Oct. 13, 2022 ---- 受到晶圓供應(yīng)吃緊沖擊,,2021年SSD主控IC與PMIC零件交期延長(zhǎng)至32周之久;所有主控IC供應(yīng)商普遍以優(yōu)先供應(yīng)NAND Flash原廠客戶為主,,故當(dāng)時(shí)模組廠生產(chǎn)皆無(wú)法滿足零售市場(chǎng)SSD需求。2021下半年SSD相關(guān)零部件供應(yīng)逐季改善,,各家模組廠為了沖刺全年業(yè)績(jī)而擴(kuò)大SSD出貨量,。據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示,2021年全球渠道SSD出貨量為1.27億臺(tái),,年成長(zhǎng)11%,。
本次全球SSD排名依據(jù)模組廠自有品牌在渠道市場(chǎng)出貨量為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn),NAND Flash原廠部分并沒(méi)有包含在內(nèi),。NAND Flash原廠供應(yīng)占整體渠道市場(chǎng)約42%,,模組廠出貨約占58%,,受SSD相關(guān)零部件供應(yīng)短缺影響,由于原廠供應(yīng)鏈管理較模組廠更有優(yōu)勢(shì),,使原廠在整體渠道市場(chǎng)中的市占率較2020年提升,。
觀察2021年全球SSD市場(chǎng)變化,其一,,由于2021年初晶圓吃緊連帶使SSD供不應(yīng)求,,大型模組廠祭出限量供應(yīng)策略應(yīng)對(duì),產(chǎn)品價(jià)格也因此上漲,,整體獲利提升的情況下也促使更多模組廠跟進(jìn),,而部分大型模組廠因具有供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)而獲得SSD主控IC廠商支援,市占有所提升;其二,,這幾年新進(jìn)的中國(guó)大陸廠商主控IC則在無(wú)法獲得上游晶圓產(chǎn)能供給下,,限縮部分廠商SSD產(chǎn)品供應(yīng);其三,疫情未止,,游戲相關(guān)需求仍顯強(qiáng)勁,,專注游戲筆電相關(guān)產(chǎn)品的品牌廠排名也有上升。
本次SSD模組廠排名仍是大者恒大趨勢(shì),,出貨量市占前三名仍為金士頓(Kingston),、威剛(ADATA)、金泰克(Kimtigo),,前三名僅金士頓市占略有下降,,由于生產(chǎn)需求龐大,在晶圓吃緊之際難以滿足其訂單交期,,故出貨量有受影響,。而最大變動(dòng)是創(chuàng)見(jiàn)(Transcend)排名由2020年的第十位,大幅上升至第六位,,以及新進(jìn)榜的嘉合勁威(Powev)與技嘉(GIGABYTE),。
創(chuàng)見(jiàn)借助長(zhǎng)期的品牌優(yōu)勢(shì)獲得SSD主控IC廠支援,出貨量也因此大幅增長(zhǎng),。尤其特別設(shè)計(jì)SSD產(chǎn)品滿足蘋果(Apple)筆電升級(jí)需求,,隨著蘋果筆電市占率的提升,從而帶動(dòng)創(chuàng)見(jiàn)相關(guān)產(chǎn)品需求增長(zhǎng),,2021年SSD出貨量市占率上升至5%,。嘉合勁威受惠于長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)高端游戲市場(chǎng),加上多元化的產(chǎn)品方案,,隨著高端效能及游戲相關(guān)產(chǎn)品需求維持強(qiáng)勁成長(zhǎng)動(dòng)能,,擠進(jìn)前十之列。技嘉同樣受益于該公司全力拓展游戲相關(guān)零部件產(chǎn)品供應(yīng),,在其主機(jī)板產(chǎn)品帶動(dòng)SSD出貨,。
PCIe規(guī)格滲透率持續(xù)上升,,全球市場(chǎng)布局為各品牌未來(lái)成長(zhǎng)動(dòng)能
2021年疫情持續(xù)干擾SSD供應(yīng),除了SSD主控IC的供應(yīng)外,,生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)的多元化布局也是提升出貨動(dòng)能的關(guān)鍵因素,。展望未來(lái),模組廠主要銷售SSD接口成長(zhǎng)動(dòng)能逐漸從SATA轉(zhuǎn)向PCIe,。但隨著PCIe接口傳輸速度翻倍,,兼容性的問(wèn)題也較SATA SSD復(fù)雜,如何能提供完整服務(wù)幫助SSD產(chǎn)品升級(jí)才能提升品牌力,,才能夠持續(xù)推升出貨量,。TrendForce集邦咨詢認(rèn)為,未來(lái)產(chǎn)品銷售除了成本之外,,能提供完整全球生產(chǎn)及銷售服務(wù)為持續(xù)提升PCIe SSD出貨的重要因素,。
中國(guó)大陸企業(yè)存儲(chǔ)產(chǎn)品技術(shù)不斷進(jìn)步,有望持續(xù)搶攻市占
TrendForce集邦咨詢也觀察到,,在SSD供應(yīng)鏈中,,中國(guó)大陸企業(yè)產(chǎn)品比例不斷增加。尤其在主控IC技術(shù)方面,,已有許多廠商慢慢跨入PCIe主控IC研發(fā),,甚至看到部分模組廠已和大陸企業(yè)server合作開(kāi)發(fā)enterprise SSD,尤其在英特爾(Intel)逐步退出Optane SSD供應(yīng)后,,已有大陸廠商DapuStor(大普微)采用鎧俠(Kioxia)XL Flash而推出類似效能的替代方案,,期望在英特爾退出后搶下該儲(chǔ)存類別存儲(chǔ)器市場(chǎng)訂單。上述發(fā)展明顯看出中國(guó)大陸廠商在SSD供應(yīng)鏈中的角色日益茁壯,,未來(lái)有機(jī)會(huì)透過(guò)上下游整合的方式持續(xù)搶攻市占,。
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