眾所周知,,在我國“以票控稅”、“以票控賬”的稅務(wù)管理體系之下,,費控管理成為企業(yè)財務(wù)工作的重點,。由此衍生出來的費控服務(wù),也成為財稅行業(yè)最為核心,、競爭最為激烈的市場,。
尤其是近年來隨著票據(jù)電子化進程的加快,以推動包括票據(jù)報銷數(shù)字化等在內(nèi)的費控SaaS公司如雨后春筍一般迅速興起,,帶動了整個費控SaaS行業(yè)迎來了大爆發(fā),,各路SaaS公司更是圍繞費控這個“剛需”市場爭奪的你死我活,大有不達目的不罷休的架勢,。而在這種熱火背后,,費控SaaS正進入發(fā)展的紅利期。
費控SaaS步入紅利期
費控SaaS在國內(nèi)出現(xiàn)的最早時間是在2015年,,彼時第一個成型的SaaS產(chǎn)品才剛剛面向市場,。而當時國內(nèi)的財務(wù)管理已經(jīng)有30多年的歷史了,與費控SaaS等財稅SaaS相協(xié)同的CRM SaaS在國內(nèi)市場也已經(jīng)有十年的成長史了,。誰能料想到在隨后的幾年時間內(nèi),,“落后”的費控SaaS竟然以“黑馬之姿”迅速追趕上其他SaaS領(lǐng)域,一躍成為SaaS領(lǐng)域一騎絕塵的存在,。
據(jù)相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,,僅僅在2015-2016年間,就有易快報,、匯聯(lián)易,、分貝通、費控寶,、每刻報銷,、簡約費控,、元年云等一大批新興費控SaaS品牌入場,先后有近30個費控品牌在后續(xù)的五年中攪動SaaS費控市場,,讓這塊兒之前名不見經(jīng)傳的領(lǐng)域一下子就火出了圈,。費控SaaS的成功,從側(cè)面說明費控SaaS的成功絕不僅僅只依靠技術(shù),,還有賴于行業(yè)內(nèi)外其他因素的轉(zhuǎn)變,。
首先,剛需的市場定位是費控SaaS得以持續(xù)快速發(fā)展的核心原因,。在國內(nèi)企業(yè)做賬,、報稅、日常經(jīng)營開支報銷,,都離不開對發(fā)票的管理,,而且發(fā)票是必不可少的環(huán)節(jié),對整個財務(wù),、稅務(wù)都關(guān)系甚大,,也是連接財稅的關(guān)鍵紐帶。這種剛需的“屬性”,,決定了費控SaaS市場必然是個巨頭云集的市場,,因此其受到各方青睞也就不難理解了。
另外,,傳統(tǒng)的財務(wù)信息化主要涉及的賬務(wù),、會計、財資,、預(yù)算等業(yè)務(wù),,已經(jīng)基本被金蝶、用友等傳統(tǒng)廠商牢牢掌控,,唯有種類繁多,、流程復雜交叉、在線化程度低,、需要干臟活累活的“費”的部分還存在機會,,這樣一個領(lǐng)域自然容易受到重視。同時,,費控SaaS天然的連接員工與企業(yè)財務(wù)管理,,兼具B與C的屬性,使其成為方便員工費用報銷,、改善企業(yè)費控管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié),,潛在價值逐漸顯現(xiàn)。
其次,,相比2015年如今國內(nèi)的費控SaaS市場日益步入成熟期,,發(fā)展更為穩(wěn)健,。與其他的SaaS企業(yè)進入國內(nèi)市場需要經(jīng)過市場驗證一樣,費控SaaS在國內(nèi)市場也經(jīng)過了長達7年的市場化驗證,,目前已經(jīng)逐漸形成了符合中國市場特色的成熟商業(yè)模式,。
相關(guān)資料顯示,目前市面上較為出名的費控SaaS公司僅有5-6家,,已經(jīng)較2015年費控SaaS熱火時期(多達20-30多家)下降了75%到80%,。在此期間,項目制,、標準化,、私有化、免費的玩法被逐個驗證,,遺留下來的廠商憑借各自獨特的模式活了下來,,并從產(chǎn)品到市場形成了完全分明的市場格局。
新玩家升維角力
隨著市場格局初定,,費控SaaS資源日益向頭部集中,,具備實力的潛在進入者已經(jīng)所剩不多了。在此背景下,,遺留下來的剩余玩家開始通過不斷升級自身模式與綜合實力,試圖在接下來的市場競爭中搶占到有利位置,,獲得更大的市場份額,。
首先,在“銀彈戰(zhàn)略”之下各頭部廠商的融資密度大大提高,,偏重戰(zhàn)略和后期的融資成為主流形式,。從費控SaaS的歷史融資數(shù)據(jù)來看,其前后經(jīng)歷了兩個高峰:第一個高峰出現(xiàn)在2014年-2016年期間,,其中2016年公開的費控SaaS融資就有14起之多,,但當時的投資更偏前期,金額也沒有那么大,。
第二個高峰則出現(xiàn)在2019年至今,,幾乎當前頭部的幾家費控SaaS廠商都獲得了融資,且融資金額均不少,。從融資輪次來看,,元年云從2019年到2020年先后獲得了兩輪戰(zhàn)略融資,總金額在數(shù)億人民幣,;相對頭部的簡約快報,、匯聯(lián)易、每刻科技,、分貝通,、易快報,,更是分別進入了B、C輪乃至D輪融資,,融資的金額和密度都空前提高,。以單筆金額來計,去年8月份易快報拿到了包括軟銀在內(nèi)的資本機構(gòu)給予的10億人民幣融資,,刷新業(yè)內(nèi)最大單筆融資數(shù)額,。
以融資密度來看,每刻科技從2020年8月到2021年7月的一年時間之內(nèi),,就密集達成了B輪的3次融資計劃,,成為業(yè)內(nèi)融資密度最高的廠商??傊?,無論是融資金額、融資密度還是融資性質(zhì),,都說明了各路玩家都已經(jīng)做好了打大仗的心理準備,。
其次,不同玩家都在升級自己的模式,,試圖走出一條屬于自己的差異化之路,。具體來看,目前費控賽道的SaaS玩家主要有兩類:一是費控賽道的“原住民”,,其以匯聯(lián)易,、易快報、簡約費控,、每刻科技為代表,,這些玩家大多從報銷SaaS起家,收入主要來自SaaS訂閱費,。第二類是費控賽道的“跨界者”,,其將費控與商旅管理結(jié)合了起來,一開始軟件本身免費,,主要通過接收企業(yè)高頻次的商旅交易傭金來獲取收入,。其中代表既有同時做報銷SaaS和商旅管理平臺的元年云,又有從商旅管理起家,,隨后切入費控管理的分貝通,。
此外,按照差旅預(yù)定模式不同還可以將費控廠商,,劃分為生態(tài)模式與平臺自營模式,。其中代表生態(tài)模式的有每刻報銷和簡約費控,代表平臺自營模式則有易快報和匯聯(lián)易,。從客戶級別上來看,,每刻報銷和匯聯(lián)易主要以大客戶為主,,而易快報則以中小企業(yè)為主,而簡約費控則介于兩者之間,。
總體來看,,各家在具體的發(fā)展中都形成了自己發(fā)展的特色和個性,都試圖通過市場定位,、商業(yè)模式,、運營方式等方面的差異化,來形成屬于自己的競爭優(yōu)勢,。
老巨頭緊隨入場
其實,,在主要的初創(chuàng)型費控SaaS廠商激烈爭斗之時,以金蝶,、用友為代表的老牌軟件巨頭也沒閑著,,尤其是在其日漸看清費控SaaS賽道的光明前景之后,紛紛開始重兵出陣強勢介入費控SaaS賽道,。
不久前,,用友剛發(fā)布了新一代企業(yè)智能商旅及費控服務(wù)平臺——用友BIP商旅及費控服務(wù),該平臺聚合了機票,、酒店,、出行等多方資源,可以對內(nèi)無縫接入業(yè)務(wù)領(lǐng)域,,實現(xiàn)數(shù)據(jù)全面連接,。這意味著以用友為代表的傳統(tǒng)財稅云巨頭,正式將手伸到了費控SaaS領(lǐng)域,。其實,對于用友的入局既在外界的情理之中也在意料之外,。
一方面,,以用友、金蝶為代表的云財稅龍頭在財稅賽道深耕已久,,在“以票控稅”的稅改機制之下具備進入費控SaaS領(lǐng)域的條件,。按照用友商旅高級BG及費控負責人呂華新的說法,用友此前在商旅及費控服務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)積累了多年經(jīng)驗,,此次發(fā)布的新平臺旨在通過提供一站式服務(wù),,將之前在消費、報銷,、結(jié)算,、支付到核算環(huán)節(jié)積累的經(jīng)驗整合起來,形成綜合性競爭優(yōu)勢,。
其實相比金蝶,、分貝通等玩家來說,,用友向來面向的是大客戶,因而其產(chǎn)品側(cè)重于個性化,、高彈性和高擴展性,。但對于中小企業(yè)客戶來說,是否便于部署實施才是其選擇SaaS廠商的關(guān)鍵,。此次用友主打的一站式服務(wù),,無疑正是瞄準了中小企業(yè)追求便捷的現(xiàn)實需求。
從公開消息來看,,目前金蝶還沒有明確推出類似用友這樣的平臺來做費控SaaS,,但這并不意味著它沒有動機去做。恰恰與之相反,,一直側(cè)重于中小企業(yè)市場的金蝶,,在做費控SaaS方面有著顯著的優(yōu)勢,加上業(yè)務(wù)上的高關(guān)聯(lián)性,,未來金蝶下場做費控差旅管理也是大概率事件,。
另一方面,針對財稅巨頭進軍財稅SaaS的細分領(lǐng)域外界雖然早有預(yù)計,,但對其選擇什么時機進入?yún)s并不清楚,,因而用友的介入對行業(yè)內(nèi)外而言有點出乎“意料”。事實上,,針對國內(nèi)的SaaS發(fā)展環(huán)境和SaaS發(fā)展現(xiàn)狀,,不少業(yè)內(nèi)人士表示,巨頭之所以沒有在早期介入細分市場并不是因為精力分散,,反而可能是感覺到這個領(lǐng)域沒有肉吃,,一旦確定這個領(lǐng)域有利可圖,它們就會不計代價地介入,,與新玩家們打持久戰(zhàn),。
因此,以目前巨頭迫不及待地親自下場參與的情形來看,,費控SaaS市場顯然已經(jīng)迎來了一個新的轉(zhuǎn)折點了,。
躍入生態(tài)競爭時代
隨著新玩家不斷升維蓄力、老玩家緊隨入場,,當下的費控賽道的競爭已經(jīng)開始向著全新的競爭維度轉(zhuǎn)換了,。特別是隨著賽道初創(chuàng)企業(yè)由小變大,由大變平臺之后,,下一階段各路玩家由平臺向生態(tài)競爭轉(zhuǎn)變已經(jīng)成了必然趨勢,。
從SaaS賽道的以往慣例來看,生態(tài)聯(lián)盟、產(chǎn)業(yè)協(xié)同是SaaS廠商發(fā)展壯大之后的必由之路,。以美國SaaS巨頭Salesforce和SAP為例,,前者在早期圍繞CRM發(fā)展壯大之后,便面向產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)起了多起收購,,如其前后收購的大數(shù)據(jù)分析平臺Tableau,、ESB軟件Mulesoft用于外部系統(tǒng)對接,收購Heroku方便開發(fā)人員開發(fā)和部署應(yīng)用程序,,收購Linkedin為市場營銷云提供分析數(shù)據(jù)源等,,均是為了補足其產(chǎn)業(yè)生態(tài)而做出的。
而在費控商旅領(lǐng)域,,SAP更是于2014年收購商旅采購和費控云企業(yè)Concur,,還收購了人力資源云公司SuccessFactors,以及面向B2B采購的Ariba,,以此強化其在不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的生態(tài)壁壘,。對于正在發(fā)展之中的中國費控SaaS而言,做生態(tài)自然也是不可避免,。
從行業(yè)成熟度來看,,隨著國內(nèi)費控賽道的逐步成熟,費控廠商向其他領(lǐng)域滲透已經(jīng)成為了必然趨勢,。無論是分貝通的“SaaS+交易”拓展模式,,還是每刻科技的從報銷到費控結(jié)算的“云共生”,無一不是費控SaaS向外拓展外延的證明,,除了它們之外包括簡約費控等在內(nèi)的各路玩家,,也都力圖在場景與上下游環(huán)節(jié)之中找到更多的發(fā)力空間,以便搭建一個更具規(guī)模的費控生態(tài),。
在此背景下,,費控SaaS的競爭顯然已經(jīng)躍升到了生態(tài)競爭的程度。在費控賽道仍是增量市場的當下,,就意味著未來誰能夠率先完成生態(tài)搭建,,誰就能夠搶占先機從而贏得更多主動。