EDA(Electronic Design Automation,,電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化)軟件作為關(guān)鍵的芯片設(shè)計(jì)工具,,是集成電路產(chǎn)業(yè)的一大基石,,隨著國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的不斷深入,大眾對(duì)于上游EDA的關(guān)注度也直線上升,。EDA 技術(shù)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,,產(chǎn)品功能及豐富度不斷提高,目前 EDA 工具已能對(duì)集成電路的設(shè)計(jì),、制造,、封裝等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。EDA 對(duì)現(xiàn)代集成電路產(chǎn)業(yè)意義重大,,它不僅極大地降低了芯片的設(shè)計(jì)成本,,使大規(guī)模的復(fù)雜電路設(shè)計(jì)成為現(xiàn)實(shí),同時(shí)也推動(dòng)了 IP 生態(tài)的豐富,,EDA 技術(shù)與現(xiàn)代先進(jìn)工藝的結(jié)合更是為集成電路性能提升,、尺寸縮減帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。在未來(lái),,云和AI 技術(shù)將在 EDA 領(lǐng)域持續(xù)滲透,,目前海外 EDA 巨頭已開(kāi)始布局有關(guān)產(chǎn)品,EDA 在效率,、性能上有望進(jìn)一步提升,。
四大發(fā)展歷程
EDA是指利用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)軟件完成超大規(guī)模集成電路芯片的功能設(shè)計(jì)、綜合,、驗(yàn)證等流程的設(shè)計(jì)方式,。
隨著集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,設(shè)計(jì)規(guī)模越來(lái)越大,,制造工藝越來(lái)越復(fù)雜,,設(shè)計(jì)師依靠手工難以完成相關(guān)工作,必須依靠EDA工具完成電路設(shè)計(jì),、版圖設(shè)計(jì),、版圖驗(yàn)證、性能分析等工作,,EDA產(chǎn)業(yè)滲透率逐漸提高,。隨著超大規(guī)模集成電路的持續(xù)發(fā)展,晶體管密度快速上升,,芯片設(shè)計(jì)難度持續(xù)加大,,加上工藝變革的加快,電子工程師更加需要利用EDA工具來(lái)提升邏輯綜合,、布局布線,、仿真驗(yàn)證的效率,EDA 作為集成電路上游設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)工具,,逐漸成為了剛需,。
EDA作為芯片設(shè)計(jì)的基石,,其發(fā)展大致經(jīng)歷了四個(gè)階段,目前已在計(jì)算機(jī),、通信,、航天航空等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。
(1)計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAD)階段:在20世紀(jì)70年代以前,,設(shè)計(jì)人員依靠手工完成電路圖的輸入,、布局和布線。到了70年代中期,,可編程邏輯技術(shù)出現(xiàn),,開(kāi)發(fā)人員嘗試實(shí)現(xiàn)整個(gè)設(shè)計(jì)工程的自動(dòng)化,而不僅僅滿足于自動(dòng)完成掩膜草圖,,這是EDA的雛形時(shí)期,。
(2)計(jì)算機(jī)輔助工程(CAE)階段:隨著超大規(guī)模集成電路的發(fā)展,電子系統(tǒng)變得更為復(fù)雜,,語(yǔ)言編程開(kāi)始應(yīng)用于芯片設(shè)計(jì),。在80年代出現(xiàn)了硬件描述語(yǔ)言VHDL和Verilog,為EDA的商業(yè)化奠定了基礎(chǔ),。
(3)電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)階段:硬件語(yǔ)言趨于標(biāo)準(zhǔn)化以及芯片設(shè)計(jì)技術(shù)在不斷豐富,EDA設(shè)計(jì)工具快速普及和發(fā)展,,這一階段也是EDA發(fā)展的黃金期,。設(shè)計(jì)手段包括全定制設(shè)計(jì)、半定制設(shè)計(jì),、ASIC設(shè)計(jì),、標(biāo)準(zhǔn)單元庫(kù)、門陣列,、可編程邏輯陣列等,。
(4)現(xiàn)代EDA技術(shù):21世紀(jì)后,EDA技術(shù)快速發(fā)展,,軟件效率顯著提升,,仿真驗(yàn)證和設(shè)計(jì)兩層面的 EDA 軟件工具功能更加強(qiáng)大,更大規(guī)模的可編程邏輯器件不斷推出,,系統(tǒng)級(jí),、行為級(jí)硬件描述語(yǔ)言趨于更加高效和簡(jiǎn)單。
被美國(guó)企業(yè)牢牢掌握的EDA話語(yǔ)權(quán)
經(jīng)過(guò)不斷的市場(chǎng)洗牌,,EDA行業(yè)已經(jīng)成為一個(gè)高度壟斷的行業(yè),,國(guó)際三巨頭企業(yè)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。
經(jīng)過(guò)30余年的發(fā)展整合,,全球 EDA 市場(chǎng)主要由新思科技(Synopsys),、鏗騰電子(Cadence)及西門子 EDA (Mentor Graphics,,2021年更名為Siemens EDA)壟斷,共占據(jù)了全球約78%的市場(chǎng)份額,。三家公司均具有完整且優(yōu)勢(shì)突出的全流程產(chǎn)品線,,并且在部分領(lǐng)域擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),如新思科技在邏輯綜合工具及時(shí)序分析工具上具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),,西門子 EDA 在各類布線工具上優(yōu)勢(shì)顯著,。
在近年來(lái)全球集成電路產(chǎn)業(yè)基本保持穩(wěn)定向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)下,近年全球 EDA工具總銷售額保持穩(wěn)定上漲,,2020 年實(shí)現(xiàn)總銷售額 72.3 億美元,,同比增長(zhǎng) 10.7%。根據(jù)賽迪智庫(kù)統(tǒng)計(jì),,在 2020 年全球各地區(qū) EDA 市場(chǎng)銷售額方面,,北美約占 40.9%,亞太地區(qū)約占 42.1%,,歐洲地區(qū)約占 17%,。目前北美地區(qū)是 EDA 技術(shù)最為發(fā)達(dá)的地區(qū),而中國(guó)大陸地區(qū)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了亞太地區(qū)EDA工具銷售額的增長(zhǎng),。
國(guó)內(nèi)EDA產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路與現(xiàn)狀
國(guó)內(nèi) EDA 行業(yè)先后歷經(jīng)“封鎖,、集中突破、國(guó)產(chǎn)遇冷,、再啟動(dòng),、發(fā)展提速”五個(gè)階段,當(dāng)前與全球領(lǐng)先 EDA 軟件仍存在差距,。
(1)封鎖:1950~1986 年,,20 世紀(jì) 70 至 80 年代,由于巴黎統(tǒng)籌委員會(huì)對(duì)中國(guó)實(shí)施的禁運(yùn)管制,,西方全面封鎖技術(shù),,國(guó)外 EDA 無(wú)法進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng),在八十年代中后期,,國(guó)內(nèi)開(kāi)始投入 EDA 領(lǐng)域的研發(fā),;
(2)集中突破:1986~1994 年,國(guó)家組織資源在北京成立研發(fā)中心開(kāi)發(fā) EDA 軟件,,1993 年了中國(guó)歷史上第一款具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的 EDA 工具國(guó)產(chǎn)“熊貓ICCAD系統(tǒng)”誕生,,填補(bǔ)了我國(guó)在這一領(lǐng)域的空白,打破了西方封鎖,;
(3)國(guó)產(chǎn)EDA遇冷:1994-2008 年,,由于國(guó)外解除了對(duì)我國(guó) EDA 工具的封鎖,國(guó)內(nèi)大量購(gòu)入成熟 EDA 軟件,Cadence,、Synopsys等EDA企業(yè)進(jìn)入中國(guó),,國(guó)產(chǎn) EDA 遇冷,缺少政策和市場(chǎng)支持的國(guó)內(nèi) EDA 工具研發(fā)和應(yīng)用陷入低谷,,這種情形也導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)外 EDA 工具的重度依賴,;
(4)再啟動(dòng):2008-2018年,EDA列入國(guó)家“核高基”重大科技專項(xiàng),,重新獲得了鼓勵(lì)和扶持,;華大九天成立,承擔(dān)EDA核高基任務(wù),;
(5)發(fā)展提速:2018年至今,,國(guó)產(chǎn)EDA處于發(fā)展提速期,大基金領(lǐng)頭投資國(guó)產(chǎn) EDA 龍頭企業(yè)華大九天,;此外華為受到美國(guó)制裁,,EDA受限,國(guó)內(nèi)對(duì)其重視程度提升,;“國(guó)發(fā)8號(hào)文”將設(shè)計(jì)工具作為突破重點(diǎn),。
歷經(jīng)幾十年的發(fā)展,目前國(guó)產(chǎn)EDA企業(yè)代表包括華大九天,、國(guó)微集團(tuán),、芯華章、廣立微,、概倫電子,、芯和半導(dǎo)體等。而國(guó)內(nèi)外 EDA 軟件多年累積的技術(shù)差距難以在短時(shí)間內(nèi)抹平,,在全流程的EDA平臺(tái),、產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)等方面,,國(guó)內(nèi)企業(yè)和海外廠商還有著一定的差距,。
由于我國(guó) EDA 行業(yè)發(fā)展過(guò)程曲折,當(dāng)前海外 EDA 巨頭在全球范圍能仍全面領(lǐng)先本土 EDA 企業(yè),,差距主要體現(xiàn)在研發(fā)及技術(shù),、渠道及產(chǎn)品、生態(tài)及客戶關(guān)系這三方面,。
EDA 作為高技術(shù)壁壘的行業(yè),,企業(yè)唯有投入大量的研發(fā)資源并獲取頂尖人才的貢獻(xiàn)才能保持競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)前,,中外廠商在研發(fā)投入方面差距巨大,,以華大九天和新思科技為例對(duì)比,新思科技 2018-2020 年三年累計(jì)研發(fā)投入 228 億元人民幣,,是華大九天近 60 倍,。此外,,海外三巨頭在發(fā)展過(guò)程中累計(jì)并購(gòu)各類公司 200 次以上,其中 Synopsys 次數(shù)高達(dá) 80 次,。正是通過(guò)不斷地兼并和收購(gòu),,三家公司不斷擴(kuò)張自身的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品線邊界,規(guī)??焖贁U(kuò)大,。國(guó)內(nèi)EDA企業(yè)難以效仿。
海外企業(yè)經(jīng)年累月的大量研發(fā)投入使得其在產(chǎn)品線豐富度,、渠道多樣性上領(lǐng)先于國(guó)內(nèi) EDA 企業(yè),。目前我國(guó) EDA 企業(yè)在局部環(huán)節(jié)具有優(yōu)勢(shì),如華大九天的模擬電路仿真,、概倫電子的 SPICE 建模領(lǐng)域等,,但在產(chǎn)品豐富度上仍遜色于海外巨頭。
相比于國(guó)內(nèi)EDA企業(yè),,海外EDA巨頭擁有完整的EDA產(chǎn)品線,、工具鏈以及豐富的IP庫(kù),通過(guò)為客戶提供豐富多樣,、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的IP核,,而IP授權(quán)對(duì)于Fabless客戶的研發(fā)是不可或缺的,進(jìn)一步提升了客戶黏性,,從而構(gòu)建具有深度護(hù)城河的生態(tài)圈,。此外國(guó)內(nèi)廠商缺乏與頭部Foundry的深度合作,國(guó)產(chǎn)EDA產(chǎn)品難以匹配最先進(jìn)的工藝,,這也導(dǎo)致本土企業(yè)難以進(jìn)入高端芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域,。
2019年以來(lái),美國(guó)對(duì)我國(guó)國(guó)內(nèi)高科技企業(yè)的制裁力度不斷加大,,數(shù)次提高對(duì)國(guó)內(nèi)部分高科技企業(yè)的限制級(jí)別,,尤其在集成電路和EDA 工具領(lǐng)域體現(xiàn)的較為明顯。例如,,2019年EDA三巨頭終止了與華為海思的合作,,為國(guó)產(chǎn)芯片的發(fā)展蒙上了一層陰影。國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)及制造企業(yè)開(kāi)始尋求實(shí)現(xiàn)EDA工具軟件的進(jìn)口替代,。對(duì)于國(guó)內(nèi)EDA廠商而言,,這是一個(gè)化危為機(jī)的重要時(shí)刻。
EDA未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
隨著晶圓制造工藝接近物理極限,,摩爾定律正逐步放緩,,集成電路產(chǎn)業(yè)開(kāi)始注重從更多維度提升電子系統(tǒng)性能和功能復(fù)雜度。在后摩爾時(shí)代技術(shù)從單芯片的集成規(guī)模、功能集成,、工藝,、材料等方面的演進(jìn)驅(qū)動(dòng)著 EDA 技術(shù)的進(jìn)步和其應(yīng)用的延伸拓展。
EDA+云
過(guò)去安全隱患是阻礙IC設(shè)計(jì)上云的關(guān)鍵問(wèn)題,,近些年來(lái),,伴隨著彈性算力、安全等相關(guān)技術(shù)的逐漸成熟,,市場(chǎng)參與者準(zhǔn)備就緒,、用戶使用習(xí)慣改善,IC設(shè)計(jì)上云不再像多年前那樣只是個(gè)簡(jiǎn)單的口號(hào),,“云計(jì)算+EDA 工具”的模式開(kāi)始逐漸得到認(rèn)可,。此外國(guó)際貿(mào)易大環(huán)境,令半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國(guó)國(guó)內(nèi)偏移,,芯片設(shè)計(jì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,,這些因素進(jìn)一步促成IC設(shè)計(jì)上云。
早在2020年微軟就與Mentor Graphics,、臺(tái)積電,、AMD多方合作,在微軟云Azure上驗(yàn)證了7nm 的芯片設(shè)計(jì),,其中,,在同 Mentor 的合作過(guò)程中, Mentor 的 AMS 使用了微軟云Azure 專門針對(duì) HPC 開(kāi)發(fā)的虛擬機(jī)類型 HC44rs,,每個(gè)核心有 8GB 的內(nèi)存來(lái)調(diào)用,,大幅度縮短 EDA 的過(guò)程,提升效率加速產(chǎn)品上市,。
此外,,Synopsys與三星合作推出了 SAFE 云設(shè)計(jì)平臺(tái),共同為 Samsung Foundry 的客戶提供可拓展的安全的云端設(shè)計(jì)環(huán)境,,在該環(huán)境中可實(shí)現(xiàn) IC 設(shè)計(jì)和驗(yàn)證,、全數(shù)字和模擬流程。
而中國(guó)目前的芯片設(shè)計(jì)企業(yè),,多數(shù)是規(guī)模在100人以下的小型企業(yè),。這些中小企業(yè)的痛點(diǎn)在于人才,、設(shè)計(jì)能力缺乏,,以及基礎(chǔ)設(shè)施跟不上。與此同時(shí)由于競(jìng)爭(zhēng)的加劇,,要求企業(yè)以更快的速度將芯片產(chǎn)品推向市場(chǎng),。EDA 上云恰好能夠解決這些問(wèn)題,包括算力的充沛及彈性供給,IT 基礎(chǔ)設(shè)施,、CAD 皆準(zhǔn)備就緒,,加上更多 EDA、IP,、Foundry 相關(guān)資源的整合,,為中小型芯片設(shè)計(jì)企業(yè)提供了天然解決固有痛點(diǎn)的平臺(tái),時(shí)間與成本都得到極大程度的降低,。
EDA+人工智能
近年來(lái)芯片復(fù)雜度持續(xù)提升使得設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)模不斷增加,,其對(duì)系統(tǒng)運(yùn)算能力需求有躍遷式提升,AI將更好地實(shí)現(xiàn) EDA 設(shè)計(jì)中算力,、資源的分配,,因此人工智能賦能EDA技術(shù)勢(shì)在必行。
具備AI特性的EDA工具可以大幅提高設(shè)計(jì)效率,,縮短芯片設(shè)計(jì)周期,,廠商借助AI算法可實(shí)現(xiàn)EDA數(shù)據(jù)訓(xùn)練以提升產(chǎn)品質(zhì)量。
例如,,2020年3月11日Synopsys推出了業(yè)界首個(gè)用于芯片設(shè)計(jì)的自主人工智能應(yīng)用程序DSO.a(chǎn)iTM(設(shè)計(jì)空間優(yōu)化AI),,通過(guò)搜索大規(guī)模擴(kuò)展設(shè)計(jì)空間優(yōu)化解決方案,利用強(qiáng)化學(xué)習(xí)來(lái)提高功率,、性能和面積,,縮短交付時(shí)間,并通過(guò)自動(dòng)化降低總體開(kāi)銷,。
Cadence于2021年7月推出基于機(jī)器學(xué)習(xí)的設(shè)計(jì)工具Cerebrus,,與人工方法相比,將工程生產(chǎn)力提高多達(dá)10倍,,同時(shí)最多可將功耗,、性能和面積結(jié)果改善20%,以快速滿足包括消費(fèi)電子,、超大規(guī)模計(jì)算,、5G 通信、汽車和移動(dòng)等廣泛市場(chǎng)的設(shè)計(jì)要求,。該產(chǎn)品已被瑞薩電子和三星使用,。
后摩爾時(shí)代下日益繁復(fù)的芯片設(shè)計(jì)給EDA產(chǎn)品帶來(lái)挑戰(zhàn)的同時(shí),也為技術(shù)迭代打開(kāi)了一扇全新的機(jī)遇之窗,。隨著我國(guó)相關(guān)利好政策的推進(jìn),,新興技術(shù)的逐漸成熟,國(guó)內(nèi)EDA企業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)會(huì),。盡管打破海外EDA企業(yè)的壁壘困難重重,,但仍值得期待,。