01  產(chǎn)業(yè)鏈

　　集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為半導(dǎo)體材料及設(shè)備,，包括硅片,、光刻膠,、光掩膜版、靶材,、CMP拋光液,、電子特種氣體,、試劑、封裝材料,、光刻機,、刻蝕機、離子注入設(shè)備,、拋光機,、薄膜設(shè)備、檢測設(shè)備等,；中游包括集成電路設(shè)計,、集成電路制造、集成電路封測,；下游為集成電路的應(yīng)用,，包括通訊、消費電子,、計算機,、汽車電子、醫(yī)療器械,、新能源,、工業(yè)生產(chǎn)、航空航天,、軍工安防等,。

　　資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　02  上游分析

　　1.硅片

　　（1）硅片產(chǎn)量

　　近年來,，我國硅片產(chǎn)量總體呈逐年增長態(tài)勢,，2017年至2021年產(chǎn)量從92GW增長至194.7GW，約占全球比重的97%,。我國硅片企業(yè)憑借在單晶連續(xù)拉棒和金剛線切割方面的技術(shù)創(chuàng)新以及低電價區(qū)位布局資源優(yōu)勢,，建立了生產(chǎn)成本優(yōu)勢，進一步鞏固了硅片產(chǎn)業(yè)在全球的領(lǐng)先地位,。預(yù)計2022年我國硅片產(chǎn)量將達到234.8GW。

　　數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）,、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　（2）硅片重點企業(yè)分析

　　資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2.光刻膠

　?。?）光刻膠市場規(guī)模

　　光刻膠是指通過紫外光、電子束,、離子束,、X射線等的照射或輻射，其溶解度發(fā)生變化的耐蝕劑刻薄膜材料,，在半導(dǎo)體工業(yè),、PCB,、平板顯示等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示,，我國光刻膠市場規(guī)模由2017年58.7億元增至2020年84.0億元,，年均復(fù)合增長率為12.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測,，2022年我國光刻膠市場規(guī)?？蛇_98.6億元。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　（2）光刻膠產(chǎn)量

　　在國家一系列紅利政策以及半導(dǎo)體行業(yè)的帶動下,，光刻膠的市場需求得到快速釋放,，尤其是LCD光刻膠產(chǎn)量增長。數(shù)據(jù)顯示,，我國光刻膠產(chǎn)量由2017年8萬噸增至2020年13萬噸,。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國光刻膠產(chǎn)量可達19萬噸,。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　3.電子特氣

　　電子特氣是指在半導(dǎo)體芯片制備過程中需要使用到的各種特種氣體,。隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)電子氣體市場增速明顯,，遠高于全球增速,。近年來國內(nèi)半導(dǎo)體市場發(fā)展迅速，相關(guān)下游領(lǐng)域的快速發(fā)展將帶動未來特種氣體的增量需求,。

　　數(shù)據(jù)顯示,，2020年電子特氣市場規(guī)模達到173.6億元，同比增速達23.8%,，其中集成電路及器件領(lǐng)域占比44.2%,；面板領(lǐng)域占比34.7%；太陽能及LED等領(lǐng)域占比21.1%,。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　4.靶材

　?。?）濺射靶材市場規(guī)模

　　按使用的原材料材質(zhì)不同，濺射靶材可分為金屬/非金屬單質(zhì)靶材,、合金靶材,、化合物靶材等。數(shù)據(jù)顯示,，我國濺射靶材市場規(guī)模從2017年的207億元增至2020年的337億元,，年均復(fù)合增長率為17.6%，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測,，2022年我國濺射靶材市場規(guī)模將達396億元,。

　　數(shù)據(jù)來源：江豐電子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　（2）濺射靶材應(yīng)用市場結(jié)構(gòu)

　　濺射靶材主要應(yīng)用于超大規(guī)模集成電路芯片,、液晶面板,、薄膜太陽能電池制造的物理氣相沉積（PVD）工藝,，用于制備電子薄膜材料靶材市場最大的下游應(yīng)用是包括半導(dǎo)體、液晶面板等在內(nèi)的電子行業(yè),。其中濺射靶材在半導(dǎo)體領(lǐng)域的占比高達45%,。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　5.光刻機

　　受益于下游晶圓巨大需求、云計算和5G建設(shè)的發(fā)展,，帶動集成電路需求增長,，2020年光刻機銷售額與銷量增速穩(wěn)定提升。2020年全球光刻機銷量為413臺,，總銷售額為109億元,，隨著下游市場需求持續(xù)升高，預(yù)計2022全球市場仍將持續(xù)增長,，銷售額預(yù)計將達153億元,，銷量將達510臺。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　6.刻蝕機

　　刻蝕機主要用來制造半導(dǎo)體器件,、光伏電池及其他微機械等,。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球刻蝕設(shè)備市場規(guī)模123.3億美元,，預(yù)計到2022年市場規(guī)模139.9億美元,，2019-2022年年均復(fù)合增長率為6.8%。

　　數(shù)據(jù)來源：Gartner,、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　03　中游分析

　　1.集成電路市場規(guī)模

　　我國集成電路行業(yè)雖起步較晚,，但經(jīng)過多年快速發(fā)展，目前已經(jīng)取得了長足的發(fā)展和進步,。數(shù)據(jù)顯示,，我國集成電路市場規(guī)模由2017年的5411億元快速增長至2021年的10996億元，年均復(fù)合增長率為19%,。展望未來,，我國集成電路產(chǎn)業(yè)未來一段時間內(nèi)仍將保持高速增長，預(yù)計2022年我國集成電路規(guī)模將達到13085億元,，同比增長15.9%,。

　　數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（CSIA）、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2.集成電路產(chǎn)量

　　近年來,，我國集成電路產(chǎn)量穩(wěn)步提升,。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國集成電路產(chǎn)量達3594.3億塊,，同比增長33.3%；2022年上半年,，我國集成電路產(chǎn)量達1660.81億塊,，同比下降6.3%,。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫

　　3.集成電路細分市場結(jié)構(gòu)

　　從各細分市場發(fā)展情況來看，我國集成電路設(shè)計市場發(fā)展最快,，其市場規(guī)模和市場占比逐年增長,，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。2020年我國集成電路市場總規(guī)模為13085億元,，其中設(shè)計產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為3778億元,，占比42.7%。伴隨著我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模的不斷增長,，集成電路設(shè)計市場在集成電路產(chǎn)業(yè)中的價值和重要性日益提升,。集成電路制造和封測市場的占比分別為28.9%、28.4%,。

　　數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（CSIA）,、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　4.集成電路設(shè)計

　　（1）集成電路設(shè)計銷售規(guī)模

　　我國的集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)雖起步較晚,，但憑借著巨大的市場需求,、經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展和有利的政策環(huán)境等眾多優(yōu)勢條件，已成為全球集成電路設(shè)計市場增長的主要驅(qū)動力,。從集成電路設(shè)計銷售額來看,，我國集成電路設(shè)計多年來保持著快速發(fā)展的趨勢。

　　數(shù)據(jù)顯示,，我國集成電路設(shè)計銷售規(guī)模由2017年的1946億元增至2021年的4596.9億元,，年均復(fù)合增長率為24%。預(yù)計2022年我國集成電路設(shè)計銷售規(guī)模將進一步增至4989.6億元,。

　　數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會,、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　（2）集成電路設(shè)計各區(qū)域銷售占比情況

　　由于全球缺芯漲價的影響，2021年我國長江三角洲地區(qū)集成電路設(shè)計銷售額達2383.3億元,，同比增長49.0%,，銷售額占比最大，占全行業(yè)銷售額的51.8%,；京津環(huán)渤海地區(qū)銷售額為984.3億元,，同比增長76.7%，占比達21.4%,。

　　珠江三角洲地區(qū)銷售額936.2億元,，同比下降36.9%，下降的主要原因是珠三角地區(qū)的集成電路設(shè)計大廠華為海思受到美國制裁,。中西部地區(qū)集成電路設(shè)計銷售額為573.7億元,，同比增長40.3%，占比12.5%,。

　　數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會,、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　?。?）集成電路設(shè)計企業(yè)數(shù)量

　　近年來，我國集成電路設(shè)計企業(yè)數(shù)量不斷增長,，由2017年的1380家增至2020年的2218家,，年均復(fù)合增長率12.6%。2021年我國集成電路設(shè)計企業(yè)達到了2810家,，較上年的2218家增長了592家,，同比增長26.7%。

　　數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會,、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　5.集成電路封測

　?。?）集成電路封測市場規(guī)模

　　受益于人工智能及物聯(lián)網(wǎng)等新興行業(yè)迅速發(fā)展及國產(chǎn)替代效應(yīng)加劇，下游企業(yè)對集成電路的需求強勁,，我國封測行業(yè)增速較快,。數(shù)據(jù)顯示，我國集成電路封測行業(yè)市場規(guī)模由2017年的1889億元增至2020年的2510億元,，年均復(fù)合增長率為9.9%,。預(yù)計2022年我國集成電路封測行業(yè)將達2985億元。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　?。?）集成電路封測市場競爭格局

　　近年來,，中國封測企業(yè)通過海外并購快速積累先進封裝技術(shù)，先進封裝技術(shù)已與海外廠商同步,，但先進封裝產(chǎn)品的營收在總營收的占比與中國臺灣及美國封測巨頭企業(yè)存在一定差距,。國內(nèi)封測龍頭企業(yè)江蘇長電進入全球前三，市占率達14.0%,。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　6.重點企業(yè)分析

　　資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　7.企業(yè)分布熱力圖

　　資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　04　下游分析

　　1.集成電路產(chǎn)品各領(lǐng)域銷售占比情況

　　從產(chǎn)品領(lǐng)域銷售占比來看,，2021年消費類銷售額占比最大，達32.2%,，其次通信類銷售額占比20.9%,，模擬電路的銷售額達541.4億元，同比增長230.5%,，占全行業(yè)銷售額的14.7%,。

　　數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2.消費電子

　　由于我國居民消費水平不斷提升,，消費電子產(chǎn)品市場需求持續(xù)增長,，促進了我國消費電子行業(yè)健康快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,，我國消費電子市場規(guī)模由2017年的16120億元增至2021年的18113億元,，年均復(fù)合增長率3.0%。預(yù)計2022年我國消費電子市場規(guī)模將達18649億元。

　　數(shù)據(jù)來源：Statista,、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　3.汽車電子

　　近年來,，中國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，主要得益于汽車的智能化,、電動化發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,，2020年其市場規(guī)模達1029億美元,，同比增長7.3%；2021年中國汽車電子市場規(guī)模達1104億美元,。預(yù)計2022年中國汽車電子市場規(guī)模將進一步增長至1181億美元,。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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