Sep. 26, 2022 ---- 據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示,，目前NAND Flash正處于供過于求,，下半年起買方著重去化庫存而大幅減少采購量,，賣方開出破盤價(jià)以鞏固訂單,，使第三季wafer價(jià)格跌幅達(dá)30~35%，但各類NAND Flash終端產(chǎn)品仍疲弱,，原廠庫存因此急速上升,，導(dǎo)致第四季NAND Flash價(jià)格跌幅擴(kuò)大至15~20%。而絕大部分原廠的NAND Flash產(chǎn)品銷售也將自今年底前正式步入虧損,，意即部分供應(yīng)商在運(yùn)營陷入虧損的壓力下, 對于采取減產(chǎn)以降低虧損是可能的對應(yīng)方式,。

Client SSD方面，由于2022年下半年采買需求遠(yuǎn)不及上半年,，加上PC品牌目前不看好明年需求,，而降低庫存是當(dāng)務(wù)之急，從而使供應(yīng)商加大client SSD價(jià)格彈性以便沖刺出貨,。而今年P(guān)CIe 4.0 SSD出貨持續(xù)攀升,，更多供應(yīng)商推出176層產(chǎn)品提升該接口滲透率,，尤其512GB早成為供應(yīng)重心，加上QLC SSD供應(yīng)放量,，供應(yīng)端普遍鎖定512GB容量采取綁量或連續(xù)兩季合并議價(jià)的策略,，加劇該容量價(jià)格競爭，預(yù)估第四季PC client SSD價(jià)格將擴(kuò)大至15~20%,。

Enterprise SSD方面,，在第四季服務(wù)器整機(jī)出貨將下滑的預(yù)期下，采購量也因此下降,，但在消費(fèi)類別產(chǎn)品需求大幅減少之際,，原廠急于轉(zhuǎn)向擴(kuò)大enterprise SSD銷售，尤其美系廠商開始提供176層產(chǎn)品搶市,，而Solidigm也推出SK hynix 128層enterprise SSD供客戶驗(yàn)證,，同時(shí)Kioxia積極和北美云端服務(wù)供應(yīng)商合作PCIe 4.0 SSD，各供應(yīng)商之間的價(jià)格競爭勢必會隨著更多產(chǎn)品問市而加劇,，故預(yù)測第四季enterprise SSD價(jià)格將季跌15~20%,。

eMMC方面，chromebook,、電視需求低迷,，使買方對eMMC備貨態(tài)度消極;至于網(wǎng)通類產(chǎn)品的需求能見度有望延續(xù)至年底，但考量整體需求不振,，網(wǎng)通類產(chǎn)品獨(dú)強(qiáng)仍對eMMC需求支撐有限,。在消費(fèi)產(chǎn)品需求疲弱、供給產(chǎn)出維持增長下,，庫存壓力迫使原廠在第三季開出針對下半年綁量銷售的低價(jià)刺激買方采購意愿,，但買家普遍對于訂單需求多以小量多批次拉貨為主，此將導(dǎo)致eMMC價(jià)格跌幅持續(xù)至年底,，預(yù)估第四季eMMC價(jià)格季跌約13~18%,。

UFS方面，作為UFS主要應(yīng)用的智能手機(jī)市況持續(xù)疲弱,，且傳統(tǒng)旺季銷售表現(xiàn)也不若以往,，品牌廠無論在整機(jī)或零部件的庫存仍處高檔，對UFS的拉貨意愿也隨之降低,。因此,，第三季起原廠開始尋求綁量出貨，積極以低價(jià)吸引品牌成交,，與部分中國品牌客戶陸續(xù)達(dá)成供貨協(xié)議,，截至目前原廠的態(tài)度希望客戶能針對明年需求預(yù)先談定拉貨，但由于市場普遍不看好明年需求,，導(dǎo)致原廠成交情形不佳,，庫存壓力未獲明顯改善,，故原廠將會持續(xù)加大價(jià)格跌幅以刺激拉貨動能，預(yù)估第四季UFS價(jià)格跌幅約13~18%,，且可能再擴(kuò)大,。

NAND Flash wafer方面，即使部分模組廠歷經(jīng)幾季的庫存調(diào)整有些微紓解壓力,，但整體市況仍不容樂觀,，因此備貨態(tài)度極其被動。零售端的SSD與閃存卡,、U盤等產(chǎn)品需求更是隨著消費(fèi)型產(chǎn)品持續(xù)積弱不振,，無法成為wafer價(jià)格支撐的力量，而供應(yīng)端又持續(xù)放大wafer供應(yīng),，且制程轉(zhuǎn)進(jìn)更高層數(shù)的步伐也未減緩,，由于價(jià)格下行趨勢已難以避免，迫使原廠加速制程轉(zhuǎn)進(jìn)以優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)的壓力,。此外,，第三季起原廠已開始削價(jià)競爭，導(dǎo)致wafer合約價(jià)快速逼近各廠現(xiàn)金成本,。TrendForce集邦咨詢觀察,，NAND Flash在完全競爭市場的框架下，供應(yīng)商有意使wafer報(bào)價(jià)加速落底,，預(yù)估第四季NAND Flash wafer價(jià)格跌幅為季減20~25%,。

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