近日,廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司(下稱“綠通科技”)在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板提交了IPO招股書(注冊稿),,并補充披露了截至2022年6月30日的財務(wù)數(shù)據(jù)等信息。
據(jù)貝多財經(jīng)了解,,綠通科技是一個新能源電動車企業(yè),,主要產(chǎn)品為場地電動車系列產(chǎn)品,主要包括高爾夫球車,、觀光車,、電動巡邏車等,。2021年5月,綠通科技在創(chuàng)業(yè)板遞交上市申請材料,,并于2022年7月15日獲得上市委會議通過,。
在此之前,綠通科技曾于2016年在新三板掛牌交易,,代碼為“838733”,,后于2018年3月摘牌(即終止掛牌)。2019年12月,,綠通科技則在廣東證監(jiān)局辦理了輔導(dǎo)備案登記,,保薦機構(gòu)為興業(yè)證券。
本次沖刺創(chuàng)業(yè)板上市,,綠通科技計劃募資4.05億元,,其中2.79億元用于年產(chǎn)1.7萬臺場地電動車擴產(chǎn)項目,5546.3萬元用于研發(fā)中心建設(shè)項目,,3036萬元用于信息化建設(shè)項目,,4000萬元用于補充營運資金項目。
根據(jù)招股書介紹,,綠通科技從事場地電動車的研發(fā),、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)過多年的發(fā)展,,該公司在場地電動車行業(yè)建立了較高的品牌知名度及市場地位,。報告期內(nèi),該公司主要產(chǎn)品分為高爾夫球車,、觀光車,、電動巡邏車、電動貨車,、配件,。
2019年、2020年,、2021年和2022年上半年,,綠通科技的營收分別為4.18億元、5.58億元,、10.17億元和7.36億元,,凈利潤分別為4853.56萬元、5212.86萬元,、1.27億元和1.43億元,,扣非后凈利潤分別為4821.73萬元、6539.69萬元,、1.24億元和1.42億元,。
同時,,綠通科技預(yù)計其2022年1-9月(前三季度)的收入為11.50億元至11.80億元,同比正在72.18%至76.67%,;預(yù)計歸母凈利潤2.20億元至2.50億元,,同比增長195.96%至236.32%;預(yù)計扣非凈利潤2.17億元至2.47億元,,同比增長198.88%至240.20%,。
按產(chǎn)品劃分,綠通科技的收入主要由高爾夫球車和觀光車貢獻,。報告期內(nèi),,綠通科技來自高爾夫球車的收入分別為2.05億元、3.69億元,、7.88億元和6.26億元,,占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為49.07%、66.20%,、77.59%和85.15%,。
同期,綠通科技來自觀光車的收入分別為1.15億元,、1.03億元,、1.09億元和5568.94萬元,占比分別為27.57%,、18.52%,、10.70%和7.57%;來自電動巡邏車的收入分別為5824.23萬元,、4962.05萬元,、5237.17萬元和2085.90萬元,占比分別為13.95%,、8.91%,、5.16%和2.84%。
據(jù)貝多財經(jīng)了解,,綠通科技賣出的不少產(chǎn)品屬于貼牌代工(即非自有品牌的ODM模式),。2019年度,綠通科技的自有品牌的收入占比要高于ODM模式,。而從2020年開始,,ODM模式則成為綠通科技的主要銷售模式。
招股書顯示,,綠通科技2019年,、2020年、2021年和2022年上半年來自O(shè)DM模式的收入分別約為1.92億元,、3.69億元,、8.03億元和6.26億元,占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為45.90%,、66.25%,、79.08%和85.08%,實現(xiàn)了大幅增長,。
相比之下,,綠通科技在報告期內(nèi)的自有品牌收入分別約為2.26億元、1.88億元,、2.12億元和1.10億元,,整體保持下滑態(tài)勢;對應(yīng)的占比分別為54.10%,、33.75%,、20.92%和14.92%,份額被ODM模式侵蝕嚴重,。
招股書顯示,,綠通科技的境外銷售主要采用ODM模式。據(jù)介紹,,該公司不通過中間商環(huán)節(jié),,而是采用買斷式銷售的方式,按客戶需求設(shè)計開發(fā)或自主研發(fā)產(chǎn)品,,向海外品牌商直接銷售公司產(chǎn)品,。
其中,下游品牌商一般配備有組裝車間與工人,,從公司采購產(chǎn)品后,,大部分ODM客戶(主要是美國客戶)需在當(dāng)?shù)夭少忞姵氐炔考龠M行組裝,、個性化改裝后對外銷售,。同時,銷售的方式,、定價和售后服務(wù)均由品牌商自行負責(zé),。
告期內(nèi),綠通科技對ODM客戶銷售金額分別為1.92億元,、3.69億元,、8.03億元及6.26億元,占當(dāng)期公司主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為45.90%,、66.25%,、79.08%及85.08%,集中度不斷增加。
同期,,綠通科技源自美國的銷售收入分別為1.10億元,、2.84億元、6.63億元和5.18億元,,占主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為26.42%,、51.09%、65.34%及70.45%,。其中,,銷往美國的高爾夫球車整車產(chǎn)生的銷售收入分別為1.02億元、2.78億元,、6.31億元和5.08億元,。
貝多財經(jīng)發(fā)現(xiàn),綠通科技作為場地電動車的制造商,,和國內(nèi)旅游市場的滑坡有關(guān),。2020年開始出現(xiàn)的新冠疫情導(dǎo)致旅游業(yè)受到重創(chuàng),2021年則有所復(fù)蘇,。但在2022年上半年,,旅游業(yè)再次受到影響。
經(jīng)過多年的發(fā)展,,綠通科技已經(jīng)具備較大生產(chǎn)規(guī)模,,在國內(nèi)具有明顯的產(chǎn)能優(yōu)勢。招股書顯示,,該公司2021年的產(chǎn)能為4.2萬臺,,年產(chǎn)量為4.17萬臺;2022年1-6月(上半年),,綠通科技的產(chǎn)能為3.10萬臺,,產(chǎn)量為3.04萬臺。
從出口數(shù)據(jù)上看,,2021年我國出口高爾夫球車等場地電動車11.70萬臺,,其中綠通科技的出口數(shù)量為3.66萬臺,占總出口量的31.32%,。2022年上半年,,我國出口高爾夫球車等場地電動車8.74萬臺,其中綠通科技的出口數(shù)量為2.87萬臺,,占比為32.86%,。
截至2022年6月30日,綠通科技已獲得38項專利,,涵蓋了整車結(jié)構(gòu),、電氣安全,、交流驅(qū)動、操控性,、舒適性等領(lǐng)域,。報告期內(nèi),該公司的累計研發(fā)投入為8848.64萬元,。目前,,綠通科技共有研發(fā)人員74人,其中核心技術(shù)人員5人,。
據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示,綠通科技共有70項專利申請信息,,其中發(fā)明專利2項,,46項為實用新型專利,22項為外觀設(shè)計專利,。通過算法分析,,綠通科技的專利布局主要專注在觀光車、電動車,、立體圖,、交通工具、軌道車等技術(shù)領(lǐng)域,。
本次上市前,,綠通科技的實際控制人張志江直接控制該公司41.29%的股份,通過富騰投資間接持股1.15%的股份,,合計持有該公司42.44%的股份,。同時,張志江的配偶駱笑英直接持有該公司0.61%的股份,,系張志江的一致行動人,。
同時,創(chuàng)鈺銘晨持股7.37%,,何志釗持股6.08%,;赫濤直接持有綠通科技3.37%股份,間接持股2.12%,,合計持有該公司5.49%股份,。本次發(fā)行完成后,張志江仍將為綠通科技的實際控制人,。
當(dāng)前,,張志江為綠通科技的董事長兼總經(jīng)理,何志釗,、赫濤均未擔(dān)任職務(wù),。相比之下,,袁德安則為綠通科技董事、副總經(jīng)理,,持股1.81%,;董事、董事會秘書,、財務(wù)總監(jiān)彭麗君持股0.95%,,董事、副總經(jīng)理持股0.86%,。
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