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?芯片降價(jià),,誰(shuí)在竊喜,?

2022-08-23
來(lái)源:是說(shuō)芯語(yǔ)

  芯片降價(jià),,芯片滯銷,??此苹奶频穆曇魪慕衲晟习肽?,就被無(wú)數(shù)人瘋狂叫囂,,2022年上半年,因?yàn)橄M(fèi)電子市場(chǎng)需求萎靡不振,,芯片行業(yè)一度迎來(lái)降價(jià)潮,,轉(zhuǎn)眼到下半年,劇情再次重演,。

  近日,,央視新聞報(bào)道,作為電子控制系統(tǒng)的核心部件,,意法半導(dǎo)體芯片曾是2021年最緊俏的芯片產(chǎn)品之一,,市場(chǎng)報(bào)價(jià)一度上漲至3500元左右一個(gè),但在2022年,,同款芯片從高位下滑至600元左右,,降幅高達(dá)80%。

  無(wú)獨(dú)有偶,,另一款芯片去年的價(jià)格與今年相差十倍,。芯片價(jià)格堪比豬肉,漲漲跌跌,,最高價(jià)與此前的常態(tài)價(jià)相差程度極其夸張,,據(jù)悉,此前有媒體報(bào)道600元的意法半導(dǎo)體芯片,,2020年的正常價(jià)格只有幾十元,。

  芯片熱儼然已經(jīng)過(guò)去,去年籠罩整個(gè)科技圈的陰云是否即將散去,?據(jù)彭博社報(bào)道,,目前絕大部分芯片公司認(rèn)為未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間,這個(gè)炙手可熱的市場(chǎng)將出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折,,甚至還有一部分人悲觀地認(rèn)為半導(dǎo)體行業(yè)會(huì)迎來(lái)十年內(nèi)最嚴(yán)重的下滑,。

  幾家歡喜,幾家愁,,芯片價(jià)格雪崩,,除了行業(yè)默哀,恐怕還有無(wú)數(shù)市場(chǎng)在狂歡。

  1

  芯片降了,,但沒(méi)完全降,?

  芯片價(jià)格雪崩,跟全球的電子消費(fèi)低迷脫不開關(guān)系,。

  從臺(tái)積電的最新財(cái)報(bào)就能看出,,曾經(jīng)撐起半壁江山的智能手機(jī)業(yè)務(wù)已經(jīng)不是第一大收入來(lái)源,預(yù)計(jì)這一業(yè)務(wù)的占比還會(huì)持續(xù)下降,。智能手機(jī)跟PC的出貨量從今年開始就一月不如一月,,CINNO Research數(shù)據(jù),2022上半年中國(guó)智能手機(jī)SoC終端出貨量約為1.34億顆,,同比下降約16.9%,。

  至于PC端,根據(jù)市場(chǎng)研究公司Mercury Research數(shù)據(jù),,今年第二季度,,臺(tái)式電腦處理器出貨量降至近30年來(lái)的最低水平,處理器總出貨量經(jīng)歷了自1984年以來(lái)的最大同比降幅,,韓國(guó)7月智能手機(jī)銷量同比下降29.2%,,計(jì)算機(jī)和輔助設(shè)備出口下降21.9%,存儲(chǔ)芯片出貨量以13.5%的跌幅領(lǐng)跌,。

  上游需求減少,,下游不斷砍單,價(jià)格自然降溫,。

  但需要注意的是,,這些降價(jià)的芯片相對(duì)整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言,起不到任何概括作用,。芯片真的降價(jià)了嗎,?一則則“暴跌”的新聞之下,仍有廠商逆勢(shì)宣布漲價(jià),,比如英特爾,、高通、美滿電子,、博通等就計(jì)劃對(duì)旗下部分芯片產(chǎn)品提價(jià),。

  以英特爾為例,據(jù)日經(jīng)新聞,,英特爾已通知客戶稱2022年下半年將對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)品漲價(jià),預(yù)計(jì)對(duì)多款核心服務(wù)器及計(jì)算機(jī)CPU處理器及周邊芯片等廣泛產(chǎn)品漲價(jià),,而漲幅因芯片種類而異,,最低在個(gè)位數(shù),最大漲幅可能達(dá)到10%至20%。

  芯片到底漲沒(méi)漲,?可以說(shuō),,消費(fèi)電子類芯片因?yàn)樾枨笙陆刀E然降價(jià),但其他應(yīng)用領(lǐng)域的MCU需求卻持續(xù)旺盛,,比如汽車與工控類,,這就導(dǎo)致相關(guān)芯片的價(jià)格一直居高不下。從手機(jī)出貨量發(fā)生異常之初,,芯片行業(yè)的未來(lái)就被很有意思地貼上了滯銷的標(biāo)簽,,但實(shí)際上,有些行業(yè)的芯片荒至今未結(jié)束,。

  尤其是汽車芯片,,2022中國(guó)·南沙國(guó)際集成電路產(chǎn)業(yè)論壇數(shù)據(jù)顯示,目前芯片產(chǎn)品平均只能滿足汽車廠商31%的需求,,小鵬汽車的何小鵬也表示,,汽車行業(yè)芯片荒還未結(jié)束,廣汽在6月份給出的數(shù)據(jù)是,,第二季度廣汽面臨的芯片短缺高達(dá)3.3萬(wàn)片,。

  新能源產(chǎn)業(yè)一路順風(fēng)順?biāo)髮?duì)于芯片的需求自然不可小覷,。據(jù)悉,,平均一輛汽車需要使用500個(gè)芯片,新能源汽車搭載的芯片更多,,去年全球汽車銷量大約為8105萬(wàn)輛左右,,也就是說(shuō),整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈就需要405億塊芯片,。

  此外,,高端芯片依舊高處在市場(chǎng)神壇之上,一方面,,上游產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)制程工藝高級(jí)的芯片需求其實(shí)從未消退,。之前有消息傳臺(tái)積電3nm芯片將在9月實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),蘋果將是第一家采用臺(tái)積電3納米投片客戶,。

  據(jù)悉,,蘋果明年包括新款A(yù)17處理器,以及M3系列處理器,,都會(huì)采用臺(tái)積電的3納米,。另一方面,高制程半導(dǎo)體設(shè)備短缺,,3納米,、2納米先進(jìn)制程產(chǎn)量注定不高,,2024~2025年可能出現(xiàn)10%至20%的供給缺口。

  如此一來(lái),,價(jià)格就更不可能降了,。種種跡象告訴我們,芯片此降非彼降,,這個(gè)行業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有看起來(lái)那么簡(jiǎn)單,。

  2

  消費(fèi)類芯片在失寵?

  一方偃旗息鼓,,另一方鼎盛難收,。

  消費(fèi)電子芯片走過(guò)前兩年最輝煌的時(shí)期,隨著電子消費(fèi)水平下降,,終究還是走下了神壇,。目前,不少芯片公司都開始忙著轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù),,從消費(fèi)類,,向汽車、工程領(lǐng)域探進(jìn),。臺(tái)積電將汽車市場(chǎng)列入未來(lái)幾年的優(yōu)先項(xiàng)目,,據(jù)悉,大陸這邊,,兆易創(chuàng)新,、中穎電子、中微半導(dǎo)體等國(guó)產(chǎn)MCU玩家的汽車業(yè)務(wù)也愈發(fā)明顯,。

  具體來(lái)看,,兆易創(chuàng)新第一顆車規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品在三月份就進(jìn)入客戶送樣測(cè)試階段,預(yù)計(jì)今年能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),;中穎電子主要用于車身控制MCU部分,,預(yù)計(jì)年中會(huì)流片回來(lái);中微半導(dǎo)體則在招股書中顯示出發(fā)展車規(guī)芯片的決心,,其IPO計(jì)劃募資7.29億元,,有2.83億元將用于車規(guī)級(jí)芯片研發(fā)項(xiàng)目。

  這無(wú)可厚非,,畢竟在國(guó)內(nèi)汽車計(jì)算,、控制類芯片國(guó)產(chǎn)化率不足1%,傳感器國(guó)產(chǎn)化率不足4%,,功率半導(dǎo)體,、存儲(chǔ)器、通信等國(guó)產(chǎn)化率分別為8%,、8%,、3%,。國(guó)內(nèi)新能源造車來(lái)勢(shì)洶洶,包括自動(dòng)駕駛在內(nèi)的整個(gè)智能生態(tài)后期也將消耗大量的半導(dǎo)體,。

  而繼續(xù)堅(jiān)持消費(fèi)類芯片將有多難?

  此前有報(bào)道稱,,三星方面一度暫停包括面板,、手機(jī)及存儲(chǔ)芯片在內(nèi)的所有事業(yè)部的采購(gòu),甚至很多韓系存儲(chǔ)器廠商將主動(dòng)降價(jià)5%以上以換取銷售,。主攻消費(fèi)電子的新唐科技,,去年還獲利暴增逾5.5倍,每股純益7.27元新臺(tái)幣,。今年4,、5月份表現(xiàn)就變得平淡,營(yíng)收環(huán)比分別下降2.18%和3.04%,。

  一家或許說(shuō)明不了什么,,但Wind數(shù)據(jù)顯示,截至5月9日,,全球已有126家半導(dǎo)體公司公布2022年第一季度財(cái)報(bào),,其中16家出現(xiàn)凈利潤(rùn)同比下滑甚至虧損。消費(fèi)芯片在加速失寵,,汽車與工控變成芯片市場(chǎng)下一個(gè)逐利點(diǎn),。

  但事情真的像看上去那么簡(jiǎn)單嗎?

  特別是對(duì)于國(guó)內(nèi)一些芯片廠商而言,,從消費(fèi)電子領(lǐng)域走向汽車領(lǐng)域遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止是市場(chǎng)熱度所能決定的,。首先,國(guó)內(nèi)芯片應(yīng)有下游,,消費(fèi)領(lǐng)域位居第一,,占到27%。就算放眼全球,,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也是半導(dǎo)體第一大市場(chǎng),,數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)大陸市場(chǎng)半導(dǎo)體銷售額高達(dá)296.2億美元,,同比增長(zhǎng)58%,,是全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng),占世界總半導(dǎo)體銷售額的28.9%,。

  其次,,芯片行業(yè)本身利潤(rùn)空間更大一點(diǎn)的就是智能手機(jī)和5G相關(guān)領(lǐng)域。以臺(tái)積電為例,,

  臺(tái)積電出貨量占汽車MCU市場(chǎng)的70%,,但在2020年的營(yíng)收數(shù)據(jù)里,,汽車芯片的貢獻(xiàn)僅占比3.31%。到2022年Q1,,臺(tái)積電智能手機(jī)和高性能計(jì)算領(lǐng)域分別占凈收入的40%和41%,,而物聯(lián)網(wǎng)、汽車,、DCE和其它只分別占比8%,、5%、3%和3%,。

  需求少了,,可利潤(rùn)還在,左右為難,,這恐怕才是半導(dǎo)體市場(chǎng)最頭疼的事,。

3

  熱潮過(guò)后,消費(fèi)者狂歡,?

  芯片價(jià)格動(dòng)搖之際,,最開心的莫過(guò)于消費(fèi)者,手機(jī),、汽車甚至智能家電都成了芯片降價(jià)后,,被頻頻期待的消費(fèi)狂歡區(qū),特別是手機(jī),。芯片價(jià)格雪崩沒(méi)有多久,,就有人在社交平臺(tái)上高呼今年下半年買手機(jī)血賺。

  緊接著,,新能源降價(jià),、電子產(chǎn)品降價(jià)、家電降價(jià)……諸如此類的聲音此起彼伏,。但產(chǎn)品鏈上會(huì)不會(huì)發(fā)生相應(yīng)的降價(jià),,暫時(shí)還沒(méi)有明確的趨勢(shì),但坦白來(lái)講,,這一波芯片降價(jià)并不會(huì)引起消費(fèi)市場(chǎng)大范圍降價(jià),。

  先看影響最大的手機(jī)領(lǐng)域,這幾年,,手機(jī)廠商都在馬不停蹄地提價(jià),,低端沉寂,高端招搖,,降價(jià)一時(shí)間可能性很低,。另外,國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商的毛利一直不高,,此前華為開發(fā)者大會(huì)上,,華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件部副總裁楊海松表示,,中國(guó)手機(jī)廠家利潤(rùn)低的可憐,國(guó)產(chǎn)手機(jī)市場(chǎng)份額過(guò)半?yún)s僅獲得 10% 左右的利潤(rùn),。

  還有,,芯片的確是降了,但其他元器件的價(jià)格卻沒(méi)有那么客氣,,例如傳感器與屏幕,,高端機(jī)型日益成為主流,手機(jī)廠商對(duì)供應(yīng)鏈的要求自然愈發(fā)嚴(yán)苛,,據(jù)悉,OPPO,、小米就曾一度向索尼,、三星定制專屬傳感器。

  如此一來(lái),,手機(jī)價(jià)格不增已是消費(fèi)者的萬(wàn)幸,。

  再看新能源,本次降價(jià)的主流芯片原本就不在造車領(lǐng)域,,更何況,,上半年新能源造車圈漲價(jià)一波未平,一波又起,,其背后的原因也不都是芯片惹得禍,。大宗材料在漲價(jià),不管是鎳,、鋼,、鋁包括正負(fù)極的價(jià)格也只增不降,電池成本居高不下,,種種因素顯然不能只歸咎到芯片上,。

  當(dāng)然,造車圈也不是一點(diǎn)芯片回流都看不到,,今年以來(lái),,LED發(fā)光芯片和驅(qū)動(dòng)芯片有著30%-40%的價(jià)格回落,這無(wú)疑將對(duì)車主后續(xù)的用車成本起到一定的緩沖作用,。

  消費(fèi)類芯片除了智能手機(jī),,影響最大的大概是空調(diào)、冰箱等智能家用設(shè)備,,國(guó)內(nèi)三大白電的MCU需求量的確不低,,從2017年的5.7億顆增長(zhǎng)到2022年的超過(guò)7億顆,其中光空調(diào)MCU占比就超60%,。

  但智能家居領(lǐng)域用到的芯片基本是一些制程落后的低端芯片,,跟3nm,、7nm等先進(jìn)制程截然相反,一般都高于28nm或者45nm,。要知道,,這些芯片由于技術(shù)含量低,應(yīng)用廣泛,,單價(jià)本來(lái)就不算高,。

  對(duì)于家電企業(yè)來(lái)講,技術(shù)低就意味他們甚至可以實(shí)現(xiàn)自給自足,。2017年,,格力的微電子部門成立;2018年,,康佳宣布半導(dǎo)體的科技事業(yè)部正式成立,;2018年美的宣布進(jìn)軍芯片制造,成立了美仁半導(dǎo)體公司,,2021年1月,,又成立了美墾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司,目前其MCU芯片全年量產(chǎn)規(guī)模約1000萬(wàn)顆,。

  據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),,TCL、康佳,、創(chuàng)維,、海爾在內(nèi)的多家傳統(tǒng)家電企業(yè)都已布局半導(dǎo)體領(lǐng)域,換句話說(shuō),,這個(gè)領(lǐng)域根本不受芯片牽制,。

  降了,還是沒(méi)降,?本次芯片降價(jià)更像是虛晃一槍,,上游廠商暫時(shí)都高興不起來(lái),更別提消費(fèi)者了,。


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