還記得2020年初，和一位資深半導(dǎo)體人士交流時(shí)，她篤定地說(shuō)了一句：“下一個(gè)十年,，將是風(fēng)大浪大、水大魚大的黃金十年?！?br/>

　　當(dāng)時(shí),，我們對(duì)即將席卷全球的疫情渾然不覺(jué)，也沒(méi)有完全預(yù)判到,，頻次和規(guī)模驚人的整合并購(gòu)將在半導(dǎo)體領(lǐng)域發(fā)生,。

　　咨詢機(jī)構(gòu)IC Insights數(shù)據(jù)顯示，2020年全年半導(dǎo)體的并購(gòu)價(jià)值躍升至1179億美元,，創(chuàng)下歷史最高年度紀(jì)錄,，僅在2020年9月至12月期間，半導(dǎo)體并購(gòu)交易總額就達(dá)到了945億美元,。

　　回望這兩年,，一位朋友感慨，“芯片所吸引的關(guān)注,，過(guò)去2年比過(guò)去10年都多,。”

　　開啟新十年

　　2020發(fā)生了什么

　　圖源 | ARM architecture

　　復(fù)盤2020年的半導(dǎo)體并購(gòu)大案,，有3筆規(guī)模驚人：分別是ADI 210億美元并購(gòu)美信,、AMD 350億美元并購(gòu)賽靈思、英偉達(dá)擬400億美元并購(gòu)Arm,。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局由此發(fā)生劇烈震蕩,。

　　3筆飆高的并購(gòu)案中，Arm作為全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體IP供應(yīng)商,，其去向歸屬尤其牽動(dòng)著產(chǎn)業(yè)高度敏銳的神經(jīng),。

　　而就在英偉達(dá)發(fā)起并購(gòu)的3個(gè)月前，2020年6月,，Arm發(fā)布了一則聲明：Arm中國(guó)合資公司安謀科技董事會(huì)以7：1投票贊成罷免吳雄昂,，安謀科技的一場(chǎng)“換帥大戲”由此拉開帷幕。

　　時(shí)間來(lái)到2022年2月,，英偉達(dá)對(duì)Arm的并購(gòu)以失敗告終，新CEO Rene Haas上任,；隨后在5月,，安謀科技發(fā)布了聯(lián)席首席執(zhí)行官劉仁辰博士和陳恂博士上任的消息，兩位全面接管安謀科技的商業(yè)經(jīng)營(yíng),。

　　至此,，Arm公司與安謀科技都完成了一次“蝶變”。

　　放眼下一個(gè)十年,，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的“內(nèi)核”悄然變化了,。最大的改變?cè)谟冢阂皇峭苿?dòng)著芯片制程和性能穩(wěn)步提升的摩爾定律已經(jīng)失速，盡管CMOS的微縮至少在十年內(nèi)還是會(huì)繼續(xù)進(jìn)行下去，但技術(shù)挑戰(zhàn)無(wú)疑越來(lái)越大,，需要投入的資源也越來(lái)越多,；此外，大數(shù)據(jù)和人工智能時(shí)代的到來(lái),，新的計(jì)算需求不斷衍生,，展望下一個(gè)十年或更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來(lái)，人工智能應(yīng)用將更加廣泛和深入,，在云,、邊、端全面落地,。

　　基于此,，傳統(tǒng)的算力基礎(chǔ)面臨著巨大的升級(jí)需求。對(duì)于為芯片設(shè)計(jì)提供基礎(chǔ)架構(gòu),、核心IP的Arm和安謀科技來(lái)說(shuō),，發(fā)展各有千秋，機(jī)遇各有不同,，下一步,，將如何擁抱變革？

　　Arm走向全面計(jì)算

　　去年,，Arm以罕見的創(chuàng)新節(jié)奏開啟了全面計(jì)算(Arm Total Compute)戰(zhàn)略的推進(jìn),。其關(guān)注焦點(diǎn)從單一的產(chǎn)品演進(jìn)，轉(zhuǎn)化為以應(yīng)用場(chǎng)景與體驗(yàn)為導(dǎo)向的系統(tǒng)解決方案,，對(duì)硬件IP,、物理IP、軟件,、工具,、以及彼此間的協(xié)作進(jìn)行全面優(yōu)化，這是IP層級(jí)顛覆性創(chuàng)新的開始,。

　　從全面升級(jí)到Armv9架構(gòu),，到公布基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域Neoverse V1和N2平臺(tái)的細(xì)節(jié)，再到推出三款基于Armv9架構(gòu)的全新CPU內(nèi)核,，Arm以密集的迭代升級(jí)來(lái)契合業(yè)界的創(chuàng)新速度,。

　　新推出的Armv9架構(gòu)預(yù)計(jì)將使未來(lái)兩代移動(dòng)和基礎(chǔ)設(shè)施CPU的性能提升超過(guò)30%，此外引入了增強(qiáng)的可伸縮矢量擴(kuò)展SVE2,。增強(qiáng)了多項(xiàng)DSP和ML處理能力,，可支持更多的并行工作，增強(qiáng)了在CPU上本地運(yùn)行5G系統(tǒng),、VR/AR以及ML工作負(fù)載的處理能力,。

　　基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域也是創(chuàng)新重點(diǎn),。未來(lái)的多樣計(jì)算要求、符合數(shù)據(jù)中心占地面積和功率密度等要求,，都在驅(qū)動(dòng)整個(gè)數(shù)據(jù)中心的優(yōu)化,，并且逐漸從上層應(yīng)用遷移到整機(jī)，擴(kuò)展到服務(wù)器處理器,。

　　以DPU為例,，已經(jīng)成為基礎(chǔ)設(shè)施芯片的熱門賽道，基于Arm內(nèi)核的DPU芯片,，也越來(lái)越多地引起業(yè)界關(guān)注,。包括英偉達(dá)、英特爾,、Marvell等頭部芯片廠商在內(nèi),，都采用了Arm內(nèi)核來(lái)開發(fā)DPU芯片。此外,，互聯(lián)網(wǎng)巨頭在部署和適配標(biāo)準(zhǔn)化DPU產(chǎn)品的同時(shí),，也開始探索適合自己業(yè)務(wù)需求的定制化DPU產(chǎn)品。在這個(gè)方向,，ASIC SoC DPU 很可能會(huì)成為普遍的產(chǎn)品形態(tài),，Arm內(nèi)核也將迎來(lái)更大的落地機(jī)遇。

　　CPU方面,，基于最新Armv9架構(gòu)的三款CPU核也已推出,，分別是旗艦級(jí)Cortex-X2、大核CPU Cortex-A710,、高效率小核Cortex-A510,，可以說(shuō)是面向未來(lái)計(jì)算的基石。

　　日前公布的Arm財(cái)報(bào)顯示,，2021財(cái)年的27億美元收入中,，Arm芯片許可業(yè)務(wù)收入大幅增長(zhǎng)61%，至11.3億美元,；基于Arm架構(gòu)技術(shù)銷售的芯片版權(quán)費(fèi)增長(zhǎng)20%,，達(dá)到15.4億美元。Arm官方表示,，得益于汽車電氣化和計(jì)算能力提升的需求,，推動(dòng)了Arm公司IP授權(quán)業(yè)務(wù)在去年首次實(shí)現(xiàn)超過(guò)10億美元營(yíng)收，為歷史最好業(yè)績(jī),。

　　全球綜合數(shù)據(jù)資料庫(kù)Statista預(yù)測(cè)，到2028年,，Arm架構(gòu)處理器在數(shù)據(jù)中心和云的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到580億美元,，是2019年的14倍多,，市場(chǎng)份額也將從2019年的5%增長(zhǎng)到25%。

　　安謀科技

　　樹下乘涼,，也繼續(xù)種樹

　　Arm于2018年對(duì)其中國(guó)業(yè)務(wù)進(jìn)行拆分,，成立了獨(dú)立運(yùn)營(yíng)、中方控股的合資公司——安謀科技,。背靠Arm這棵大樹,，再趕上中國(guó)蓬勃發(fā)展的半導(dǎo)體市場(chǎng)，安謀科技有沒(méi)有想過(guò)“躺賺”,？或許可能,，但并不是高枕無(wú)憂的理由。

　　隨著新技術(shù)的發(fā)展和新應(yīng)用的大量普及,，5G,、AI、IoT,、自動(dòng)駕駛,、數(shù)據(jù)中心等細(xì)分市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展激發(fā)了對(duì)半導(dǎo)體的需求。與此同時(shí),，在國(guó)際環(huán)境不確定性的影響下,，在國(guó)家著力推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控的政策引導(dǎo)下，國(guó)產(chǎn)替代越來(lái)越成為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律,，下游客戶越來(lái)越意識(shí)到自主可控的重要性,，對(duì)本土自研產(chǎn)品的需求逐年提升。

　　在技術(shù)層面,，海量數(shù)據(jù)流爆發(fā)成為未來(lái)算力發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)因素,。傳統(tǒng)CPU或GPU為核心的計(jì)算架構(gòu)已無(wú)法滿足高密度、高性能,、多樣化的計(jì)算需求,，異構(gòu)計(jì)算成為下一代平臺(tái)的主流方向。

　　在這些趨勢(shì)的導(dǎo)向下,，安謀明確了兩大業(yè)務(wù)方向：一方面,，通過(guò)發(fā)展自研IP，加大投入對(duì)本土產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的支持,；另一方面,，繼續(xù)推動(dòng)Arm IP在中國(guó)市場(chǎng)的落地。

　　在安謀著力發(fā)展自研IP的這些年,，正是端側(cè)AI芯片在智能視覺(jué)和語(yǔ)音領(lǐng)域高速發(fā)展的時(shí)期,。與此同時(shí)，邊緣計(jì)算,、自動(dòng)駕駛/智能座艙,、IoT安全等,，都對(duì)芯片提出了多樣化的需求。公開信息顯示,，獨(dú)立運(yùn)營(yíng)四年以來(lái),，安謀科技圍繞人工智能、CPU,、信息安全,、ISP等多個(gè)領(lǐng)域開展本土研發(fā)。目前,，已經(jīng)推出周易NPU,、星辰CPU、山海SPU,、玲瓏ISP和玲瓏VPU等多條自研IP產(chǎn)品線,，已向超過(guò)100個(gè)本土客戶進(jìn)行授權(quán)，超過(guò)30個(gè)客戶實(shí)現(xiàn)了流片和量產(chǎn),。

　　在幾大自研IP中,，周易NPU是針對(duì)深度學(xué)習(xí)的AI專用處理器，目前已經(jīng)發(fā)展迭代了Z1和Z2兩代產(chǎn)品,，分別定位于邊緣計(jì)算通用的AI IP和高性能場(chǎng)景,。其中，Z1是安謀獨(dú)立運(yùn)營(yíng)后發(fā)布的第一款自研IP產(chǎn)品,。<與非網(wǎng)>獲悉,，今年下半年，安謀科技還將發(fā)布大算力NPU產(chǎn)品,，主要面向自動(dòng)駕駛,、智能座艙、ADAS等應(yīng)用場(chǎng)景,。

　　山海SPU是信息安全I(xiàn)P產(chǎn)品,，已經(jīng)迭代了“山海E10/E20” 和“山海S12”兩代產(chǎn)品。山海信息安全解決方案包括硬件,、軟件和安全SaaS服務(wù),，能夠提供端、管,、云整體的基礎(chǔ)安全能力,。硬件方面，山海同時(shí)支持國(guó)際通用密碼算法以及中國(guó)商用密碼算法,?？捎糜贗oT設(shè)備安全解決方案，以及為智能手機(jī),、平板,、智能電視及安防等行業(yè),，提供數(shù)字版權(quán)保護(hù)、AI 安全,、身份認(rèn)證等基礎(chǔ)安全能力。

　　玲瓏ISP處理器主打多媒體應(yīng)用,，可用于安防監(jiān)控,、無(wú)人機(jī)、消費(fèi)相機(jī),、AIoT及智能汽車等領(lǐng)域的視頻,、圖像處理。其中,，i3系列主要針對(duì)低功耗輕量級(jí)應(yīng)用,，支持2K視頻處理及單路視頻信號(hào)接入處理；i5 系列主打中高端市場(chǎng)應(yīng)用,，支持4K視頻及多路視頻信號(hào)接入處理,。

　　除了自研IP的創(chuàng)新，業(yè)界當(dāng)前普遍關(guān)注的焦點(diǎn)是：安謀如何背靠Arm這棵大樹,，繼續(xù)根植本土創(chuàng)新,、拓展生態(tài)合作的深度和廣度？從新管理層上任后的動(dòng)態(tài)來(lái)看,，既有與地平線在高性能自動(dòng)駕駛芯片,、智能汽車生態(tài)系統(tǒng)的合作；也有與鴻鈞微電子在高性能服務(wù)器處理器基礎(chǔ)架構(gòu),、生態(tài)方面的合作,；此外，憶芯科技搭載Cortex-A55和安謀星辰STAR-MC1的企業(yè)級(jí)PCIe4.0?SSD主控芯片近期也宣布成功流片,?？梢钥闯觯仓\在緊扣熱門賽道,，持續(xù)推進(jìn)在自動(dòng)駕駛,、服務(wù)器基礎(chǔ)設(shè)施、存儲(chǔ)等領(lǐng)域的開花結(jié)果,。

　　自研IP走向何方

　　成長(zhǎng)于英國(guó)的Arm,，通過(guò)30年的產(chǎn)品和區(qū)域布局，最終形成了遍布全球的龐大生態(tài)網(wǎng)絡(luò),。那么,，安謀是否也可以由點(diǎn)連綴成線、面,，走向強(qiáng)大,？在中國(guó)這片創(chuàng)新正當(dāng)時(shí)的土地上,，經(jīng)歷紛爭(zhēng)后的安謀，能否專注于創(chuàng)新本身,，繼續(xù)推動(dòng)自研IP的演進(jìn),？

　　經(jīng)<與非網(wǎng)>向安謀方面求證后獲悉，首先安謀未來(lái)的獨(dú)立性保持不變,，其次在業(yè)務(wù)模式方面,，堅(jiān)持發(fā)展自研IP和開展Arm IP業(yè)務(wù)并重的路線。

　　值得注意的是,，安謀強(qiáng)調(diào)“自研IP業(yè)務(wù)”放在第一,，在業(yè)務(wù)的核心程度、資源的投入方面,，優(yōu)先級(jí)都是最高的,。下一步，安謀將進(jìn)一步加大自研業(yè)務(wù)線的資源投入和產(chǎn)出,，整體團(tuán)隊(duì)規(guī)模也有望在年底擴(kuò)展到千人左右,。

　　一位業(yè)界朋友表示，出于對(duì)產(chǎn)品的差異化性能,、綜合成本和產(chǎn)品快速落地的考慮,，業(yè)界當(dāng)前需要的不只是單一標(biāo)準(zhǔn)化的IP產(chǎn)品或多個(gè)IP的打包服務(wù)，而是能夠針對(duì)不同場(chǎng)景,、整體軟硬件協(xié)同的定制化計(jì)算單元組合,，需要能夠?qū)崿F(xiàn)指令集、處理器IP甚至與工具,、軟件的協(xié)同優(yōu)化,，只有這樣才能滿足應(yīng)用需求?！耙援?dāng)前國(guó)內(nèi)廠商的幾款大算力自動(dòng)駕駛芯片來(lái)看,，其芯片不僅采用了Arm架構(gòu)，也需要疊加各類復(fù)雜的計(jì)算單元,，特別是AI計(jì)算單元,，才能形成完整的計(jì)算核心”，他表示,。

　　隨著芯片設(shè)計(jì)日趨復(fù)雜,，行業(yè)分工更加細(xì)化，IP在芯片設(shè)計(jì)中的角色越來(lái)越重要,。經(jīng)過(guò)幾年的快速發(fā)展,，國(guó)內(nèi)已涌現(xiàn)出一批面向不同領(lǐng)域的獨(dú)立第三方IP公司，例如芯原、銳成芯微,、芯動(dòng)科技,、和芯微電子、蘇州國(guó)芯,、華夏芯,、芯耀輝、芯啟源,、橙科微電子,、寒武紀(jì)等。

　　與這些公司相比,，安謀如果將自研IP與Arm IP進(jìn)行深層的互補(bǔ)、融合,，就有望更好地根據(jù)市場(chǎng)需求來(lái)提供計(jì)算單元組合,。這種互補(bǔ)的發(fā)展路線也將有助于安謀打造獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力，帶動(dòng)自研業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,。

　　手持多樣IP矩陣,，面向中國(guó)強(qiáng)勁市場(chǎng)需求，一方面,，Arm架構(gòu)能滿足通用或定制應(yīng)用場(chǎng)景需求,，特別是在地緣政治因素的影響下，可以保證國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的基本面,，繼續(xù)支持本土企業(yè)開發(fā)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品,；另一方面，一些客戶已經(jīng)對(duì)差異化的自研IP表現(xiàn)出了高度的關(guān)注和興趣,，希望能夠獲得優(yōu)異TCO,、高度定制化的產(chǎn)品組合。

　　一位業(yè)界朋友評(píng)論道：“‘罷免’風(fēng)波持續(xù)兩年,，業(yè)界吃瓜之余,，其實(shí)對(duì)Arm IP和安謀自研IP的業(yè)務(wù)走向都非常關(guān)注，畢竟IP是長(zhǎng)周期的業(yè)務(wù),，穩(wěn)定性非常重要,。從安謀科技董事會(huì)舉措和管理層變更來(lái)看，穩(wěn)定是一家高科技企業(yè)的基石,，才能持續(xù)推動(dòng)創(chuàng)新,。業(yè)界也樂(lè)于看到安謀能夠解決紛爭(zhēng)，專注于技術(shù)和市場(chǎng)本身,?！?/p>

　　寫在最后

　　上個(gè)月，調(diào)研機(jī)構(gòu) IPnest 發(fā)布了芯片設(shè)計(jì)IP統(tǒng)計(jì)報(bào)告。報(bào)告顯示,，2021年全球IP市場(chǎng)中,，Arm公司穩(wěn)居IP供應(yīng)商Top1，市場(chǎng)占有率達(dá)40.4%,，遙遙領(lǐng)先于排名第二,、第三的Synopsys和Cadence（市占率分別為19.7%和5.8%）。

　　而根據(jù)Arm日前公布的財(cái)報(bào),，2021財(cái)年,，安謀科技約占Arm總營(yíng)收的 20%。CEO Rene Haas在接受外媒采訪時(shí)表示 Haas表示,，“中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)非常好,，中國(guó)市場(chǎng)的良性發(fā)展正面促進(jìn)著Arm全球的發(fā)展，而合資公司的模式是深入中國(guó)市場(chǎng)的重要抓手,?！?/p>

　　不論從哪個(gè)角度來(lái)看，Arm和安謀都應(yīng)該是彼此需要的產(chǎn)業(yè)角色,。而不論是誰(shuí),，要掌握通往下一個(gè)十年的金鑰匙，唯有從市場(chǎng)需求出發(fā),，從基礎(chǔ)創(chuàng)新進(jìn)行根本變革,。只有這樣，才能實(shí)現(xiàn)上至超級(jí)計(jì)算機(jī),、數(shù)據(jù)中心,，下至自動(dòng)駕駛、移動(dòng)終端和智能IoT設(shè)備的宏大愿景,，真正成為未來(lái)智能社會(huì)的基石,。