2022年上半年,，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)一整年的強(qiáng)勁增長(zhǎng)有所緩和。隨著消費(fèi)電子下行周期來(lái)臨,，半導(dǎo)體行業(yè)也難免受到?jīng)_擊,。根據(jù)工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局統(tǒng)計(jì),，上半年我國(guó)集成電路產(chǎn)量1661億塊，同比下降6．3％,。

需求疲軟并非“無(wú)差別攻擊”所有半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的下游市場(chǎng),，汽車(chē)領(lǐng)域的需求依舊旺盛，汽車(chē)電動(dòng)化,、智能化,、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的“新四化”浪潮,，成為汽車(chē)半導(dǎo)體發(fā)展的主要推動(dòng)力,。臺(tái)積電Q2財(cái)報(bào)中，汽車(chē)行業(yè)成為當(dāng)季度增速最快的平臺(tái),。德勤表示在過(guò)去一年,，中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈在經(jīng)歷了缺芯和原料價(jià)格上漲等沖擊后,，將在2022年逐步過(guò)渡到穩(wěn)健恢復(fù)期，同時(shí)汽車(chē)行業(yè)供應(yīng)鏈將呈現(xiàn)出三大主要趨勢(shì)：供應(yīng)本土化,、運(yùn)營(yíng)精益化,、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

根據(jù)IHS Markit Automotive數(shù)據(jù),，2022年上半年,，國(guó)內(nèi)本土汽車(chē)制造商的乘用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)14．7％，至402萬(wàn)輛,，市場(chǎng)份額從36．4％提高至42％,。同時(shí)IHS給出預(yù)測(cè)，2022年全年中國(guó)大陸,，輕型汽車(chē)產(chǎn)量為2,，468萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0．4％,。旺盛發(fā)展的中國(guó)本土的汽車(chē)市場(chǎng)加上全球汽車(chē)半導(dǎo)體廠商都面臨的缺貨問(wèn)題讓國(guó)產(chǎn)汽車(chē)半導(dǎo)體廠商迎來(lái)了窗口期,，讓以車(chē)規(guī)MCU為代表的國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體迎來(lái)黃金發(fā)展期。

車(chē)規(guī)MCU僅是汽車(chē)半導(dǎo)體的一部分,，汽車(chē)行業(yè)給半導(dǎo)體帶來(lái)的機(jī)遇還有許多,，國(guó)產(chǎn)廠商的萬(wàn)里長(zhǎng)征僅踏上了第一步。

國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)MCU迎來(lái)上升期

在汽車(chē)半導(dǎo)體的缺貨列表上,，MCU是缺貨的主角之一,。IC insights數(shù)據(jù)表示大約 46％ 的MCU銷(xiāo)售額來(lái)自“通用”嵌入式應(yīng)用（包括智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)和外圍設(shè)備,、工業(yè)用途和消費(fèi)產(chǎn)品）中的 MCU,，汽車(chē)系統(tǒng)占MCU應(yīng)用市場(chǎng)比例超40％，已經(jīng)成為MCU最大的應(yīng)用市場(chǎng),。

汽車(chē)的部分控制模塊

MCU主要用于汽車(chē)的控制模塊,，既可以用于雨刷、車(chē)窗,、電動(dòng)座椅等車(chē)身控制領(lǐng)域，可以用于車(chē)內(nèi)影音娛樂(lè),、信息顯示,、手機(jī)APP控制等功能。中信證券數(shù)據(jù)顯示每輛傳統(tǒng)汽車(chē)平均用到70顆以上MCU,，智能汽車(chē)則超300顆,。

車(chē)規(guī)MCU市場(chǎng)原本被國(guó)外三家巨頭瑞薩、NXP,、英飛凌壟斷,，但受多種因素影響，三巨頭的產(chǎn)量都受到了影響。芯片缺貨導(dǎo)致的減產(chǎn)讓整車(chē)廠,、零件廠都意識(shí)到了供應(yīng)鏈多樣化的重要性,。車(chē)廠、零件廠都在提升供應(yīng)鏈整體風(fēng)險(xiǎn)管理能力,，加緊供應(yīng)源控制并構(gòu)建本土供應(yīng)鏈的完整性,。因此本土MCU廠商得到了機(jī)會(huì)。相當(dāng)多的國(guó)產(chǎn)廠商的MCU產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入主流汽車(chē)廠商的供應(yīng)鏈,。賽騰微批量出貨的汽車(chē)主機(jī)廠包括上海通用,、上汽通用五菱、奇瑞汽車(chē),、吉利汽車(chē),、江淮汽車(chē)等。復(fù)旦微的車(chē)規(guī)MCU也已經(jīng)進(jìn)入上汽,、長(zhǎng)城汽車(chē),、一汽、蔚來(lái),、奇瑞的多個(gè)車(chē)型,。

通過(guò)上圖對(duì)比可以看出，雖然國(guó)產(chǎn)MUC已經(jīng)上車(chē),，但主要還是聚焦于中低端領(lǐng)域,，而國(guó)外的MCU巨頭則更重視在中高端領(lǐng)域的布局。產(chǎn)品也已經(jīng)從MCU向更高端形式發(fā)展,，例如恩智浦在發(fā)展的產(chǎn)品——實(shí)時(shí)處理器,，實(shí)時(shí)處理器既可以像MCU一樣能夠保持安全確定性操作，同時(shí)結(jié)合了微處理器的典型特點(diǎn),，高速,、多應(yīng)用隔離和內(nèi)存擴(kuò)展能力。恩智浦的實(shí)時(shí)處理器計(jì)劃用于電動(dòng)汽車(chē)控制和智能驅(qū)動(dòng),。

國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)MCU廠商的不斷突破的同時(shí)也緩解了MCU的缺貨,，此前價(jià)格曾高達(dá)200元人民幣的意法半導(dǎo)體STM32系列MCU也暴跌至兩位數(shù)的價(jià)格。國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)MCU的成績(jī)已經(jīng)顯而易見(jiàn),，但我們也需要清醒國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)MCU攻占了仍是最底層的產(chǎn)品,。表面上看這是國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體確實(shí)取得了一定進(jìn)步，不過(guò)可以看到國(guó)外巨頭正在布局更復(fù)雜,、更先進(jìn)的產(chǎn)品,。

汽車(chē)行業(yè)的未來(lái)趨勢(shì)影響多種半導(dǎo)體

事實(shí)上，汽車(chē)行業(yè)的新趨勢(shì)不止帶動(dòng)了MCU產(chǎn)品,，傳感器,、通信芯片,、存儲(chǔ)芯片、功率器件等產(chǎn)品均受到積極影響,。

汽車(chē)傳感器是重要的信息輸入裝置,。汽車(chē)傳感器分為車(chē)身感知傳感器和環(huán)境感知傳感器。車(chē)身感知傳感器需要收集的信息包括溫度,、壓力,、速度、流量,、位置（指車(chē)身部件,，如制動(dòng)踏板、變速桿,、離合器等）等,。環(huán)境感知傳感器則包含視覺(jué)、雷達(dá),、定位等,。

汽車(chē)的智能化增加了對(duì)汽車(chē)感知傳感器的需求，而自動(dòng)駕駛的趨勢(shì)則提高了對(duì)環(huán)境感知傳感器的需求,。MEMS傳感器主要應(yīng)用于動(dòng)力總成系統(tǒng),、車(chē)身控制系統(tǒng)和底盤(pán)系統(tǒng)中，對(duì)汽車(chē)的速度,、排放,、動(dòng)力總成、懸架,、氣候控制,、環(huán)境控制等起著至關(guān)重要的作用。汽車(chē)智能傳感器主要包括車(chē)載攝像頭,、激光雷達(dá),、毫米波雷達(dá)、紅外傳感器,、超聲波傳感器等,。

目前感知類(lèi)芯片，傳統(tǒng)車(chē)領(lǐng)域被國(guó)外企業(yè)高度壟斷,；智能車(chē)領(lǐng)域,，國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)企業(yè)很活躍。汽車(chē)傳感器的市場(chǎng)的國(guó)外巨頭主要有意法半導(dǎo)體,、英飛凌、博世,、森薩塔科技等,；而國(guó)內(nèi)的車(chē)規(guī)傳感器廠商相對(duì)較少但在細(xì)分領(lǐng)域取得了一定成績(jī),。主營(yíng)產(chǎn)品為車(chē)規(guī)CIS的豪威科技目前已經(jīng)進(jìn)入了奔馳、寶馬,、豐田,、大眾、特斯拉等整車(chē)的供應(yīng)鏈,。雷電芯片方面,，縱慧芯光的芯片完成AEC－Q102車(chē)規(guī)認(rèn)證；睿熙科技完成用于車(chē)載激光雷達(dá)的VCSEL芯片定制開(kāi)發(fā),；上海加特蘭的毫米波雷達(dá)芯片也已經(jīng)進(jìn)入汽車(chē)的供應(yīng)鏈,。

車(chē)規(guī)通信芯片將越來(lái)越重要。汽車(chē)中的通信芯片的作用包括車(chē)身各部件之間的車(chē)內(nèi)通訊也包括與外部通信的車(chē)聯(lián)網(wǎng)通信,，包括基帶芯片,、射頻芯片、信道芯片,、電力線載波通信芯片等,。作為通信芯片龍頭，高通已經(jīng)開(kāi)始布局車(chē)載通信芯片,；國(guó)內(nèi)方面的主要企業(yè)有華為,，大唐、紫光展銳,。但國(guó)外企業(yè)高度壟斷車(chē)內(nèi)網(wǎng)領(lǐng)域,，車(chē)際網(wǎng)和車(chē)載互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。國(guó)外以DSRC為技術(shù)路線,，國(guó)內(nèi)以C－V2X為技術(shù)路線,。

汽車(chē)存儲(chǔ)芯片需求增長(zhǎng)。隨著智能汽車(chē)自動(dòng)化程度提高,，數(shù)據(jù)生產(chǎn)量級(jí)呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng),。智能化下占據(jù)車(chē)輛車(chē)載存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的最大份額的是各類(lèi)傳感器的數(shù)據(jù)，傳感器數(shù)據(jù)主要來(lái)自ADAS系統(tǒng)和V2X功能,。

2021年,，汽車(chē)存儲(chǔ)占據(jù)汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)的7％，其中大容量DRAM和大容量NAND占據(jù)八成以上份額,，多在軟件更新中發(fā)揮作用,。此外NOR閃存的需求也在增加，用于信息安全,、相關(guān)系統(tǒng)快速觸發(fā)啟動(dòng)等多個(gè)不同任務(wù)中,。

目前推出汽車(chē)存儲(chǔ)的國(guó)外品牌有美光、Marvell,；國(guó)內(nèi)的北京君正,、兆易創(chuàng)新產(chǎn)品均已導(dǎo)入車(chē)用市場(chǎng),。北京君正收購(gòu)北京矽成后進(jìn)入車(chē)載存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，已與博世汽車(chē),、大陸集團(tuán)等下游車(chē)企達(dá)成緊密合作,。兆易創(chuàng)新自2014年以來(lái)開(kāi)始布局汽車(chē)行業(yè)，目前,，相關(guān)產(chǎn)品在英偉達(dá),、高通、Mobileye,、NXP,、TI等主芯片平臺(tái)上已經(jīng)或正在得到驗(yàn)證，特別是NOR 閃存領(lǐng)域,，兆易已經(jīng)是全球領(lǐng)先者,。

汽車(chē)電子缺貨已經(jīng)逐漸過(guò)渡到模擬芯片不足。消息人士稱(chēng),，2022年下半年,，車(chē)用IGBT短缺對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的影響可能比車(chē)用MCU短缺更嚴(yán)重。消息人士指出,，汽車(chē) IGBT 供應(yīng)商的訂單出貨比已經(jīng)達(dá)到 2：1,，并補(bǔ)充說(shuō)英飛凌的汽車(chē) IGBT 總是供不應(yīng)求，而 Onsemi 由于供應(yīng)緊張而不得不停止接受訂單,。

同時(shí)新能源汽車(chē)帶動(dòng)基于碳化硅材料的功率器件的需求,。許多領(lǐng)先的碳化硅IDM 宣布擴(kuò)大其制造設(shè)施。Wolfspeed建設(shè)新的200 mm晶圓廠,；博世正在德國(guó)建設(shè)新碳化硅專(zhuān)用潔凈室,；Rohm 在日本開(kāi)設(shè)了一家新工廠；英飛凌也在在馬來(lái)西亞建設(shè)新的碳化硅工廠,。碳化硅解決方案可用于制造用于電動(dòng)汽車(chē)傳動(dòng)系統(tǒng)的功率半導(dǎo)體元件,。意法半導(dǎo)體最近宣布向賽米控供應(yīng)其SiC技術(shù)，蔚來(lái)汽車(chē)采用了onsemi的SiC功率模塊,。

但是,，國(guó)產(chǎn)碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈還極其不成熟和脆弱。目前能通過(guò)大批量驗(yàn)證的襯底廠是空白,。因此國(guó)內(nèi)基于碳化硅的產(chǎn)品能夠批量交付的也只是碳化硅二極管,，而汽車(chē)領(lǐng)域需要的是碳化硅MOS，目前能量產(chǎn)的國(guó)內(nèi)企業(yè)屈指可數(shù),。派恩杰SiC MOSFET產(chǎn)品在新能源汽車(chē)OBC應(yīng)用驗(yàn)證取得了重大突破,；清純半導(dǎo)體發(fā)布國(guó)內(nèi)首款15V驅(qū)動(dòng)的1200V SiC Mosfet器件平臺(tái)產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)了車(chē)規(guī)級(jí)測(cè)試，且獲得了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先新能源逆變器制造商的批量訂單。

汽車(chē)半導(dǎo)體不可偏安一隅

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看的自主率來(lái)看,，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)半導(dǎo)體廠商只邁出了萬(wàn)里長(zhǎng)征的第一步,，但這也意味著國(guó)產(chǎn)汽車(chē)電子仍有廣闊的空間可以成長(zhǎng)。

未來(lái),，汽車(chē)將由軟件定義，汽車(chē)半導(dǎo)體的主角也會(huì)從MCU邁向SoC等更高端半導(dǎo)體,。未來(lái)汽車(chē)數(shù)據(jù)處理芯片逐步向智能化AI方向發(fā)展,，汽車(chē)智能化趨勢(shì)，智能座艙和自動(dòng)駕駛對(duì)汽車(chē)的智能架構(gòu)和算法算力,，帶來(lái)了數(shù)量級(jí)的提升需要,。汽車(chē)芯片快速轉(zhuǎn)向搭載算力更強(qiáng)的SoC芯片，將成為半導(dǎo)體行業(yè),、IC產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向,。

隨著汽車(chē)企業(yè)的業(yè)務(wù)越來(lái)越多元化。汽車(chē)行業(yè)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響已經(jīng)越來(lái)越大,，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片廠商才剛剛邁出了一小步,。

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