韓籍專家,、北京外國語大學(xué)客座教授禹辰勛(woo jin-hoon)8月29日在《中國日報》刊文指出，美國欲拉攏日本,、韓國和中國臺灣地區(qū)組建“芯片四方聯(lián)盟”，從而確立自身在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中的主導(dǎo)地位，此舉很可能會破壞全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈,。
文章分析指出，美國的所作所為非但不能有效解決全球芯片短缺問題,，反而可能擾亂全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈,。
美國依賴進(jìn)口來滿足芯片需求，正是由于該國在新冠疫情暴發(fā)前不斷增加進(jìn)口才導(dǎo)致了全球芯片短缺,。如今,，美國欲通過組建“芯片四方聯(lián)盟”來緩解國內(nèi)芯片短缺問題。自去年以來,，美國國務(wù)院一直試圖將芯片合作機(jī)制升級為與盟國,、伙伴國的政府、企業(yè)間的聯(lián)盟,，從而支撐本國芯片產(chǎn)業(yè),，重新確立對供應(yīng)鏈的控制，并孤立中國,。今年8月9日,，美國總統(tǒng)拜登簽署了《2022芯片與科學(xué)法案》(以下簡稱“芯片法案”)，其中包括投資520億美元促進(jìn)芯片制造,、加強(qiáng)研發(fā),，從而創(chuàng)造更多就業(yè)機(jī)會、確保芯片供應(yīng),、與中國競爭,。芯片制造商若將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到美國就可以獲得補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠，附加條件是10年不得在中國增加投資,。此舉在短期內(nèi)對美國有利,，但長期看來貽害無窮,。
一旦美國商務(wù)部發(fā)布具體規(guī)定，英特爾,、三星和臺積電等頂級芯片制造商將無法升級在中國大陸的生產(chǎn)線,。這就意味著，盡管它們已經(jīng)進(jìn)行了大量投資和布局,，最終卻只能生產(chǎn)低端產(chǎn)品,，從而蒙受巨大損失。美國國會無視英特爾和該國半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會的呼聲,，通過了“芯片法案”,。
不過，日本,、韓國和中國臺灣地區(qū)以及它們的芯片制造商可能會繼續(xù)就具體條款與美國政府進(jìn)行談判,，以維護(hù)自身長期利益。美國政府枉費心機(jī)“芯片四方聯(lián)盟”的頂級芯片制造商都在大陸擁有生產(chǎn)線,，其中包括美光科技,、英特爾、三星,、韓國sk海力士,、臺積電、聯(lián)華電子等,。韓聯(lián)社援引大韓商工會議所的報告稱,，在過去20年里，韓國對華芯片出口從2000年占總出口比重3.2%增至2021年的39.7%,，增長了約12.4倍,。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈基于比較優(yōu)勢原則運(yùn)作。
通過公平競爭和國際分工,，芯片制造商建立了合理的資源配置機(jī)制,。政府過度干預(yù)、技術(shù)壟斷和信息不對稱等因素會阻礙公平,、均衡競爭,，并影響市場運(yùn)行，給政府,、企業(yè)和消費者帶來巨大損失,。事實上,，將中國排除在全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈之外并非易事,。若美國對中國實施制裁并堵塞其投資渠道，受重創(chuàng)的不僅有中國半導(dǎo)體企業(yè),，還有在華運(yùn)營的國際信息通信技術(shù)巨頭,。比如,，蘋果在中國有許多制造商，其供應(yīng)鏈中至少有30家企業(yè)在上海有工廠,。
此外,，中國的工廠從其他國家和地區(qū)進(jìn)口半導(dǎo)體，并將其組裝成成品出口到世界多地,。美國對中國實施制裁,，勢必會擾亂芯片產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。
基于此,，美國想要拉攏的經(jīng)濟(jì)體以及其他經(jīng)濟(jì)體應(yīng)該采取措施維護(hù)現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈,，以確保繼續(xù)賺取可觀利潤、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,。韓國,、日本和中國臺灣地區(qū)可以借助區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(rcep)等自貿(mào)協(xié)定與合作機(jī)制來維護(hù)東亞的產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈。一個需求強(qiáng)勁的市場是技術(shù)創(chuàng)新的強(qiáng)大推動者,，也是生產(chǎn)和增長的驅(qū)動力,。
據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示今年上半年中國生產(chǎn)的芯片已增長至1700億顆，平均每天的產(chǎn)量僅10億片,，中國芯片的快速增產(chǎn)能力讓海外業(yè)界都為之驚呼,，在當(dāng)下全球芯片供給過剩的情況下，中國大舉增產(chǎn)芯片已讓海外芯片企業(yè)憂慮,。
從2014年中國成立集成電路產(chǎn)業(yè)基金以來,，中國芯片產(chǎn)業(yè)就進(jìn)入了高速增長階段，短短數(shù)年間就增加了數(shù)千家,，涉及到芯片的諸多行業(yè),，不斷滿足國內(nèi)諸多行業(yè)對芯片的需求。
近幾年中國逐漸認(rèn)識到芯片制造已成為短板,，因此大幅增加芯片生產(chǎn)能力,，2021年中國采購的光刻機(jī)就占光刻機(jī)生產(chǎn)大廠ASML的三分之一，并已成為ASML的第一大客戶,，甚至還大舉從日本采購二手光刻機(jī),，導(dǎo)致日本的二手光刻機(jī)價格暴漲兩倍。
在中國各方的努力下,，芯片制造這個短板正被補(bǔ)上,，至2021年中國占全球芯片產(chǎn)能的比例已提升至15%，與日本并列第三,，而美國的芯片產(chǎn)能占比則下滑至12%而位居第五,，可見中國在芯片生產(chǎn)能力方面的上漲速度。
隨著中國芯片設(shè)計和芯片制造能力的增強(qiáng)，國內(nèi)芯片自給能力已得到有力的提升,，今年前4個月中國進(jìn)口的芯片數(shù)量減少了240億顆,，而中國最大的芯片制造企業(yè)中芯國際正投資過千億進(jìn)一步擴(kuò)張產(chǎn)能，可望進(jìn)一步提升芯片自給率,，預(yù)計到2025年將實現(xiàn)七成的芯片自給率,。
中國是全球最大的芯片采購國，2021年中國采購了超4000億美元芯片,，占全球芯片市場份額超過六成,，中國芯片自給率的提升，已讓海外芯片憂慮,，擔(dān)憂芯片的銷售問題,，恰在此時全球芯片從過去兩年的供給不足轉(zhuǎn)向供給過剩。
年初的時候知名蘋果分析師郭明錤表示手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈已出現(xiàn)供給過剩,，當(dāng)時ASML等海外芯片相關(guān)企業(yè)還嘴硬,，認(rèn)為芯片供給不足將至少延續(xù)3年，然而在手機(jī)芯片之后,，汽車等行業(yè)的大幅衰退,，進(jìn)一步加劇了芯片供給過剩的問題。
近期美國模擬芯片龍頭傳出大舉拋售模擬芯片,，部分模擬芯片價格急跌近九成,，讓業(yè)界認(rèn)識到芯片供給過剩已不是分析人士的預(yù)測，而是正在發(fā)生的事情,，在此時全球芯片最大買家--中國的芯片產(chǎn)能卻在持續(xù)加強(qiáng),，讓是讓海外芯片同行心驚。
這幾年不僅中國在大舉增加芯片制造能力,，全球諸多經(jīng)濟(jì)體由于憂慮芯片供應(yīng)安全因此都在增強(qiáng)芯片制造能力,，歐洲也已推出數(shù)百億美元計劃希望未來能占全球芯片產(chǎn)能近兩成，兩年多時間全球規(guī)劃的芯片生產(chǎn)項目達(dá)到86個,，而其中的35個已經(jīng)投產(chǎn),，中國的芯片產(chǎn)能大幅增加不過是其中之一，全球芯片產(chǎn)能增長恐怕已遠(yuǎn)超市場需求,，跌價芯片需求下滑,，芯片供給過剩只怕會越演越烈。
該行總結(jié)了韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷史,，發(fā)現(xiàn)韓國以大量的中小企業(yè)圍繞三星,、海力士等大型晶圓制造企業(yè)構(gòu)建了良好的上游設(shè)備、材料國產(chǎn)化的供應(yīng)鏈生態(tài),。同時芯片設(shè)計領(lǐng)域的專精特新企業(yè)重視研發(fā)創(chuàng)新,，人均專利數(shù)量較高,，展現(xiàn)出較強(qiáng)的盈利能力。因此該行認(rèn)為中小企業(yè)有助于激發(fā)創(chuàng)新能力,，通過“專精”企業(yè)高效的研發(fā)轉(zhuǎn)化對核心環(huán)節(jié)“立新”,，填補(bǔ)中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的空缺,。
風(fēng)險提示：行業(yè)周期和國際局勢波動風(fēng)險,、技術(shù)迭代和國產(chǎn)化進(jìn)程不及預(yù)期風(fēng)險、市場競爭加劇的風(fēng)險,、海外晶圓制造和上游領(lǐng)域制裁及中美貿(mào)易摩擦風(fēng)險,。
最近幾年，在我國半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的努力下,，半導(dǎo)體設(shè)備不斷通過各大晶圓廠的產(chǎn)線驗證,，進(jìn)入了商業(yè)化供貨階段。半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)替代的黃金浪潮已然開啟,。半導(dǎo)體設(shè)備作為是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)夢的基石,，加速發(fā)展勢在必行。
半導(dǎo)體設(shè)備按照市場來分,，大致可分為三個不同的細(xì)分市場：晶圓設(shè)備,、組裝和封裝設(shè)備以及測試設(shè)備。其中晶圓設(shè)備占據(jù)大頭,，2021 年,，晶圓設(shè)備部分占半導(dǎo)體設(shè)備市場約 86% 的大部分份額，全球晶圓半導(dǎo)體設(shè)備市場可進(jìn)一步分為邏輯,、NAND,、DRAM和其他四個部分;近幾年由于日月光、Amkor,、長電科技,、通富微電、華天科技在內(nèi)的專業(yè)封測廠商在2.5D和3D先進(jìn)封裝領(lǐng)域的大幅投資,，導(dǎo)致對封裝和測試設(shè)備的需求有所提升,。
根據(jù)SEMI的報告，如果從這三大分類的增長預(yù)期來看,，其中,，晶圓廠設(shè)備這一分類預(yù)計將在2022年增長15.4%，達(dá)到1010億美元的新行業(yè)紀(jì)錄,，到2023年達(dá)到1043 億美元,。半導(dǎo)體測試設(shè)備市場預(yù)計2022年將增長12.1%至88億美元，2023年受到高性能計算 (HPC) 應(yīng)用程序的需求再增加0.4%,。組裝和封裝設(shè)備預(yù)計將在2022年增長8.2%至78億美元,，并在2023年小幅下降0.5%至77億美元,。
我國在制造業(yè)中有著舉足輕重的位置，很多國家都愿意進(jìn)口“中國制造”,。在如今的電子產(chǎn)品時代,，芯片成為不可或缺的零件，從前芯片市場供不應(yīng)求,，但近年來很多國家的芯片市場都供過于求,，導(dǎo)致芯片囤積，最終只能降價銷售,。
形成這種現(xiàn)象的原因,，很大一部分來源于中國。因為中國的芯片滿足市場中各行各業(yè)的需求,，我國芯片的技術(shù)和產(chǎn)能不斷發(fā)展,，導(dǎo)致我國對芯片的需求慢慢得到解決。如今我國的芯片每日生產(chǎn)增加到10億,，這對國外的芯片市場又有怎樣的影響呢?
我國成立集成電路產(chǎn)業(yè)基金是從2014年開始的,，我國芯片產(chǎn)業(yè)也隨之發(fā)展起來，如今不過八個年頭,，中國芯片就成為了世界舞臺中非常矚目的一道光,，而我國芯片公司也有數(shù)千家，無論是國內(nèi)外任何行業(yè)需要的芯片,，大部分都能在中國芯片市場中解決,。
芯片制造離不開光刻機(jī)，因為我國的芯片市場非常發(fā)達(dá),，所以也成為了生產(chǎn)光刻機(jī)企業(yè)的重要客戶,。對作為光刻機(jī)生產(chǎn)巨頭asml公司來說，他們的大部分訂單都來源于中國,。并且在2021年,，該企業(yè)的所有光刻機(jī)都被我國訂光，我國沒有辦法,，只好去日本訂購二手光刻機(jī),。由此可見，我國芯片的市場極大,。
芯片制造的競爭表現(xiàn)在兩方面,，一種是產(chǎn)量問題，一種是技術(shù)問題,。因為芯片在世界中有著非常重要的位置,，它的需求量非常大，如果想要自己國家的芯片在市場當(dāng)中有影響,，產(chǎn)量的多少是至關(guān)重要的,。
像三星,、臺積電等企業(yè)，芯片制造已經(jīng)非常成熟,。但它們的產(chǎn)能依舊沒有爐火純青,，經(jīng)常會面臨供不應(yīng)求的局面，他們也在不斷地提高自己的芯片產(chǎn)能,。
我國在意識到這一點之后,，同樣在加大芯片產(chǎn)能的提升。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計,，在今年上半年我國產(chǎn)出的芯片已經(jīng)達(dá)到了1700億顆,，相比于2021年,，我國芯片產(chǎn)能已經(jīng)占全國芯片產(chǎn)能的15%,，與日本共同成為世界第三，這樣一比,，美國也只能排到第五,。
如今我們國家的芯片生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到了每天10億片，而我們國家是芯片需求大國,，從前的芯片都需要大舉進(jìn)口,，如今有了這樣的產(chǎn)量增長，似乎在不久的將來就可以實現(xiàn)自給自足,。這對于全球芯片過剩的局面是一把利器,，海外的很多企業(yè)也要擔(dān)心自己的芯片該賣給誰的問題。
除了芯片生產(chǎn)能力之外,，芯片還需要技術(shù),，臺積電作為全球最好的芯片企業(yè)，他們研制出的大部分是七納米及以下的成熟高端工藝芯片,。而我們國家只可以研制出14納米的工藝芯片,。
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