說起阿斯麥（ASML）,，無疑是光刻機領(lǐng)域的霸主,，占據(jù)了市場的絕大部分份額,，尤其是壟斷了EUV光刻機,。
之前全球市場先進光刻機的需求大戶,，主要是中國臺灣,、韓國三星,、美國等,，尤其是疫情期間下端應(yīng)用市場需求量大增，但現(xiàn)在面臨的形勢卻越來越不樂觀,，智能手機等消費電子市場低迷,，美國英特爾、英偉達等芯片巨頭虧損,、減產(chǎn),，臺積電、三星等也出現(xiàn)大幅度砍單,，整個全球芯片市場急轉(zhuǎn)直下,，出現(xiàn)了明顯的衰退態(tài)勢。
臺積電削減今年40億美元的資本開支,，鼓勵員工多休假,，同時對產(chǎn)業(yè)鏈也大砍40％到50％左右的訂單，在這種情況下,，ASML估計很難從臺積電手中獲得更多的光刻機訂單,。
據(jù)了解,，美方正說服荷蘭政府禁止ASML賣給中國二手光刻機，然而ASML卻一反常態(tài),，對美國說不,。ASML為何如此“硬剛”？
繼續(xù)供貨中國
根據(jù) 阿斯麥 ASML 2021財年的財報顯示,，中國大陸地區(qū)已是ASML第三大市場,，約占其2021年全球營業(yè)額的14．7％，2021年中國大陸的出貨量占其全球出貨量的16％,。雖然看上去占比不多,，但要知道，這是在美國各種限制下實現(xiàn)的,。
筆者了解到,，2022年第三季度財報，ASML當季實現(xiàn)營收 57．78 億歐元,，同比增長10．25％,；凈利潤為 17．01 億歐元,，同比下降 2．24％,。其中三季度，ASML共售出86 臺光刻機,，在中國市場的收入占比達 15％,，這一比例高于二季度的10％、低于一季度的34％,。
從財報數(shù)據(jù)中可以看出,，中國已經(jīng)是ASML的第三大市場，預(yù)計未來中國相關(guān)的需求越來越大,。雖然ASML雖然地位非常穩(wěn)固,，但今年的外部環(huán)境并非一帆風順。ASML的第三季度業(yè)績清楚地表明,，盡管宏觀經(jīng)濟面臨挑戰(zhàn),，但對半導體設(shè)備的需求仍然強勁，中國市場將是ASML重要陣地,，如果失去中國市場,，將對ASML的收入產(chǎn)生更大的影響。
ASML首席財務(wù)官羅杰·達森表示,，ASML是一家歐洲公司,，設(shè)備中使用的美國技術(shù)有限，美國出口管理條例新規(guī)對ASML公司的2023年整體出貨計劃的直接影響有限,，可以繼續(xù)將非EUV光刻工具從歐洲運送到中國,。
據(jù)悉今年第一季度,，ASML向國內(nèi)廠商交付了23臺DUV光刻機，短時間內(nèi),，ASML向國內(nèi)廠商交付超78臺DUV光刻機,。國內(nèi)廠商獲得了大量的光刻機等設(shè)備，芯片產(chǎn)能隨之提升,，對進口芯片的依賴降低不少,，今年上半年進口芯片就減少超290億片。
ASML強烈的危機意識
ASML對目前的形勢了解得更透徹,，ASML的實際處境不容樂觀,。
一方面EUV光刻機的需求已經(jīng)開始減緩。目前半導體行業(yè)進入了下行階段,，前面說到全球芯片市場呈衰退態(tài)勢,，臺積電也已開始削減今年開支，那么作為ASML最大的客戶的臺積電對于EUV光刻機需求也減緩,。
這種情況下,，ASML估計很難從臺積電手中獲得更多的光刻機訂單。據(jù)悉臺積電在今年年底,，將會關(guān)閉部分EUV光刻機,。隨著全球芯片荒的極大緩解，各家晶圓廠EUV光刻機的產(chǎn)能也開始釋放,。
還有就是高端光刻機的市場并不大,，全世界有能力買、有能力用晶圓廠的并不多,，再加上EUV光刻機產(chǎn)能有限,，無法批量復制的規(guī)模化,。
二方面各國加強研發(fā)投入,，避免對EUV光刻機的依賴。由于高制程芯片工藝已接近摩爾定律極限,，想要再次突破高制程工藝,，僅僅依靠EUV光刻機已經(jīng)很難實現(xiàn)。隨著美方限制方案的升級,，為了防止未來在芯片領(lǐng)域受到卡脖子,，全球各國芯片企業(yè)都在想辦法繞開EUV光刻機，避免對ASML產(chǎn)生依賴,。
目前美企Zyvex使用電子束光刻機替代EUV,，成功制造出了0．7nm的芯片，目前雖未達到能夠量產(chǎn)的地步，只能夠量產(chǎn)3nm的工藝,，但是綜合對比起來ASML并不具備優(yōu)勢,。
此外，蘋果,、英特爾,、英偉達、華為等主推的芯片堆疊技術(shù),，通過將兩顆或多顆芯片連接起來,，進而實現(xiàn)在不改變芯片制程的前提下，使芯片性能翻倍,。
而美光科技也利用多重曝光技術(shù),，成功推出了1β工藝，有效提升芯片15％的能效,，以及35％的內(nèi)存密度,，接近于EUV光刻機的效果，并且樣品已經(jīng)成功推給客戶做測試,。
三方面光電芯片等下一代芯片技術(shù)加速推進,。受限于摩爾定律的限制，傳統(tǒng)硅芯片的極限也已臨近,，再往上做極限突破的意義并不大,。光電芯片以光信號代替電信號進行運算，可以輕易實現(xiàn)極高的運算頻率,，有效彌補電子芯片在數(shù)據(jù)處理能力和高速穩(wěn)定運行方面的短板,。
光電芯片已經(jīng)成為未來芯片發(fā)展的一種趨勢，越來越多的廠商開始加大力度布局發(fā)展光電芯片,，也包括ASML自己。據(jù)悉,，ASML將投資11億歐元研發(fā)下一代光電芯片技術(shù),，以此希望自己能夠在下一代芯片技術(shù)上繼續(xù)保持領(lǐng)先。而我國首個光子芯片生產(chǎn)線預(yù)計在2023年在北京建成,。
寫在最后
ASML預(yù)計將擴大旗艦EUV設(shè)備產(chǎn)量,，至2026年EUV年產(chǎn)量要達90臺，并打算在2025年實現(xiàn)出貨600臺光刻機的目標,。這是一個龐大的產(chǎn)能目標,，如果芯片供應(yīng)鏈穩(wěn)定，客戶需求旺盛,，且能夠保持自由出貨的話,，ASML 是有可能完成這一目標的。
當前ASML表示，宏觀經(jīng)濟環(huán)境造成近期經(jīng)濟不確定性,，但ASML預(yù)期長期需求和產(chǎn)能將呈現(xiàn)穩(wěn)健成長,。同時也透露將繼續(xù)深耕中國市場、履行中國承諾,。為了支持中國業(yè)務(wù)的增長,，該公司今年將持續(xù)擴大中國團隊，計劃招聘200余名員工,。
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