在2020和2021這兩年里，全球芯片市場(chǎng)火爆，供不應(yīng)求,，晶圓廠產(chǎn)能吃緊。這種供需關(guān)系不斷向產(chǎn)業(yè)鏈上游轉(zhuǎn)移，特別是制造芯片最重要的半導(dǎo)體材料——硅片,，在晶圓廠產(chǎn)能爆火的那個(gè)時(shí)段內(nèi)，硅片也水漲船高,。

以臺(tái)積電為例,，該晶圓代工龍頭2021年4 月宣布3年投入1000億美元用于產(chǎn)能擴(kuò)充和工藝研發(fā)，其中,，2021年超300億美元的資本開(kāi)支中,，80％用于先進(jìn)制程，包括3nm／5nm／7nm,，2022年支出約360億美元,，其中，70％－80％用于先進(jìn)制程,，包括2nm／3nm／5nm／7nm,。聯(lián)電也制定了3年投資計(jì)劃,，從2021 年開(kāi)始，投入54．1億美元用于12A廠P5,、P6的擴(kuò)產(chǎn),。

中國(guó)大陸晶圓代工龍頭中芯國(guó)際也表示，2022年12英寸硅片產(chǎn)能增長(zhǎng)將遠(yuǎn)超2021年,。華虹三座8英寸晶圓廠2021全年滿產(chǎn),，無(wú)錫12英寸廠產(chǎn)能持續(xù)爬坡，2022年月產(chǎn)能預(yù)計(jì)由年初的6．5萬(wàn)片提升至年底的9．5萬(wàn)片,。

除了晶圓代工廠,，中國(guó)大陸的士蘭微、華潤(rùn)微,、聞泰等IDM大廠也在積極擴(kuò)產(chǎn),。

除了12英寸產(chǎn)線，8英寸擴(kuò)產(chǎn)步伐也在加快,，特別是在中國(guó)大陸,。SEMI預(yù)計(jì)，2020－2024 年全球8英寸晶圓廠的產(chǎn)能將提高17％,，達(dá)到每月660萬(wàn)片的歷史新高,，目前，中國(guó)大陸市場(chǎng)份額已達(dá)到18％,。

在晶圓廠需求的驅(qū)動(dòng)下,，全球硅片產(chǎn)能也在大幅度擴(kuò)容，據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì),，2020年,，全球12英寸硅片出貨量約為627萬(wàn)片／月，預(yù)計(jì)2022年將超過(guò)700萬(wàn)片／月,。全球12英寸硅片需求量在2023年有望達(dá)到10440萬(wàn)片／年,。

01

形勢(shì)轉(zhuǎn)變

然而，進(jìn)入2022年以后,，特別是下半年以來(lái),，全球芯片整體市場(chǎng)快速轉(zhuǎn)變，供過(guò)于求代替了過(guò)去兩年的供不應(yīng)求,，市場(chǎng)進(jìn)入低迷期,。這種情況在11月傳導(dǎo)到了上游的硅片業(yè)。

由于晶圓代工廠產(chǎn)能利用率下滑,，存儲(chǔ)器廠也下調(diào)了資本支出,，并開(kāi)始減產(chǎn)。同時(shí),，IC設(shè)計(jì)公司都在去庫(kù)存并減少投片量,，有的甚至不惜支付違約金取消晶圓代工長(zhǎng)約,。在這樣的形勢(shì)下，上游的硅片企業(yè)也受到影響,，有的已經(jīng)同意客戶延后拉貨,。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，由于全球半導(dǎo)體市場(chǎng)行情不好,，上游的半導(dǎo)體材料無(wú)法幸免于難,，硅片長(zhǎng)約客戶的庫(kù)存水位一直增加，已經(jīng)到極限,，現(xiàn)階段硅片出貨狀況與市場(chǎng)實(shí)際需求并不相符,。中國(guó)臺(tái)灣是全球硅片業(yè)重要產(chǎn)地，有硅片廠商對(duì)少數(shù)客戶同意延遲出貨（延后1～2個(gè)月,；）,，有的則與客戶協(xié)商，從2023年首季度開(kāi)始可稍微延遲拉貨,。

晶圓代工廠受芯片需求減少影響明顯,，甚至有些制程工藝產(chǎn)能利用率只有50％左右，存儲(chǔ)器廠商所面臨的壓力更大,，減產(chǎn)后就會(huì)減少對(duì)硅片的需求,。有業(yè)內(nèi)人士表示，下行的市況對(duì)上游的硅片影響可能到2023年首季度才會(huì)真正顯現(xiàn),，特別是對(duì)于6英寸和8英寸產(chǎn)品來(lái)說(shuō),，影響會(huì)很明顯，相對(duì)而言,，12英寸產(chǎn)品供需變化不大,。

硅片龍頭企業(yè)日本勝高（SUMCO）表示，6英寸硅片產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)松動(dòng),，12英寸產(chǎn)品持續(xù)供不應(yīng)求，不過(guò),，8英寸和12英寸硅片現(xiàn)貨價(jià)格漲勢(shì)已開(kāi)始趨緩,。

以生產(chǎn)大尺寸硅片為主的環(huán)球晶和臺(tái)勝科的產(chǎn)品市場(chǎng)需求依然強(qiáng)勁。合晶則受到6英寸硅片需求放緩影響,，10月?tīng)I(yíng)收下滑,，創(chuàng)近5個(gè)月來(lái)的新低。

對(duì)于這樣的市場(chǎng)狀況,，SEMI對(duì)2022全年保持樂(lè)觀的情況下,，也下修了對(duì)2023年全球硅片業(yè)的發(fā)展預(yù)期。據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì),，2022年全球半導(dǎo)體硅片出貨面積將達(dá)146．94億平方英寸,，同比增長(zhǎng)4．8％,，但是，2023年全球硅片出貨面積增長(zhǎng)恐將放緩,，約146億平方英寸,，比2022年減少0．6％。

02

樂(lè)觀的2024年

受整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)影響,，硅片業(yè)會(huì)呈現(xiàn)出周期性變化,，通常情況下，運(yùn)行一個(gè)周期需要3～4年,?？匆幌逻^(guò)去幾年的變化情況：2020年，受“疫情經(jīng)濟(jì)”,，以及5G,、新能源、AIoT發(fā)展的影響,，市場(chǎng)對(duì)芯片的需求不斷提升,，這導(dǎo)致對(duì)硅片的需求水漲船高，處于上行周期,；到了2022年,，情況發(fā)生了變化，正如前文所述,，市場(chǎng)對(duì)硅片的需求下降,，2023年，將進(jìn)入下行周期,。

有下行就會(huì)有上行,，按照3～4年一個(gè)周期計(jì)算，全球硅片業(yè)有望在2024年重回旺盛期,。

SEMI預(yù)估,，在數(shù)據(jù)中心、汽車(chē)和工業(yè)應(yīng)用對(duì)半導(dǎo)體芯片需求的驅(qū)動(dòng)下,，到2024年,，全球硅片出貨面積將出現(xiàn)反彈，同比增長(zhǎng)有望達(dá)到6．5％（155．55億平方英寸）,，在此基礎(chǔ)上,，2025年還將增長(zhǎng)6％，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到164．9億平方英寸,。

03

擴(kuò)產(chǎn)不停歇

正是看到2024年的發(fā)展前景,，近幾年，全球主要硅片廠商不斷擴(kuò)充產(chǎn)能,，即使2022年末和2023全年行業(yè)處于低谷期,，也沒(méi)有停下新建產(chǎn)線的腳步,。全球五大硅片廠商信越化學(xué)、SUMCO,、Siltronic,、環(huán)球晶和SK Siltron，都在擴(kuò)產(chǎn),。

全球排名第一的信越化學(xué)在今年2月宣布,，將進(jìn)行超過(guò)800億日元（約合6億美元）的設(shè)備投資，目標(biāo)是擴(kuò)充產(chǎn)能20％,；全球排名第二的SUMCO在2021年底宣布投資2287億日元擴(kuò)大12英寸硅片產(chǎn)能,，計(jì)劃2025年投產(chǎn)；德國(guó)Siltronic在2021年10月宣布,，計(jì)劃到2024年底投資約20億歐元,，在新加坡擴(kuò)充12英寸硅片產(chǎn)能；SK Siltron在今年3月宣布未來(lái)3年將投資1．05萬(wàn)億韓元擴(kuò)充12英寸硅片產(chǎn)能,，計(jì)劃于2024上半年量產(chǎn),。

近兩年，環(huán)球晶成為了硅片業(yè)的明星,，一個(gè)很重要的原因就是發(fā)起了對(duì)Siltronic的收購(gòu),，雖然沒(méi)有成功，但吸引了足夠的眼球,，同時(shí)也彰顯了其在全球范圍內(nèi)進(jìn)一步做大做強(qiáng)的決心,。

在收購(gòu)失敗后，環(huán)球晶將業(yè)務(wù)拓展的重心放在了美國(guó),，就在不久前的12月1日,，該公司在美國(guó)德州謝爾曼市舉行了12英寸硅片新廠的動(dòng)土典禮，這也是美國(guó)本土近20多年來(lái)新建的首座硅片廠,。環(huán)球晶表示,，預(yù)計(jì)兩年內(nèi)可完成新廠建設(shè)、設(shè)備安裝,、客戶送樣和量產(chǎn),，預(yù)計(jì)2025上半年少量出貨。

在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū),，環(huán)球晶已有廠區(qū)擴(kuò)充的產(chǎn)能于今年下半年少量出貨，其余大部分將在2023下半年和2024上半年開(kāi)出,。

除了環(huán)球晶,，中國(guó)臺(tái)灣的另外兩家硅片廠商臺(tái)勝科、合晶也在擴(kuò)產(chǎn),。

在中國(guó)大陸,，由于受到國(guó)際貿(mào)易限制,，本土晶圓廠訂單量大增，以中芯國(guó)際和華虹為代表的晶圓代工廠,，以及士蘭微,、聞泰、長(zhǎng)存等IDM廠商都在積極擴(kuò)產(chǎn),。主要用于生產(chǎn)邏輯芯片的12英寸硅片需求量大增,，預(yù)計(jì)到2023年的總體產(chǎn)能需求將達(dá)到106．5萬(wàn)片／月，比2020年提升270％,。3D NAND芯片方面,，預(yù)計(jì)硅片需求量將從2020年的5萬(wàn)片／月增長(zhǎng)到2023年的27．5萬(wàn)片／月，DRAM將從2020年的4萬(wàn)片／月增至25萬(wàn)片／月,。

8英寸硅片方面,，預(yù)計(jì)中國(guó)大陸晶圓廠產(chǎn)能將從2020年的80．5萬(wàn)片／月增至2023年的121．5萬(wàn)片／月。

可見(jiàn),，相對(duì)于國(guó)際市場(chǎng)2023年的頹勢(shì),，中國(guó)大陸在即將到來(lái)的這一年里，晶圓廠產(chǎn)能需求依然旺盛,，而且會(huì)持續(xù)下去,，這對(duì)相關(guān)硅片需求量提出了更高要求。

在受到國(guó)際貿(mào)易限制的情況下,，為了滿足本土市場(chǎng)需求,，中國(guó)大陸硅片廠商，特別是頭部企業(yè),，如滬硅產(chǎn)業(yè),、中環(huán)股份、立昂微,、神工股份等,，都在擴(kuò)充產(chǎn)能。

2021年1月,，滬硅產(chǎn)業(yè)披露定增預(yù)案,，擬募資50億元，大基金二期認(rèn)購(gòu)15億元,，投入12英寸硅片研發(fā)與先進(jìn)制造項(xiàng)目,、12英寸高端硅基材料研發(fā)中試項(xiàng)目，新增產(chǎn)能可達(dá)30萬(wàn)片／月,。項(xiàng)目實(shí)施后,，12英寸硅片總產(chǎn)能將達(dá)到60萬(wàn)片／月。

2022年3月，立昂微斥資15億元收購(gòu)了國(guó)晶半導(dǎo)體58．69％股權(quán),，以加強(qiáng)存儲(chǔ),、邏輯芯片用輕摻12英寸硅片的市場(chǎng)地位。國(guó)晶半導(dǎo)體已完成40萬(wàn)片月產(chǎn)能的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，全自動(dòng)化生產(chǎn)線已貫通,，第一期月產(chǎn)15萬(wàn)片的產(chǎn)能將于2023下半年建成。除了12英寸硅片,，立昂微的功率器件用6英寸硅片業(yè)務(wù)也在擴(kuò)展,，目標(biāo)月產(chǎn)6萬(wàn)片，功率器件月產(chǎn)能將從原來(lái)的17．5萬(wàn)片提升至23．5萬(wàn)片,。這些產(chǎn)品主要定位在汽車(chē)電子和光伏控制芯片兩大應(yīng)用方向,。

近日，國(guó)內(nèi)頭部12英寸硅片制造商西安奕斯偉材料科技有限公司完成近40億元人民幣C輪融資,，創(chuàng)下了中國(guó)半導(dǎo)體硅片行業(yè)最大單筆私募融資紀(jì)錄,。至今，奕斯偉材料已累計(jì)融資超100億元人民幣,，在一級(jí)資本市場(chǎng)全面領(lǐng)跑,。奕斯偉材料一期項(xiàng)目于2020年7月投產(chǎn)，目前月產(chǎn)能達(dá)30萬(wàn)片,，產(chǎn)能規(guī)模國(guó)內(nèi)第一,。二期項(xiàng)目已啟動(dòng)建設(shè)，滿產(chǎn)后總產(chǎn)能將達(dá)100萬(wàn)片／月,，出貨量有望躋身世界前六,。

04

結(jié)語(yǔ)

在全球范圍內(nèi)，短期內(nèi)（未來(lái)半年至一年）,，受消費(fèi)者信心下降影響,，PC、手機(jī)和存儲(chǔ)設(shè)備市場(chǎng)大概率會(huì)持續(xù)疲軟下去,，但是,，數(shù)據(jù)中心、新能源化和智能化水平不斷提升的汽車(chē)應(yīng)用市場(chǎng)表現(xiàn)有望愈加強(qiáng)勁,?；诖耍A(yù)計(jì)2023年整體市場(chǎng)表現(xiàn)持平,，但長(zhǎng)期來(lái)看,，由于總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)改善，芯片庫(kù)存已漸趨平衡,，2024年,，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)將恢復(fù)增長(zhǎng),。

正是看到了這樣的發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅片業(yè)擴(kuò)產(chǎn)腳步正在協(xié)調(diào)前行,。一般情況下，硅片擴(kuò)產(chǎn)周期在兩年以上,，基于前文所述的國(guó)內(nèi)外硅片廠擴(kuò)產(chǎn)情況,，全球硅片整體產(chǎn)能最快要到2023下半年才會(huì)出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。特別是需求量最大的12英寸硅片,，在2020年之前主要依靠原有廠房進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)充,，新建產(chǎn)線在2021年之后逐漸釋放產(chǎn)能，而產(chǎn)能釋放的高峰期將在2024年之后出現(xiàn),，那時(shí),，全球硅片市場(chǎng)有望迎來(lái)一股新的熱潮。

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