《電子技術(shù)應(yīng)用》
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兩則大消息突襲,!半導(dǎo)體板塊迎來爆發(fā)

2022-07-25
來源:證券之星

大盤全天震蕩走低,滬指尾盤跳水跌近1%,,回補昨日缺口,,再度失守3300點。

盤面上,,HJT電池走強,,京山輕機漲停。半導(dǎo)體板塊走強,,汽車芯片方向領(lǐng)漲,。游戲股午后活躍,冰川網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)漲,。下跌方面,,周期板塊集體調(diào)整。雖然指數(shù)低迷,,但高位股表現(xiàn)強勢,,昨日7只3連板以上個股今日4只晉級,晉級率近60%,。

總體上個股跌多漲少,,兩市超3000只個股下跌。滬深兩市今日成交額10182億,,較上個交易日放量657億,。

截止收盤,滬指跌0.99%,,深成指跌0.94%,,創(chuàng)業(yè)板指跌0.5%。北向資金全天凈賣出27.52億元,;其中滬股通凈賣出14.07億元,,深股通凈賣出13.46億元。

01半導(dǎo)體板塊迎來爆發(fā)

今日半導(dǎo)體板塊迎來爆發(fā),,個股中,,大港股份、德明利漲停,,中微公司漲6.98%,、芯源微漲8.50%、北方華創(chuàng)漲5.42%。

消息面上,,據(jù)中國基金報報道,,當(dāng)?shù)貢r間19日,民主黨人力推的“芯片法案”在美國國會參議院以64票贊成,,34票反對的結(jié)果獲得通過,,該法案將用520億美元的財政支持來提振美國的半導(dǎo)體行業(yè),同時遏制對華投資,。

隨著此法案的落地,,對于本土半導(dǎo)體行業(yè)短期來說將帶來不小影響,不過也或?qū)⒓铀儆瓉韲a(chǎn)替代的機會,。

根據(jù)SIA報告,,到2024年中國半導(dǎo)體企業(yè)的總銷售額將達到1160億美元,市場占有率將從2020年的9%上升到17%,,年復(fù)合增長率達30%。

而目前來看,,全球芯片短缺問題尚未結(jié)束,,全球半導(dǎo)體行業(yè)仍具備較高的景氣度。對于本土半導(dǎo)體來說,,隨著國內(nèi)新能源汽車的持續(xù)高漲,,帶動對各類芯片的需求,展現(xiàn)出更大的活力,。

中信證券研報認(rèn)為,,產(chǎn)能擴張+國產(chǎn)替代積極推進,看好未來1到2年半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)發(fā)展,。在行業(yè)景氣持續(xù),、國產(chǎn)替代深入背景下,半導(dǎo)體設(shè)備公司持續(xù)有基本面業(yè)績支撐,。建議優(yōu)先選擇賽道空間大,、產(chǎn)品布局全面、技術(shù)實力較強的龍頭設(shè)備廠商,,以及份額尚低,、受益國產(chǎn)替代有望快速成長的細(xì)分賽道成長型企業(yè)。

02本土半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)景氣度高企

那么本土半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的景氣度到底如何呢,?

此前半導(dǎo)體板塊籠罩在砍單潮的陰霾中,,但上游設(shè)備環(huán)節(jié)似乎并未受到影響。

在6月底的一次機構(gòu)調(diào)研中,,新萊應(yīng)材表示,,泛半導(dǎo)體板塊業(yè)務(wù)受益于半導(dǎo)體國產(chǎn)化進程加速,且海外子公司繼上半年新冠疫情影響后恢復(fù)正常生產(chǎn),整體增速迅猛,?!半S著公司產(chǎn)能的釋放,公司的毛利也隨之提升,,尤其在泛半導(dǎo)體板塊,,公司的高毛利產(chǎn)品占比也逐漸提升?!?/p>

國內(nèi)刻蝕設(shè)備龍頭企業(yè)中微公司此前發(fā)布的半年度業(yè)績預(yù)告顯示,,上半年實現(xiàn)營業(yè)收入約19.7億元,同比增長47.1%,;新增訂單約30.6億元,,同比增長約62%;實現(xiàn)歸母凈利潤為4.2億元到4.8億元,,同比增長5.89%到21.02%,;扣非后凈利潤為4.1億元到4.5億元,同比增加565.42%到630.34%,。這份成績單被市場認(rèn)為超出預(yù)期,。

在整個半導(dǎo)體行業(yè)增速下來的背景下,設(shè)備環(huán)節(jié)特有的本土替代邏輯日益凸顯,。有機構(gòu)人士認(rèn)為,,設(shè)備是當(dāng)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)邏輯最好的細(xì)分環(huán)節(jié)之一,本土半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)績驅(qū)動力更多來自于市場份額的提升,,尤其外部制裁等事件,,國產(chǎn)晶圓廠加速本土替代,導(dǎo)致設(shè)備環(huán)節(jié)業(yè)績比行業(yè)有更大的彈性,。

03工信部力挺能源電子發(fā)展

此外,,今日半導(dǎo)體還有一大利好消息刺激。在日前召開的光伏行業(yè)2022年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上,,工信部電子信息司副司長楊旭東表示,,工信部電子司將加快發(fā)布《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》,目前這一指導(dǎo)意見正在發(fā)布的流程中,。

根據(jù)定義,,能源電子(Energy Electronics)是一個交叉研究領(lǐng)域,覆蓋電子,、電池電化學(xué),、測控工程、電力電子,、通信等多領(lǐng)域知識,,主要著眼于能源生產(chǎn)、儲存、傳輸,、節(jié)約和利用有關(guān)的電子技術(shù)領(lǐng)域,。

如今,電力系統(tǒng)信息化/數(shù)字化呼聲漸漲,,前文國家能源局,、國家發(fā)改委發(fā)布的文件中,也強調(diào)了“信息技術(shù)及產(chǎn)品”與清潔能源的融合,。

目前,,國家電網(wǎng)正在制定高速雙模通信技術(shù)規(guī)范,同時積極規(guī)劃“HPLC+高速無線”雙模技術(shù)和芯片應(yīng)用,。

而在光伏發(fā)電部分,,延長發(fā)電設(shè)備壽命、提高發(fā)電效率,、對發(fā)電設(shè)備精細(xì)化管理,、智能化運維、發(fā)電效率量數(shù)字化監(jiān)測是發(fā)展的必由之路,,已有公司推出相關(guān)技術(shù)方案,,與組件廠商合作,并已與光伏發(fā)電廠展開項目對接,。

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