“卷王”馬斯克真的帶著他的人形機器人Optimus（擎天柱）來了,，我的朋友圈除了國慶之外,，就是Optimus在刷屏了。

　　敲重點：Optimus目標價格可能低于2萬美元,，比特斯拉汽車便宜,，采用與特斯拉自動駕駛汽車相同的計算硬件，最終產(chǎn)量將達到數(shù)百萬臺,。

　　馬斯克希望以局外人的身份顛覆機器人產(chǎn)業(yè),，正如他之前顛覆汽車產(chǎn)業(yè)一樣。

　　而早在Optimus亮相之前,，我跟行業(yè)內人士聊了聊,，大家的共識是，機器人毫無疑問是接下來幾十年時間的大賽道,，人形還在其次,，但特斯拉開創(chuàng)的“深度本質”風格,，或許將影響一個時代。

　　以及,，最值得注意的是,，已經(jīng)有很多投資人在找機器人界的“蔚小理”了。尤其是,，國產(chǎn)機器人憑借國內穩(wěn)定的供應鏈優(yōu)勢和可控的交付能力,，完全可以抓住當下行業(yè)快速變化的機會，成功實現(xiàn)彎道超車,。

圖源發(fā)布會截圖

　　彎道超車但依然需要人扶

　　很多人看了特斯拉的人形機器人之后,，說很像蘋果剛剛發(fā)布iPhone手機之時。

　　什么意思,？各種效果展示完之后,，最受關注的Optimus其實還是個“原型機”，量產(chǎn)時間暫時還沒明確,，用馬斯克的話來說,，技術上肯定會進一步升級，也可以進行對話和交談,，但就是還不知道終極目標是什么,。

　　而且展示之時，一臺Optimus原型并沒有搭載外殼,，而是直接“粗暴”展示了自己的內部結構,，甚至現(xiàn)在的它還需要三個人在旁邊輔助，展示之時也是"第一次沒有系繩行走",。

　　安全起見,，馬斯克甚至沒有讓Optimus原型做出更多動作演示，至于更進一步的實用性功能,，則是用演示視頻進行了展示,，如在汽車工廠搬紙箱、給植物澆水,、移動金屬棒等,。

　　其相對完美的另外一臺Optimus原型也是，雖然看起來更加精致,，組裝完整,，也是之后量產(chǎn)的原型，但功能尚未完全正常工作,。用馬斯克的話來說,，就是“它還沒有完全準備好走路，但我認為它會在幾周內走路,?！?/p>

　　當然,，馬斯克的速度已經(jīng)算快的，原因是將造車的很多經(jīng)驗都遷移到了機器人身上,，依據(jù)介紹,，Optimus采用與特斯拉自動駕駛汽車相同的計算硬件，比如Optimus“大腦”運行在 Tesla SoC（系統(tǒng)級芯片）上,，導航用的 Autopilot 系統(tǒng)和電動車上類似,，除此之外還有電池組、冷卻系統(tǒng)等,。

　　馬斯克也表示,，特斯拉已經(jīng)成功地做出了四輪機器人—汽車，這個成功確實是有目共睹,，而將汽車自動駕駛中日臻比較完善的技術,，復用到同樣需要這些能力的機器人領域，是很合理的路線,。

　　以及他還在給《中國網(wǎng)信》的投稿中寫道,，“當有一天我們解決了汽車的自動駕駛問題（即現(xiàn)實世界的 AI 問題）后,，就可以將 AI 技術推廣到人形機器人身上,。這將比汽車具有更廣闊的應用前景?！?/p>

　　至于為何馬斯克如此激進,？今年4月，馬斯克在公開采訪中表示 Optimus 是特斯拉增長的“第二曲線“,，因為自動駕駛業(yè)務應用不及他的預期,。

　　所以當小米人形機器人成本還需要六七十萬的時候，馬斯克已經(jīng)放下豪言：Optimus（擎天柱）的目標價格可能低于2萬美元,，還要量產(chǎn)百萬臺之上,。

圖源發(fā)布會截圖

　　人形機器人賽道依然任重而道遠

　　但我依然要在朋友圈刷屏贊嘆之時，潑一盆冷水,，我甚至沒去機器人大會都能想出這些機器人表演的樣子,，而且對于大部分行業(yè)人士乃至更多的人群，都已經(jīng)意識到,，人形機器人的表演已經(jīng)徹底失去了新鮮感,。

　　在特斯拉之前，一度專美于前的波士頓動力,，不也因為機器人的銷量慘淡幾次易主,，乃至到探測機器狗Spot的商業(yè)化模式確定，經(jīng)營狀況才有所緩解,？而且現(xiàn)代汽車收購后甚至表示,，也只是希望借助波士頓動力機器人方面的技術能力,，幫助其相關項目獲得成功。

　　甚至由于缺乏商業(yè)價值,，本田早在2018年就逐步停止了人形機器人的研發(fā)工作,，軟銀也在今年6月宣布人形機器人Pepper停產(chǎn)，并開始裁減法國和日本的機器人開發(fā)團隊,。

　　所以雖然“局外人”殺進來,，短時間依然不能大規(guī)模落地，人形機器人依然存在著研發(fā)周期長,、成本投入高,、精細化技術協(xié)同難、信息安全與用戶安全保障難等多瓶頸,。

　　將視線轉回國內,，一個多月前，內部藝名“鐵大”的小米首款全尺寸人形仿生機器人CyberOne正式亮相,。除了小米之外,，達闥科技也在最近發(fā)布了其最新版旗艦人形服務機器人Cloud Ginger2.0。

　　但雷軍彼時也只是表示,，CyberOne每天都在學習新的技能,，在智能機器人領域，人形仿生機器人的技術集成度最高,、難度也最大,，小米還處于剛剛起步的第一階段。

　　當然,，任重道遠也并不代表說人形機器人賽道就無一可取之處,，正如開篇所說，硬科技投資人宋玉杰也跟我分享到,，Tesla Bot的原型機還沒發(fā)布,，二級市場多家機器人公司市值已翻了幾番。而在一級市場,，大家都在找對標Tesla Bot的下一批“蔚小理”,。

　　我來試著闡述下，這或許可以分為兩方面：

　　一方面,，人形機器人所涉及到的產(chǎn)業(yè)鏈上下游,，都得到了實質性的好處，比如股價上漲,，市值抬高等,，而且這個影響是立竿見影的。比如國產(chǎn)工業(yè)機器人龍頭埃斯頓就在9月表示，其正在頻繁被調研中,。

　　國聯(lián)證券的研報也顯示,，人形機器人可能受益的環(huán)節(jié)有減速器、 電機,、結構件,、半導體芯片及器件、傳感器,、面板玻璃和材料等,，這些都會有更多的投資機會。

　　另一方面,，對于創(chuàng)業(yè)企業(yè),，用宋玉杰的話就是，直奔終局的產(chǎn)品定義+底層創(chuàng)新+全真原研核心部件,，還有著非常大的機會,。

　　庚辛資本中國也在自己的文章里面給出觀點，其一直堅信AI和機器人技術將給世界帶來一個巨大的經(jīng)濟增長機遇,；在信息技術革命的下半場,，AI和機器人技術的發(fā)展將成為回答這個問題最大的變量。

　　所以綜合來看,，任重道遠的人形機器人其實是機器人產(chǎn)業(yè)的一個縮影,，管中窺豹，長期且正確的賽道,，還需要堅持,。

　　更確定的機會當下更值得投資

　　那問題來了,，機器人賽道的火爆并不是一天兩天了,，到底投資人看重或者產(chǎn)業(yè)火爆的地方在哪兒？

　　我覺得有一句詩非常貼切：汝果欲學詩,，工夫在詩外,。

　　跟很多投資人交流發(fā)現(xiàn)，其實當下很多機構都會看機器人賽道,，每個機構的喜好不太一樣,，但在機器人賽道，底層核心技術是相同的,，單單這些就已經(jīng)是一個龐大的投資機會了,。

　　而這也是符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的，去年底,，我國發(fā)布的《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,，到2025年我國成為全球機器人技術創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地,。這里面提及的,，首先是要推動一批機器人核心技術和高端產(chǎn)品取得突破,，關鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產(chǎn)品水平。

　　除此之外,，其實投融資的風向也很能說明問題,。近日發(fā)布的《中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2022年）》中，工業(yè)機器人依然是融資數(shù)量占比最高的品類,，而并不是人形機器人所在的服務機器人,。

　　其實這也不難理解，正如庚辛資本中國所說,，歷史上很長一段時間,，只有極少數(shù)行業(yè)（如汽車制造業(yè)和倉儲物流）有機器人的應用，特點是穩(wěn)定性高,、壽命長,、魯棒性好、不能出錯,、選擇新的方案風險大,。也就是最近五年，機器人場景才全面鋪開,，各行各業(yè),、各人群開始使用機器人。

　　而且隨著國內半導體,、汽車等新興產(chǎn)業(yè)需求的爆發(fā),，也帶動了工業(yè)機器人的新需求，據(jù)MIR睿工業(yè)統(tǒng)計,，今年上半年應用于鋰電池,、半導體行業(yè)的工業(yè)機器人出貨量同比增長均達到了37%。

　　之前北航機器人研究所名譽所長,、中關村智友研究院院長王田苗在接受投中網(wǎng)采訪時也提到,，中國正在由傳統(tǒng)制造，包括汽車,、手機與機加等領域,，正在向新工業(yè)方向發(fā)展，包括新能源與新能源汽車,、動力電池,、新基建以及醫(yī)美面膜與口罩、牛奶乳制品,、火鍋料理等,，突然都需要機器人的協(xié)助。

　　而現(xiàn)實是，這些基本都是中小型企業(yè)需求,，國外四大家族往往反映慢,，考慮到暫時規(guī)模化不大,，往往調研決策,、產(chǎn)品研發(fā)與實施周期長，中國新勢力創(chuàng)新企業(yè)反應快,，往往從非標項目開始,，迅速進入市場，然后再逐步標準化,、模塊化與規(guī)?；?/p>

　　此外,，從未來發(fā)展趨勢來看,，中國的制造業(yè)很強，如果要走向世界大循環(huán),，特別是一帶一路,，在當?shù)毓と怂降汀⒒蛘呤侨斯こ杀静粩嗵岣叩那闆r下,，中國想走出去,，也必須要伴隨著設計、制造自動化和機器人一起走出去,。

　　對此,，IFR統(tǒng)計也顯示，2021年中國工業(yè)機器人安裝量達24.3萬臺,，幾乎與世界其他地區(qū)的總和相當,。且到明年，我國工業(yè)機器人市場規(guī)模將突破100億美元,。

　　而這一切的前提都是要解決機器人底層操作系統(tǒng)與芯片,、核心零部件、系統(tǒng)設計軟件等長期依賴國外的現(xiàn)實,，才能更好地發(fā)揮出國內機器人企業(yè)的優(yōu)勢所在。而短板在哪里,，成長機會就在哪兒,，市場在哪兒，投資機會也就會在哪兒,。

　　當然,，好消息是，工信部數(shù)據(jù)顯示，截止2021年底,，機器人領域專精特新小巨人企業(yè)數(shù)量達到了101家,，涵蓋了整機核心零部件和系統(tǒng)集成等各類企業(yè)。

　　以及相關數(shù)據(jù)顯示,，2020 年機器人賽道投融資事件為 200 起,，2021 年上升至 288起，2022 年前 9 個月該行業(yè)的投融資事件為 170 起,。

　　這也催生了越來越多的機器人獨角獸,，以及大額融資，乃至于每家之后都站著眾多一線機構,。

　　以7月完成近10億元D輪融資的節(jié)卡機器人來說,，其本輪融資由淡馬錫、淡明（Truelight Capital）,、軟銀愿景基金二期以及沙特阿美旗下多元化風投基金Prosperity7 Ventures聯(lián)合領投,，戰(zhàn)略投資機構跟投。

　　在工業(yè)機器人之后,，因為產(chǎn)業(yè)寬廣,，服務機器人、特種機器人也在不斷獲得資本的青睞,。

　　比如僅用時3年2個月便成為獨角獸的思靈機器人,，其剛成立不到一個月就拿到了高瓴創(chuàng)投和線性資本的投資，并在2019 年—2021年間獲得5次融資,，而且多輪融資背后都有高瓴和線性資本跟投,。

　　所以也希望特斯拉此次人形機器人能給國內機器人產(chǎn)業(yè)帶來“鯰魚效應”，產(chǎn)生更多的企業(yè)和投資機會,，這正如優(yōu)必選科技相關負責人接受證券日報時所說,，這不僅意味著增量的零部件訂單，也意味著更多人才和資金的進入,，更意味著行業(yè)拐點的臨近,。

　　而最終，也希望隨著時間推移,，無論是人形機器人也好,，其他機器人也罷，都能帶來超出想象場景的長期商業(yè)價值,，畢竟,，無論形狀如何，機器確實帶來了更好的效率,，以及更多地解放了我們的雙手,。

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