作為唯一一家控制著控制著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生命線的“EUV光刻機(jī)”的制造商,，ASML對(duì)行業(yè)趨勢(shì)的洞察力無(wú)疑超過(guò)了其他公司,。在日前召開(kāi)的投資者大會(huì)上,，ASML對(duì)未來(lái)十年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的走勢(shì)進(jìn)行了透徹的分析和預(yù)測(cè),。從整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的總價(jià)值來(lái)看,，ASML直接引用了SEMI,、TechInsights和麥肯錫三家分析公司的數(shù)據(jù),，其2030市場(chǎng)規(guī)模在1萬(wàn)億到1．3萬(wàn)億美元之間,。目前的總價(jià)值約為6000億美元,，所以從目前的預(yù)測(cè)來(lái)看,，無(wú)論如何，半導(dǎo)體市場(chǎng)的規(guī)模在十年內(nèi)還會(huì)再翻一番,。

在經(jīng)歷了去年供應(yīng)鏈的緊張局勢(shì)后,，各國(guó)很快意識(shí)到所謂的全球供應(yīng)鏈在疫情這樣的全球性危機(jī)中并不可靠，于是開(kāi)始追求所謂的“技術(shù)主權(quán)”,。如果不能把它牢牢地握在手里,，必然會(huì)被別人一步一步地控制，而這對(duì)于ASML無(wú)疑是好事,。

今年的ASML,，下定了幾個(gè)決心。

01

擺明態(tài)度決絕加碼：尊重市場(chǎng)事實(shí)

今年美國(guó)再次升級(jí)出口管理,，想要中國(guó)14nm及以下的芯片制造設(shè)備,。美媒傳出消息，稱正在向荷蘭方面施壓,，要求ASML停止向中國(guó)芯片企業(yè)出售用于成熟芯片制程的DUV等主流需求光刻機(jī),。不過(guò)，這次ASML反應(yīng)不一樣了,，直接表示了拒絕態(tài)度,。

全球客戶交流會(huì)上，ASML對(duì)外宣布,，計(jì)劃把EUV光刻機(jī)的年產(chǎn)能擴(kuò)大到90臺(tái),，把DUV光刻機(jī)的年產(chǎn)能擴(kuò)大到600臺(tái)，預(yù)計(jì)在2025年或者2026年之前實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),。

ASML這項(xiàng)光刻機(jī)數(shù)據(jù)剛一出爐,，瞬間就引起了全球芯片市場(chǎng)的“躁動(dòng)”。ASML聲稱,，限制DUV出貨將造成全球供應(yīng)鏈中斷,，還表示自己是一家歐洲的公司。在外界看來(lái),，ASML此舉相當(dāng)于是向老美攤牌了,，頂著壓力、不顧“禁令”,，也堅(jiān)決要向中國(guó)市場(chǎng)出貨光刻機(jī),。

首先是中國(guó)的國(guó)產(chǎn)替代逐漸成長(zhǎng)，ASML擔(dān)心自己的市場(chǎng)被搶,。在后道光刻機(jī)產(chǎn)品中,，上海微電子的光刻機(jī)產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率達(dá)到了80％，全球也擁有接近40％的市場(chǎng),。

中國(guó)芯片制造企業(yè)以現(xiàn)有的DUV光刻機(jī)將芯片制造工藝推進(jìn)至7nm,，國(guó)內(nèi)的芯片封裝企業(yè)通富微電等又研發(fā)了5nm芯粒封裝技術(shù)，如此國(guó)產(chǎn)芯片可望提供接近5nm工藝性能的芯片,，對(duì)ASML的EUV光刻機(jī)需求迫切性下降,。

ASML硬氣的另一個(gè)原因是,，DUV光刻機(jī)對(duì)美國(guó)技術(shù)依賴較低,。DUV光刻機(jī)使用的是深紫外光源，而全球能夠提供深紫外光源技術(shù)的供應(yīng)商有三家,，分別是美國(guó)Cymer,、日本Gigaphoton和中國(guó)的科益虹源。

也就是說(shuō),，DUV光刻機(jī)可以完全擺脫美國(guó)技術(shù),，ASML想賣，美國(guó)也阻止不了,。

ASML背后的荷蘭正面反擊

據(jù)《彭博》近日?qǐng)?bào)道,，荷蘭外貿(mào)部長(zhǎng)Liesje Schreinemacher重申，荷蘭將捍衛(wèi)其經(jīng)濟(jì)利益,，荷蘭就 ASML 向中國(guó)銷售芯片設(shè)備,，將在與美國(guó)和其他盟國(guó)貿(mào)易談判中做出自己的決定。

美國(guó)上月宣布史上最全面芯片禁令,， 為防破口,，美國(guó)還積極爭(zhēng)取日本及歐洲等盟友，一同采行限制中國(guó)取得先進(jìn)芯片制造工具的措施,。

ASML及荷蘭政府一直是美國(guó)游說(shuō),、拉攏的重點(diǎn)對(duì)象，荷蘭知名半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵大廠 ASML ,，是全球唯一一家能供應(yīng) 7納米米及以下芯片所需的 EUV 曝光機(jī)的廠商,，幫助半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者獲致成功的關(guān)鍵。

Liesje Schreinemacher周二對(duì)荷蘭國(guó)會(huì)議員表示：重要的是荷蘭將捍衛(wèi)自身利益,，捍衛(wèi)國(guó)家安全,，也要捍衛(wèi)經(jīng)濟(jì)利益。Liesje Schreinemacher稱,，如果我們把它放在歐盟架構(gòu)里來(lái)跟美國(guó)談,，最后結(jié)果是我們把 EUV 設(shè)備送給美國(guó)，我們的境況會(huì)更糟糕,。

Liesje Schreinemacher上周就曾表示,，荷蘭將不會(huì)對(duì)美國(guó)的芯片禁令照單全收，會(huì)在和美國(guó)、日本等盟國(guó)磋商后做出自己的評(píng)估,。ASML 先前聲明提到,，若按照美國(guó)的說(shuō)法去做，全球半導(dǎo)體供應(yīng)會(huì)被中斷,。

市場(chǎng)分析,，從Liesje Schreinemacher的態(tài)度來(lái)看，美方在說(shuō)服盟國(guó)的道路上恐怕不會(huì)太順?biāo)?，短期?nèi)恐怕難以達(dá)成共識(shí),。

02

獨(dú)一份的自信：逆風(fēng)擴(kuò)建

目前已經(jīng)有多家美企傳出了芯片庫(kù)存嚴(yán)重的消息，雖然臺(tái)積電10月份營(yíng)收創(chuàng)造了歷史新高,，但也不得不承認(rèn)產(chǎn)能下滑的事實(shí),，據(jù)悉目前7nm產(chǎn)能的利用率已經(jīng)跌破了50％，位于高雄的7nm工廠已經(jīng)接入了28nm工藝,，說(shuō)明市場(chǎng)緊缺的一直都是成熟工藝產(chǎn)能,。

各大芯片廠商都停止了工廠的擴(kuò)建，自然也直接影響到了光刻機(jī)的出貨量,，但ASML并沒(méi)有隨波逐流,，選擇縮減開(kāi)支卻解決問(wèn)題，反倒加大了產(chǎn)能的擴(kuò)充,，ASML在投資者日會(huì)上,，再次明確宣布了光刻機(jī)產(chǎn)能提升計(jì)劃，預(yù)計(jì)在2025－2026年實(shí)現(xiàn)年出貨60臺(tái)EUV和600臺(tái)DUV,，尤其是DUV的力度更大些,。

美國(guó)

5月31日，美國(guó)商務(wù)部官網(wǎng)顯示,，美國(guó)商務(wù)部副部長(zhǎng)Don Graves與荷蘭半導(dǎo)體公司ASML（ASML）首席執(zhí)行官兼總裁 Peter Wennink共同宣布ASML將斥資 2 億美元擴(kuò)建其位于康涅狄格州威爾頓的工廠,。

據(jù)報(bào)道，美商務(wù)部副部長(zhǎng)Don Graves與荷蘭半導(dǎo)體設(shè)備制造商ASML首席執(zhí)行官兼總裁Peter Wennink一起在ASML的總部宣布,，ASML將斥資2億美元擴(kuò)建其位于康涅狄格州威爾頓的工廠,。這一宣布正值兩黨創(chuàng)新法案在國(guó)會(huì)最終通過(guò)之際，該法案將投資520億美元用于美國(guó)半導(dǎo)體的研究,、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn),。

韓國(guó)

據(jù)韓國(guó)《每日經(jīng)濟(jì)》11月15日?qǐng)?bào)道，荷蘭ASML首席執(zhí)行官彼得維尼克15日在首爾舉行記者招待會(huì)表示,，ASML將投資超過(guò)2400億韓元,，在京畿道華城市打造半導(dǎo)體集群。該項(xiàng)目占地 1．6萬(wàn)平方米,，包括光刻機(jī)等設(shè)備的再制造中心,、培訓(xùn)與研發(fā)中心、教育及體驗(yàn)中心等，計(jì)劃于16日舉行開(kāi)工儀式,，2024 年全部建成,。

維尼克稱，ASML的目標(biāo)是加強(qiáng)與三星電子,、SK海力士等韓企的合作,，構(gòu)建半導(dǎo)體綜合生態(tài)體系。計(jì)劃將韓國(guó)產(chǎn)零部件比重從原來(lái)的10％提升至50％,，預(yù)計(jì)10年內(nèi)將新增就業(yè)1400人,。

維尼克當(dāng)天還指出，由于經(jīng)濟(jì)蕭條,，短期內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)并不容易,，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,，將持續(xù)保持增長(zhǎng),，預(yù)計(jì)今后10年間年均增長(zhǎng)率將達(dá)9％。

關(guān)于新一代半導(dǎo)體設(shè)備Hi－NA EUV光刻機(jī)將于2024年首次出貨事宜,，維尼克表示,，預(yù)計(jì)價(jià)格將在3－3．5億歐元之間。

中國(guó)臺(tái)灣

據(jù)臺(tái)媒11月16日消息,，荷蘭光刻機(jī)巨頭ASML已決定加碼投資中國(guó)臺(tái)灣地區(qū),，規(guī)劃在新北市林口工一產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)新建廠區(qū)，擴(kuò)大產(chǎn)能,，一期投資將達(dá)到300億新臺(tái)幣（約合人民幣68．7億元）,。

中國(guó)臺(tái)灣“中央社”稱，上述消息為臺(tái)當(dāng)局新北市行政長(zhǎng)官侯友宜16晚在直播節(jié)目中所透露,。當(dāng)時(shí),，侯友宜稱新北市政府早與ASML有過(guò)接觸，樂(lè)見(jiàn)落腳林口工一工業(yè)區(qū),，其中ASML一期應(yīng)該會(huì)投資新臺(tái)幣300億元（人民幣68．7億左右）,，另外約有2000名員工進(jìn)駐。

對(duì)此,，新北市經(jīng)濟(jì)發(fā)展局長(zhǎng)何怡明接受臺(tái)媒采訪時(shí)對(duì)該消息予以證實(shí),。按照何怡明的說(shuō)法，ASML起初要在桃園市華亞科技園區(qū)的研發(fā)中心旁土地?cái)U(kuò)廠,，但新北市政府認(rèn)為這是相當(dāng)重要的投資招商項(xiàng)目,，于是于今年5月同ASML進(jìn)行了接觸，積極游說(shuō)與強(qiáng)勢(shì)推銷落腳林口,，而6至7公頃的土地規(guī)模也超過(guò)原來(lái)在華亞土地的8倍大,。

何怡明表示，ASML一期300億新臺(tái)幣投資包括研發(fā)與廠房、設(shè)備等,，屆時(shí)也會(huì)成為新北市很重要的亮眼門(mén)面與地標(biāo),，并期待可以帶動(dòng)歐洲合作廠商也來(lái)林口工一發(fā)展。

根據(jù)ASML在中國(guó)臺(tái)灣島內(nèi)的官網(wǎng),，中國(guó)臺(tái)灣是ASML在亞洲最大的據(jù)點(diǎn),。該公司深耕島內(nèi)多年，設(shè)有4個(gè)客戶支援辦公室,，DUV深紫外光與EUV極紫外光訓(xùn)練中心,，以及2個(gè)生產(chǎn)制造基地。

03

怎么擁有ASML的勇氣

研發(fā)砸錢(qián)

ASML 在研發(fā)上花費(fèi)了超過(guò) 60 億歐元,，并在近2年的時(shí)間里打造了EUV,。而且在不斷的研制新技術(shù)。

目前最先進(jìn)的芯片是4nm制程,，雖然三星,、臺(tái)積電都官宣今年量產(chǎn)3nm芯片，但3nm芯片仍沒(méi)有出現(xiàn),。但是,，將芯片制程縮小到3nm已經(jīng)很難了，三星采用了更先進(jìn)的GAA工藝,，雖然臺(tái)積電仍是采用傳統(tǒng)工藝,，結(jié)果成本、性能提升并沒(méi)有想象中那么美好,。另外,，2nm芯片預(yù)計(jì)在3年后出現(xiàn)，也是2025年,，這意味著芯片制程縮小越來(lái)越難了,。

ASML已經(jīng)官宣了High NA EUV光刻機(jī)新消息，稱ASML 正在準(zhǔn)備向客戶交付首臺(tái) High－NA EUV 光刻機(jī),，大概會(huì)在明年某個(gè)時(shí)間點(diǎn)完成,。另外，High NA EUV光刻機(jī)可以用于生產(chǎn)制造1nm以上制程的芯片,，主要是用于生產(chǎn)制造2nm等芯片,，單臺(tái)售價(jià)可能會(huì)超過(guò)3億美元。

目標(biāo)堅(jiān)定

在其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中,，佳能從未趕上,，根據(jù) Tech Monitor的說(shuō)法，尼康選擇了錯(cuò)誤的工藝,。不僅沒(méi)有了老對(duì)手,，超過(guò) 100000 個(gè)組件的復(fù)雜性和制造機(jī)器的時(shí)間使得新進(jìn)入者很難進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)——客戶已經(jīng)等不及了,。而且ASML 是完全垂直整合的——使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以獲得關(guān)鍵組件和技術(shù)來(lái)制造競(jìng)爭(zhēng)機(jī)器。

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