前言:
基于半導體行業(yè)的復雜性,,這原本是個需要全球各國、各地區(qū)分工協(xié)作才能出成品的行業(yè),,各種材料,、裝備、工具,,芯片設計,、制造、封裝等各個環(huán)節(jié)都有全球各國的參與,。
但隨著這些年國際格局,、新冠疫情、自然災害等各類因素的影響,,全球供應鏈出現了大量不確定性,。
不僅是中國在尋求構建全產業(yè)鏈,全球各國都有所謂的半導體“區(qū)域化”趨勢走向——雖說這種趨勢未必就是構建全產業(yè)鏈,。
作者 | 方文
圖片來源 | 網 絡
明年增速放緩,,后年進入衰退期
Gartner今年Q1公布了不少半導體預測數據,不過在了解這些數據前還是需要補充說一句,,研究機構的預測數據會隨著各類不可預期的事件發(fā)生而隨時做出調整,。比如Gartner這次做半導體行業(yè)整體營收的預期時,上海這波疫情仍未如此激烈。
Gartner研究副總裁盛陵海說,,如果加上上海近兩個月的封控考量,,則市場數據會有一定程度下調——尤其是對需求側的影響,如汽車半導體產品需求量下滑,;以及對供應鏈效率造成的影響,。
2021年半導體市場增長26.3%,汽車電子,、數據中心等都成為其中的重要驅動力,;這么大的漲幅也基于2020年市場的萎靡;與此同時ASP(average selling price)產品單價的上漲是重要因素——缺芯本身就在促成芯片價格飆升,。若排除ASP上漲,,則增長可能只有10%左右。
產品單價提升同樣會延續(xù)到今年,,所以Gartner預測行業(yè)今年的漲幅也有13.6%,。從需求角度來看,應該不會有很大增長,,除了新能源車,、數據中心可能會有一些增長,像智能手機等門類,,其實今年并不太看好,。加上疫情、通脹等大環(huán)境,,需求是下降的,。
而到了2023年,Gartner預測半導體市場增長速度將會放緩,,并于2024年進入衰退期(-2.2%),。若俄烏沖突不停,能源價格持續(xù)高漲,,再加上新冠等因素,,半導體市場的衰退可能會提前到來。
半導體行業(yè)始終是需求增加→擴產→產能增加→產能過?!a品價格下降→停止擴產→需求增加→擴產,,這樣一個周而復始的過程。這種周期性,,尤其是存儲類別產品作為較大的影響因子,,原本就有這樣的趨勢。加上大環(huán)境以及諸多不確定性的出現,,有這樣的預期也是十分合理的,。
頭部依舊持續(xù)發(fā)力,強者恒強
成“PhoQuant”項目,目前正在開展可在常溫下運行的光量子計算芯片研發(fā),。
按照Gatner統(tǒng)計,,三星在2021年取代Intel成為了半導體產業(yè)龍頭,這主要是因為Intel在去年被AMD搶掉了不少份額,。此外,蘋果在新推出的Macbook上用自研的M系列處理器取代英特爾的CPU,,這也給Intel的營收帶來了影響,。
整體看來,前25位的公司是成長27.4%,,這些公司占了77.5%的市場總體營收份額,。值得一提的是,統(tǒng)計前10位的半導體供應商,,我們會發(fā)現大型的Memory公司基本上都在這里面,。而聯發(fā)科、AMD和英偉達這幾個公司的表現也是非常突出,。
Foundry方面,,Garner的數據指出,TSMC依然在這個市場一騎絕塵,。市場占有率超過55%,,其在去年的增長率也同比提升了24%。排名第二的三星晶圓廠去年需要增長了66%,,但他們的市場占有率卻仍然不到10%,。除了三星以外,力積電和華虹半導體在去年的成長幅度也非常喜人,,分別錄得了74%和70%的增長,。
三星Foundry主要的增長點是來自于高通的5G芯片、英偉達的GPU,、谷歌的TPU以及一些挖礦芯片,。至于力積電,則主要是憑借其一些DDI或者是特色工藝,,抓住了去年的缺貨機會大漲價,。上海的華虹宏力則是因為去年無錫工廠12英寸產能開出來之后,使得產能供應能力大大增加,,帶來了業(yè)績的成長,。
中國半導體行業(yè)還將努力追趕
來到中國,據Gartner統(tǒng)計,,在2021年,,中國半導體行業(yè)的營收達到406億美元,同比增長了26%。而進入TOP 25的中國半導體廠商營收門檻也大大提升,。
在十年前,,中國TOP 10半導體廠商的進入門檻約為2億美金,但現在進入TOP25,,都需要5億美金左右,。報道同時指出,因為華為海思被美國制裁,,國內整個半導體市場發(fā)生了巨大變化,。例如以往華為海思擅長的市場,正在被國內半導體廠商取替,。如國科微的成長,,就是受惠于此。
此外,,憑借在CIS等市場的優(yōu)越表現,,韋爾半導體取代海思,成為了國內最大的半導體公司,。緊隨其后的則是紫光展銳,。國內的NAND Flash供應商YMTC則在中國半導體營收排行榜單中位列第三。根據Gartner的統(tǒng)計,,他們在去年的營收同比增長驚人,。
總的來說,部分半導體類別,、尤其是技術難度較大的部分,,中國半導體企業(yè)仍然有很大的努力空間。
而且Gartner的分析還只是基于產品類別給出的數據,,從產業(yè)鏈上下游的角度來切分,,則中國目前的情況也不是很樂觀。
但中國半導體產品和技術這一年來的發(fā)展很快,,從不同企業(yè)的營收和增幅就看得出來,。
結尾:
過去的半導體產業(yè)通常會歷經,擴產—需求增加—產能增加—產能過?!獌r格下降—停止擴張產能的周期,,而在停止擴張產能之后又會歷經開始缺貨,開始新的周期,,這在半導體行業(yè)會一直存在,。
部分內容來源于:天極網:半導體整體短缺可能會持續(xù)到2024年;國際電子商情:國內外半導體產業(yè)面面觀:結構性缺芯將結束,,后年進入衰退期,;半導體芯聞:Gartner:半導體2024年有可能會進入衰退期,。