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濕電子化學品的國產(chǎn)可替代之路

2022-08-19
來源:新材料情報NMT

濕電子化學品是在清洗,刻蝕等多個微電子/光電子濕法工藝環(huán)節(jié)中使用的各種高純度電子化學材料的統(tǒng)稱。是電子技術與化工材料相結(jié)合的創(chuàng)新產(chǎn)物,,是集成電路工藝制程中的關鍵性基礎化工材料,。濕電子化學品目前廣泛應用在半導體、平板顯示,、太陽能電池等多個領域,,特別是平板顯示、超大規(guī)模集成電路(IC),、硅晶太陽能電池制作過程中的關鍵性基礎化工材料之一,,也是新能源、現(xiàn)代通信,、新一代電子信息技術,、新型顯示技術的重要基礎性關鍵化學材料。

目前國際上的大型濕電子化學品廠商主要有德國的E.Merck公司,、美國的Ashland公司,、Sigma-Aldrich公司、Mallinckradt Baker公司,、日本的Wako,、Summitomo等,這幾家產(chǎn)能占全球的80%,,在國內(nèi)市場上,,濕電子化學品也主要被歐美、日韓企業(yè),、臺灣的企業(yè)所占據(jù),。近年來,韓國,、中國大陸及中國臺灣地區(qū)在大尺寸晶圓,、高世代液晶面板、OLED面板等新興應用領域市場份額大幅增長,,當?shù)貪耠娮踊瘜W品企業(yè)的生產(chǎn)能力,、技術水平及市場規(guī)模都得到快速發(fā)展,替代歐美,、日本同類產(chǎn)品趨勢明顯,。

目前占據(jù)市場大份額的主要還是歐美傳統(tǒng)老牌企業(yè),主要企業(yè)有有德國巴斯夫(Basf)公司,、美國亞什蘭集團,、亞什蘭化學公司、美國Arch化學品公司,、美國霍尼韋爾公司,、AIR PRODUCTS,、德國E.Merck公司、美國Avantor Performance Materials公司,、ATMI公司等,。其市場份額(以銷售額計)約為34%。日本企業(yè)占據(jù)市場份額約30%,,其大型企業(yè)包括關東化學公司,、三菱化學、京都化工,、日本合成橡膠,、住友化學、和光純藥工業(yè)(Wako),、stella-chemifa公司等,。第三大市場份額,主要由中國臺灣,、韓國,、中國大陸企業(yè)(即內(nèi)資企業(yè))生產(chǎn)的濕法電子化學品所占據(jù),三者約占全球市場份額的35%,。其他國家,、地區(qū)市場份額約為1%。

我們認為在近年來各國政府相繼出臺的“碳達峰,,碳中和”政策及光伏技術進步帶來的光伏平準化度電成本(LCOE)降低的雙重帶動下,,全球光伏裝機量有望持續(xù)增長。目前,,由于歐美/日韓等發(fā)達國家集成電路/顯示行業(yè)起步較早,,供應鏈成熟,使得歐美/日韓企業(yè)主導了全球濕電子化學品市場,,據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,,2020年全球歐美/日韓企業(yè)占據(jù)了全球68%市場份額。目前發(fā)達國家濕電子化學品生產(chǎn)商主要分為兩類,,即綜合型化工企業(yè)及專一型電子化學品供應商,。

全球濕電子化學品技術發(fā)展重心仍集中于大規(guī)模集成電路應用領域制備G1至G5等級濕電子化學品的技術已經(jīng)成熟,在5G,、物聯(lián)網(wǎng),、智能汽車、云服務等下游旺盛需求的驅(qū)動半導體,、顯示面板,、太陽能光伏等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,半導體和顯示面板產(chǎn)能陸續(xù)向中國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移,,廠商對電子濕化學品的需求增加,,諸多電子濕化學品企業(yè)持續(xù)技術創(chuàng)新,,未來,隨著本土濕化學品企業(yè)研發(fā)技術,、產(chǎn)品品質(zhì)的累積突破,本土化生產(chǎn)的性價比優(yōu)勢以及穩(wěn)定供貨能力,,疊加國家政策等外部有利環(huán)境的推動下,,有望加速實現(xiàn)電子濕化學品高端應用領域的國產(chǎn)化替代。

隨著顯示面板行業(yè)的快速發(fā)展,,我國顯示面板用濕電子化學品的需求量也呈高速增長趨勢,。中國電子材料行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2021年,,我國顯示面板用濕電子化學品市場需求和市場規(guī)模分別為77.8萬噸和62.3億,,預計2025年將增長至149.5萬噸和126.5億元。我國高端濕電子化學品國產(chǎn)化替代市場非常廣闊,,國內(nèi)廠商如果能夠在高端領域?qū)崿F(xiàn)技術研發(fā)的突破,,將有望在國產(chǎn)替代進程中獲得更多市場份額。

隨著下游需求的快速擴張,,濕電子化學品將轉(zhuǎn)向規(guī)?;l(fā)展。同時,,濕電子化學品的生產(chǎn),、檢測、包裝,、技術服務水平將不斷提升,,我國高端濕電子化學品領域?qū)⒅鸩教娲M口。擁有G3及以上級別的生產(chǎn)企業(yè)將具有較強的市場競爭力,。目前,,我國正在逐步實現(xiàn)高端濕電子化學品的國產(chǎn)化。隨著國內(nèi)部分濕電子化學品企業(yè)在研發(fā)技術,、生產(chǎn)工藝,、產(chǎn)品品質(zhì)等方面的技術突破,憑借快速的服務響應,、本土化生產(chǎn)的性價比優(yōu)勢以及穩(wěn)定的供貨能力,,濕電子化學品領域高端市場的國產(chǎn)化率有望進一步提高。




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