(2022年9月30日，香港)半導(dǎo)體" target="_blank">宏光半導(dǎo)體有限公司(「宏光半導(dǎo)體」,，連同其附屬公司統(tǒng)稱「集團(tuán)」; 股份代號(hào)：6908. HK)欣然宣布,，集團(tuán)與協(xié)鑫科技控股有限公司(股份代號(hào)：3800. HK; 「協(xié)鑫科技」)創(chuàng)辦人,、主席兼執(zhí)行董事朱共山先生(「朱先生」)正式簽定于2022年8月4 日所訂立之投資協(xié)議(「投資協(xié)議」)的認(rèn)購協(xié)議(「認(rèn)購協(xié)議」)。

根據(jù)投資協(xié)議,，集團(tuán)同意配發(fā)及發(fā)行,，而朱先生同意認(rèn)購6,，000萬股認(rèn)購股份(「股份認(rèn)購事項(xiàng)」)及6,，000 萬份認(rèn)股權(quán)證(「認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購事項(xiàng)」)。 鑒于朱先生對宏光半導(dǎo)體的盡職審查調(diào)查經(jīng)已完成,，而朱先生合理信納調(diào)查結(jié)果,， 并將透過其指定的實(shí)益擁有實(shí)體常盛有限公司參與股份認(rèn)購事項(xiàng)及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購事項(xiàng)。 兩項(xiàng)事項(xiàng)完成后,，朱先生將成為宏光半導(dǎo)體之主要戰(zhàn)略股東,。

于2022年9月29日，集團(tuán)共持有5.73019億股已發(fā)行股份,。 根據(jù)股份認(rèn)購協(xié)議,，6，000萬股認(rèn)購股份相當(dāng)于集團(tuán)現(xiàn)有已發(fā)行股本約10.47%,。 經(jīng)扣除相關(guān)成本及開支后,，股份認(rèn)購事項(xiàng)之所得款項(xiàng)凈額估計(jì)將約為1.8億港元。 于股份認(rèn)購事項(xiàng)完成后,，每股認(rèn)購股份之凈價(jià)估計(jì)約為每股認(rèn)購股份3.00港元。 另外,，假設(shè)認(rèn)股權(quán)證所附認(rèn)購權(quán)獲悉數(shù)行使,， 6，000萬股認(rèn)股權(quán)證股份相當(dāng)于集團(tuán)現(xiàn)有已發(fā)行股本約10.47%; 而認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購事項(xiàng)之所得款項(xiàng)總額及凈額估計(jì)約為2.208億港元,。 認(rèn)股權(quán)證所附認(rèn)購權(quán)獲悉數(shù)行使后,，每股認(rèn)股權(quán)證股份之最高凈價(jià)估計(jì)約為每股認(rèn)股權(quán)證股份3.68港元。 集團(tuán)擬將股份認(rèn)購事項(xiàng)及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購事項(xiàng)之最高所得款項(xiàng)約4.008億港元用于發(fā)展集團(tuán)之氮化鎵(「GaN 」)業(yè)務(wù),。 股份認(rèn)購及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購事項(xiàng)須達(dá)成及╱或履行若干先決條件方告完成,，而集團(tuán)亦將召開股東特別大會(huì)，向股東尋求事項(xiàng)之特別授權(quán)配發(fā)及發(fā)行,。

朱共山先生為協(xié)鑫科技的創(chuàng)辦人兼執(zhí)行董事,，他曾擔(dān)任第十二屆中國人民政治協(xié)商會(huì)議(政協(xié))全國委員會(huì)委員、現(xiàn)任第十二屆江蘇省委員會(huì)政協(xié)常委,、全球綠色能源理事會(huì)主席,、全球創(chuàng)新中心副主席、亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)主席,、中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)企業(yè)綠色低碳發(fā)展推進(jìn)委員會(huì)副主任,、中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)儲(chǔ)能與電動(dòng)汽車分會(huì)執(zhí)行副會(huì)長。 多年來,，朱先生致力參與電力,、光伏、天然氣、新能源汽車營運(yùn)及半導(dǎo)體等領(lǐng)域,。 與此同時(shí),，朱先生在徐州擁有強(qiáng)大影響力，旗下協(xié)鑫集團(tuán)每一次重大戰(zhàn)略布局均起步于江蘇,，植根于徐州,。

早前，宏光半導(dǎo)體于2022年9月7日亦與朱共山先生及其家庭成員作為受益人之全權(quán)信托協(xié)鑫集團(tuán)有限公司(「協(xié)鑫集團(tuán)」)訂立戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,，擬與協(xié)鑫集團(tuán)于GaN功率芯片在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用開展密切合作,， 包括協(xié)鑫集團(tuán)或其下屬公司將參與集團(tuán)或集團(tuán)下屬公司的股權(quán)，雙方建立深度合作,。 宏光半導(dǎo)體及協(xié)鑫集團(tuán)將在境內(nèi)成立新能源合營公司,，布局GaN芯片在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用，包括但不限于充電╱換電技術(shù)及設(shè)備,，儲(chǔ)能技術(shù)及其設(shè)施,，分布式光伏逆變器等。 此外,，集團(tuán)亦將向合營公司提供技術(shù)支持,，共同開發(fā)基于硅基功率芯片及第三代半導(dǎo)體之應(yīng)用產(chǎn)品。 朱先生在以家族信托投資宏光半導(dǎo)體后又進(jìn)一步與集團(tuán)訂立戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,，既是對第三代半導(dǎo)體業(yè)務(wù)未來發(fā)展空間的認(rèn)可,，亦是對集團(tuán)的戰(zhàn)略發(fā)展充滿信心。 是次投資協(xié)議的完成,，標(biāo)志著集團(tuán)與已正式與協(xié)鑫集團(tuán)建立緊密的合作關(guān)系,，將進(jìn)一步在第三代半導(dǎo)體領(lǐng)域進(jìn)行一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能及產(chǎn)品的快速發(fā)展。

經(jīng)過接近兩年的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型布局,，集團(tuán)在GaN功率半導(dǎo)體和新能源賽道領(lǐng)域已經(jīng)建立了較為突出的優(yōu)勢,。 此次與朱共山先生正式簽定認(rèn)購協(xié)議，憑借朱先生作為集團(tuán)主要 戰(zhàn)略股東的背景,，集團(tuán)預(yù)期朱先生可(i)協(xié)調(diào)新能源行業(yè)的資源,，并與集團(tuán)的第三代半導(dǎo)體(尤其是芯片)達(dá)致戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，形成產(chǎn)業(yè)資源互補(bǔ); (ii)利用財(cái)務(wù)資源及業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)協(xié)助集團(tuán)快速發(fā)展產(chǎn)能及產(chǎn)品; (iii)協(xié)助集團(tuán)與地方政府緊密合作,，改善對第三代半導(dǎo)體行業(yè)的政策及支持; 及(iv)利用其本身的營運(yùn)及管理經(jīng)驗(yàn),，協(xié)助集團(tuán)建立人才、營運(yùn),、技術(shù)及研發(fā),。

隨著科技革命的深度演化，半導(dǎo)體行業(yè)已深度融入新能源產(chǎn)業(yè)之中,。 在未來的大能源系統(tǒng)中,，第三代半導(dǎo)體GaN將起到核心作用,，并成為連接光伏與大能源系統(tǒng)的橋梁。 集團(tuán)管理層認(rèn)為,，協(xié)鑫集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)資源有望為宏光半導(dǎo)體帶來巨大的應(yīng)用商機(jī),，使集團(tuán)有望進(jìn)一步加快GaN在新能源領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用步伐。 此次股份認(rèn)購及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購事項(xiàng)亦可為集團(tuán)的GaN業(yè)務(wù)發(fā)展籌集額外資金,，從而提升集團(tuán)之研發(fā)能力,，向著成為以半導(dǎo)體設(shè)計(jì)與制造為核心，集研發(fā),、制造,、封測及銷售為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈半導(dǎo)體整合設(shè)備生產(chǎn)模式(「IDM」)企業(yè) 之目標(biāo)邁進(jìn)。 有見國內(nèi)外市場對高科技的半導(dǎo)體產(chǎn)品需求殷切,，再加上國策的推動(dòng),，集團(tuán)預(yù)計(jì)其GaN業(yè)務(wù)發(fā)展將阪上走丸。

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