近日，廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司（下稱“綠通科技”）在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板提交了IPO招股書（注冊稿）,，并補充披露了截至2022年6月30日的財務(wù)數(shù)據(jù)等信息,。
據(jù)貝多財經(jīng)了解,，綠通科技是一個新能源電動車企業(yè),，主要產(chǎn)品為場地電動車系列產(chǎn)品，主要包括高爾夫球車,、觀光車,、電動巡邏車等。2021年5月,，綠通科技在創(chuàng)業(yè)板遞交上市申請材料，并于2022年7月15日獲得上市委會議通過,。
在此之前,，綠通科技曾于2016年在新三板掛牌交易，代碼為“838733”,，后于2018年3月摘牌（即終止掛牌）,。2019年12月，綠通科技則在廣東證監(jiān)局辦理了輔導(dǎo)備案登記,，保薦機構(gòu)為興業(yè)證券,。
本次沖刺創(chuàng)業(yè)板上市，綠通科技計劃募資4.05億元,，其中2.79億元用于年產(chǎn)1.7萬臺場地電動車擴產(chǎn)項目,，5546.3萬元用于研發(fā)中心建設(shè)項目，3036萬元用于信息化建設(shè)項目,，4000萬元用于補充營運資金項目,。
根據(jù)招股書介紹，綠通科技從事場地電動車的研發(fā),、生產(chǎn)和銷售,。經(jīng)過多年的發(fā)展，該公司在場地電動車行業(yè)建立了較高的品牌知名度及市場地位,。報告期內(nèi),，該公司主要產(chǎn)品分為高爾夫球車、觀光車,、電動巡邏車,、電動貨車、配件,。
2019年,、2020年、2021年和2022年上半年,，綠通科技的營收分別為4.18億元,、5.58億元、10.17億元和7.36億元,，凈利潤分別為4853.56萬元,、5212.86萬元,、1.27億元和1.43億元，扣非后凈利潤分別為4821.73萬元,、6539.69萬元,、1.24億元和1.42億元。
同時,，綠通科技預(yù)計其2022年1－9月（前三季度）的收入為11.50億元至11.80億元,，同比正在72.18％至76.67％；預(yù)計歸母凈利潤2.20億元至2.50億元,，同比增長195.96％至236.32％,；預(yù)計扣非凈利潤2.17億元至2.47億元，同比增長198.88％至240.20％,。
按產(chǎn)品劃分,，綠通科技的收入主要由高爾夫球車和觀光車貢獻(xiàn)。報告期內(nèi),，綠通科技來自高爾夫球車的收入分別為2.05億元,、3.69億元、7.88億元和6.26億元,，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為49.07％,、66.20％、77.59％和85.15％,。
同期,，綠通科技來自觀光車的收入分別為1.15億元、1.03億元,、1.09億元和5568.94萬元,，占比分別為27.57％、18.52％,、10.70％和7.57％,；來自電動巡邏車的收入分別為5824.23萬元、4962.05萬元,、5237.17萬元和2085.90萬元,，占比分別為13.95％、8.91％,、5.16％和2.84％,。
據(jù)貝多財經(jīng)了解，綠通科技賣出的不少產(chǎn)品屬于貼牌代工（即非自有品牌的ODM模式）,。2019年度,，綠通科技的自有品牌的收入占比要高于ODM模式。而從2020年開始,，ODM模式則成為綠通科技的主要銷售模式,。
招股書顯示,，綠通科技2019年、2020年,、2021年和2022年上半年來自O(shè)DM模式的收入分別約為1.92億元,、3.69億元、8.03億元和6.26億元,，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為45.90％,、66.25％、79.08％和85.08％,，實現(xiàn)了大幅增長,。
相比之下，綠通科技在報告期內(nèi)的自有品牌收入分別約為2.26億元,、1.88億元、2.12億元和1.10億元,，整體保持下滑態(tài)勢,；對應(yīng)的占比分別為54.10％、33.75％,、20.92％和14.92％,，份額被ODM模式侵蝕嚴(yán)重。
招股書顯示,，綠通科技的境外銷售主要采用ODM模式,。據(jù)介紹，該公司不通過中間商環(huán)節(jié),，而是采用買斷式銷售的方式,，按客戶需求設(shè)計開發(fā)或自主研發(fā)產(chǎn)品，向海外品牌商直接銷售公司產(chǎn)品,。
其中,，下游品牌商一般配備有組裝車間與工人，從公司采購產(chǎn)品后,，大部分ODM客戶（主要是美國客戶）需在當(dāng)?shù)夭少忞姵氐炔考?，再進(jìn)行組裝、個性化改裝后對外銷售,。同時,，銷售的方式、定價和售后服務(wù)均由品牌商自行負(fù)責(zé),。
告期內(nèi),，綠通科技對ODM客戶銷售金額分別為1.92億元、3.69億元,、8.03億元及6.26億元,，占當(dāng)期公司主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為45.90％,、66.25％、79.08％及85.08％,，集中度不斷增加,。
同期，綠通科技源自美國的銷售收入分別為1.10億元,、2.84億元,、6.63億元和5.18億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為26.42％,、51.09％,、65.34％及70.45％。其中,，銷往美國的高爾夫球車整車產(chǎn)生的銷售收入分別為1.02億元,、2.78億元、6.31億元和5.08億元,。
貝多財經(jīng)發(fā)現(xiàn),，綠通科技作為場地電動車的制造商，和國內(nèi)旅游市場的滑坡有關(guān),。2020年開始出現(xiàn)的新冠疫情導(dǎo)致旅游業(yè)受到重創(chuàng),，2021年則有所復(fù)蘇。但在2022年上半年,，旅游業(yè)再次受到影響,。
經(jīng)過多年的發(fā)展，綠通科技已經(jīng)具備較大生產(chǎn)規(guī)模,，在國內(nèi)具有明顯的產(chǎn)能優(yōu)勢,。招股書顯示，該公司2021年的產(chǎn)能為4.2萬臺,，年產(chǎn)量為4.17萬臺,；2022年1－6月（上半年），綠通科技的產(chǎn)能為3.10萬臺,，產(chǎn)量為3.04萬臺,。
從出口數(shù)據(jù)上看，2021年我國出口高爾夫球車等場地電動車11.70萬臺,，其中綠通科技的出口數(shù)量為3.66萬臺,，占總出口量的31.32％。2022年上半年,，我國出口高爾夫球車等場地電動車8.74萬臺,，其中綠通科技的出口數(shù)量為2.87萬臺，占比為32.86％。
截至2022年6月30日,，綠通科技已獲得38項專利,，涵蓋了整車結(jié)構(gòu)、電氣安全,、交流驅(qū)動,、操控性、舒適性等領(lǐng)域,。報告期內(nèi),，該公司的累計研發(fā)投入為8848.64萬元。目前,，綠通科技共有研發(fā)人員74人,，其中核心技術(shù)人員5人。
據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示,，綠通科技共有70項專利申請信息,，其中發(fā)明專利2項，46項為實用新型專利,，22項為外觀設(shè)計專利,。通過算法分析，綠通科技的專利布局主要專注在觀光車,、電動車、立體圖,、交通工具,、軌道車等技術(shù)領(lǐng)域。
本次上市前,，綠通科技的實際控制人張志江直接控制該公司41.29％的股份,，通過富騰投資間接持股1.15％的股份，合計持有該公司42.44％的股份,。同時,，張志江的配偶駱笑英直接持有該公司0.61％的股份，系張志江的一致行動人,。
同時,，創(chuàng)鈺銘晨持股7.37％，何志釗持股6.08％,；赫濤直接持有綠通科技3.37％股份,，間接持股2.12％，合計持有該公司5.49％股份,。本次發(fā)行完成后,，張志江仍將為綠通科技的實際控制人。
當(dāng)前，張志江為綠通科技的董事長兼總經(jīng)理,，何志釗,、赫濤均未擔(dān)任職務(wù)。相比之下,，袁德安則為綠通科技董事,、副總經(jīng)理，持股1.81％,；董事,、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)彭麗君持股0.95％,，董事,、副總經(jīng)理持股0.86％。
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