè)務(wù)收入增加約 21.68 億元,,較上年度增幅 66.04%,;微控制器業(yè)務(wù)增加約 17.01 億元,較上年度增幅 225.36%,;傳感器業(yè)務(wù)收入增加約 0.96 億元,,較上年度增幅 21.36%。
10家AIoT芯片公司2021年度和2022年Q1業(yè)績表
圖:電子發(fā)燒友根據(jù)公開資料整理
在凈利潤方面,,兆易創(chuàng)新穩(wěn)居10大AIoT芯片公司之首,,2021年凈利潤23.37億,,同比增加165.33%,,比二三名北京君正和匯頂科技凈利潤之和還要多,凈利潤超過8億主要是前4家:兆易創(chuàng)新,、匯頂,、北京君正和晶晨股份。在凈利潤增長方面北京君正同比增長達(dá)到11倍,,晶晨股份同比增長6倍,,兆易創(chuàng)新同比增長1倍多,。表現(xiàn)亮眼。只有匯頂科技一家凈利潤出現(xiàn)了下滑,。
在2021年,,十大物聯(lián)網(wǎng)芯片公司中,有兩家公司凈利潤同比增長500%以上,。北京君正是營收,、凈利潤增長最為明顯的企業(yè)。2021年,,北京君正實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入52.74億元,,同比增長143.07%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9.33億元,,同比增長 1174.08%,。其主營業(yè)務(wù)包括微處理器芯片、智能視頻芯片,、存儲芯片,、模擬與互聯(lián)芯片等。
北京君正表示,,“隨著汽車智能化的不斷發(fā)展和汽車終端市場需求旺盛的拉動(dòng),,公司在該領(lǐng)域的銷售收入持續(xù)增長”。據(jù)了解,,北京君正的車用微處理器芯片,、DC/DC芯片、Flash產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了快速增長,。
4月14日,,國內(nèi)多媒體SoC芯片龍頭企業(yè)晶晨股份發(fā)布財(cái)報(bào),公司2021年?duì)I業(yè)收入47.77億元,,同比增長74.46%,,凈利潤8.12億元,同比增長606.76%,。受益于消費(fèi)電子行業(yè)需求增長和海外市場的開拓,,多媒體智能終端芯片實(shí)現(xiàn)營收47.39億元,同比增長73.44%,,公司整體芯片出貨量達(dá)到1.57億顆,,同比增長54.17%。
年報(bào)顯示,,晶晨股份S系列芯片,、AI系列芯片、T系列芯片是主要的收入來源,。其中,,S系列芯片主要有全高清系列芯片和超高清系列芯片,,已廣泛應(yīng)用于IPTV機(jī)頂盒、OTT機(jī)頂盒,、混合模式機(jī)頂盒及部分AIOT領(lǐng)域,。S系列芯片工藝制程實(shí)現(xiàn)從28nm 到12nm 的突破,AI 系列SoC 芯片主要采用12nm制程,,終端客戶包括小米,、阿里巴巴、TCL等多家客戶,。公司2021年8月推出了Wi-Fi 5+BT 5.2單芯片,,芯片已成功量產(chǎn)并規(guī)模銷售,目前公司已積極投入下一代WiFi6 技術(shù)研發(fā),;V系列SOC芯片在持續(xù)對接新客戶,,做新的拓展和導(dǎo)入。
匯頂科技是10家AIoT芯片企業(yè)中2021年業(yè)績唯一下滑的企業(yè),,這家公司財(cái)報(bào)顯示,,2021年匯頂科技公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 57.13 億元,較2020年?duì)I收66.87億元,,同比減少9.74 億元,,下降 14.57%。歸屬于上市公司股東的凈利潤約8.6億元,,同比減少48.17%,。因受疫情和國際形勢影響導(dǎo)致智能終端市場格局的變化和市場競爭加劇等因素的影響,全年?duì)I業(yè)收入同比下降,。
匯頂科技增長內(nèi)因發(fā)生積極變化,,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在向更加均衡的方向變化。2021年匯頂科技指紋芯片占主營業(yè)務(wù)收入的63.52%,,較上年同期占比減少12.08%,;觸控芯片占主營業(yè)務(wù)收入的20.24%,較上年同期占比增加4.13%,,其他芯片占比升至16.24%,,同比增加7.95%。2021 年海外營收占比為37.21%,,同比增加17.19 個(gè)pct,。
匯頂科技董事長張帆表示:” 我們今天面臨困難,一是客觀上,,公司目前營收主要依賴指紋產(chǎn)品和手機(jī)市場,,智能手機(jī)市場整體來講不太好,,消費(fèi)者換機(jī)意愿下降,,對我們營收的影響比較大,。二是去年到現(xiàn)在,因?yàn)楣?yīng)鏈產(chǎn)能的問題,,新產(chǎn)品上量的速度受到影響,。供應(yīng)鏈成本上升,持續(xù)的研發(fā)高投入導(dǎo)致了2021年凈利潤同比下降,?!?/p>
2022年第一季度業(yè)績出現(xiàn)分化:五家營收凈利潤增長,五家出現(xiàn)凈利潤出現(xiàn)下滑
2022年第一季度,,突發(fā)的新冠疫情打亂供應(yīng)鏈節(jié)奏,,上游生產(chǎn)、物流,、下游制造有效工作時(shí)間均受影響,。AIoT芯片公司在面對不同的細(xì)分市場和客戶需求,在業(yè)績和凈利潤層面表現(xiàn)出分化,。
兆易創(chuàng)新,、北京君正、晶晨股份,、芯??萍妓募叶紝?shí)現(xiàn)營收和凈利潤的正增長。其中兆易創(chuàng)新2022年第一季度營收領(lǐng)跑,,達(dá)到22.29億,,受益于MCU、存儲芯片國產(chǎn)化趨勢,,這家公司MCU和存儲芯片出貨量快速增加,。此外,車載MCU市場規(guī)模巨大,,國產(chǎn)需求旺盛,,在汽車應(yīng)用領(lǐng)域,兆易創(chuàng)新除在汽車后裝市場的已有應(yīng)用外,,公司 MCU產(chǎn)品正穩(wěn)步進(jìn)入車規(guī)市場,,積極拓展在汽車領(lǐng)域應(yīng)用。目前,,公司正在積極推進(jìn) 40nm 車規(guī)級 MCU產(chǎn)品量產(chǎn),,現(xiàn)已流片并進(jìn)入客戶測試,該產(chǎn)品將主要面向通用車身市場,。
北京君正位列第二,,2022年第一季度營收達(dá)到14.14億,北京君正表示,,“隨著汽車智能化的不斷發(fā)展和汽車終端市場需求旺盛的拉動(dòng),,公司在該領(lǐng)域的銷售收入持續(xù)增長”,。據(jù)了解,北京君正的車用微處理器芯片,、DC/DC芯片,、Flash產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了快速增長。
作為國內(nèi)多媒體SoC芯片龍頭企業(yè)晶晨股份,,2021年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.81 億元,,同比增長59.40%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.70 億元,,同比增長202.24%,。海外市場需求持續(xù)強(qiáng)勁。機(jī)頂盒SoC 方面,,公司S 系列芯片工藝制程實(shí)現(xiàn)從28nm 到12nm 的突破,,國內(nèi)市場多年積累份額領(lǐng)先,海外市場持續(xù)突破打開成長空間,。WiFi 和汽車電子業(yè)務(wù)進(jìn)展順利,,新產(chǎn)品放量可期。晶晨股份2021年8 月推出WiFi5+藍(lán)牙5.2 芯片,,適配小米電視棒等產(chǎn)品,。2022 年公司還將推出下一代WiFi6 產(chǎn)品,將大大提高和公司主控SoC 適配比例,,提高多元化產(chǎn)品營收能力,。
第一季度以來的疫情影響,晶晨股份公司采取多種措施予以積極應(yīng)對,,充分發(fā)揮了公司全球多地戰(zhàn)略布局的綜合優(yōu)勢,,加強(qiáng)全球各個(gè)研發(fā)中心及主體之間的資源共享和協(xié)同合作,確保了公司全球供應(yīng)鏈的安全和穩(wěn)定,。4 月份公司業(yè)績繼續(xù)保持強(qiáng)勢增長,,再度驗(yàn)證了公司海外擴(kuò)張+多產(chǎn)品線驅(qū)動(dòng)的成長邏輯。
芯??萍紝W⒂谌盘栨溞酒O(shè)計(jì),。2021年,模擬信號鏈芯片,、MCU芯片,、健康測量AIOT芯片成為主要的營收來源。在2022年,,這“三駕馬車”依舊保持高速增長,,財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,模擬信號鏈產(chǎn)品在消費(fèi)、工業(yè)等領(lǐng)域持續(xù)突破,,其中電池管理芯片營收季度環(huán)比增長近60%,;32位MCU銷售占比近50%。健康測量AIOT產(chǎn)品在智能儀表,、鴻蒙智能設(shè)備接入等領(lǐng)域也保持快速增長。
三家物聯(lián)網(wǎng)芯片公司在2022年第一季度出現(xiàn)營收和凈利潤同步下滑,,包括恒玄科技,、全志科技、博通集成
2022年Q1,,恒玄科技的營收和凈利潤均出現(xiàn)同比下降,,其中歸母凈利潤2249.93萬元,同比下降71.78%,。由于恒玄科技的部分產(chǎn)品應(yīng)用于TWS耳機(jī)等穿戴設(shè)備,,這其中有終端需求偏弱給營收帶來了影響;另外還有研發(fā)費(fèi)用(研發(fā)人員費(fèi)用,、新品研發(fā)投入)的增加,,其中研發(fā)人員同比增長 72.59%,員工薪酬等人員相關(guān)費(fèi)用相應(yīng)大幅增加,。
與2021年,,營收凈利潤雙增長形成對比的是,全志科技2022年Q1營收和利潤出現(xiàn)了負(fù)增長,,其中歸母凈利潤7682.45萬元,,同比下降10.94%。對于業(yè)績下滑,,全志科技表示,,系一季度下游部分客戶受到封控措施的影響,導(dǎo)致生產(chǎn)節(jié)奏出現(xiàn)停頓,,對產(chǎn)品出貨造成了影響,。
值得關(guān)注的是,全志科技通過工業(yè)及車載應(yīng)用領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展,,優(yōu)化了銷售結(jié)構(gòu),,一季度毛利率同比提升,對沖了營收下滑的影響,。在車載市場,,公司重點(diǎn)專注于智能座艙類產(chǎn)品,涵蓋智能車載信息娛樂系統(tǒng),、AR-HUD等應(yīng)用,,其智能終端應(yīng)用處理器芯片已進(jìn)入長安汽車、上汽榮威的產(chǎn)品線。
圖:博通集成2022年Q1 利潤表 來自博通集成財(cái)報(bào)
2022年Q1,,博通集成凈利潤354.31萬元 同比下降65.06%,。對于凈利潤下滑,博通集成提到“本季度營業(yè)費(fèi)用為 1.62億元,,同比下降1368萬,,主要系銷售費(fèi)用下滑。本季度研發(fā)支出 2.2 億美元,,同比增長 9%,。”值得注意的是,,在研發(fā)費(fèi)用中,,除了新品研發(fā),有一部分是由于“本期持續(xù)擴(kuò)編研發(fā)團(tuán)隊(duì)以及實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,,相關(guān)薪酬耗材等費(fèi)用增加”所導(dǎo)致,。由此來看,研發(fā)人員薪酬的變動(dòng)已經(jīng)成為影響半導(dǎo)體公司凈利潤的重要原因之一,。
可以發(fā)現(xiàn),,在2021年,物聯(lián)網(wǎng)芯片公司除了專注原來的賽道,,還拓寬了新賽道借此提升市場競爭優(yōu)勢,。另一方面,加入新賽道意味著公司需要投入更多的研發(fā)費(fèi)用,,招聘更多的研發(fā)人才支撐公司在新賽道的發(fā)展,。例如恒玄科技所在的智能音頻芯片賽道競爭激烈,若不加速產(chǎn)品迭代,,或許會讓芯片公司失去市場競爭力,,因此對于相關(guān)研發(fā)人員的需求也在同步增加,因此對于研發(fā)人才薪酬的投入也逐漸增加,。