從硬件架構(gòu)來看,，服務(wù)器和我們?nèi)粘Ｓ玫降挠嬎銠C(jī)比較相似，都包括CPU,、內(nèi)存、硬盤,、主板和電源以及連接器等,。我們可以把服務(wù)器理解是一種高性能計算機(jī)，在性能,、穩(wěn)定性,、安全性、可拓展性方面要求更高,。

根據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國加速計算市場(2021年下半年)跟蹤報告》,，2021年全年，中國AI服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)350.3億元，同比增長68.6%,。

目前使用X86架構(gòu)的服務(wù)器CPU仍然占據(jù)絕對優(yōu)勢,。按照2021年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，X86架構(gòu)市場占比高達(dá)97%,，以ARM為代表的RISC結(jié)構(gòu)近年來增長迅猛,，尤其國內(nèi)誕生了以華為海思、阿里平頭哥為代表芯片企業(yè),。

好東西當(dāng)然價格也高,，和日常使用的計算機(jī)一樣，CPU及GPU為代表的芯片占據(jù)主要的成本,。數(shù)據(jù)顯示,，芯片成本在基礎(chǔ)型服務(wù)器中約占總成本的32%，而在高性能或更強(qiáng)性能的服務(wù)器中,，芯片成本占比高達(dá) 50%~83%,。

從終端產(chǎn)品售價可以看到， 2021年全球服務(wù)器平均單價高達(dá)7328 美元/臺(約合人民幣4.9萬元),，在“物美價廉”著稱的中國市場也達(dá)到了6415 美元/臺(約合人民幣4.3萬元),，遠(yuǎn)超一般計算機(jī)750美元/臺(約合人民幣0.5萬元)的售價，遠(yuǎn)不是一般人可以買得起的,，那么都是那些人在買呢?

沒錯,，主要還是互聯(lián)網(wǎng)和通信等“大戶”占據(jù)主導(dǎo)。根據(jù)梳理,，2021年中國服務(wù)器市場中,，互聯(lián)網(wǎng)(移動互聯(lián)網(wǎng)熱潮)、通信運營商(4G/5G變革)和金融,、政府等傳統(tǒng)“大戶”是主要的需求主體,。

從廠商維度看，浪潮信息,、寧暢,、新華三、華為,、安擎位居前五,，占據(jù)了82.6%的市場份額。其中,，浪潮AI服務(wù)器市場占有率達(dá)52.4%,，連續(xù)5年(2017–2021年)市場份額超過50%。

從行業(yè)維度看,，市場規(guī)模TOP6行業(yè)為互聯(lián)網(wǎng),、服務(wù),、政府、金融,、制造,、電信。其中,，互聯(lián)網(wǎng)依然是最大的AI算力采購行業(yè),，采購份額占整體AI服務(wù)器市場的57.2%，同比增長71.8%,。此外,，金融、服務(wù),、制造和能源行業(yè)均有超過80%的上漲,。

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和“東數(shù)西算”等政策影響下，中國AI算力市場持續(xù)高速發(fā)展,。IDC預(yù)測,，2025年中國AI算力市場規(guī)模將達(dá)到701.8億元，占整體服務(wù)器市場近三成,。據(jù)《2021-2022全球計算力指數(shù)評估報告》顯示,，中國AI算力發(fā)展領(lǐng)跑全球，AI服務(wù)器支出規(guī)模位列全球第一,。

從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看,，上游廠商主要為電子元件廠商及軟件提供商。服務(wù)器硬件主要包括： CPU,、內(nèi)存,、硬盤,、主板,、網(wǎng)卡、Raid 卡,、HBA 卡和電源,。其中，CPU,、內(nèi)存和硬盤 3 項組 件成本占比較高,。另一方面隨著服務(wù)器性能提高，CPU 成本占比也相應(yīng)提高,。根據(jù) IDC 在 2018年服務(wù)器成本結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,，芯片成本在基礎(chǔ)型服務(wù)器中約占總成本的 32%，而在高性 能或更強(qiáng)性能的服務(wù)器中,，芯片成本占比高達(dá) 50%~83%,。

從產(chǎn)業(yè)鏈中游來看，服務(wù)器廠商可分為白牌服務(wù)器廠商和品牌服務(wù)器廠商。1)白牌服務(wù) 器廠商,，是指以廣達(dá)為代表的 ODM 廠商,，ODM 廠商根據(jù)品牌服務(wù)器廠商的委托完成硬件生產(chǎn)，加貼委托方商標(biāo)并交付至品牌持有者進(jìn)行銷售,。由于白牌服務(wù)廠商憑借其技術(shù)優(yōu)勢可承 擔(dān)服務(wù)器設(shè)計工作,，因此，近些年一些有特定需求的客戶傾向繞過品牌廠商直接訂購服務(wù)器 成品,。2)品牌服務(wù)廠商,，主要有浪潮、華為,、中科曙光,、Dell 等。

從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看,，中國服務(wù)器市場需求集中在互聯(lián)網(wǎng)(包括云計算),、政府、電信運營商等領(lǐng)域,，其中互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是服務(wù)器最主要的采購方,，在整體需求中的占比超 30%。根據(jù)IDC 數(shù)據(jù)顯示,，中國服務(wù)器下游客戶主要為互聯(lián)網(wǎng),、政府、電信,、金融和服務(wù)五大行業(yè),。 2020 年國內(nèi)服務(wù)器市場銷售額排名前五的行業(yè)中，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)保持 40%增長,、金融業(yè)與制造業(yè)保持兩位數(shù)增長,、電信與政府客戶基本維穩(wěn)。

黨政信創(chuàng)從電子公文向電子政務(wù)深入,，CPU 替換將逐步從 PC 端向服務(wù)器轉(zhuǎn)移,，疊加金 融信創(chuàng)發(fā)展提速，信創(chuàng)規(guī)模將不斷放大,。針對信創(chuàng)產(chǎn)業(yè),，國家提出了“2+8+n”體系，按照 這個順序逐步實現(xiàn)自主可控,。2013 年開始,，黨政行業(yè)從行政辦公電子公文系統(tǒng)率先開展替換 計劃，預(yù)測 2023 年完成電子公文系統(tǒng)替換,，隨著黨政信創(chuàng)從電子公文向電子政務(wù)推進(jìn),，將進(jìn) 一步提高對服務(wù)器及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈需求,。而八大重點行業(yè)中，金融信創(chuàng)開展最早,，并逐漸提速,， 電信行業(yè)次之;能源、交通,、航空航天,、醫(yī)療也在逐步推進(jìn)與試點中;其余 n 個行業(yè)將于 2023 年陸續(xù)啟動。根據(jù)億歐智庫測算,，國內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)萬億,，將在 2025 年達(dá)到 1.33 萬億元，年復(fù)合增長率為 4.8%,。

近些年,，國家政策持續(xù)牽引信創(chuàng)的開展，“國產(chǎn)替代”是政策的關(guān)鍵詞,，關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域 的攻關(guān)突破是重點工作,。根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《新時代促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā) 展的若干政策》，中國芯片自給率要在 2025 年達(dá)到 70%,，而目前國產(chǎn)芯片自給率不及 30%,。但近幾年國產(chǎn)芯片迎頭趕上，2020-2021 年信創(chuàng)項目落地,，國產(chǎn)服務(wù)器在黨政機(jī)關(guān)及部分行 業(yè)開始應(yīng)用,，國產(chǎn)服務(wù)器的可用性得到初步驗證。并且隨著國產(chǎn)芯片廠商及服務(wù)器廠商持續(xù) 更迭產(chǎn)品,，產(chǎn)品性能將不斷提升,。目前，國內(nèi)服務(wù)器 CPU 市場海光,、華為海思占據(jù)主要份額,， 產(chǎn)品已實現(xiàn)大規(guī)模商用，未來市場發(fā)展空間巨大,。

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