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電池誘惑難擋,,特斯拉牽手比亞迪?

2022-06-10
來源:新京報
關(guān)鍵詞: 電池 特斯拉 比亞迪

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5月15日,,上海南港碼頭,大量特斯拉電動車臨時停放于此,,準備出口海外,。圖/IC

  在利益面前或許沒有永遠的敵人。

  6月8日,,比亞迪集團執(zhí)行副總裁廉玉波在接受采訪時透露,,比亞迪將為特斯拉提供電池產(chǎn)品,并表示比亞迪尊重特斯拉,,他與特斯拉CEO埃隆·馬斯克也是好朋友,。

  6月9日,新京報貝殼財經(jīng)記者針對比亞迪將為特斯拉提供電池產(chǎn)品這一問題采訪了特斯拉,,截至發(fā)稿暫未收到回復(fù),。當(dāng)天,比亞迪方面告訴新京報貝殼財經(jīng)記者,,對此暫無法回應(yīng),。不過,記者從比亞迪多位內(nèi)部人士處證實這一消息,。

  實際上,,能讓巨頭走到一起,顯然是有著觸手可及的誘惑,。其中,于特斯拉而言可破解高速增長中的電池難題,。作為目前全球銷量最高的新能源車企,,特斯拉的動力電池的需求量非常大,2030年公司產(chǎn)能目標為2000萬輛,,這一數(shù)字較2021年不足100萬輛的銷量有20倍的增長空間,。

  相比之下,比亞迪動力電池的出貨量落后于寧德時代,、LG和松下,,借助特斯拉訂單,將使得比亞迪的動力電池業(yè)務(wù)駛?cè)肟燔嚨?。不過,,兩強聯(lián)手,對目前在動力電池市場長期一家獨大的寧德時代來說難言利好,。受疫情和原材料上漲影響,,今年寧德時代的盈利能力明顯承壓,只能通過向下游的車企提價抵消通脹影響,。比亞迪如若進入特斯拉供應(yīng)鏈,,也就意味著寧德時代與特斯拉的議價空間將被壓縮,。

  打破動力電池供應(yīng)瓶頸,特斯拉“朋友圈”拉新

  比亞迪和特斯拉合作傳聞已久,。早在2021年8月,,有媒體報道稱比亞迪將在2022年第二季度開始向特斯拉中國供應(yīng)電池,而且配備的將是比亞迪的“刀片電池”,。不過,,彼時比亞迪否認了這一消息。

  實際上,,馬斯克早年并不看好比亞迪,。2011年的一次采訪中,當(dāng)被問及比亞迪與特斯拉之間的競爭時,,馬斯克曾大笑反問記者是否有見過比亞迪的汽車,,又表示:“我不認為他們有好的產(chǎn)品,他們的目標應(yīng)該是在中國活下去,?!?/p>

  不過,比亞迪不僅活了下來,,而且還成長為銷量位居全球第二位的新能源車企,,一度還是行業(yè)“一哥”。2018年前,,比亞迪一直是全球銷量最高的新能源車企,,直至特斯拉銷量大幅增長,比亞迪才屈居亞軍,。

  自從2020年引入寧德時代的磷酸鐵鋰電池后,,特斯拉有意進一步降低生產(chǎn)成本,馬斯克在2021年第三季度財報電話會議上透露,,公司將在全球范圍內(nèi)轉(zhuǎn)向更便宜的磷酸鐵鋰電池,,尤其是Model 3和Model Y兩款車型。

  這使得特斯拉對磷酸鐵鋰的電池需求激增,,但僅有寧德時代供應(yīng),,難以滿足需求。根據(jù)馬斯克的產(chǎn)能目標,,到2030年特斯拉的產(chǎn)能將達到2000萬輛,,相當(dāng)于2021年的20倍之多。為了滿足產(chǎn)能,,特斯拉一方面引入更多的動力電池供應(yīng)商,,另一方面也在自建電池生產(chǎn)線,希望打破動力電池的供應(yīng)瓶頸。

  如果比亞迪加入,,也意味著特斯拉在中國的供應(yīng)鏈進一步本土化,、多元化。此前為特斯拉中國提供動力電池的供應(yīng)商只有LG和寧德時代,,而特斯拉的老搭檔松下至今仍未在中國市場為特斯拉提供動力電池,,比亞迪的進場將使得特斯拉中國的電池供應(yīng)更加平衡。

  比亞迪彎道超車,,分食寧德時代蛋糕

  作為國內(nèi)新能源汽車龍頭,,比亞迪是為數(shù)不多擁有動力電池業(yè)務(wù)的電動車企。不過,,其電池業(yè)務(wù)長年只為比亞迪自身供貨,,沒有大規(guī)模向其他車企供應(yīng),使得其業(yè)務(wù)規(guī)模落后于寧德時代,。

  根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)發(fā)布的《全球動力電池裝機量數(shù)據(jù)庫》,,2022年第一季度全球動力電池裝機量達到94.16GWh,同比增長108%,,其中比亞迪以裝機量9.99GWh排名第四,,不僅落后于寧德時代、LG和松下,,而且比亞迪的裝機量大概只有寧德時代的三分之一,。

  比亞迪已經(jīng)意識到電池業(yè)務(wù)獨立的重要性。2020年3月,,比亞迪對外公布弗迪品牌戰(zhàn)略,,進一步加快新能源核心零部件的對外合作,其中弗迪電池為比亞迪的電池業(yè)務(wù)拆分后子公司,,并有望在2022年前后完成獨立上市,。

  獲得特斯拉的份額后,比亞迪動力電池出貨量有望大幅提高,。根據(jù)特斯拉在2020年“電池日”上披露的數(shù)據(jù),預(yù)計2022年該公司的電池需求量將達到100Gwh,,這一數(shù)字相當(dāng)于2022年第一季度比亞迪電池裝機量的10倍,。

  此外,特斯拉有意對上海超級工廠進一步擴產(chǎn),。上海超級工廠去年產(chǎn)能達到48萬輛,,擴產(chǎn)后有望進一步增加至100萬輛,這對動力電池有著明顯的增長需求,。在目前僅有LG和寧德時代供貨的情況下,,比亞迪有望從特斯拉的上海工廠分得不小的市場份額。

  在特斯拉訂單加持下,比亞迪的裝機量有望在未來實現(xiàn)彎道超車,,追趕寧德時代,。根據(jù)比亞迪公告和公開信息顯示,比亞迪今年在全國各地開建6個新電池項目,,再加上此前已經(jīng)開建和落成的項目,,比亞迪的電池生產(chǎn)基地將達到19座,總產(chǎn)能達到421GWh,。

  比亞迪進場,,也意味著寧德時代將不再獨享特斯拉在上海超級工廠的訂單,或?qū)幍聲r代的市場份額有一定影響,。根據(jù)2021年年報,,特斯拉是寧德時代的最大客戶,貢獻營收130億元,,占寧德時代銷售額約10%,。

  不過,寧德時代也在積極拓展海外市場,,尤其是特斯拉總部所在的美國,,寧德時代有意在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠,為寶馬,、福特等車企提供電池,。對于未來規(guī)劃,寧德時代目標是掌握30%的市場占有率,,為了實現(xiàn)2025年455GWh的銷售,,寧德時代在2025年之前產(chǎn)能布局應(yīng)達到約520GWh。




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